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AFP考试都考什么

发表时间:2024-07-12 13:58:07 来源:网友投稿

AFP(AdvancedFinancialPlanning)考试是由英国金融规管局(FCA)认可的高级财务规划师资格证书,主要针对从事个人理财、投资咨询和退休计划等领域的专业人士。该考试包括以下几个部分:

1.R02投资原则与风险:涵盖了投资组合构建、基金管理、股票和债券市场以及风险评估等方面。

2.R03保险、养老金和退休计划:主要关注保险产品种类与选择、养老金制度以及退休收入策略等内容。

3.R04财务计算:包括利率计算、折现法应用、税收影响等方面。

4.R05财富管理:主要探讨如何为客户提供全面的财富管理服务,包括遗产传承规划,税务筹划,房地产投资等方面。

5.AF5高级财务规划实践:是一个综合性案例研究考试,旨在测试学员运用所学知识解决复杂问题的能力。

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