有谱CRM如何新建报价单
发表时间：2024-10-15 23:40:48
来源：网友投稿
在谱CRM系统中新建报价单的步骤如下：
登录谱CRM系统，进入“销售管理”模块。
点击“报价单”菜单，选择“新建报价单”。
在弹出的新建报价单页面，首先填写客户信息，包括客户名称、联系方式等。
接着选择或创建产品列表，将需要报价的产品添加到列表中。
为每个产品填写数量、单价和总价，系统会自动计算小计、税率、折扣等。
在报价单详情中，可以添加备注、服务条款等内容。
完成填写后预览报价单，确认无误。
点击“保存”或“提交”，报价单即创建成功。
在创建过程中，确保产品信息准确，价格和数量无误，以便客户核对和后续的销售流程。
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