上个世纪30年代，距离南京不远的新南城内，一件离奇的绑架案震惊全市，警察局探长郭亚辉束手无策，在调查中意外遇到了前来新南海光寺修行的高僧慈心。慈心以自己独特的推理法解决了棘手的案子，抓住了幕后真凶，而这一切只是开始。在慈心的身上有一个惊人的秘密，这个秘密涉及了他前世用生命订立的一个契约，而与此同时，黑暗一步步向他逼近，郭亚辉与自己的未婚妻欧阳雪，爱慕慈心的少女陆曼等等被纷纷卷入其中，慈心必须在人情与佛理中进行取舍，唯有抽丝剥茧，保持克制，才能解开谜团，找到真相。然而一切案件的背后，却并不仅仅那么简单，强大的敌人，佛门的教诲、人间的苦难，这些都在一步步改变慈心的信仰与抉择，黑夜过去，黎明仍未到来。