1938年，淞沪会战打响，上海由天堂变成战场。11月11日，上海沦陷为日本殖民地。普济洲的婚礼也在同一天如期举行，这是普姚两个家族的联姻，也是普济洲父亲擅自做主决定的。为了摆脱旧式婚礼的枷锁，普济洲丢下新娘姚嘉丽，孤身前往码头，踏上前往中国驻奥地利领事馆就职的路上。之前，普济洲很想参军报效祖国，父亲劝说目前国家外交上更需要人才，于是，普济洲决心去领事馆贡献自己的一份力量。
这一年，德国入侵奥地利，奥地利政府被希特勒的威逼利诱，毫无抵抗就屈服了。普济洲和一名外国女人躲进街边电话亭避雨，同来躲雨的小偷偷走了外国女士的钱包，普济洲见义勇为，帮她夺回了钱包。外国女士感谢普济洲，两个人互相告诉了名字。当普济洲返回电话亭时，才发现自己的行李被偷走了。
普济洲到领事馆报到，副总领事鲁怀山对普济洲家庭背景了如指掌，认为普济洲是靠关系，走后门来这里任职的，由于前几任关系户都给鲁怀山惹了很多麻烦，所以鲁怀山并不待见普济洲，并把他冷落在自己朋友的房子里，不给他安排工作，普济洲对此很是郁闷。
德国党卫军在奥地利横行霸道，普济洲在街上遇见了德国党卫军的汉斯少校，汉斯得知普济州是中国人后，挑衅说奥地利人已经成为德国人，中国人不久将变成日本人，普济洲反击说中国人永远都是中国人，因为奥地利用鲜花迎接德国，而中国却用炮弹反击日本。汉斯由此对普济州留下了不好印象。
由于没有工作安排，普济洲在奥地利吃喝玩乐，好好享受了音乐之都维也纳。几天后，鲁怀山叫来普济洲，考问他领事馆相关专业知识，普济洲答不上来，鲁怀山想借机将他赶走，普济洲再三承诺，一定用心学习专业技能。
鲁怀山晚上去欣赏著名小提琴演奏家海伦米歇尔的音乐会，普济洲这才知道，前几天邂逅的外国女人就是著名小提琴演奏家海伦米歇尔。
小提琴手罗莎也来听演奏会，她的梦想是有朝一日可以成为海伦米歇尔那样出色的小提琴家，由于罗莎的长相酷似海伦米歇尔，被音乐会的安保员误以为是海伦米歇尔，被殷勤的引进贵宾室休息，并热情的招待她，罗莎百口难辩，只好借着上厕所的机会溜走了。
海伦米歇尔来到了贵宾休息室，助手们都大吃一惊，才知道刚才不是真正的海伦米歇尔。
普济洲来到后台找海伦米歇尔，却被助理拦在门外，普济洲只好蹲在剧院的一个角落欣赏海伦米歇尔的精彩演出。演出结束后，普济洲本来想找海伦米歇尔，却被鲁怀山看见，并被他强行带回了领事馆。鲁怀山批评普济洲，专心研究业务才是王道，到处逛街听音乐会就是不务正业。普济洲表态，自己一定当好一名外交官。
1938年4月，希特勒在奥地利举办全民公投，向奥地利人灌输纳粹的思想，并确立纳粹在奥地利的地位。从奥地利鲜花掌声到恐怖抓捕犹太人，希特勒在逐步实现自己的阴谋。
德国军官在奥地利杀烧抢掠，对犹太人大肆侵犯，掠夺犹太人的财产，对犹太人进行抓捕，甚至对不服从的犹太人大开杀戒，一个被德国人追杀小孩子躲在了普济洲的餐桌下，普济洲掩护他躲避了德国军官的搜查，但最后还是被德国军人抓走了，普济洲对德国纳粹的恐怖统治很不满意。
整个奥地利被笼罩的纳粹恐怖统治下，德国军官在奥地利人肆虐妄为，百姓都提心吊胆，生怕哪一天就被德国军官杀了。
外交宴会上，鲁怀山不卑不亢地维护我国主权，坚定侵略者终将被赶走的言论，博得其他国家外交官的尊重，使普济州不禁佩服喝彩。
鲁怀山在工作上非常较真，对于普济洲交上来的签证书，鲁怀山仔细进行了核对，连标点符号的错误都指了出来，普济洲认为鲁怀山是故意刁难自己，但他依然表示将再接再厉，一定当好一名签证官。
尽管外面很混乱，但罗莎为了让更多人听到自己的琴声，她还是坚持去餐厅给用餐顾客演奏小提琴，一名客人误认为她是海伦米歇尔，但另一个人说她的演技根本无法和海伦米歇尔相比，罗莎有些灰心意冷。
普济洲去听海伦米歇尔的音乐会，被海伦米歇尔深深吸引了。音乐会结束后，普济洲在回家的路上，看见酒鬼纠缠一名年轻女子，普济洲出手救了这名女子，却发现这名女子是海伦米歇尔，其实是罗莎，普济洲一直坚持认为她就是海伦米歇尔，还非让她签名，罗莎百般解释，普济洲以为她不想暴露身份，罗莎只好给普济洲签了海伦米歇尔的名字。由于罗莎经常呕吐，大卫才知道她已经怀有身孕，并答应罗莎，他会好好保护他们。
姚嘉丽想去奥地利找普济洲，但她父亲坚决不允许她去奥地利，姚嘉丽生气的离开了。
鲁怀山的司机临时有事无法送他，鲁怀山决定带着普济洲去听海伦米歇尔音乐会，音乐会刚进行一半，德国军官汉斯闯进来，逼迫海伦米歇尔跟他们走，尽管海伦米歇尔很不情愿，但迫于德国威逼，她只能跟着汉斯走了。
普济洲拦下汉斯，质问他凭什么可以随便抓人，大家均纷纷附和，声讨德国军官中止演奏会，汉斯拔出手枪，警告大家，现在奥地利是德国的领土，任何人都要服从德国的命令。鲁怀山出来为普济洲解了围，将他强行带回了领事馆。普济洲不服气，认为自己并没有做错，鲁怀山提醒他，中国领事馆的职责是维护本国利益，不要给领事馆招惹麻烦。
汉斯为了在军官晚会上一展身手，强迫海伦米歇尔扮演小丑来配合自己表演魔术。海伦米歇尔作为高贵的音乐家，认为这是在羞辱她，并拒绝换戏服。汉斯威胁她，如果不服从命令，将无法活着走出音乐厅。海伦米歇尔被迫换上戏服，完成了魔术表演。汉斯最后命令海伦米歇尔演奏小提琴来告诉大家自己的身份，海伦米歇尔再也无法容忍这样的侮辱，弃琴跑下舞台，汉斯追上海伦米歇尔，并愤怒的枪杀了她。
晚上，汉斯妻子追问汉斯，小丑究竟是谁，为什么要杀了她，汉斯推脱离开。
越来越多的奥地利人认清了希特勒的阴谋，反抗浪潮越来越高，纳粹迫害犹太人的行径愈加残暴。犹太人想尽办法想获得一张签证，逃离这个危险的地方，很多国家的领事馆迫于德国的威胁，逐渐关闭签发签证的通道，只有中国依旧为犹太人发放前往中国的签证。犹太人奔走相告，大批犹太人涌向中国领事馆，为了生存，他们只能选择远离故土，背井离乡。
领事馆外交人员聚会上，鲁怀山表示，中国将一直向犹太人敞开大门，并承诺将永远为犹太人签发签证。其他国家外交官讽刺中国是泥普萨过河自身难保。普济洲反击说，中国地大物博，不担心区区十几万犹太人，并嘲笑其他国家外交官，表面忧国忧民，实则胆小怕事。
回到领事馆后，普济洲向鲁怀山道歉，表示自己以后一定在公共场合少言多看。鲁怀山却暗自感慨，这样敢说敢做的人越来越少了。
姚嘉丽收到普济洲来信，从而坚定了去奥地利的决心。姚嘉丽父亲姚敬之却不原谅普济洲，并声称如果姚嘉丽敢去奥地利，就和她断绝父女关系。姚嘉丽充耳不闻，在父亲书房里偷出英文字典，苦学英语，为去奥地利做准备。
大卫为了保护罗莎和孩子的安全，劝罗莎去中国避难，并答应罗莎，自己将很快前往中国与她见面。两个人来到中国领事馆，发现当天签证已经发完了，很多犹太人都尚未拿到签证。
鲁怀山请普济洲一起用餐，普济洲给鲁怀山讲了中国抗日情况，日本侵入上海时候，中国军兵死守上海，整整七天七夜，区区几百人抗击了几千个日本侵略者。普济洲很愤慨，认为德国人不应该迫害犹太人。鲁怀山教育他，作为领事馆的外交官，能做的就是给更多犹太人发签证，协助他们离开这里。
罗莎和大卫在回家路上，大卫骗罗莎说自己要去买肥皂，让罗莎先回家，实则他是去和犹太抵抗组织同事蕾贝卡接头，蕾贝卡告诉大卫，当前形势非常严峻，务必要小心谨慎。罗莎回到家中，发现家中还有肥皂，发觉大卫在欺骗自己。大卫赶紧向罗莎表白，承诺自己绝对没有做坏事。
