该剧围绕明朝万历年间大奸臣魏忠贤及其做太监前所生的儿子傅应星之间产生的一系列曲折离奇的故事而展开，正邪两方斗智斗勇。同时剧中还铺设了一条错综复杂、循环无序的情感线路 。