浅谈造价咨询投标文件编制要点

随着市场经济的飞速发展，工程造价咨询行业的竞争日益激烈，工程造价咨询项目任务通过公开竞争投标方式承接已逐渐规范化、常态化。在公开竞争投标过程中既要充分体现企业的管理水平、技术能力水平，同时在商务报价方面也要具备一定的竞争能力，达到争取中标和宣传企业的双赢效果。

工程造价咨询投标文件是投标人愿意提供咨询服务来满足业主的需要的承诺，判断投标人是否真诚并愿意努力获得中标机会的依据，也是评标委员会进行比较和评审的对象。在招投标过程中，投标文件制作的质量高低与能否中标关系密切。因为一份好的投标文件能准确的对招标文件所要求的各项条件进行一一响应，能充分的反映投标人的工程造价咨询能力、资格、信誉，能判定投标人所提供的服务可以满足业主的要求。另外投标文件还将和招标文件一起作为招标人与投标人制定合同的法定依据。

投标文件编制之前首先应根据获取的招标信息进行甄别和判断，确定投标策略及投标文件编制大纲。一般的造价咨询招标方式有公开招标、邀请招标、竞争性谈判、议标等方式。针对不同的招标方式应采取不同的投标策略和报价技巧。

工程造价咨询投标文件的编制要点如下：

1、认真研究招标文件，确定是否具备投标资格

要认真研究招标文件和投标须知，根据招标文件和投标须知上的内容、准入条件、资格、资质、履约能力、经验、信誉、资源、设备和管理能力等方面，一一对照，判断是否具备投标资格。投标人要仔细查看自己能否满足招标人对咨询服务能力、服务时间、服务人数及其他服务条件等要求，认定可以满足条件后，才可确定投标并制作投标文件。如果不能满足条件就应“知难而退”则即使中标后与招标人签订了合同，但不能按合同约定的时间、品质等标准提供工程造价咨询服务，不但造成自己的声誉损失，还要承担违约责任。

2、做好投标文件编制组织安排计划，合理确定拟投入资源、咨询方案及商务报价策略

投标文件编制组织安排工作应由具有一定经验和能力的专业人员负责。这样能够做到统筹把握全局，熟悉本单位基本情况，了解相应业绩资料，大大节约时间和精力，提高投标文件的编制效率。制作工程造价咨询招投标文件时，专业人员能对招标文件提出的各个方面有全局的考虑，可以更好地理解和领会招标文件中对工程造价咨询服务的要求，也能够在投标文件中对招标文件的要求和条件逐条的进行分析和判断，找出实质性的东西，反映投标人的意愿，如实的体现投标人的工程造价咨询能力。

3、要认真对待招标答疑

收到招标文件后，首先研究并理解吃透招标文件要求，重点关注投标须知、投标保证金、授权委托要求、报价要求、人员资格要求、类似业绩要求、开标时间及地点、废标规定、评标办法、合同协议条款内容、标书份数及密封要求等。对于不清楚事项及时通过招标答疑会明确。通过投标答疑以及与业主的沟通，可以进一步了解业主的需求及其所关注感兴趣的内容，同时也可了解清楚参与投标的竞争单位有哪些，比较自己和这些单位优势及劣势，在下一步工作中才能扬长避短有的放矢。

4、技术标的编制

工程造价咨询技术标的编制，一是要针对招标文件中提出的要求和内容，提供真实可靠的资料以及解决的办法，二是要体现自身工程造价咨询的能力和类似项目的经验以及针对本项目的具体实施措施。投标文件要对招标文件各方面都作出实质性响应，一一对应招标文件。要注意提前做好投标保证金的支付以及其它招标人对投标人的具体担保工作。要重点突出咨询单位的人员水平及负责本项目的负责人的能力及实际工作经验，采取有效措施确保投入该项目的造价咨询服务人员良好的职业道德和精湛的专业技术水平，能在规定的时间内做好各阶段的咨询工作，竭诚为委托人提供优质的服务。严格保守造价咨询工作中重要信息的秘密，承担相应的责任。应该仔细填写造价咨询投标单位一般情况和简历表，认真填写拟投入本项目负责人及工程造价主要人员的简历，并付上相关的证明材料。投标人应针对本工程项目的特点，结合以往的服务经验，对本工程项目作出详细服务方案，包括以下等内容：投标人对本项目总体情况（特殊性、重要性、操作模式、咨询工作流程、时间安排等）、项目特点和难点的认识理解；投标人对本项目工作内容进行点对点应答。投标人在本项目实施时，投标人内部、投标人与其他 中标单位之间、其他参建单位（设计公司、监理公司、项目管理公司） 及建设单位相关部门之间如何进行协调的方案。