很多犹太人排队在中国领事馆门前等待签证，鲁怀山等领事馆人员日夜操忙，甚至没有时间吃饭休息。
为了让罗莎能尽快获得中国签证，大卫心生一计，把罗莎打扮成清洁工，让她混入领事馆，就在罗莎插队索要签证时候，与其他排队人发生争执，被领事馆工作人员赶出了领事馆。罗莎觉得自己颜面扫地，回来和大卫大吵一架，两个人最终相互理解彼此。罗莎在领事馆中意外发现普济洲可能是把自己误以为海伦米歇尔的人，大卫觉得普济洲就是他们的希望。两个人守在领事馆门口，再次确认普济洲就是那个人。
大卫找到蕾贝卡，求她帮忙找到关于海伦米歇尔相关的材料。大卫仔细的了解海伦米歇尔的相关信息，把罗莎打扮成海伦米歇尔的样子，通过纱布带勒紧罗莎腹部，避免被发现怀孕的肚子。普济洲被安排参加各国外交官晚宴，等到普济洲出来后，罗莎追普济洲到晚宴，并成功混入晚宴现场。汉斯对普济洲进行挑衅，包括嘲笑中国女人的裹脚陋习等，普济洲轻蔑的反击汉斯，并质问海伦米歇尔被他们带去了哪里。汉斯谎称自己并不知情。这时候，罗斯故意制造与普济洲的偶遇，普济洲惊讶地误以为罗莎就是海伦米歇尔，汉斯识破了罗莎的诡计，普济洲帮罗莎避开了汉斯的诘问。罗莎提出想办理去上海的签证，普济洲一口答应下来。第二天罗莎来到中国领事馆，普济洲将其接进馆内。罗莎犹豫再三，不想隐瞒自己真实身份，但她最终为了自己孩子的安全，决定欺骗普济洲来获得签证。罗莎提交了自己的申请表，普济洲告诉她，所有签证必须经过二道审核，最快也要明天才能取到。罗莎只好暂时离开领事馆。
汉斯知道罗莎是冒充海伦米歇尔，于是派人偷偷尾随罗莎，决心揪出幕后主使。
鲁怀山得知海伦米歇尔来办理签证，批评普济洲不应为她插队，并退回签证申请，让她按规矩排队申请。
出于公平原则，迫于鲁怀山的压力，普济洲再三恳求，仍然没办法给罗莎优先发放签证。吕秘书暗示普济洲可以在排队表上做手脚，普济洲没有采纳。
德国外交部召见鲁怀山，含蓄的建议中国要继续维护好德中两国的友谊，包括犹太人的签证发放问题。
普济洲约见罗莎，不好意思直接告诉她需要排队，只好说签证尚未审核完毕，罗莎很失望，普济洲邀请罗莎一起进餐，罗莎拒绝了。大卫知道后，建议罗莎应该与普济洲用餐，这样才能进一步获得普济洲的信任。于是，罗莎在大使馆外等普济洲，约他明晚六点用餐，普济洲心花怒放。
晚上，汉斯率领纳粹党卫军又开始大肆抓捕犹太人，大卫等犹太抵抗组织偷袭了纳粹党卫军，在行动中，大卫手臂找到枪击，并暴露了自己逃走的背影。大卫回家后，罗莎赶忙帮他上药，大卫没有告诉罗莎自己的真实身份。
纳粹军官就本次偷袭行动召开高级会议，征求各军官意见。汉斯承诺将尽快捣毁该组织。
吕秘书知道普济洲晚上要与海伦约会，非要跟着他一起见海伦。大卫察觉罗莎可能被跟踪了，给罗莎送去暗号，让她不要去赴宴。普济洲和吕秘书在约定的餐厅等不到罗莎，吕秘书提醒普济洲，作为外交人员，切不可越过雷池，授人以柄。何况鲁怀山要是知道普济洲和外国女人在一起，一定会将他赶回上海的。
大卫偷偷找到蕾贝卡，告诉她，自己觉得罗莎可能已经被跟踪了。
汉斯调查清楚了罗莎的相关信息，知道了罗莎身边的大卫，并决定放长线钓大鱼，等待好时机再一起收网。
王参士找鲁怀山谈话，传达了党国的要求，为了维护中德关系，让鲁怀山收紧对犹太人发放签证，不能得罪德国。但鲁怀山以尚未收到正式的明文训令为由，拒绝执行。王参士警告鲁怀山，得罪德国就是得罪蒋介石，全世界都不收容犹太人，中国也不能收容。鲁怀山有些犹豫，找吕秘书讨论是否应该继续发签证，吕秘书劝鲁怀山三思而后行。
普济洲在海伦米歇尔住处等了一夜，未见她回来。普济洲担心海伦米歇尔被德国士兵抓起来，恳请鲁怀山优先给她发签证，避免海伦米歇尔受到伤害。鲁怀山激动的说，自己何尝不希望让窗外的每一名犹太人得到签证离开这里，但根据党国要求，不能再发签证了。
在国际大形势下，中国领事馆也暂停了发放签证。普济洲知道后，动之以情晓之以理的劝说鲁怀山，恳求鲁怀山给犹太人留一个活口。吕秘书把普济洲拉出来，让他不要任性而为，服从上级组织。普济洲不服气，觉得中国这么做，违背人伦道德。
汉斯命人偷拍罗莎身边的人，幸亏大卫伪装出行，才躲过汉斯的追查。蕾贝卡告诉汉斯，中国领事馆已经不发签证了，如果罗莎确实无法离开，也只能认命了。
普济洲死皮赖脸要和鲁怀山一起吃饭，借着用餐时机，普济洲讲起了德国党卫军抓犹太小男孩和抓海伦米歇尔的事情，动情的说那些犹太人真的渴望离开这里，这些人和我们中国同胞面临的遭遇是一样的，中国应该帮助犹太人，这样才不会后悔，并承诺自己将一路陪鲁怀山。鲁怀山虽然懂得吕秘书提醒的为官之道，但内心更倾向于赞同初生牛犊不怕虎的普济州，鲁怀山被普济洲打动，最终决定没有接到明确的停发签证训令之前，继续发放签证。
普济洲多次去找海伦米歇尔住处找她，都不见她行踪。他求鲁怀山优先给她发放一张签证，鲁怀山思虑后，给她发了签证。并警告普济洲，让她立即离开奥地利，而且以后不能再和她联系。普济洲一口答应下来。
大卫一直怂恿罗莎找机会见普济洲，但罗莎一直没有机会单独见普济洲，终于有一天，罗莎在领事馆门外等到了普济洲，普济洲非常开心的看到她还安全的活着，并邀请她一起进餐。普济洲告诉她签证审核已经通过，就差盖章了，明天就可以把签证发给她。罗莎非常激动。普济洲一直兴奋地描述自己对她的崇拜，罗莎被普济洲的真诚打动。
罗莎把签证通过的消息告诉了大卫，两个人兴奋的相拥。汉斯的眼线回来告诉他，罗莎与普济洲见面，而且格外高兴，可能是拿到签证了。汉斯决定在没有抓到犹太抵抗组织之前，不能让她离开。
王参士又来找鲁怀山，指责他违抗蒋介石的命令。鲁怀山则反击说自己没有接到上级明确文件，算不上公然违抗。王参士给鲁怀山穿小鞋，诬陷他给犹太人办签证时候借机收好处费。这时候，普济洲闯进来，想给鲁怀山解围。
王参士找来专业会计员核算领事馆的账务，包括用餐招待、房屋维修、办公用品采购等，王参士本来想鸡蛋里挑骨头，找出鲁怀山的问题，却不料鲁怀山把领事馆的每笔账务都记得清清楚楚，分毫不差，让王参士无话可说。王参士终于相信鲁怀山确实是为了救犹太人才发放签证，于是主动退一步，让鲁怀山尽快确认签证发放名额。
鲁怀山召开会议，由于签证数量极其有限，中国领事馆确立了发放原则：科学家等人优先获得签证。而且，鲁怀山明确地告诉普济洲，目前海伦米歇尔的签证不能发了。
普济洲约了罗莎，把领事馆的签证限制的事情告诉了她，罗莎伤心的要离开，普济洲赶忙拦住她，并承诺，自己将尽最大努力帮她办完签证。罗莎被普济洲打动了。
普济洲把海伦米歇尔的申请表再次交给吕秘书，吕秘书劝他不要再考验鲁怀山和王参士的耐心，普济洲不肯退缩，在会议上坚持提出要给海伦米歇尔发签证，鲁怀山拦不住普济洲，普济洲与王参士针锋相对。会后，王参士借题发挥，建议鲁怀山辞退他。鲁怀山再三答应，一定好好调教普济洲。
罗莎找到普济洲，并被普济洲邀请到家里做客。罗莎觉得自己欺骗了普济洲，无以回报，于是主动帮普济洲洗衣服，打理房间，想以此作为补偿。普济洲震惊了，决定要更加努力帮罗莎办到签证。
