只需要会预决算就叫造价?来看看地产造价全技能！

工程团队中少不了造价人员，造价人员在整个工程中处于一个先行者的角色，比如说工程招标流程、签证工作流程、竣工结算流程、进度款支付流程、合同签定流程、设计变更的处理流程、面积控制流程等等，所以说造价人员熟悉工程流程很基础也很重要。

工程招标流程

1.根据项目质量计划、工程方案或工程图纸，预算部会同工程部拟定工程采购计划。

2.预算部根据工程技术方案或工程图纸，概算工程量和工程造价，列出所属工程造价的类别：一万元以下；一万元至五万元（含伍万元）；五万元以上。

3.预算部根据采购计划会同工程部拟定招标文件（预算部拟定经济费用指标、工程部拟定技术质量指标），向合格供方单位发放招标通知（电话或书面均可）。

4.工程分类定标：由工程部和预算部在合格供方单位中选择1~3家进行比较分析，然后共同确定中标单位。由工程部和预算部在合格供方单位中选择3家，采用邀标形式，在总经理助理的主持下，由工程部和预算部相关人员参加召开定标会，共同议标确定中标单位。

所有涉及方案及图纸的招标经办人员应进行经济指标分析，从而确定标底，给定标会议提供经济参考指标。向投标单位反馈信息：及时通知中标单位，并通知该单位到工程部衔接工程施工或供货要求，并及时签定采购合同。及时通知未中标单位，向其说明未中标原由，增强公司招标的公平性。

合同签定流程

1.预算部经办人根据招标谈判约定条件，结合公司前期合同样本起草合同草案（技术质量及工期指标由工程部提供），该草案内容是经施工单位认可的内容。

2.将合同草案交律师审阅。

3.施工单位签字盖章后的合同，签交与律师审核见证。

4.合同经办人、工程预算主管、总经理助理签字认可。

5.甲方总经理签字，并盖合同专用章。

6.合同一式八份，甲方留六份，返乙方单位两份。

工作内容：

1.根据投标文件及图纸，做好相关准备工作

2.根据清单主材价格，进行市场询价，对比材料价差，为投标报价做好准备。

3.根据相关清单子目，向相关分包单位及厂家询价综合单价及主材价

4根据招标文件下浮系数，做好成本分析

5.根据招标文件要求，编制商务标，并且对照招标文件认真检查

6.投标前，对照招标文件认真检查，商务标及技术标，准备好投标物品

7.带好相关物品，到开标现场，做好开标记录

8.根据招标文件和图纸，到施工现场勘探地形，根据实际情况，看看那些有利于有可能以后做大签证的地方，相对应清单子目价格不能降多，如挖土方、淤泥、沟槽、填方石渣等等。

做法：合同签订阶段我们可以分析进度款拨付情况、计价依据、取费形式、材料调差依据的执行情况、最终结算的执行办法等，部分项目优惠下浮比例后，利润的分析情况。给项目在合同签订阶段一些建议或者参考。

施工阶段

工作内容：

1.认真对照商务标清单，把全部清单工程量全部自己计算一遍，看看是否有误差

2.认真对照商务标清单，把清单综合单价和主材价与市场询价做好对比，然后分析

3.进行分包时，要做法严格控制分包单位的清单工程量及价格

4.积极到现场去观察，做好图纸会审的工作，提出有利我方的变更签证

5.相关工程进度款格式、月报格式、工程联系单格式、现场经济签证格式等要从监理及甲方要取。

6.工程联系单、现场经济签证单及索赔的编制切记要理由充分，论点鲜明，证据齐全，把原因全归结于甲方、监理、设计院及其它因素，加大事情严重性及我方损失性，工程量适当加大，签证单要附照片、cad图形及计算式，内容详细且让审计方便计算。

