30年代的中国，自幼在美国学习音乐的大提琴家徐少东，离家多年之后回国，准备与未婚妻英儿成亲。在自家戏院云天楼内长大的英儿，从小对戏曲耳濡目染有特别的喜爱和情感，少东回国，英儿带他看昆曲《夜奔》。舞台上，荣庆班头牌林冲的精彩演出，除了获得满堂喝采，更让学习音乐热爱艺术的少东，对中国戏曲的丰硕感到惊喜。英儿介绍林冲与少东相识后，三人遂成为好友且不时结伴出游，让林冲体验了戏班子以外的开阔世界生活，以及少东与英儿对他真挚关切的友情。《夜奔》在云天楼的演出叫好又叫座，其实也靠着富家少爷黄子雷的捧场。黄子雷每逢林冲演出便将戏园包场，企图讨好并控制林冲。就在一次黄子雷与少东发生冲突后，林冲屈服于黄之强势，少东愤然离去。林冲被黄子雷占有之后，荣庆班也迁出韦家，林冲与少东之间产生裂痕，英儿也感觉三人昔日情谊不再，惆怅于现实与戏曲世界的割离。