普济洲和吕秘书喝酒聊天，普济洲说自己知道海伦米歇尔就是为了签证才接近自己，但是自己承诺了她，就一定要帮她获得签证。吕秘书劝他去给鲁怀山和王参士道歉，普济洲执拗不肯屈服。醉醺醺的普济洲回家后发现，罗莎正等在他家门口，并送来洗干净的衣服。普济洲借着酒劲，问罗莎是否只是为了签证才接近自己，但是不管她的目的为何，自己都非常担心某一天她会被纳粹抓走，自己会继续努力来帮她获得签证。罗莎明白了普济洲的良苦用心。
第二天，普济洲主动找到王参士，辩解音乐是可以助战的，同样是非常重要的。王参士根本不听普济洲的解释，扭头就走。
吕秘书恨铁不成钢，勒令普济洲回上海。普济洲心灰意冷的离开，并告诉罗莎，自己已经被辞职了。
普济洲伤心的告诉罗莎，自己已经被辞退了，没有办法再帮她获得签证。罗莎知道后很自责，因为自己才让普济洲陷入这样的困境。回到家后，罗莎向大卫倾诉，自己特别希望能帮助普济洲，但却无能为力。大卫不停地安慰罗莎。
尽管对这里依依不舍，普济洲还是把自己的东西打包起来，准备离开。这时候，鲁怀山约普济洲谈心，普济洲觉得自己也要走了，于是主动告诉鲁怀山，自己是逃婚来的奥地利，自己本来想参军，但父母非要逼自己结婚。普济洲觉得自己愧对父母，让他们平白担心自己，并坦白自己喜欢海伦米歇尔。鲁怀山问他喜欢海伦米歇尔什么，普济洲说自己也不知道喜欢什么，只是想给她办一张签证。
普济洲以为吕秘书要送自己火车站，却被带到领事馆。吕秘书让他上楼和鲁怀山告别，普济洲对鲁怀山很怨愤，而鲁怀山却把海伦米歇尔的签证给了普济洲。鲁怀山说自己并非私情，只是为了让她赶紧离开这里，这样普济洲才能安心工作。
普济洲告诉罗莎，签证已经办下来了。两个人都特别开心，普济洲嘱咐罗莎相关注意事项，而罗莎却给普济洲留下了细心的生活嘱托，普济洲再次被罗莎打动。
罗莎回到家中，把签证拿给大卫，大卫特别开心，两个人激动相拥。
汉斯的眼线回禀汉斯，罗莎已经获得了签证。汉斯决定不能让罗莎离开奥地利，并给大使馆施压。王参士来找鲁怀山，告诉他，从今天开始，不能有任何犹太人持有我国的签证通过海关，并让鲁怀山追回已发出去的签证。吕秘书告诉鲁怀山，要收回海伦米歇尔的签证，普济洲一气之下，告诉王参士，海伦米歇尔的签证已经不能追回来了，王参士非常愤怒，指责鲁怀山居然骗他，普济洲才知道鲁怀山替海伦米歇尔求来的签证，普济洲对鲁怀山非常感恩。
罗莎要去和普济洲道别，大卫为了罗莎的安全，阻止她出去，两个人为之吵了起来。
鲁怀山带人去火车站拦截罗莎，普济洲坚持要跟去，鲁怀山没办法，只好带上他。普济洲把车开的很慢，然后又谎称自己肚子不舒服要去洗手间，故意拖延时间。
汉斯得知罗莎的签证没有追回来，非常生气，自己开车来到海关火车站拦截罗莎。
大卫怕自己给罗莎招来危险，故意躲起来不送她，但心里却对罗莎无限不舍。罗莎来到海关火车站，却被汉斯拦了下来。
罗莎由于没有赶上第一趟火车，被汉斯和中国领事馆其他签证官拦截，并被收回了签证，罗莎痛不欲生，普济洲也非常难过，他并不知道，罗莎已经被汉斯盯上了，是无论如何也逃不出奥地利的。
大卫为了让罗莎和孩子安全，劝她去普济洲那里寻求保护。虽然罗莎并不愿意再欺骗普济洲，但大卫还是说服了罗莎。为了让普济洲能够收留罗莎，大卫打死了一名纳粹士兵，偷走了他的纳粹军服，并且冒充了党卫军，在普济洲面前假装追杀罗莎。普济洲救下罗莎并立即将她带回自己家，劝她暂时住在自己这里，避免遭受德国党卫军的抓捕。于是，罗莎顺利的住进了普济洲的家中。
王参士找到了扎破领事馆车的钉子，钉子是被人故意钉在木板上，以便扎破轮胎。王参士借题发挥，指桑骂槐的说普济洲故意拖延时间，破坏领事馆汽车，欲开除普济洲。鲁怀山为了保住普济洲，自己承担下来责任。
普济洲在回家的路上，一位老年犹太人拦住并告诉他，自己得了重病，不久将要离开人世，家中只有一个年幼的孙子，尽管现在中国领事馆不再发签证，但还是希望能将申请表交给他，自己也算放心了。普济洲不忍拒绝，收下了申请表。
汉斯知道了有人冒充党卫军追杀罗莎，而且罗莎在普济洲家里住了一夜，他觉得越来越有意思了。在军官会议上，汉斯表示自己将彻底铲除犹太抵抗组织，而大卫不过是他的一个鱼饵，只有通过这个鱼饵，才能带出其余的抵抗组织成员连根拔起。
普济洲上班前，对家中的罗莎千万叮咛，让她不可出门，避免发生危险。
蕾贝卡认为大卫过于冒险，很可能为抵抗组织和自己招来麻烦和危险。大卫安慰蕾贝卡，自己会时刻小心。
姚嘉丽迫切想知道普济洲情况，于是站在海关码头，见人就问是否认识普济洲，终于有一个犹太人说自己知道他，就是普济洲给自己发的签证，而且自己一辈子都不会忘记他。姚嘉丽对普济洲更加崇拜。
父亲姚敬之深知女儿姚嘉丽对普济洲的心思，含蓄的劝导她，不要把精力再放在普济洲身上，普济洲和她已经不可能复合了，而姚嘉丽却并不死心。
自从中国领事馆停止发签证后，普济洲一直想找机会劝说鲁怀山，鲁怀山知道普济洲说的道理全对，自己无法说服他，只能故意躲着不见。
普济洲终于找到鲁怀山，找他请客吃饭，鲁怀山为了给家里人多一些补贴，自己缩衣紧食，并无太多零用钱，但又碍于面子，只好请普济洲吃烤面包。实际上，普济洲并不是真的想要鲁怀山请客，只是为了劝说鲁怀山给犹太人发签证。普济洲一腔热血，甚至愿意自己冒险，一个人承担私发签证的一切后果，即使不能给海伦米歇尔一张签证，他依旧愿意帮其他更为重要的犹太人获得签证并离开奥地利。鲁怀山再次被普济洲打动，答应发放剩下的签证名额。普济洲非常激动，表示一定完成任务，努力找到符合发放签证名额的那些科学家，并秘密将他们送出奥地利。
罗莎给普济洲做了顿晚饭，普济洲非常激动，感慨自己很久没有吃过家里做的饭了，并把自己逃婚来到奥地利的事情讲给了罗莎，罗莎感慨，姚嘉丽一定是一位非常爱他的女士。
姚敬之为了让女儿姚嘉丽走出普济洲的阴影，特别安排了自己满意的年轻小伙子纪国恩与姚嘉丽偶遇，让纪国恩在路上假装偶遇姚嘉丽，并故意让姚嘉丽撞碎纪国恩的镜子，纪国恩借机请姚嘉丽吃饭，主动介绍自己。姚嘉丽觉得很好玩，回家后把情况告诉了姚敬之，姚敬之暗自觉得自己安排很好，并提出邀请纪国恩来家里做客。几天后，纪国恩又故意邂逅姚嘉丽，姚嘉丽随口说自己父亲邀请他去家里做客，纪国恩毫不拒绝，跟着姚嘉丽来到家里。姚嘉丽识破了父亲和纪国恩的计划，故意拿出自己和普济洲的照片，让纪国恩帮着修相框，纪国恩尴尬的离开了。姚嘉丽明确告诉姚敬之，自己是普济洲的妻子，这辈子都是普家的人，绝对不会再找第二个男人。姚敬之伤心的离开了。
鲁怀中让普济洲去寻找一个名叫史迪尔的军事工程家，自从纳粹党卫军大追铺后，史迪尔就消失了，没有任何线索。普济洲研究了史迪尔的资料和书籍，却丝毫没有线索，但他依然信心满满，认为自己一定可以完成任务。
蕾贝卡找到大卫，告诉他，上级组织让他们协助中国领事馆把最后一批犹太人安全送出奥地利。德国党卫军知道中国领事馆并没有停止发放签证，决定除掉中国领事馆要秘密送出去的犹太人，让中国领事馆知道德国的厉害，并把该任务交给汉斯，汉斯将注意力投向了普济洲，认为他就是解开事情的关键钥匙。