5、商务标的编制

造价咨询商务标的编制要根据招标方式确定报价策略。公开投标项目一般是按照国家标准收费下浮费率报价。商务标得分计算办法是对各投标方的下浮费率的算术平均值下浮作为评标基准值，然后再计算得分，越接近评标基准值，得分越高。此时要收集和了解各个竞争对手以及自身的实力水平及业务情况，判断出可能的报价策略（如高价中标、低价中标、合理低价中标），再根据现实市场情况、竞争激烈程度、项目性质，确定自身的报价策略，使自己的造价略低于各投标人报价的平均水平，力求评标最高分。竞争性谈判项目的报价一般都要进行两轮报价，这种情况首先保证顺利进入第二轮报价，第二轮报价时可根据公布的各投标单位第一轮的报价水平情况，然后确定自己的报价水平，此种报价方式应斟酌避免参与恶意低价竞争方式。对于议标谈判方式的商务标报价策略，应通过与业主充分沟通、谈判，了解业主的期望报价区间，采取合理有效的针对性报价水平。

6、认真检查，仔细核对、确保内容必须真实可靠

投标文件编制完成后，要另外组织专业人员对招标文件中的细节部分认真检查、仔细核对（编写人员自己一般会有盲点，很难把错误全部检查出来）。投标文件整体上行文要通顺、有条理，前后一致，要尽量避免出现影响理解投标人实力和信誉的错别字。

投标文件的内容必须是投标人实际情况的真实表述，要注意以下几方面：

一是要尽可能提供详细的工程造价咨询人员的履历表，二是要按招标文件的要求提供相应的投标保证金，三是按招标文件要求加盖法定代表人或授权委托代理人的印签或签名，四是不能片面地夸大自己单位的业绩和相应人员的工作经验和能力水平 。

7、认真做好投标文件的装订密封以及提交工作

按要求对正本和副本签字盖章、内外包装进行检查、密封，避免造成废标。招标文件规定了接收投标文件的截止时间，一定要在规定的时间将投标文件送达。尤其现在一般招标文件给予的时间都比较短、要求高，要很好的完成需要大量的时间，还要检查、校对，时间都比较紧。另外要派专人送投标文件，可以灵活掌握时间，还可以根据实际情况临时改变投标报价或终止投标。对于进行资格后审需要核查原件的投标项目，还要仔细准备、核对原件，确保顺利通过资格审查，避免因资格审查不合格而前功尽弃。

综上所述一份好的工程造价咨询投标文件可以反映出投标人的工程造价咨询实力、信誉、竞争力，对业主意图的把握以及采取的相应的措施和方法。在投标人能够满足招标文件要求的前提下，高质量的投标文件是投标人能否夺取中标机会的关键，对投标文件的编制一定要认真对待。

招标控制价的编制要点和注意事项

招标控制价4.2.1 国有资金投资的工程建设项目应实行工程量清单招标，并应编制招标控制价。招标控制价超过批准的概算时，招标人应将其报原概算部门审核。

4.2.3 招标控制价应根据下列依据编制：

1、 本规范;2 国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和计价办法;3 建设工程设计文件及相关资料;4 招标文件中的工程量清单及有关要求;5 与建设项目相关的标准、规范、技术资料;6 工程造价管理机构发布的工程造价信息;工程造价信息没有发布的参照市场价;7 其它的相关资料。

4.2.4 分部分项工程费应根据招标文件中的分部分项工程量清单项目的特征描述及有关要求，按本规范第4.2.3条的规定确定综合单价计算。综合单价中应包括招标文件中要求投标人承担的风险费用。

招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价计入综合单价。

4.2.5 措施项目费应根据招标文件中的措施项目清单按本规范第4.1.