7.平时和审计搞好关系，了解审计的工作风格，方便后面工作的进行。

8.跟踪分包单位的合同履行情况，严格控制分包单位的现场点工数量

9.根据合同、图纸及进度计划，编制月报和统计每月工作进展，做好工程进度款的编制工作。

10.根据图纸和现场具体情况，做好有利于我方的工程联系单和经济签证单。

11.根据分包单位签订的合同及根据现场实际情况，积极认真客观做好分包单位的结算工作。

12.配合各部门做好成本控制工作，严格控制管理现场人材机

13.整理和收集有关材料和有利签证的一切资料

14.熟练使用相关办公软件及造价软件

15.如果现场有跟踪审计，要与之搞好关系

16.每次现场发生的签证要及时办理，找到监理、审计、业主及时签字盖章。

做法：仔细阅读施工图纸，发现相关问题，做好问题记¼表，参加图纸会审。明确、了解图纸会审纪要内容。

配合项目其他部门（如施工部、劳务部），每月提前将施工¥层、施工节点、施工构件的工程量明细表提交项目部给予参考，同时将材料预算信息价格明细表提供项目部进行对比参考，预算员及时和项目部分管人员进行协调沟通，对于量和价进行实时对比分析，找出差距及原因，以利于及时办理签证单及变更。同时有利于项目部进行实时调整改进管理办法。此阶段预算员要起到一个事中控制的作用。

及时协调施工技术员完善施工现场签证单及变更单，然后履行签证盖章手续，签证单完善后及时的进行价格预算工作。

每月到了报进度产值预算的时候预算人员要提前深入实际施工现场，观察施工进度及其所报产值范Χ及施工变化情况，准确、合理、及时地将项目形象进度产值预算进行申报，同时及时协调进行对审，得出拨付进度款费用，提供进度款费用表格交项目经理，以利要款。

签证工作流程

1.签证工程量由预算部、工程部及施工单位经办人员在现场实际测量数据计算工程量，由工程部经办人如实填写签证单，并对签证原因进行详细描述。否则签证单无效。

2.预算部经办人员根据双方合同约定计费方式计算签证费用（包含所有费用）。凡属于要在以后或其他施工单位扣除的，工程部经办人员应要求被扣款单位签字认可，否则预算部不予计算该项费用。如属于特殊情况无法取得签字的，应给予情况说明并承诺在扣款时协助预算部扣回。

3.单项签证费用在1000元以下的,由现场代表和预算师根据实际情况如实办理签证。

4.单项签证费用在1000-5000元的,必须由主管加签意见。

5.单项签证费用在5000-10000元的,必须由工程部经理加签意见。

6.单项签证费用在10000元以上的,必须由总经理加签意见。

7.如未按照程序签证，该签证将不作为结算依据。

竣工结算流程

1.工程竣工后，经甲方现场代表或质检站验收达到要求，并按照合同要求提交符合要求的竣工备案资料后，工程部给施工单位出具验收书面意见，预算部根据验收资料和合同要求进行结算办理准备工作。

2.预算部根据施工单位报送的结算资料，结合合同约定办理结算。预算经办人员与相关甲方代表、相关施工单位负责人共同到现场，对照竣工图或技术方案，核对工程量的增减或实际测量收方计算实际完成工程量。

3.结算时凡涉及施工过程中未经预算部确认而增加的成本，预算部不办理该项结算调整；如属于特殊情况，应由变更部门和单位提供充分的理由并以书面报告方式交领导审批意见后进行办理。

4.预算部提交竣工结算报告，交工程部甲方代表、主管、经理签字确认后，按进度款支付流程支付结算尾款；结算报告一式四份，财务.施工单位各一份，预算部留两份。

5.结算资料要求：施工单位的送审结算书，包括相关的结算资料；与施工单位、甲方现场代表、甲方预算人员的共同确认的工程量清单，须详细表明栋号、楼层、房间号、具体尺寸，所用材料规格、品种、数量，必要时附施工图纸说明，有特殊情况的同时注明。

甲、乙双方审定的结算书，结算书须双方经办人员签字，甲方预算主管审核确认通过。结算报告：须注明合同价、结算价、已付款、已扣款、应付款、应扣款、质保金、退质保金时间等，在可能的情况下，说明合同价和结算价的差异原因。各总包施工单位结算资料应包括：结算报告、工程部同意办理结算的报告(验收报告或竣工报告)、工程结算款明细单、与财务部核对的已付款对账单、有效签证单、会审纪要、其它有关结算资料。

工作内容：

1.竣工结束之后，着手准备竣工决算，收集和整理一切竣工决算的资料，汇总编制。

2.将所有工程联系单及现场经济签证单要全部办理并且签字盖章，某些文件最好让老板出面解决。

3.竣工决算要做好三份，一份上报审计、一份上报领导、一份自己保留。

4.上报审计的决算尽可能放大10%以上，审计扣除的子目及工程量要心知肚明，不少于底线即可，另外莫须有的子目及工程量少的，尽量少吵。重点在于事实清楚和工程量明细及较大的必须争吵，而且有理有据。