罗莎非常想念大卫，借口取些衣服而要回家，普济洲担心罗莎的安危，想开车送她回家或帮她回家取衣服，罗莎怕暴露自己真实身份，婉拒了普济洲的好意。第二天，罗莎抵不住思念，自己偷偷回家了。到家后发现大卫已经很久没有回来了，而且他们的合影照片都被拿走了，就当罗莎无奈的准备离开时，大卫出现在门口，罗莎激动的抱住大卫，两个人互诉思念，随后大卫告诉罗莎，以后切不可私自回来，除非有非常紧急的事情。其实，罗莎这次回家已经被汉斯发现了，汉斯由此确定了罗莎就是传递情报的人，而且大卫就是犹太抵抗组织的成员。而此刻，普济洲回家后发现罗莎失踪了，误以为她被德国党卫军抓走了， 吓了一身冷汗，幸好罗莎这时候回来了。
普济洲浑然不觉，自己已经被德国秘密警察跟踪了，他一直努力寻找史迪尔在作品中提到的白雪花，以便追查到史迪尔的住处。
姚嘉丽私自办理了签证，她觉得有些愧对父亲姚敬之，晚上亲自下厨做了一桌子饭菜，姚敬之很感慨，觉得自己没有完成早逝夫人的遗愿，恳求姚嘉丽能踏踏实实找一个好人家，以慰母亲在天之灵。第二天，姚嘉丽一个人偷偷踏上了前往奥地利的游轮，并在留给父亲的信中写到，自己要去奥地利找普济洲，请他原谅普济洲，保重身体等他们一起回来。姚敬之急忙赶到码头，但为时已晚。
经过多番努力，普济洲终于找到了史迪尔，并提出中国领事馆要为他办理一张签证。史迪尔表示对中国领事馆的感谢，但自己要永远守着爱妻玛利亚的墓碑，不想离开奥地利。普济洲让他再考虑一下。
普济洲把史迪尔相关情况告诉了鲁怀山，鲁怀山建议不能逼迫史迪尔做不愿意的事情，而普济洲提出先办理史迪尔的签证，然后拿着签证再去劝说史迪尔。
普济洲找到史迪尔的事情被汉斯知道了，汉斯立即下令去史迪尔住处实行抓捕，大卫知道汉斯的秘密行动，提前把史迪尔接了出来，并给普济洲通风报信，普济洲赶忙拿着签证把史迪尔送到了海关火车站，汉斯等人在史迪尔住处扑了个空，急忙赶到火车站拦截史迪尔，正在他准备秘密杀了史迪尔的时候，普济洲及时出现解救了史迪尔，史迪尔成功离开了奥地利。
对于汉斯的行动失败，上级军官勃然大怒，大骂汉斯，汉斯恼按耐不住，要求立即逮捕大卫，但等他冷静下来后，改变了主意，决定按兵不动，等更好时机再收网。
与此同时，蕾贝卡找到大卫，提醒他要注意自身安危，因为德国纳粹会更加疯狂的报复。
普济洲把自己送走史迪尔惊险经历告诉了鲁怀山，两个人敞开心扉，一醉方休。
普济洲得知昨晚罗莎给酩酊大醉的自己开门，叮咛罗莎千万不能给任何人开门，包括自己。普济洲走到楼下发现鲁怀山正等着他，鲁怀山提出要上楼喝口水，普济洲赶紧拦下，谎称忘记带家门钥匙了，鲁怀山拎着榔头要撬锁，普济洲计无可施，只好把鲁怀山请上楼。明察秋毫的鲁怀山很快就发现了普济洲家中的异样，普济洲赶紧用德文给罗莎报信，罗莎慌忙藏在了床下，鲁怀山敏锐的发现床下有人，但为了普济洲的面子而没有点破。鲁怀山警告普济洲，要时刻注意自己的身份，不能和“海伦”在一起，否则将违反外事纪律，甚至可能泄密。
罗莎担心普济州受自己牵累，想要离开他家。普济州不同意，表示鲁怀山那里自己会想办法，希望她安心住下，不要再出去冒险。
德国外交部约瑟夫约谈鲁怀山，告诉他，传闻中国领事馆的外交官员和犹太人聚会，并发表了不当言论，严重破坏了德中关系，建议鲁怀山能够及时予以处理。鲁怀山给领事馆工作人员开会，要求他们减少与外国人的私人聚会，而且要注意自己的言行。
普济洲告诉鲁怀山，自己已经知道科学家克庞贝的住处，但德国秘密警察把自己盯死了，希望鲁怀山能帮自己。鲁怀山怕普济州逞能，要求他在不与秘密警察直接冲突的情况下，送走得到签证的科学家，如果风险过大，就不要硬碰硬强出头，自己将配合他完成任务。
普济洲在理发的时候，汉斯找到普济洲，说自己已经掌握了关于普济洲的秘密。但普济洲坚决没有说出领事馆的行动计划。
罗莎又偷偷回到家中，而大卫和蕾贝卡正在家中讨论组织计划，罗莎发现了蕾贝卡，误以为大卫移情别恋了，伤心的离开了。大卫为了保护罗莎的安全，没有把自己的真实身份告诉她。
普济洲谎称已经处理好了“海伦”的事情，鲁怀山这才放心。回家后，普济洲安慰罗莎，鲁怀山不会再来检查了，让她安心住在这里。罗莎非常感激普济洲为自己做出的一切，主动给他拉小提琴，普济洲正沉浸在美妙的音乐中，突然惊觉罗莎又偷偷回家取琴了，他苦口婆心的劝说罗莎，以后切不可再出去冒险，罗莎就是自己的希望，是自己的精神寄托，自己真的很害怕失去她。
几经辗转，姚嘉丽终于来到了欧洲大陆，想到即将见到普济洲，她不由得心跳加速。
在鲁怀山和大卫的帮助和掩护下，普济洲找到并成功送走科学家贝庞克，从那时起，一种信念支撑着他，一张签证就是一个生命。
罗莎偷偷回家质问大卫，那天在家里的女人究竟是谁，大卫并没有回答，罗莎愤怒的离开。
贝庞克事件引起了德国秘密警察的震怒，他们展开了对犹太科学家的疯狂报复打击，很多犹太科学家在毫无准备情况下，被德国纳粹公然杀戮，一时间血腥的恐怖气氛在维也纳进一步蔓延。德国纳粹对犹太科学家的杀戮，让犹太抵抗组织明白，不能再被动应对，要主动出击。于是组织决定让大卫接受集训，提升枪法，准备刺杀汉斯的行动。
普济州按“海伦”小姐的生日，给罗莎买了生日蛋糕，并亲手为罗莎带上一条精致的项链。就在罗莎正要许愿的时候，没想到鲁怀山突然到来，再次逮到“海伦”住在普济州家，鲁怀山恨铁不成钢，给了普济州一巴掌。罗莎深深觉得自己给普济洲带来了麻烦，想要离开这里。普济洲立即劝住罗莎，和鲁怀山开诚布公的谈了一次，鲁怀山让他们两个人中必须离开一个人，如果想让“海伦”活下来，普济洲必须离开。在鲁怀山的再三劝说下，普济州同意自己离开，由鲁怀山替他照顾“海伦”。
面临分别，普济州不知该如何向“海伦”告别，他将自己的担忧寄托在琴声里，这是最好的告别方式，并给罗莎留下了一笔充足的生活费，而罗莎也意识到谎言和欺骗造成了后果，沉浸在自责的悲痛中。鲁怀山亲自送普济州登上了回国的列车。
汉斯得知普济洲离开奥地利，去找鲁怀山耀武扬威，想用犹太科学家的暗杀，压制领事馆发放签证。鲁怀山拿外交辞令跟汉斯对话，进退有据，使汉斯不敢轻举妄动。
汉斯带着儿子比尔去打猎，比尔认为爸爸汉斯打死的小兔子很可怜，不肯吃兔肉，汉斯讲起自己小时候被师父虐待，而自己勇于抗争的故事，激励比尔变得勇敢。
领事馆同事对普济洲的离开议论纷纷，鲁怀山为了完成对普济洲的承诺，给罗莎送来生活必须品，却意外发现普济洲的皮鞋在桌子下，于是鲁怀山问罗莎是否因为签证才喜欢普济洲，罗莎立即否认，说自己是喜欢普济洲的善良。鲁怀山故意大声告诉罗莎，普济洲是纨绔子弟，花心大萝卜，到处沾花惹草，而且靠走后门才来的领事馆。此时，躲在衣柜里的普济洲忍不住了，跑出来质问鲁怀山。
原来普济洲为了完成对“海伦”的诺言，跳火车返回了奥地利，躲在衣柜里的普济洲听见鲁怀山诋毁自己，赶忙出来向罗莎澄清自己的人品，鲁怀山说自己一进门就已经识破了普济洲伎俩，让他好自为之。
比尔自从和汉斯打猎回来后，经常做噩梦，梦见死去的兔子，汉斯的妻子并不认同汉斯的做法，拜托他不要再带比尔去狩猎了。
鲁怀山担忧是因为他们发放签证的行为触怒了德国纳粹，才导致犹太科学家们遇害，决定暂时停止发签证。普济州却认为国弱民辱，他们应当更加小心谨慎，力所能及地为这里的犹太人再做点什么，鲁怀山答应他留下继续工作。
德国秘密警察犹如暗夜中鬼魅，游荡在普济洲身边，甚至堂而皇之的在普济洲面前示威，但普济洲并没有因此而退却。