4.4.1.5和4.2.3条的规定计价。

4.2.6 其他项目费应按下列规定计价：

1、 暂列金额应根据工程特点，按有关计价规定估算;2 暂估价中的材料单价应根据工程造价信息或参照市场价格估算;暂估价中的专业工程金额应分不同专业，按有关计价规定估算;3 计日工应根据工程特点和有关计价依据计算;4 总承包服务费应根据招标文件列出的内容和要求估算。

4.2.7 规费和税金应按本规范第4.1.8条的规定计算。

4.2.8 招标控制价应在招标时公布，不应上调或下浮，招标人应将招标控制价及有关资料报送工程所在地工程造价管理机构备查。

4.2.9 投标人经复核认为招标人公布的招标控制价未按照本规范的规定编制的，应在开标前5天向招投标监督机构或(和)工程造价管理机构投诉。

招投标监督机构应会同工程造价管理机构对投诉进行处理，发现有错误的，应责成招标人修改。

招标文件的编制要点有哪些

招标文件应当依照《招标投标法》、《招标投标法实施条例》和相关法规规章要求，根据项目特点和需要进行编制。编制招标文件时，不仅要抓住重点，根据不同需求，合理确定对投标人资格审查的标准、投标报价要求、评标标准、评标方法、标段(或标包)、工期(或交货期)和拟签订合同的主要条款等实质性内容，而且应当格式符合法规要求、内容完整无遗漏，文字严密、表达准确、逻辑性强。

(2) 合理划分标段(或标包)和确定工期(或交货期)按照《招标投标法实施条例》第24条规定，招标人对招标项目划分标段的，应当遵守招标投标法的有关规定，不得利用划分标段限制或者排斥潜在投标人。依法必须进行招标项目的招标人不得利用划分标段规避招标。因此招标人应当按照《招标投标法实施条例》规定的原则，合理划分标段(或标包)、确定工期(或交货期)，并在招标文件中载明。

对工程技术上紧密相连、不可分割的单位工程不得分割标段。

(3) 明确规定具体而详细的使用与技术要求招标人根据招标项目的特点和需要编制招标文件时，应在招标文件中载明招标项目每个标段或标包的各项使用要求、技术标准、技术参数等各项要求。按照《工程建设项目货物招标投标办法》第25条规定，招标文件规定的各项技术规格应当符合国家技术法规的规定。

招标文件中规定的各项技术规格均不得要求或标明某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等，不得含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。如果必须引用某一供应者的技术规格才能准确或清楚地说明拟招标货物的技术规格时，则应当在参照后面加上“或相当于”的字样。按照《招标投标法实施条例》第30条规定，对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标。

第一阶段投标人按照招标公告或者投标邀请书的要求提交一带报价的技术建议，招标人根据投标人提交的技术建议确定技术标准和要求，编制招标文件。第二阶段招标人向第一阶段提交技术建议的投标人提供招标文件，投标人按照招标文件的要求提交包括最终技术方案和投标报价的投标文件。 (4) 用醒目方式标明实质性要求和条件按照《工程建设项目施工招标投标办法》和《工程建设项目货物招标投标办法》的规定，招标人应当在招标文件中规定实质性要求和条件，说明不满足其中任何一项实质性要求和条件的投标将被拒绝，并用醒目的方式标明。

《机电产品国际招标投标实施办法》规定，对招标文件中的重要商务和技术条款(参数)要加注星号(*)，并注明若不满足任何一条星号(*)的条款(参数)将导致废标。 (5) 规定评标标准和评标方法以及除价格以外的所有评标因素按照《工程建设项目施工招标投标办法》和《工程建设项目货物招标投标办法》规定，招标文件应当明确规定评标标准、评标方法和除价格以外的所有评标因素，以及如何将这些因素量化或者据以进行评估。在评标过程中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标标准和评标方法不仅要作为实质性条款列入招标文件，而且还要强调在评标过程中不得改变。

