孤儿云飞扬厚善良正直，他幼年即被东方派掌门人青松道长带上雾峰山,由东方派抚养成人，只是东方派有禁律，不能收身事不祥的人为门人，因此飞扬虽然非常希望加入东方派为徒，却始终不能如愿。东方派弟子中却老是有人要作弄飞扬，飞扬愤而反抗，却被青松责罚，终被派去养猪。飞扬伤心之极，欲离开东方派。但从小长大的恋人，赤松道长的女儿婉儿再三要他留下，而且从小每逢月圆出现教他武功的黑衣人也不赞成。在诸多原因下，飞扬留下了，一方面可以照顾青松道长，另一方面可以和婉儿在一起。江湖中，一直想取代东方派成为武林之首的糊涂门主独孤无敌，派徒弟送了一封挑战书给青松道长。青松自知没有练成东方派绝学“金蚕丝雨”，但只有接受挑战。独孤无敌在十年前因痴心练武，却导致失去人道并疏于照顾妻子沈曼君，曼君十分苦恼。有一年，曼君无意中救了青松，并对青松产生情感，更在错综复杂中生了一个女儿独孤凤。独孤无敌狂怒，此后，独孤无敌不仅想打败青松，还发誓要杀了他。决战后双方大伤元气，当年曾经横行江湖并被东方派消灭的逍遥派，乘机安排逍遥派传人的孙子傅玉书出面营救了青松，并取得了青松的信任，混入东方派。欲取得“金蚕丝雨”秘籍，并学会“金蚕丝雨”，在武林中重振雄风。傅玉书用阴狠地从飞扬身边夺走了婉儿，飞扬自渐形秽，傅玉书还用甜言蜜语哄骗了婉儿失身，又反悔，彻底撕碎了婉儿的心。傅玉书还一步步的实施计划，把青松暗杀。青松临死时告诉飞扬，他就是飞扬的父亲也是那个教他武功的黑衣人。飞扬想找出凶手，但被傅玉书诬陷。他逃脱的途中遇到独孤凤，独孤凤早已喜欢飞扬，她把他带回糊涂门。独孤凤告诉独孤无敌说她要和飞扬结婚时....飞扬得到沈曼君的帮助，终于练成“金蚕丝雨”，并查明一切恶行是傅玉书而为，飞扬独力奋战力拼逍遥派。终于，邪不胜正，逍遥派被飞扬再次消灭。江湖回复了平静，曾被东方派耻笑的飞扬，在门内众人的要求下，登上了东方派掌门人的位置。