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什么是特许金融顾问

发表时间：2024-10-07 10:36:41 来源：网友投稿

特许金融顾问（CFP）是指通过专业培训和考核，获得相应资质的金融专业人士。他们具备为客户提供全方位财务规划、投资建议、税务筹划等服务的专业能力。特许金融顾问需要遵循严格的职业道德规范和行业标准，确保客户利益。在中国特许金融顾问需要通过中国注册金融规划师（CFP）考试，获得相关证书。他们的职责是为客户提供个性化的财务规划方案，帮助他们实现财务目标，如退休规划、子女教育基金等。特许金融顾问在帮助客户规避风险、提高投资回报方面发挥着重要作用。

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