姚嘉丽因为普济州寄来表达思念的“家书”，而来到维也纳投奔“丈夫”，却不小心被误会与犹太抵抗组织有关联，被抓进警局，落入汉斯手中。汉斯一听嘉丽自称是普济州的妻子，感觉这出戏越来越有意思了。
汉斯将姚嘉丽的事情告诉了普济洲，普济州赶忙回领事馆向鲁怀山请假，想去警察局保人。鲁怀山误以为是罗莎被抓了，普济洲向鲁怀山解释是姚嘉丽来奥地利了，亦父亦兄的鲁怀山出面帮普济洲解决难题，身为警察局特别行动队队长的汉斯接待了鲁怀山，鲁怀山得知姚嘉丽被怀疑为犹太抵抗组织成员而被抓后，用外交规则警告汉斯必须妥善处理，否则将违法国际惯例。汉斯提出普济洲需要亲自出面予以证明，并故意刁难普济洲，要求他证明夫妻关系，多亏姚嘉丽拿出了自己和普济洲的照片，最终汉斯放走了姚嘉丽，目的是让姚嘉丽做自己的诱饵。
普济洲对于姚嘉丽的出现措手不及，不知道该如何处理，向鲁怀山求助。鲁怀山警告普济洲，要注意外交人员身份，在不触犯外交铁纪情况下，好好处理家事，不要叫姑娘平白无故伤了心。普济洲请姚嘉丽吃饭，试探姚嘉丽的近期打算，姚嘉丽表示要和普济洲在一起。普济洲将姚嘉丽带到酒店，而姚嘉丽要求去普济洲家里，并拿出普济洲的“家信”，普济洲立即明白这是自己父母伪造的一封信。普济洲求姚嘉丽在外面暂住一天，姚嘉丽表面同意了，转身尾随来到普济洲家里。
姚嘉丽尾随来到普济洲住处，并发现屋里有个洋女人罗莎，满心委屈。普济洲将罗莎的事情告诉了姚嘉丽，姚嘉丽并不相信普济洲的说辞，坚持认为普济洲见异思迁。罗莎怕普济洲为难，见状想走，普济州担心她又被德国秘密警察抓去，硬是把她留了下，并承诺自己一定会解决好。姚嘉丽为了守住普济洲，决心留在这里把罗莎赶出去。
姚嘉丽频频向罗莎宣示与济州的夫妻身份，处处为难罗莎，甚至罗莎和姚嘉丽都给普济洲做煎蛋，非要拼出高下。等普济洲上班之后，姚嘉丽更是对罗莎处处挑剔，打扰罗莎弹琴，并嘲笑罗莎是侧房，要罗莎遵从自己等等，而罗莎对姚嘉丽将自己看做假想敌的行为表达无奈。普济洲夹在两个女人之间很是为难，只能走为上计，每天早出晚归。
汉斯获得了一张犹太科学家名单，此时，希特勒下令大规模屠杀犹太人，汉斯借机安排党卫军开始抓捕名单上人员，阻挠中国领事馆放签证。犹太数学家包尔得到消息提前逃走，汉斯命令手下抓紧搜捕“漏网之鱼”包尔，德国秘密警察对包尔紧追不舍，包尔急中生智，通过下水井通道逃进森林，躲到犹太抵抗组织成员何夫家里，深夜，有人突然前来借宿，意外发现了包尔的行踪，并向德国秘密警察告密，汉斯率领秘密警察到何夫家搜捕包尔，为了掩护包尔，善良的何夫惨遭杀害，而纳粹并没有停止杀戮的脚步。
晚上，姚嘉丽和普济洲又因为罗莎的事情而吵了起来，普济洲坦白说自己不喜欢束缚，更不能接受旧式婚姻，此前是被父母捆绑着和姚嘉丽登记结婚的。姚嘉丽不甘心的质问普济洲，早知今日，当初又何必冒险救自己。普济洲诚实的说，当时情况很危险，即使换成别人，他也会出手相助的。此刻，姚嘉丽终于明白了，普济洲的心里并不曾有过自己，自己最好的选择是离开。普济洲发现姚嘉丽离家出走，焦急的到处寻找却不见踪影。鲁怀山知道后，安慰普济洲，也许姚嘉丽一会就回来了。姚嘉丽无处可去，独自在奥地利街头露宿一夜。第二天一早普济洲终于找到了姚嘉丽，普济洲和姚嘉丽三句话有两句话说不和，继而又吵了起来，姚嘉丽决定回中国。
蕾贝卡为了检验大卫的枪法，自己头顶苹果让其射击，这时候听闻何夫牺牲的消息，大卫他们决定提前进行刺杀行动，大卫摸清了汉斯的每日行踪，设计了很多套刺杀方案，并评估利弊，但蕾贝卡为了确保大卫万无一失和计划一次成功，都一一否定了，并最终通过多次探讨和模拟实验，决定了刺杀方案。大卫不顾蕾贝卡阻止，坚持要去看一眼罗莎，看过罗莎的大卫，终于可以安心的去执行任务了。
普济洲借用鲁怀山的车去送姚嘉丽，一行人开车前往海关，鲁怀山安慰姚嘉丽，有些事情听天由命，劝她看开点，顺其自然是最好的。在路上，他们偶遇被秘密警察追捕的犹太数学家包尔，普济洲赶忙让他躲进后备箱中，这时候，汉斯开车拦截了他们的车，并威胁他们，如果阻止他追捕逃犯，将格杀勿论。鲁怀山和普济洲据理力争，尽管汉斯很想搜车，但他同样知道，搜查领事馆的车将给外交关系带来麻烦，只好将其放行。姚嘉丽目睹了普济洲工作之危险，又转变念头，留下不走了。
姚嘉丽找罗莎谈话，再次明确自己是普济洲妻子的身份，罗莎表示非常无奈。两个人的关系得到了缓和，并分工合作，在家一起给普济洲做包子。普济洲和姚嘉丽商量，姚嘉丽的签证即将过期了，而姚嘉丽故意跳过话题，并任性说，自己坚决不走。
普济洲和鲁怀山把包尔送到了地下室藏身，免于继续东躲西藏的日子。普济洲则为他提供生活补给，普济洲核实了包尔身份，鲁怀山答应尽快给包尔办签证。两个人商量，通过包尔的人脉和社交，顺藤摸瓜，找到生物学家麦克蓝伯。包尔非常感激他们，表示愿意帮普济洲找人，包尔提供一条线索：李维是蓝伯的知己，也许可以在李维那里获得蓝伯的消息，李维每天上午都会去同一家店吃芝士蛋糕。于是，普济洲按包尔线索找到了李维。李维告诉普济州，蓝伯爱好是在东郊河边钓鱼，普济州便天天去河边蹲守。
汉斯送给比尔一把匕首，让他用匕首对付犹太人，比尔妈妈薇拉得知后很担忧，怕比尔变成第二个冷血的汉斯。于是，薇拉带着比尔去看一群犹太小孩踢足球，比尔很想和他们一起玩，但犹太小孩看见比尔后都慌忙跑开了。薇拉告诉比尔，犹太人像羔羊一样软弱和善良，对他们友好，他们以后就会和他一起玩的。晚上，薇拉和汉斯沟通，希望他以后不要再误导儿子了，并提出想回到慕尼黑生活，而汉斯并不同意。
大卫伪装成拾荒者准备刺杀汉斯的时候，比尔突然出来迎接汉斯，大卫不想当着孩子杀人，不得不中止行动。而汉斯已经隐约察觉，这个拾荒者和当日逃走的犹太组织成员有些相似。
姚嘉丽胡搅蛮缠，非常跟着普济洲去钓鱼，并逼着普济洲帮自己处理好签证到期的事情。普济洲为此很是头疼。
普济州按照李维提供的线索，连续多天拎着钓鱼的装备来到河边，一坐就是一天。他不知道汉斯的助手马克正带领秘密警察悄悄监视着这一切。又一个清晨，普济州终于等来了蓝伯，他假装钓友与蓝伯攀谈起来，获得了他的信任。普济州和蓝伯说定了交付签证的时间，地点还是这条河边。普济洲赶回领事馆找鲁怀山要签证，吕秘书非常嫉妒普济洲获得鲁怀山的赏识和重视，对普济洲冷嘲热讽，普济洲并不以为意。晚上，普济洲回家后非常高兴，让罗莎和姚嘉丽多做几个菜来庆祝下，并将找到蓝伯的事情告诉了她们。
第二天，普济洲按约定赶到河边给蓝伯送签证，但蓝伯竟然还是被秘密警察先一步找到，惨遭枪杀。普济洲自责没能完成任务，非常难过和痛苦，他回家躲在屋中不肯出来。普济洲怎么也想不明白，到底是哪里出了问题才导致行动失败。包尔提示他，可能是有人走漏了风声。普济洲左思右想，怀疑可能是罗莎给纳粹透露了消息，但又立刻否认了自己的猜想。
大卫来到汉斯家外伺机行动，然而这次，汉斯主动向大卫走过来。他的直觉认为这个乔装打扮的拾荒者就是那个从自己枪下逃走的抵抗组织成员，汉斯和他攀谈起来，以便确认是否为同一人。蕾贝卡得知后，让大卫暂时不要行动，换一个地方躲藏起来。汉斯让手下前往罗莎的家进行搜捕，他怀疑大卫和罗莎还会见面。大卫走到家门口，发现自己夹在门缝中的纸片掉落，察觉秘密警察已经在家里蹲守，大卫赶忙离开。
