第1集 1939年底，长沙会战后，全国抗日军民群情振奋。另一方面，汪精卫在上海加紧了伪民国政府的成立步伐， 第2集 从苏北新四军调来的‘白刃战专家’耿玉忠来诊所向江虹报到。冯如泰、向非艳来接曾奎，听说曾奎已死，他怀 第3集 方滔向江虹汇报，从吃水线看，确定船上装的是日本人军用物资，可能是军火，江虹要无瑕尽快安排方滔到码头 第4集 冯如泰已经猜到是共产党暗中破坏他的行动。慕容闻要方滔入帮，方滔推说在比利时领事馆工作不能有帮会身份 第5集 方滔陪慕容无瑕去舞厅应酬时，一个外国女人突然上来对方滔说德语，方滔警惕地装作听不懂，然后巧妙地跟踪 第6集 秦文廉在演讲中大谈如何利用日本先进社会制度促进中国发展的理论，不料遭到学生们的抵制和校长尹湛恩驳斥 第7集 小泉要方滔去杀尹湛恩为的是进一步试探，同时，以便将慕容闻紧紧地控制在手里。慕容闻与吴一帆商量，杀尹 第8集 冯如泰为了辨别方滔的话是否真实，也为了能有效控制慕容闻，特上门拜访，并亮明军统身份，慕容闻承认方滔 第9集 方滔在码头看见秦岚，发现她竟是化名为李洁在军统培训班的同学，江虹要方滔将情况告诉冯如泰，让军统方面 第10集 方滔将取出的法币带给冯如泰鉴定真伪。由于方滔帮会特殊身份，帮助石井顺利见到舒凤，石井十分感谢方滔。