浅谈投标策略与作价技巧

浅谈投标策略与作价技巧施工招标是指招标单位的施工任务发包，鼓励施工企业投标竞争，从中选出技术能力强、管理水平高、信誉可靠且报价合理的承建单位，并以签订合同的方式约束双方在施工过程中行为的经济活动。投标单位严格按招标文件要求编制投标文件，对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。虽然投标人是按招标文件的工程量表中既定的工作内容和工程量编标报价的，但投标实际上是各施工单位完成该项目任务的技术、经济、管理等综合能力的竞争。因此投标竞争的胜负，不仅取决于各投标人的实力，也取决于投标人投标策略和作价技巧运用的是否得当。

一、正确的投标策略是投标获胜的关键投标策略是投标人在投标竞争中的指导思想与系统工作部署及其参与投标竞争的方式和手段。投标策略作为投标取胜的方式、手段和艺术，贯穿于投标竞争的始终，内容十分丰富。在投标与否、投标项目的选择、投标报价等方面，无不包含投标策略，选择正确的投标策略是投标获胜的关键。

我们常用的投标策略有：

一、以信取胜。在招投标过程中，当投标人在经济、技术和管理水平相当的情况下，要依靠企业长期形成的良好社会信誉吸引业主，可通过邀请考察同类竣工工程使用质量及售后服务情况、考察企业的质量安全保证体系、工期合同履约情况等，争得业主的了解信任。

二、以快取胜。要积极依靠科技进步，通过采取有效措施缩短施工工期，并保证进度计划的合理性和可行性，确保工程质量，从而使招标工程早投产、早收益，以吸引业主，同时也相应降低了工程成本。

三、采用低报价高索赔的策略。在招标文件中不是大包的条件下，可依据招标文件中不明确之处并有可能据此索赔时，可报低价先争取中标，再寻找索赔机会。采用这种策略就要求施工企业相关业务技术人员在索赔事务方面具有相当成熟的经验，而且其报价须在企业合理承受范围内，若报价低于企业成本，又不能合理说明或者不能提供相关证明材料，会被视为废标。

四、采用长远发展的策略。在保证施工质量和工期以及工程成本的前提下，从长远考虑可通过降低报价来吸引业主，以扩大工程来源，从而降低固定成本在各个工程上的摊销比例（即降低成本），这样又为降低新投标工程的承包价格创造了条件。采用此策略其目的不在于当前的招标工程是否获利，而是着眼于发展，争取以后的优势。在实际投标过程中，投标人可根据具体情况灵活应用以上策略。既要综合考虑本企业的综合能力和预期目标，又要充分了解分析竞争对手的情况，根据实际情况采用适宜的投标策略，从而做出恰当的报价决策，增强投标报价竞争力。

二、适当的作价技巧可以增强投标竞争力投标人要想在投标竞争中获胜，不仅要认真研究投标策略，还要讲究作价技巧。在投标活动中，如果采用的投标策略正确，又有适当的作价技巧，就可以提出低而适度的报价，并在竞标中取得成功。常用的报价技巧有很多，投标人要结合具体工程实际情况，在服从投标策略的前提下，采取具体的作价技巧。常用的作价技巧有：

一、不平衡报价法这一方法是指在一个工程项目总报价基本确定的情况下，通过调整内部各个项目的报价，以期既不提高总价，不影响中标，又能在结算时得到更理想的经济效益。一般可以考虑在以下几方面采用不平衡报价：

（一）能够早日结账收款的项目（如开办费、基础工程、土方开挖、桩基等）可适当提高，而后期工程（如装饰工程等）报价可以适当降低。例如对某高层商用办公楼土建工程的投标，为了既不影响中标，又能在中标后取得较好的收益，可以采用对原估价作适当如下调整假设桩基围护工程、主体结构工程、装饰工程的工期分别为4个月、12个月、8个月，贷款月利率为1%，且能按月度及时收到工程款，这样中标后可得工程款的现值会比原估价增加。计算依据：一次支付现值公式P=F（P/F，i,n）等额年金现值公式P+A（P/A，i,n）1、单价调整前的工程款现值为：桩基围护工程每月工程款A1=1480/4=370万元主体结构工程每月工程款A2=6600/12=550万元装饰工程每月工程款A3=7200/8=900万元则：单价调整前的工程款现值：PV。=A1(P/A,1%,4)+A2(P/A,1%,12)(P/F,1%,4)+A3(P/A，1%，8)（P/F，1%，16）=370×3.9020+550×11.2551×0.9610+900×7.6517×0.8528=1443.74+5948.88+5.872.83=13265.45万元2、单价调整后的工程款现值为：桩基围护工程每月工程款A1′=1600/4=400万元主体结构工程每月工程款A2′=7200/12=600万元装饰工程每月工程款A3′=6480/8=810万元则：单价调整后的工程款现值：PV′=A1′(P/A,1%,4)+A2′(P/A,1%,12)(P/F,1%,4)+A3′(P/A，8)P/F，1%，（1%，16）=400×3.9020+600×11.2551×0.9610+810×7.6517×0.8528=1560.80+6489.69+5285.55=13336.04万元3、调整后比调整前现值增加：PV′-PV。=13336.04-13265.45=70.59万元因此采用不平衡报价法，可得工程款的现值比原估价增加70.59万元。（采用此技巧时要注意单价调整幅度要适度，不能畸高畸低，一般在±10%以内为宜）