5.和审计对工程量的时候要有理有据，能进能退，不可失原则和底线，另外切记“烧香”，后面工作要做好。

做法：到了竣工结算阶段首先需要收集结算依据资料，收集完整的竣工图纸、过程中积累的签证及变更（必须是签字盖章的），价格的参考依据及认价等资料。

编制完整的竣工结算文件，竣工结算是工程的最后计价阶段，其重要性和关键性毋庸置疑，预算员要起到一个事后把关的作用。这样要求预算员必须认真、细心的编制结算文件，做到不丢项、漏项、必须做到心中有数，自己怎么套的项目、自己怎么算的工程量、自己的材料调差价格依据必须有一个明确的思·。

进行结算对审：结算对审工作是一项繁琐而又必须细致的技术与经济相结合的工作，不仅要有一定的专业技术知识，而且还要有较高的预算业务素质。行业中有一句俗话：干的好、不如算的好、算的好不如对的好，也是极富有道理的，对于预算这项工作，它是一项技术性、政策性、专业性、综合性很强的一项工作，同一个项目，不同的预算员所结算出的价格是不一样的，这就决定了结算工作的重要性和不一性，企业的最终利润就此一锤定音，那就决定了竣工结算工作的重中之重，怎么能达到这种效果，要求预算员必须了解实际施工工序及工艺，施工方案，要具备良好的专业知识及业务沟通能力，灵活应对，合理把控。

对内协助劳务公司进行劳务工程量的分析及劳务结算对审，填写劳务分项工程量结算对审表及结算对审后合价表。

进度款支付流程

1.由工程部提出整个项目工程进度，然后由预算部编制整个项目的月付款计划，并交由财务部备案。

2.甲方现场代表根据工程质量情况、进度情况、对照合同、提交工程进度款的支付申请。

3.预算部参照合同，本月付款计划，打出支付凭据。

4.工程支付凭据由甲方现场代表、预算师、主管、工程部经理、总经理签字后，交施工单位去财务部领取工程进度款。

设计变更的处理流程

1.凡涉及工程成本的技术措施或设计变更应经预算部审核同意后方可执行，否则结算时属于无效资料。

2.预算部土建安装园林预算师接到变更资料后应在最短的时间内将费用计算出来并同投资概算进行比较分析，然后将分析比较结果交主管审核。如属于概算控制范围内则签署同意执行意见交工程部执行，否则不予同意。

3.如属于特殊情况需增加成本的，应将该项费用报公司领导审核同意后方可执行。

4.增加的费用应按照合同约定方式办理签证以便施工单位工程结算时调整。

客户变更处理流程

1.预算部土建安装园林预算师对销售部提供的经工程、技术部门签署意见的客户变更单进行费用核算。

2.计算人员对核算出来的费用如实填写后交主管审核。

3.经审核签字后将变更单交销售部，同时预算部留一份复印件备案。

预售面积和产权面积流程

预售面积：

1.根据技术部的设计图纸安排至少两名专业人员进行房屋面积计算。

2.计算人员对计算出来的面积进行相互核对后交主管并审核。

3.计算人员根据审核结果报房屋产权测量中心。

4.根据房屋产权测量中心安排的时间进行核对。

5.核对完成后衔接销售部进行户型和房屋编号核对。

产权面积：

1.工程竣工后衔接办公室通知房屋产权面积测量中心到现场进行测量。

2.预算部衔接工程部相关人员配合房屋产权面积测量中心进行现场测量，并计算和核对产权面积。

3.预算部经办人员会同销售部对调整结果进行审核和核对，如有问题，则衔接办公室进行协调处理。

房地产造价员都干什么

作为一名房地产企业的造价预审人员，除了具备普通造价人员通常应该具备的专业素养外，还应该做到以下几个方面：

1.不能只会去批改作业，更重要的要会做作业。作为房地产的造价人员工作，表面上看主要是审核投标或中标单位报送的预算和决算文件，作为一名专业的造价人员，还应该能根据投标或中标单位报送的图纸和有关依据性的文件，自己编制一份完整的预算或结算文件。

