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金融理财师需要了解客户哪些信息资料

发表时间：2024-10-05 02:53:33 来源：网友投稿

金融理财师需了解客户基本信息，如年龄、职业、家庭状况；财务状况，包括收入、支出、资产和负债；投资经验、风险承受能力和投资目标。还需关注客户的家庭责任、退休规划等长期需求。通过全面了解，理财师能为客户量身定制合适的理财方案。

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