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特许财富管理师考点有哪些

发表时间：2024-10-07 09:17:58 来源：网友投稿

特许财富管理师（CWM）考点主要包括以下内容：1. 财富管理基础知识，涵盖金融、投资、保险等领域的基本概念和原理。2. 客户需求分析，包括客户财务状况、风险承受能力、投资偏好等。3. 投资产品与服务，如股票、债券、基金、保险、信托等。4. 风险管理与控制，包括风险评估、风险分散、风险规避等。5. 合规与职业道德，强调财富管理师应遵守相关法律法规和道德规范。6. 客户关系管理，涉及与客户沟通、服务、维护等方面。7. 财富传承规划，包括遗产规划、家族信托等。这些考点旨在培养具备专业知识和技能的财富管理人才，以更好地服务客户。

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