自从由雨果·史特兰奇靠非法实验复活的实验对象，在死而复生的费雪·穆妮带领下逃脱后，城市在半年期间出现多个疯狂事件。戈登因为爱人移情别恋而抛弃了警察职务，开始在各处搜捕怪物来讨生活，认为以此可以弥补心中的爱情残缺。另一方面，自从希欧·盖勒文带着罪孽身亡后，奧斯瓦德找准时机夺下了市长职位，受部分无政府市民爱戴时也得到部分人的不满。一个神秘催眠师杰维斯·泰奇莅临了城市，并因为一些恩怨而和戈登成为死对头，他瞄准了戈登心中对爱人的愧疚作为武器，屡次将戈登逼入绝境。而一个邪教组织通过跟雨果相同的技术，复活了轰动一时的疯“笑”罪犯—杰罗姆·沃洛斯卡，使城市的安危再一次受到威胁。所有人在对抗彼此的同时，却不知一个掌控城市长达几世纪的神秘团体，已经准备好对城市进行“净化”以清除罪恶根源。