因为这次行动的失败，普济洲有些动摇，鲁怀山鼓励他，还有那么多犹太人等着他去救助，要打起精神，而且以后行动中，要更加注意保密工作，在水落石出之前，不能相信任何人。
普济州开始着手寻找另一位科学家—化学家威廉•艾塔曼。岂料艾塔曼的实验室遭遇火灾，传言他已葬身火海。另一边，嘉丽发觉罗莎行踪古怪，于是跟踪罗莎，知道了她的住处。
姚嘉丽为了收集证据，多次借口帮她洗衣服而接近罗莎。大卫对罗莎倍加思念，想去探望她，蕾贝卡为了大卫的安全，劝阻他的行动。
普济洲在包尔提供的线索下，分别找到艾塔曼的实验助理和艾塔曼夫人，他们都一口咬定，艾塔曼已经在实验室火灾中被烧死了。普济洲不甘心，请包尔引荐，找时间再去拜访艾塔曼夫人。
罗莎白天回家后没有找到大卫，担心大卫被秘密警察抓捕，于是晚上又偷偷溜出去，希望确认大卫的安全，结果失望的发现，大卫依旧不在家。
包尔带着普济洲去拜访艾塔曼夫人，与她寒暄起来。看在包尔的情面上，艾塔曼夫人同意普济洲去墓地祭拜艾塔曼。普济洲对艾塔曼的墓碑道歉，请求宽恕自己没能及时送来签证。其实，普济洲发现了墓碑上名字被刻错了，进一步确认艾塔曼还活着。被普济州的真诚打动，一直乔装打扮的艾塔曼露出真容，表示愿意接受中国大使馆的帮助，普济洲和他们商定，明天清晨把签证放进艾塔曼家门前的邮筒里，艾塔曼尽快离开奥地利。
姚嘉丽故意告诉罗莎，自己要出去买东西。不出所料，罗莎趁姚嘉丽外出时候，又偷偷溜回家，姚嘉丽紧跟其后，并目睹罗莎上了秘密警察的车，又安然无恙地回来，认定她肯定有问题，嘉丽决定继续收集证据。
汉斯告诉罗莎，中国领事馆的签证名额有限，她是不会得到签证的。汉斯声称大卫被捕，威逼利诱罗莎提供普济州的签证名单，以保全大卫性命，罗莎陷入挣扎。
普济州找到鲁怀山，为艾塔曼准备好签证，鲁怀山得知是包尔带路的，让普济洲小心为好。
普济洲和包尔一起用餐，包尔显得忧心忡忡，普济洲以为包尔是嫉妒艾塔曼有签证，安慰包尔，尽快给他办一张签证。包尔暗示普济洲，要多注意艾塔曼的人身安全。
汉斯担心妻儿的安全，在家里屋外都安插了保镖，甚至限制了他们的自由，薇拉对此非常气愤。
罗莎在家中无意翻出艾塔曼的书，想到汉斯对自己的威逼利诱，罗莎心中有些迟疑，这一幕刚被嘉丽看在眼里。
艾塔曼晚上和妻子在家，两人相互倾诉离别前不舍，却被意外的敲门声打断。
次日，艾塔曼先生没有如约前往火车站，普济州心里有了不好的预感。
普济洲和鲁怀山惴惴不安的来到艾塔曼家中，发现艾塔曼和夫人都已经死在家中。艾塔曼的死，对普济洲触动很大，接连的失败，让他无法呼吸，明明每一步都精心策划，但为什么德国秘密警察却总能先他一步，到处疑点重重。
普济洲将艾塔曼的死讯告诉了包尔，请包尔帮他分析失败的原因，包尔将泄密行为推给了艾塔曼的助理艾利亚斯，而艾利亚斯已经失踪了，包尔暗示普济洲，要注意身边的人，只有先看清自己脚下的石头，才能抬头仰望远处的山峰。
普济洲晚上回家后，向姚嘉丽倾诉自己对艾塔曼的深深内疚，并将两位科学家的意外死亡归咎在自己身上。姚嘉丽一边安慰普济洲，一边提示普济洲，可能是罗莎泄露的机密。姚嘉丽还告诉普济洲，她亲眼看见罗莎偷跑出去，还上了德国秘密警察的车。普济洲嘴上说不相信，但心里仍存疑虑。
普济洲失去了信心和勇气，鲁怀山义愤填膺说，即使要输，也要输的清清楚楚，我们是中国战士，要坚持到最后，查出真正的泄密者。普济洲重新打起精神，决定彻查幕后黑手。
汉斯去裁缝店修改衣服，大卫一路尾随汉斯，准备伺机下手。但汉斯已经有所察觉，向周围秘密警察做了手势，秘密警察全部靠拢了汉斯，让大卫他们无处下手。
薇拉发现，比尔已经被汉斯带坏了。薇拉非常愤怒，找到汉斯，要求回到慕尼黑生活，汉斯坚决不同意。
普济洲晚上回家后，发现罗莎整理过自己的书房，于是对罗莎增添了一丝怀疑。普济州试探罗莎，表示自己可以主动送她回家，并暗示她，最近德国纳粹屠杀大量犹太科学家。罗莎表示自己要为他演奏一段小提琴。罗莎不自然的神态增添了普济州的疑虑。
姚嘉丽多次警告普济洲，罗莎非常可疑，可能已经投靠德国纳粹了，让普济洲要多加小心。而普济洲却满不在乎，姚嘉丽为了普济洲的安全，警告罗莎，普济洲是出于善良才收留她，不要恩将仇报。
欧力克将蓝伯和艾塔曼的死讯告诉了蕾贝卡和大卫，大卫决心再次冒险刺杀汉斯。
鲁怀山带普济州散心，问及他家里的情况，普济州表示姚嘉丽虽然有些大小姐脾气，但确实是个好女孩。只是自己依然没打算将她当成妻子。
普济洲一直把鲁怀山当成自己兄长，两个人关系日渐融合，普济洲开始改口管鲁怀山叫哥。
鲁怀山和普济州在小酒馆分析罗莎的嫌疑，普济洲把罗莎前几天被德国秘密警察带走的事情告诉了鲁怀山，鲁怀山让普济洲注意提防罗莎。虽然普济州不想相信，但无论是包尔的分析，还是嘉丽出示的证据，都直指罗莎嫌疑最大。为了保护犹太科学家的安全，普济洲决心从罗莎查起。鲁怀山鼓励普济洲，只有继续给犹太科学家发签证，才能借机揪出真正的泄密者。普济洲备受鼓舞，决定重新开始。
姚嘉丽为了证明自己没有诬陷罗莎，找到了罗莎偷偷溜出家的证据。普济洲越发觉得罗莎行为可疑。汉斯在普济洲面前耀虎杨威，高调宣称自己已经荣升为中校。
汉斯来到卡罗尔理发店，与胆小怕事的卡罗开起玩笑，吓得卡罗尿了裤子。
抵抗组织正计划开始新的刺杀行动，但汉斯貌似已经发觉了，安排了更多的警卫。大卫提出自己去卡罗的理发店当学徒，以此接近汉斯并伺机刺杀他。经过多番努力，卡罗消除了对大卫的疑虑，同意收大卫为徒，勤劳的大卫让卡罗非常满意。
普济洲回到家中，罗莎正在给他收拾书房。普济洲找罗莎谈话，质问她为什么背着他出去，德国党卫军把她带去了哪里，前几天在德国秘密警察车上发生了什么。普济州痛苦地质问罗莎，那两个死去的犹太科学家是否与她有关。罗莎没有为自己辩解，只是保证自己和犹太科学家没有什么关系。罗莎默默收拾行李离开了，这沉默让普济州非常痛心失望。
汉斯的助手及时向他汇报了罗莎从普济州家中搬走的消息，汉斯盘算下一步计划。
由于罗莎的离开，普济洲借酒浇愁，感谢姚嘉丽为自己的付出，但心里依旧为罗莎而忧伤，他总觉得罗莎不是那样的坏人。
普济洲告诉鲁怀山，罗莎已经搬走了。鲁怀山也告诉普济州，下一个得到签证的人是医学家多利克，并让他像前几次一样行动。
普济州去找包尔帮忙，发现包尔出去了，刚从外面回来。普济洲告诉包尔，自己决定找多利克，包尔表示自己虽然不认识多利克，但是可以帮忙问问有没有朋友认识多利克，包尔觉得秘密警察已经不再追踪自己了。
普济洲得知姚嘉丽把自己收藏的海伦米歇尔的签字海报烧了，非常生气。姚嘉丽很伤心，普济洲的心思依然在罗莎身上。
普济州在包尔的帮助下找到了医学家多利克的司机希尔曼，希尔曼知道多利克郊外的住处，于是，普济州、包尔和希尔曼找到多利克郊外的家，从没落灰的门锁分析，应该有人居住。
希尔曼告诉普济洲，多利克非常喜欢一家蛋糕店的薄荷味的慕斯蛋糕。包尔表示普济州是个细心的人，同时提出自己可以外出帮忙找人，包尔自认已经被秘密警察排除，却被普济州拒绝。对于这次行动，包尔对每个细节都很关心，这让普济洲心存疑虑。普济州回忆起自己和包尔的相遇，发现自己对包尔其实并不了解。
