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afp是什么

发表时间：2024-07-12 13:58:06 来源：网友投稿

AFP是理财规划师。

理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务。因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。

理财规划师国家职业资格认证（ChFP）是由中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发，是唯一由政府颁发的理财规划师证书。综合运用投资、法律、财务等专业知识，以现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理和保险规划、投资规划、退休养老规划、税收筹划、财产分配传承规划为主要工具，以培养财富管理精英为目标，培养学员的专业理财规划知识与能力。

理财规划师的报考条件

1、连续从事本职业工作19年以上。

2、具有本科学历或者中级职称，连续从事本职业工作13年以上。

3、具有硕士研究生及以上学历或者高级职称，连续从事本职业工作10年以上。

4、取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

5、取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师培训达到规定标准学时，并取得结业证书。

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