2.要学会利用信息平台。在信息时代企业之间的优势很大一部分取决于信息优势。甲方造价人员只有具有施工单位造价人员的信息优势，才能掌握主动权。

3.要具备自我学习的能力。

作为甲方的造价人员，遇到的新技术、新工艺的机会和可能要比乙方的造价人员多。只有具备自我学习的能力，及时更新知识，才能做好造价管理工作。

4.要具备谈判能力。

作为造价管理人员，面对的好像只是工程、材料和设备，实际上都不能回避人的因素。只有具备良好的谈判与沟通能力，才能让别人接受你的观点，维护公司的利益。

什么叫造价

工程造价是指进行某项工程建设所花费的全部费用。工程造价是一个广义概念，在不同的场合，工程造价含义不同。

第二种含义是从市场的角度来定义的，工程造价就是指工程价格。即为建成一项工程，预计或实际在土地市场、设备市场、技术劳务市场，以及承包市场等交易活动中所形成的建筑安装工程的价格和建设工程总价格。通常是把工程造价的第二种含义只认定为是工程承发包价格。

它是在建筑市场通过招投标，由需求主体投资者和供给主体建筑商共同认可的价格 。 工程造价的两种含义是从不同角度把握同一事物的本质，是对客观存在的概括。概述工程造价专业培养具有良好的科学素养，掌握工程造价的基础知识，熟悉工程造价全过程的管理，经过严格的实践技能训练,以工程施工阶段工程造价的编制与控制为重点的高级技术应用型人才。

工程造价专业毕业生主要从事建筑、安装、市政等施工阶段工程预算及工程结算与决算，工程审计与估价，定额编制与管理；还可从事工业与民用建筑工程的施工和组织管理、工程监理、工程招投标及项目管理等方面的工作。课程设置建筑与装饰材料、建筑材料、建筑构造与识图、建筑结构基础与识图、建筑施工工艺、建筑设备、建筑设备安装工艺与识图、建筑工程预算、建筑装饰工程预算、水电安装工程预算、企业定额原理与编制、工程量清单计价、工程造价电算化、工程结算、建筑工程项目管管理、建设工程招标投标与合同管理、工程造价单项实训、工程造价综合实训等培养目标本专业培养德智体美全面发展，具备扎实的高等教育文化理论基础，适应我国和地方区域经济建设发展需要，具备管理学、经济学和土木工程技术的基本知识，掌握现代工程造价管理科学的理论、方法和手段，获得造价工程师、咨询（投资）工程师的基本训练，具有工程建设项目投资决策和全过程各阶段工程造价管理能力，有实践能力和创新精神的应用型高级工程造价管理人才。就业方向学生毕业后能够在工程（造价）咨询公司、建筑施工企业（乙方）、建筑装潢装饰工程公司、工程建设监理公司、房地产开发企业、设计院、会计审计事务所、政府部门企事业单位基建部门（甲方）等企事业单位，从事工程造价招标代理、建设项目投融资和投资控制、工程造价确定与控制、投标报价决策、合同管理、工程预（结）决算、工程成本分析、工程咨询、工程监理以及工程造价管理相关软件的开发应用和技术支持等工作。

带你认识房地产公司（甲方）造价师的工作

大家好我是本次live的主讲人，很高兴大家进入我的live，听我的分享，相信进来听分享的人都是对房地产公司比较感兴趣或者是想进房地产公司上班的人士。 的确对于从事工程造价人员来说几乎所有人的最终目标都是进入房地产公司，因为相比施工单位或者事务所，它的收入更高、上班时间更为固定，没有太多加班，福利待遇较好。

