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携客云怎么上传报价单

发表时间：2024-07-29 00:31:43 来源：网友投稿

在登录进入携客云报价之后。可选择新建报价单，如果是首次进入则在新建报价单之后会跳转到模板选择界面，系统会根据你所选择的行业提供相应的模板库，可在模板库中选择模板，并将其设置为默认模板，之后便可进入报价单新建页面，在报价单新建页面可以直接输入需要设置的相关产品信息，也可以通过上方导航栏中的插入版块下的资源库，将资源库中的产品信息一键插入，省去逐一输入的麻烦。

而对于资源库中的信息来说可在资源库中根据自身的产品输入相关信息，并保存于资源库中，以备之后使用。

在完成报价单的新建之后，系统会提供报价单的预览和发送分享功能，

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