第1集 暑假结束合唱团的孩子们回到了学校，可是在地区赛中的失利让合唱团面临了新的问题。Shannon是新任 第2集 Will希望孩子们学习演唱一些流行音乐，可是孩子们对此却不感兴趣。Will终于见到了Emma的牙医 第3集 Finn在自己烤的面包上发现了类似上帝的图案，于是他许下了一个愿望。Finn的愿望成真，于是他决定 第4集 新人Sam作为替补加入了合唱团。拥有一头金发的帅哥Sam成功吸引了大家的注意力。Will让孩子们采 第5集 合唱团正在排练《洛基恐怖秀》，可Carl却突然冲出来指责Will横刀夺爱。原来Will是从Emma 第6集 Sam和Finn在和女友交往的过程中遇到了相同的问题，于是Finn交给了Sam一个好办法。Will 第7集 在Sue的设计下校长感染了一种罕见的疾病，之后Sue取代了校长的位置。Will也被Sue算计了，他 第8集 Kurt和Finn的父母终于决定结婚，而Kurt准备让合唱团在父母的婚礼上演唱。同时Sue受到前男 第9集 Karofsky重新回到了学校，Kurt只能忍痛转学到道尔顿学院。Kurt在新学校本想大展身手，可 第10集 一年一度的圣诞节又到了，Emma邀请Will参加她婚后的第一个圣诞派对。Will拒绝了Emma的邀