(6) 规定提交备选方案和对备选方案的处理办法按照《工程建设项目施工招标投标办法》和《工程建设项目货物招标投标办法》规定，招标人可以要求投标人在提交符合招标文件规定要求的投标文件外，提交备选投标方案，但应当在招标文件中作出说明，并提出相应的评审和比较办法，不符合中标条件的投标人的备选投标方案不予考虑。符合招标文件要求且评标价最低或综合评分最高而被推荐为中标候选人的投标人，其所提交的备选投标方案方可予以考虑。按照《机电产品国际招标投标实施办法》规定，招标文件如允许投标人提交备选方案，应当明确规定投标人在投标文件中只能提交一个备选方案并注明主选方案，且备选方案的投标价格不得高于主选方案。凡提交两个以上备选方案或未注明主选方案的，该投标将被视为实质性偏离而被拒绝。

按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定，招标采购单位可以要求投标人提交符合招标文件规定要求的备选投标方案，但应当在招标文件中说明，并明确相应的评审标准和处理办法。 (7) 规定编制投标文件的合理时间并载明招标文件最短发售期按《招标投标法》第24条规定，招标人应当确定投标人编制投标文件所需要的合理时间，依法必须招标项目自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止不得少于20日。按《机电产品国际招标投标实施办法》第27条规定，对大型设备或成套设备不得少于50日。按照《招标投标法实施条例》第16条规定，招标文件的发售期不得少于5日。

(8) 规定需要踏勘现场的时间和地点按照《招标投标法》第21条和《招标投标法实施条例》第28条的规定，招标人根据招标项目的具体情况，可以组织潜在投标人踏勘项目现场；但不得组织单个或者部分潜在投标人踏勘现场，并在招标文件中载明踏勘现场的时间和地点。 (9) 明确投标有效期按照《招标投标法实施条例》第25条规定，招标人应当在招标文件中载明投标有效期，投标有效期从提交投标文件的截止日起算。 (10) 明确投标保证金的数额、有效期以及提交与退还招标人要求提交投标保证金的，应当在招标文件中明确投标保证金的数额和有效期以及提交方式。

按照《招标投标法实施条例》第26条规定，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。依法必须进行招标项目的境内投标单位，以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其基本账户转出。

采用两阶段招标方法的，招标人应当在第二阶段提出投标人提交投标保证金的要求。按照《招标投标法实施条例》第31条规定，招标文件中应明确因招标人原因终止招标的，招标人应当及时退还所收取的投标保证金及银行同期存款利息。按照《招标投标法实施条例》第57条规定，招标文件中应明确招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。(11) 不得以不合理的条件限制和排斥潜在投标人或者投标人按照《招标投标法实施条例》第32条规定，招标人编制招标文件，不得有下列属于不合理条件限制、排斥潜在投标人或投标人的事项：

1、) 就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息；

2、) 设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；

3、) 依法必须进行招标的项目以特定行政区或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件；

4、) 对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准；

5、) 依法必须进行招标的项目非法限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或者组织形式；

6、) 以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。

(12) 明确招标文件的售价按照《招标投标法实施条例》第16条规定，招标人发售资格预审文件、招标文件收取的费用应当限于补偿印刷、邮寄的成本支出，不得以营利为目的。招标人或招标代理机构可收取招标文件成本费。如果招标人终止招标的，按照《招标投标法实施条例》第31条规定，招标人应当及时退还所收取的资格预审文件或招标文件的费用。

(13) 充分利用和发挥招标文件标准文本或示范文本的作用《招标投标法实施条例》第15条规定，编制依法必须进行招标的项目的招标文件，应当使用国务院发展改革部门会同有关行政监督部门制定的标准文本。为了规范招标文件的编制和提高招标文件质量，国务院有关部委组织专家和相关工作人员编制了一系列招标文件标准文本或示范文本。因此应当充分利用和发挥招标文件标准文本或示范文本的积极作用，按规定和要求编制招标文件，以保证和提高招标文件的质量。