好，让我们先进入第一小节， 首先来看看最近各大房地产招聘简章中关于造价师职位的描述： 保利地产-造价师岗位职责 1.协调事务所与施工单位核对预算 2.根据合同做好工程变更与签证评估，并且评估违约索赔费用； 3.编制土建、园林、市政、装修等项目成本测算，准确全面预测成本； 4.编制招标工程量清单、招标控制价，做好造价比对分析、为公司定标提供造价依据； 5.对分管项目的材料或分项工程发布限价单，复核乙方申报的甲供材； 新城地产-造价师岗位指责 1. 负责项目预算的编制工作； 2. 参与选择项目合适的分供方和资源； 3.负责项目成本分析；核算工程量；招标文件审核和商务谈判；洽商变更索赔的审核；工程中期付款审批；工程结算审核等所有成本相关的工作； 4. 负责项目动态成本回顾及调整、管控、优化项目成本； 5. 及时、准确审核项目工程进度款、变更、签证，保证项目顺利实施； 6. 负责项目结算及分供方评价。 从以上两家地产公司以及结合目前自己公司的情况，总结出造价师的工作主要有以下几个方面： 1.配合完成项目估算与项目概算； 虽然估算与概算不一定是成本合约部主要负责的工作，但是作为对项目全过程的把控，前期造价师也需要介入。】 2.招投标方面的工作： 根据招投标法相关规定，项目可采用公开招标、邀请招标或者直接委托，但是对于大部分地产公司来说大多采用邀请招标方式。

下面所说的主要是公司内部邀请招标，造价师的工作： 1.入围单位的筛选。 在甲方，对于供应商的选择是比较重要的，特别是对新合作单位的选择，一般公司都会有一套专门的考察制度，因为选择一个好的施工单位很重要，所以前期需对新单位进行全方位的考察，比如看公司的注册资金、年营业额、资质情况、财务状况、有无不良记录、已往工程业绩，项目经理情况等等，同时也需要去项目现场实际查看，或者通过侧面打听口碑如何。 根据实际考察情况，选择项目招标入围单位，因为我们公司设有专门的招标委员会，所以需要上会，向委员们汇报后方可确定。

当然每个房地产公司流程也不尽相同。】 2.招标文件的编制 一般地产公司都有一套自己的招标文件模版，根据实际招标项目进行修改，比如招土建总包与招园林景观，里面很多内容肯定是不一样的，但是通用条款等大部分内容是相同的。 招标文件还包含工程量清单，工程量清单一般是委托事务所来编制的，一般一个项目启动时，先通过邀请招标，确定好一家咨询单位负责项目的造价咨询工作，但是也有些房地产公司是造价师自己编制的。

我们公司造价师虽然不用亲自编清单，但是相关工作还是挺多的，比如清单的复核，对其中的工程量，特征描述、清单子目是否漏项进行检查，这也是考验造价师基本功的一个地方。所以在甲方招到好的咨询单位很重要，如果事务所的水平高，就可以减轻造价师的很多工作量，造价师可以将精力放在其它地方，比如招标文件的打磨，合同条款的研究以及施工界面划分、材料品牌约定等方面。 招标过程，工作要求很细，因为只要哪里疏忽了，就会发生施工后的扯皮或者签证索赔等情况。】 3.定标与合同起草签订 招标文件发出去后，等待的就是定标与签订合同了。

这一阶段相对不是很难，主要是分析各投标单位的报价情况，报价是否合理，有无不平衡报价，投标时有没有修改清单工程量等问题，将分析结果作为评标定标的依据。 至于评标确定哪一家中标，每个地产公司有相关的评标制度，我们公司是由招标委员会，根据评分细则打分确定。 确定中标单位之前，可能还需要进行商务谈判，对于总价的让利、报价不合理部分修正、合同条款等方面进行洽商。 确定完中标单位，接下来就是签订合同了。

合同条款的约定很重要，除了满足合同法等相关法律法规外，合同约定越细越好。 与招标文件一样，一般地产公司都有自己的合同模版，作为招标文件的一部分。 总结一下，招投标方面的工作主要包含入围单位的选择、招标文件、清单编制、商务谈判、合同签订等方面工作，当然在这过程当中也有一些零碎的工作，比如保证金的交纳、答疑、陪同施工单位踏勘现场等。】 3.施工阶段的主要工作： 进入施工阶段，造价师的主要工作是签证、核价的审核，这也是过程把控成本的一个方面，造价师除了需与施工单位核对确定合理造价外，也须时刻关注签证核价对于成本的影响。

施工过程还有一项工作就是关于施工单位的付款审核，这个没有什么难度，只要根据合同约定的付款方式来就可以了。 4.竣工验收后的结算审核。 项目结算是比较重要且占用时间精力比较多的工作，有的地产公司专门设有一个结算审核部门。