蕾贝卡发现大卫家中亮起了灯，担心大卫的安全，提醒他千万不要回家。
姚嘉丽想帮普济洲完成任务，但普济洲担心姚嘉丽的能力，姚嘉丽无心的话，让普济洲觉得和她一起去找多利克是个不错主意。于是第二天，普济洲带着姚嘉丽来到甜品店，守候着喜欢吃薄荷蛋糕的多利克。
汉斯来卡罗店里理发，汉斯点名要大卫给他理发，大卫想借机刺杀汉斯，卡罗无意发现了大卫的枪，故意支开卡罗。等汉斯走后，卡罗质问大卫究竟是谁，大卫坦诚说自己是来刺杀汉斯的。卡罗被大卫打动，决定帮他完成刺杀行动。
希尔曼找到普济洲，并恳请普济洲，如果有多利克的消息，一定要告诉他。普济洲敏锐的发现希尔曼背着他偷偷找多利克，而且和一辆车里的人有交流。普济洲把自己的怀疑告诉了鲁怀山，两个人商量，将这次行动的知情人控制在他们两个人之间，这样才能排查出谁是内J。
蕾贝卡和大卫商量理发店刺杀行动，决定找卡罗好好谈谈，也许卡罗可以帮助完成刺杀。
普济洲找姚嘉丽帮忙，让她去锁定多利克的一个病人，因为多利克有个特殊习惯，就是给绷带上打一个特殊蝴蝶结。经过姚嘉丽的确认，这个人确实是多利克接手过的病人，普济州按照线索，装成送蛋糕的店员，并由此找到了多利克。多利克非常感谢普济洲，同意尽快离开奥地利。
薇拉忍受不了汉斯对孩子的误导以及汉斯对犹太人的血腥镇压，要带比尔回慕尼黑，但汉斯坚决不允许，并软禁了薇拉和比尔。
希尔曼找到普济州，表达自己想要帮助寻找多利克的愿望。普济州试探他为什么去过蛋糕店却没有告诉他，希尔曼说因为自己一时慌乱，没有想那么多。普济州看着希尔走远，却发现他和德国警察交谈，普济洲由此推断希尔曼给德国人传递了信息，鲁怀山却认为没有表面那么简单，极有可能是德国秘密警察故意做给普济洲看，不能低估秘密警察的能力，鲁怀山担心行动失败，决定亲自出马。普济洲担心鲁怀山安全，坚决不同意鲁怀山冒险。
大卫请卡罗喝酒，卡罗给大卫讲起了自己的故事，自己相依为命的小狗无辜的惨死在德国党卫军的脚下，卡罗同样痛恨德国纳粹，所以他同意和大卫一起行动，为犹太人复仇。
普济洲将自己找到多利克的过程告诉了包尔，并故意将错误的隐藏住址通知给包尔，想引蛇出洞。
第二天，普济洲急匆匆来找鲁怀山一起行动，鲁怀山却不紧不慢的让普济洲给自己捏肩膀，然后借机让普济洲坐下，自己教他如何捏肩，并给普济洲讲起自己抗战历史来分散他注意力，趁普济洲不注意，把他捆在椅子上，并留下一封信给普济洲，告诉他见信如见人，然后鲁怀山独自行动去了。
汉斯接到手下情报，连夜带着人去多利克家里，企图提前一步杀了他，却惊讶发现鲁怀山在多利克家中等候着。汉斯非常恼火，杀机四伏，而鲁怀山镇定自若，与众人当面对质，宣称自己已经给普济洲留了信，如果自己发生意外，信将是最好证据。汉斯对鲁怀山无可奈何，鲁怀山全身而退，也确认了之前的猜测，泄密者并不是罗莎，而是包尔。普济洲非常感激鲁怀山，更加坚定了誓死追随鲁怀山的决心。
普济州找到包尔，假装一切什么没有发生，并把错误的解救路线告知包尔。
普济州告诉希尔曼，自己已经找到多利克，让他协助送走多利克，希尔曼一口答应下来。
送人计划行动当天，鲁怀山对普济洲千叮咛万嘱咐，生怕出现意外。普济洲按计划将所谓载有“多利克” 的车交给希尔曼，半路上，秘密警察如期而至，截获载有“多利克”的轿车。然而打开后备箱，发现里面并没有多利卡。另一条郊外小路上，普济州开的车慢慢停下，试图甩掉秘密警察的跟踪。这是一场斗智斗勇的行动，不仅需要高超的技能，还需要信念与勇气。
汉斯的助手马克开枪打死了希尔曼。另一边，多利克被他忠心病人秘密送到了火车站，紧张的气氛下，鲁怀山注视着多利克终于安全登上国际列车。
普济洲越来越崇拜鲁怀山了，两个人分析事情的经过，确定了之前失败的罪魁祸首。
普济州去找包尔摊牌，表示自己知道是他在泄密，包尔坚决不承认，普济洲举出一系列疑点，包尔一一为自己进行了开脱和辩解，最后普济洲抛出杀手锏，自己特意安排希尔曼配合自己，识破了包尔对自己撒谎。包尔发现自己再也无法隐藏真相了，他告诉普济洲，自己老母亲身体非常差，自己很想陪着她走完人生最后一段路，但不幸的是，汉斯最终还是找到了包尔和他母亲，汉斯威胁包尔，要求包尔替他们卖命，只有这样才能放过他的家人。包尔为保家人平安，按照汉斯的命令，故意接近普济州，将获得签证的名单告诉秘密警察。尽管自己内心备受折磨，但已经无法回头了。普济洲听完深受触动，他尽管觉得包尔同样可怜，但还是无法原谅包尔。
普济洲万分痛苦，对自己的疏忽深深自责，因为自己对包尔的轻信，导致两位科学家不幸被杀，迷局可以破解，而生命却无法挽回，普济洲只能用酒精麻痹自己。这时候，汉斯来找普济洲，他想知道那天晚上多利克到底去了哪里，普济洲告诉汉斯，那晚多利克就在屋里，这是一出空城计，虽然冒险但却有效。汉斯提醒普济洲不要骄傲，自己一定会赢的。
姚嘉丽在家里迟迟等不到普济洲，只好来到领事馆找他，却发现普济洲早已下班了。鲁怀山得知后，带着姚嘉丽来到酒馆找到了醉醺醺的普济洲，并把他拖回了家。
第二天早上，普济洲醒来后，发现自己睡在了姚嘉丽的床上，慌忙穿衣服起床。姚嘉丽安慰普济洲，昨晚没有发生任何事情。普济洲非常尴尬，逃走上班去了。鲁怀山出人意料的把包尔的签证给了普济洲，并告诉他，按原本计划，下一个获得签证的人就是包尔。普济州经过人性的纠结，还是决定把签证发给包尔，希望他摆脱秘密警察的控制，仍做一个好人。在普济洲的深明大义下，愧疚的包尔让普济州去外面等他，然而片刻之后，满身鲜血的包尔走了出来，他受不了自责的痛苦，选择了自杀。
大卫跟蕾贝卡讨论刺杀汉斯的计划，让卡罗对付屋内警卫，但二人担心卡罗会临时掉链子。
普济洲为了报答姚嘉丽将醉酒的自己背回家，带着姚嘉丽买衣服，不料勤俭持家的姚嘉丽坚持给普济洲买了一件衣服。普济洲向姚嘉丽真诚的道歉，表示自己那天晚上自己喝醉了而误打了她，姚嘉丽原谅了普济洲，两个人逐渐走在了一起。
卡罗和大卫在理发店严阵以待，等着汉斯的到来，卡罗非常紧张，站立不宁，只好借酒壮胆。为了避免刺杀汉斯行动伤及无辜，大罗提前关闭门店，汉斯路过后，卡罗为了吸引汉斯回来，卡罗又重新开张了，汉斯敏锐察觉到卡罗的异常，故意刺激卡罗，让大卫来给自己刮脸。卡罗紧张的一直在颤抖，慌了手脚，刺杀计划被汉斯先一步察觉，汉斯发现大卫就是前几天在自己家门口回收垃圾的人，命令手下立即逮捕大卫，卡罗为了保护大卫，自己则死在了秘密警察的乱枪之下。
普济洲告诉姚嘉丽，罗莎并不是真正的内J，并请求姚嘉丽代替自己去探望罗莎，向罗莎道歉。姚嘉丽说只要不让罗莎回来，自己愿意做任何事情。两个人来到罗莎家中，却发现家中没人。普济洲非常担心，求姚嘉丽明天再去看下罗莎，姚嘉丽心里不是滋味，但还是答应下来。
汉斯全城搜捕大卫，却没有找到，汉斯心生一计，派人把罗莎抓来，想以此来引蛇出洞。汉斯向罗莎坦白，大卫不在他们手上，而罗莎是最好的诱饵。
受伤的大卫穿着纳粹士兵的服装，躲过了搜捕，侥幸回到了抵抗组织基地，蕾贝卡等人急忙为他实施手术，取出弹药。
第二天姚嘉丽去找罗莎，发现她依旧不在家。普济洲心里感觉隐隐的不安。汉斯主动找到普济洲，告诉他罗莎在自己手上，并威胁普济洲，只有用犹太科学家的名单才能换来罗莎的安全。普济洲回家和姚嘉丽商量把“海伦”接回来。姚嘉丽坚决不同意罗莎再回这里居住，她担心罗莎的介入会破坏他们刚刚修复好的夫妻关系。
