第1集 天竺高僧菩提达靡因与教众教理不合，不见容于故国，受佛陀所指向中土弘法。只身来到正值南北朝的中国，恰遇 第2集 小四小宝小婵深感达摩大师的高尚人品和奇绝武功，诚心追随，达摩在危难中救起小四更得众人信任，他的声名在 第3集 流支三奘不甘有人位居其上，利用与梁武帝接近之机，劝谏武帝修金陵玉带河以固帝业。武帝关心张家村灾情，派 第4集 小婵因拥有舍利子多次遭歹人迫害，幸遇达摩相救，她满怀感激之心将舍利子赠予达摩，达摩坚辞不受。 第5集 山岭间，飞天与达摩初遇交手，双方互有异感，飞天不忍伤害达摩。衍空暗中监视，发现飞天与达摩似有隐情，报 第6集 飞天问达摩为何与她七世姻缘才刚三世就弃她而去，流支深悔让身陷情网的飞天担此重任。他趁达摩在飞天三试他 第7集 流支为取得袈裟，让衍空告诉飞天琴娘，达摩在吟松台上滔滔不绝，琴娘怒起欲杀达摩。达摩全不知敝他们背后的 第8集 达摩虽面见武帝，但言不投机，小婵未获释放，武帝更明令达摩一日内离开袈裟换取飞天的自由，飞天为助达摩弘 第9集 胡姬在与达摩的相处中感受到他博大宽容的胸怀，决定救达摩。正巧被寻至的小婵撞见达摩和胡姬在一起，流支乘 第10集 流支为动摇小婵对达摩的信任，做法使其麻疯病复发，而又亲自将其治愈，他让手下艳艳照料小婵，以“迷魂丹”