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财富管理公司是主要做什么的

发表时间：2024-07-11 03:15:38 来源：网友投稿

财富管理公司是以客户为中心，设计出一套全面的财务规划，通过向客户提供现金、信用、保险、投资组合等一系列的金融服务，将客户的资产、负债、流动性进行管理，以百满足客户不同阶段的财务需求度，帮助客户达到降低风险、实现财富保值、增值和传承等目的。财富管理范围包括现金储蓄及管理、债务管理、个人风险管理、保险计划、投资组合管理、退休计划及遗产安排。财富管理的本质是咨询服务。简单来说就是做客户的金融产品买手和管家。

温馨提示：以上内容仅供参考。

应答时间：2021-03-31，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

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