投标报价的编制依据有哪些

工程量清单编制的依据1）招标文件及其补充通知、答疑纪要；

2、）设计文件（设计图纸、标准图集）；

3、）施工现场的情况、工程特点；

4、）安徽省建设工程《工程量清单计价规则》；

（一）招标文件与工程量清单

1.招标文件的内容：招标文件应当包括招标项目的技术要求和投标报价要求。招标文件是招标人编制清单、投标人参与投标活动、进行投标报价的行动指南。

一是投标者为投标所需要了解并遵守的规定，二是投标者所需提供的文件。

2.工程量清单与招标文件、投标书：工程量清单是招标文件的组成部分。招标文件应当包括招标项目的技术要求和投标报价要求；工程量清单体现了招标人要求投标人完成的工程项目及相应工程数量，全面反映了投标报价要求，是投标人进行报价的依据，因此工程量清单是招标文件不可分割的一部分。工程量清单与招标文件其它部分的关联：工程量清单与招标文件的各部分共为一体，在招标文件中与工程量清单关联最密切的有投标人须知中的发包范围、合同通用条款、专用条款等。

招标人应将工程量清单连同招标文件的其它内容一并发（售）给投标人，招标人对编制的工程量清单的准确性和完整性负责，投标人依据工程量清单进行报价，对清单不负有核实的义务，更不具有修改和调整的权利。工程量清单作为投标人报价的共同平台，其准确性—数量不算错，其完整性—不缺项漏项，均由招标人负责，如招标人委托工程造价咨询人编制，责任仍由招标人承担。至于造价咨询人承担的具体责任应由招标人通过咨询合同约定。

3.索赔与招标文件的关系：在工程建设的各个阶段，都有可能发生索赔，一般施工阶段索赔发生的最多。但是索赔的种子不是在合同履行行中产生的，而是在招标中已经埋下，正是招标文件引发了索赔的开始。在编制招标文件及工程量清单编制时，编制人员对索赔事件应有良好的预见性，尽量减少索赔的可能，重点在确定工程范围、工程量清单、计量说明中完善。

作为承包方必定会在投标报价时，仔细阅读招标文件，分析索赔的可能，从而确定报价策略，为索赔埋下伏笔因此招标文件特别是清单的编制人员必须具有丰富的施工现场管理经验，同时又是高水平的造价人员，且对经济合同亦应有相当的了解。

4.合同类别与招标文件：招标人采用工程量清单招标时，在招标文件中必须载明与投标报价有关的内容：

1、）说明所要采用的合同价款的方式：固定单价合同方式、固定总价合同方式或可调价格合同方式。2）投标人在投标报价时应考虑（承担）的风险内容明细及其风险明细范围或风险幅度。

禁止采用以无限风险或类似语句规定投标人应承担的风险及其范围（幅度）。3）影响工程造价变动的各种因素中，哪些因素发生变化时可以调整工程造价及其工程价款调整的方法。

（二）设计文件（施工图纸）施工图纸是工程师的语言，也是工程量清单编制最根本的依据。特别是工程量清单编制中对项目特征和工程内容的描述以及工程量的计算都离不开施工图。

土建工程施工图一般分为建筑施工图和结构施工图，各专业图纸中又分为基本图和详图。基本图表明全局性的内容，详图表明某些构件或某些局部详细尺寸和材料构成等。建筑施工图（简称建施）主要表示建筑物的总体布局、外部造型、内部布置、细部构造、装修和施工要求等。基本图包括总平面图、平、立、剖面图等，详图包括墙身、楼梯、门窗、卫生间、厨房、屋檐及各种装修、构造的详细做法等。

结构施工图（简称结施）主要表示承重结构的布置情况、构件类型及构造和做法等。基本图包括基础、柱网、楼层、屋面等结构平面布置图。详图包括柱、墙、楼板、楼梯、雨蓬等。标准图集在设计图中经常采用，如陕02J（建筑部分）、陕02G（结构部分）系列图集。

招标人提供给投标人的工程量清单是按设计图纸编制的，可能未进行图纸会审，难免出现问题，也是引起设计变更和清单调整的原因之一，因此在编制清单时一定要慎重。