（二）对于固定单价合同，应按工程量变化趋势调整单价，制定工程业主愿意接受的价位区间，最后根据投标经验确定投标价。根据以往经验来看，固定单价合同类标书中工程量与实际发生的工程量之间往往有较大差别。我们就可以利用这种偏差获取经济效益。具体做法如下：

1、找出偏差较大的若干项目。其中包括预计工程量会增加和减少的两类。

2、将预计工程量会增加的项目的单价提高，而将预计工程量会减少的项目的单价调低。（调整幅度在±10%以内，以便业主接受）3、为了保证报价仍具有竞争力，其变动后的总价宜保持与原总价相当。当然采用此技巧时应慎重，如果对工程量变化的估计有较大的失误，可能会造成损失。

二、多方案报价法对于一些招标文件，如果发现工程范围不很明确，条款不清楚或很不公正，或技术规范要求过于苛刻时，则要在充分估计投标风险的基础上，按多方案报价法处理。即是按原招标文件报一个价，然后再提出如某某条款作某些变动，报价可降低多少，由此可报出一个较低的价。这样可以降低总价吸引业主，也可以在所报总价不变的情况下，先按估算及招标文件要求报价，另外找出有利因素，建议业主在某些合同条款上作一些调整，既不影响总价，也可获得经济效益。

三、增加建议方案有时招标文件中规定，可以提一个建议方案，即是可以修改原设计方案，提出投标者的方案。这时投标者应组织一批有经验的设计和施工工程师，对原招标设计和施工方案仔细研究，提出更为合理的方案以吸引业主，促成方案中标。这种新建议可以降低总造价或是缩短工期。但要注意对原招标方案也一定要报价，否则，就会被认为对招标文件未做出“实质性响应”而被视为废标。建议方案不要写得太具体，要保留方案的技术关键，防止业主将此方案交给其他承包商。当然建议方案一定要比较成熟，有很好的可操作性。

四、用降价系数调整最后总价（也叫突然降价法）在填写工程量报价单的第一分项工程单价时，都增加一定降价系数，而在最后撰写投标致函中，根据最终决策，提出某一降价指标。例如先确定降价系数为10%，填写报价单时可将原计算单价除以（1-10%），得出“填写单价”，填入报价单，并按此计算总价和编制投标文件，直到投标前数小时，再做出降价最终决定，并在投标致函内声明：“出于友好的目的，本投标人决定将计算标价降低X%，即本投标报价的总价降为XXX元。随同本投标文件递交的投标保函的有效金额相应地降低为XXX元。”这种通过降价系数来调整最后总价的方法既增加了对业主的吸引力，又不影响投标人的经济效益。在实际投标过程中，投标报价作为投标文件的一部分，一经中标与业主签订承包合同，就成为具有法律效力的合同文件，受法律保护，双方当事人就必须严格按照其确定的计价方法进行施工结算。所以编制报价时不能只为了眼前的中标，更要兼顾以后实际施工操作中的利益问题，制定正确的投标策略，采用适当的作价技巧。投标策略与作价技巧是相辅相承的，作为一个成功的投标人，应该在投标过程认真分析投标环境、把握形势，合理运用投标策略与作价技巧，把二者有机地结合起来，做到随机应变，掌握主动，争取获胜的机会。总之投标人能否在投标中获胜，不仅要不断提高本企业实力、认真研究投标策略，还要讲究作价技巧，总结投标报价方案的经验和教训，不断提高投标水平，力争在激烈的竞标中立于不败之地。

投标报价的技巧和策略

除了直接给低价，还有四种常用的报价策略：策略一：不平衡报价法这是一种比较常见的报价方式，它是指在工程项目的投标总价确定时，通过抬高或降低不同分项的报价，以期既不提高总价，不影响中标，又能在结算时得到更理想经济效益的报价方式。优点：

1.通过对项目前期、回款快的分项提高价格，能够保证供应商的现金流，尽早得到回款。

1. 不平衡报价法的不可控因素较多，要求对项目清单、现场情况、当地政策、招标方背景等方面都有一定了解和把握，不适合新手操作。

2. 由于实践中存在最终结算价和报价差异巨大严重损害招标方权益的情况，法律法规对不平衡报价法进行了一定的限制，只有特定项目可以调价，调价必须在一定范围内；

3. 不平衡报价如果价格设定不合理，会被其他竞争对手提出质疑，严重的会导致废标。策略二：多方案报价法对于部分工程范围不明确，条款不清楚或者技术规范要求过于苛刻的项目，投标人可以在充分估计投标风险的基础上采用多方案报价法。

多方案报价法是指在标书中针对原招标文件给出一个价格，再对项目进行合理的预判和修改，提出如果修改了招标文件中某要求，标价就可以降低为多少多少，即给出一些备注的价格。优点：对信息不明确的项目给出直接的报价和加注解的低价，能够提高自己的竞争优势，降低投标风险。弊端：