在我们公司虽然结算是委托事务所负责审核，但是其结果需要甲方造价师进行确认，而且我们公司设有审计管理部，需要接受他们的二次复审，所以中间有大量的沟通协调工作，有时也需要一次次去现场进行计量。 结算之所以耗时耗力，也是因为，它是把控成本的最后一道关。 5.全过程成本把控 成本是甲方最为关注的，特别是目前房地产进入白银时代，结束了粗放式的发展，各大开发商越来越重视项目开发成本，这也是造价师体现价值的时候。

房地产公司关于项目成本涵盖前期费用、工程主体成本、营销费用、管理费、财务费用等等。 作为甲方造价师核心工作就是把控项目动态成本，在方案设计阶段就介入项目成本的把控，优化设计方案，因为设计阶段其实是影响成本最大的方面，另外招标阶段、施工过程以及结算阶段也是成本控制的关键环节。】 6.供方管理方面工作 对于供方的管理也是造价师的工作之一。 对于房地产来说寻找优质供应商是很重要的，因为合作单位的好坏直接影响项目开发，所以地产公司都会定期对合作单位进行评价，淘汰掉不合格供房单位，建立自己的合作供方库或者签订战略合作协议。

最后总结一下本小节所说的主要内容，在甲方造价师的主要工作是 招投标阶段：入围单位的筛选，招标文件起草、商务谈判、合同签订； 施工过程阶段： 签证核价的复核、付款审批； 工程竣工后的结算审核，以及供方管理、全过程成本把控等工作。 当然在不同的地产公司，根据公司性质造价师的工作内容会有所区别， 比如有的地产公司招标与造价是分两个部门的，造价师并不参与以上所说的所有工作，在 我们公司成本合约部负责项目从招标至竣工结算以及供房管理、成本控制等所有工作。】 同样，首先我们还是先来看两个地产公司的招聘要求： 1.新城地产-岗位要求

1.工程/造价等相关专业本科及以上学历；

2.5年以上相关工作经验；

3.熟悉定额及其配套文件、具有工程建设造价管理经验，能够独立完成成本分解和实施；

4.完整地经历过项目的前期预算、过程跟踪、结算等项目成本全过程经历；

5.熟练操作电脑、掌握至少两种预（结）算专业软件及相关应用软件；

6.具备标杆房企项目成本管理工作经验的优先；

7.抗压、承受能力强，能接受单休优先。

2.华润公司-岗位要求：

1.27-37岁，工程造价、建筑工程等相关专业本科及以上学历，5年以上相关工作经验；

2.熟悉成本管理模式、工作程序，熟悉土建、装修、市政、修缮等相关施工工艺与操作流程；熟悉相关定额、国家、地方法规及相关规定，了解市场造价行情；

3.具备一定的语言表达、协调沟通能力，熟练使用办公软件及工程造价的计量、套价等相关软件；

4.完整商业项目经验、中级职称、注册造价师优先。】 从以上两个招聘要求可以看出房地产公司造价师不但需要专业方面能力，也需要成本管理以及综合能力素质，对于硬件也有一定要求，比如学历、证书等。 下面具体说说造价师都应具备哪些能力。 1.首先专业方面的能力，比如识图算量、熟悉清单规范、定额、材料市场价、施工工艺，掌握CAD、未来、广联达等相关软件。

虽然在房地产公司算量的机会少，像清单编制与结算基本都委托给事务所做，但是施工过程中的签证、核价还是需要造价人员亲自办理的，如果连最基本的图纸或者套价都不会，也是说不过去的，而且清单编制与结算的成果文件是需要甲方造价师进行复核的，这也是对于造价师的一个水平的要求，如果水平一般，怎么能发现其中的问题呢！现在市场上事务所的水平也参差不平，即使是同一家事务所，不同的人，水平也不同。 所以在甲方做造价工程师首先业务水平要过硬，要能发现事务所提供的成果文件中的问题。 除了专业方面的能力外，造价师还具备沟通协调能力、目标分解能力、谈判能力、抗压能力等综合素质。

】 因为甲方造价师偏管理性质，相对事务所及施工单位，沟通协调的方面较多，比如下面会提到与工程部、设计部、审计管理部的沟通协调，以及与领导的工作汇报等等。 谈判能力主要是在商务谈判、结算阶段。谈判技巧的高低也直接影响着造价的多少。 抗压能力就不用说了，不管在哪里，都需要承担一定的职业压力，都会遇到一些一。