1. 多方案报价法只适合部分项目，适用范围有限；

2. 采用这种报价法要求对项目进行评估，判断可能出现的其他情况并给出预期的价格，投标的工作量较大。

策略三：无利润报价法虽然大家都希望报价能保证一定的利润，但在缺乏竞争优势的情况下，不得已时也可以考虑牺牲利润来获得中标机会。优点：

1. 有利于打开市场，比如先通过低价获得首期工程，在履约过程中为第二期工程创造竞争优势，在后续工程实施中获得利润；

2. 有些单位需要获得业务来维持公司的日常运转，即使没有利润，也可以暂时缓解经营压力，渡过难关。弊端：

1. 没有利润，也没有摆脱低价竞争的套路。

2. 即使采用无利润报价法也不能保证中标。策略四：增加建议方案法有时招标文件会规定可以提出一个建议方案，即可以修改原设计方案来提出投标者的方案，这时投标人可以根据原方案进行报价，并且提出自己的建议方案，并给出相应的报价。优点：如果建议方案有吸引力，企业将获得很大的竞争优势。

弊端：一般只有招标文件中明确规定的项目才支持增加建议方案法。

投标报价的技巧有哪些？

投标报价是根据企业的投标策划，需经历询价、估价、报价三个阶段。一般情况下在总价基本确定后，技巧的运用关键是如何调整各个子目的报价。

1.常用项目可报高价。如土方工程、砼、砌体、铺装等。大多在前期施工中能早日回收工程款，而在后期施工项目适当可低一些，同时可以解决资金回笼快的问题。另外注意与设计单位联系，掌握设计阶段的讨论内幕，了解设计方面上有争议可能变更的项目，可以变更的项目要报低价。

2.通过施工图纸和现场勘查。与提供的工程量清单进行分析，预计工程量会增加项目，单价适当提高，这样在最终结算时可增加工程造价。将工程量可能减少的项目单价降低，工程结算时损失不大。

3.设计图纸不明确。根据经验估计会增加的项目和暂定项目估计自己能承包的项目可报高一些，对概念含糊，将来可能发生争议的项目和暂定项目中，估计自己将受到专业限制不能承接的项目可报低一点。

4.控制工程量并在方案中明示标准。

5.材料费适当报低。招标文件中明确投标人附“分部分项工程量清单综合单价分析表”的项目，应注意将单价分析表中的人工费和机械费报高，将材料费适当报低。通常情况下材料往往采用业主认价，从而可获得一定的利益。

6.将主材单价提高。

特种材料和设备安装工程编标时，由于目前参照的定额仍是主材、辅材、人工费用单价分开的，对特殊设备、材料，业主不一定熟悉，市场询价困难，则可将主材单价提高。而对常用器具、辅助材料报价低。在实际施工中，为了保证质量，往往会产生对设备和材料指定品牌，承包商则可利用品牌的变更，向业主要求适当的单价就是提高效益的途径。

7.先期总价报低一些。

对于一些大型的分期的项目，可将一些先期总价报低一些，通过自身技术优势，进一步优化设计，提高景观效果，抓好过程签证，取得效益。然后利用一期施工中建立起来的社会关系、信誉以及成功的经验可以继续施工，节约了开办费用。

8.答疑时注意策略。不少招标公告中存在缺陷，对投标人有利而含糊的过错或错误的条款，答疑时注意策略，以免提醒业主及其他投标人。

在项目施工中，可利用含糊或错误进一步洽商，以达到效益最大化。

程报价和投标决策技巧有哪些？

投标竞争的决策：投标人的决策活动贯穿于投标全过程，是工程竞标的关键。投标的实质是竞争，竞争的交点是技术、质量、价格、管理、经验和信誉等综合实力。

2.投标报价决策：制定报价策略必须考虑投标者的数量、主要竞争对手的优势、竞争实力的强弱和支付条件等因素，根据不同情况可计算出高、中、低三套报价方案：

1、)常规价格策略(15%～20%利润)常规价格即中等水平的价格，根据系统设计方案，核定施工工作量，确定工程成本，经过风险分析，确定应得的预期利润后进行汇总。然后再结合竞争对手的情况及招标方的心理底价对不合理的费用和设备配套方案进行适当调整，确定最终投标价。2)保本微利策略(10%利润)如果夺标的目的是为了在该地区打开局面，树立信誉、占领市场和建立样板工程，则可采取微利保本策略。

甚至不排除承担风险，宁愿先亏后盈。此策略适用于以下情况：①投标对手多、竞争激烈、支付条件好、项目风险小;②技术难度小、工作量大、配套数量多、都乐意承揽的项目;③为开拓市场急于寻找客户、解决吃饭问题;3)高价策略(20%～30%利润)符合下列情况的投票项目可采用高价策略：①专业技术要求高、技术密集型的项目;②支付条件不理想、风险大的项目;③竞争对手少，各方面自己都占绝对优势的项目;④交货期甚短，设备和劳力超常规的项目;⑤特殊约定(如保密单位)需有特殊条件的项目。