1938年9月30日，慕尼黑会议上，英法为避免战争爆发，签署慕尼黑协定而牺牲捷克斯洛伐克的苏台德地区。德国“和平”侵入苏台德，希特勒野心日渐膨胀，世界和平危在旦夕。
德国外交部的约瑟夫先生约见鲁怀山，故意让鲁怀山多等一个小时，并以中国驻维也纳领事馆有人违反外事纪律为由，向鲁怀山施压。
约瑟夫宣称，中国领事馆的会计宋慧娟进入德国秘密基地。鲁怀山认为，他们所指的军事基地没有任何标示，也没有任何人把守，不能认定宋慧娟闯入的就是军事基地。但约瑟夫不依不饶，坚持说那里就是军事基地，并要求将宋慧娟驱除出境。鲁怀山明白，欲加之罪何患无辞，这是德国故意刁难我国，于是让宋慧娟先回国避避风头。大家都对德国的行为非常不满意。为了避免再被德国抓到把柄，鲁怀山禁止领事馆工作人员再出去参加私人聚会。
大卫非常自责，每天以酒浇愁，觉得自己没有杀掉汉斯，却让卡罗无辜死去，他认为自己对不起卡罗，是自己的无能导致卡罗的牺牲。欧力克告诉蕾贝卡，罗莎已经被抓进警察局，他们决定暂时对大卫保密。
鲁怀山劝普济洲，好好和姚嘉丽过日子，不要再幻想着海伦米歇尔。普济洲答应下来，并求鲁怀山批准自己去警察局见罗莎，鲁怀山同意了。普济洲来到警察局，很多犹太人被关押在这里，随时可能面临着死亡，看着他们渴望的眼神和从牢笼里伸出来的双手，普济洲再次被深深触动了。这时候，他听见了悠扬的小提琴声，并见到了罗莎，两个人相见无言。汉斯威胁普济洲，如果不与他合作，罗莎危在旦夕。汉斯的话让普济洲不寒而栗，他不希望“海伦”这样杰出的演奏家葬送在德国纳粹手中。
领事馆收到匿名信，希望中国能发一个签证给手持重要研究成果的物理学家爱德华•柏特。鲁怀山将信拿给普济洲看，但他们不能确定这是不是一个圈套，因此暂时没有理会。
姚嘉丽来到警察局，要求见“海伦”，汉斯同意了。姚嘉丽见到罗莎后，质问她既然在普济洲家中已经获得了外交保护，为何还要给德国警察卖命。而罗莎有着自己的难言之隐，拒绝回答姚嘉丽。姚嘉丽尽管怨恨罗莎，嫉妒罗莎，但善良的姚嘉丽还是心疼罗莎，给她带来了衣服和食物，并转达了普济洲的道歉。两个女人敞开心扉，罗莎向姚嘉丽道歉，感谢姚嘉丽和普济洲收留自己，并祝福他们。
汉斯将姚嘉丽去探望罗莎的事情告诉了普济洲，普济州感动于姚嘉丽的善良，姚嘉丽坦诚说自己也觉得“海伦”很可怜，还有那些被关押的犹太人，他们都应该有自由和权利。普济洲和姚嘉丽的两颗心渐渐靠近。
汉斯再次背着薇拉带着比尔去打猎，比尔学会了撒谎，薇拉发现比尔抽屉里的血刀和兔子尾巴，决定带着比尔偷偷离开奥地利，回到德国生活。不料却被汉斯发现了，汉斯带人在火车站拦截了薇拉，并威逼他们跟自己回家。
大卫得知罗莎被抓的消息无比震惊，迫切想要潜入警察局探望罗莎，欧力克和蕾贝卡知道大卫心急如麻的心情，帮大卫出谋划策，他们连续蹲守在警察局门口，发现每天下午都有一辆货车进入警察局后院送货，大卫假装送货司机混进监狱打探，收买了警察局的警卫，警卫带着大卫在关押犹太人的监狱“参观”，大卫见到了罗莎，两个人短短一瞥，连话都没来得及说。大卫回到秘密基地后，更加失落了，将罗莎救出来的念头愈加强烈。
姚嘉丽和普济洲越走越近，两人的关系越来越默契，虽然普济洲还是没有把姚嘉丽当真正的妻子，但慢慢接受了她。
大卫瞒着蕾贝卡，装扮成邮政人员来到秘密警察局，声称有重要包裹必须亲自交到汉斯手上。但汉斯刚好外出，于是门卫让另一个警务员带大卫去汉斯办公室送包裹，大卫顺利进入大楼，趁警务人员不备，打晕对方抢走制服，接着向关押犹太人的牢房走去。看押犹太人的门卫要求大卫出具提审单，由于大卫没有提审单，门卫坚持不肯让大卫带走罗莎。
另一边，汉斯回到警察局，门卫告诉他有一个重要邮包被送到办公室里，汉斯赶忙回办公室，发现了被打晕在地的警卫员，立刻通知警卫搜捕刚刚进来的大卫。
计划失败，大卫不得不逃跑，驾驶货车突出重围。秘密警察穷追猛赶，大卫在路上不慎随车坠入山崖，陷身火海。汉斯以为大卫已经死了，他坚定认为大卫身后一定还有其他犹太抵抗组织的同党，要将他们一网打尽。
罗莎听汉斯说大卫遭遇不测，生无可恋，半夜突发腹痛，被紧急送往医院。汉斯知道了罗莎怀孕的秘密，感到非常兴奋，犹豫怎样才能把这个诱饵用到最好。
姚嘉丽来警察局给罗莎送棉被，汉斯的助理马克没让她进去。姚嘉丽在领事馆门口等普济洲下班，并把自己去警察局的事情告诉了他，普济洲决定过几天亲自去一趟警察局。
蕾贝卡以为大卫已经牺牲了，万分伤心，把大卫生前用过的衣服埋葬起来，并为他立了墓碑。回到秘密基地，蕾贝卡发现地上躺着一个身穿纳粹军服、面目模糊的人。蕾贝卡慢慢蹲到他旁边，原来是大卫，他还活着。
大卫讲述了自己死里逃生的经过，在卡车掉落悬崖的瞬间，自己被甩了出去，并挂在悬崖上的一棵树，因此捡了一条命。蕾贝卡为他做了临时的包扎，大卫脸上的伤恐怕永远无法复原。
汉斯告诉薇拉，罗莎已经怀孕了，薇拉非常同情罗莎，劝汉斯放过罗莎，让罗莎和孩子都好好活着，汉斯灵机一动，觉得放罗莎回到普济洲身边更有利用价值，于是答应薇拉，自己会放了罗莎。薇拉得知汉斯真的释放了罗莎，被汉斯打动，以为他又变成了那个善良的汉斯。
普济州来找汉斯，要和“海伦”见面。汉斯将普济洲带到医院，并解开了“海伦”的手铐。普济州询问“海伦”的病情，罗莎将怀孕的消息隐瞒，谎称自己只是低血糖，并劝普济洲好好珍惜姚嘉丽，普济洲嘱咐“海伦”照顾好自己，并警告汉斯，如果“海伦”再出意外，自己决不轻饶他。汉斯意外的告诉普济州，可以放走罗莎。随后，汉斯命令手下紧盯罗莎，不得让她离开奥地利。蕾贝卡把罗莎被送回普济洲家中的事情告诉了大卫，大卫终于安心了。
普济洲回家和姚嘉丽商量，把“海伦”接回家中予以保护，姚嘉丽坚持不同意，觉得“海伦”会再次从自己手中抢走普济洲。被释放的罗莎要求回到自己家中，但普济洲担心她安全，还是把她带回了自己家中。姚嘉丽当面向“海伦”确认，是不是只要她拿到签证就会离开，罗莎说是，姚嘉丽答应一定帮她拿到签证。姚嘉丽来到领事馆，假装来找普济洲，大家都认识姚嘉丽，对她也没有太关注。姚嘉丽主动和吕秘书拉近关系，表示自己非常好奇，想看看签证具体什么样子，吕秘书没有防备，把做好的签证拿给姚嘉丽看。姚嘉丽探清了印章和签证的保管地方，于是又返回领事馆，并假装将咖啡倒在吕秘书装着钥匙的裤子上，借机获得印章的保管钥匙。然后再趁吕秘书不在办公室，偷偷拿出抽屉里的一张空白签证盖好章，匆忙离去。她又凭着自己的记忆，填好了“海伦”的信息。次日，姚嘉丽将“签证”递到罗莎手上。罗莎感激不尽，与姚嘉丽告别。临走前她回到自己原来的家，想和大卫见上 一面。与此同时，负责监视罗莎的秘密警察将她的不寻常行动向汉斯汇报，汉斯听说罗莎去了火车站，下令立刻给海关打电话拦住罗莎。
汉斯得到罗莎即将离开奥地利的情报，立刻命令火车站拦住罗莎，并随即赶到火车站，扣下罗莎。罗莎说汉斯没有权力阻止获得签证的犹太人离开。汉斯说，如果拿到签证的人并不是本人，就不能离开奥地利。罗莎坚称自己就是海伦米歇尔。汉斯威胁要揭穿她的假身份。罗莎不得不折返。普济州碰到拿着行李的罗莎，以为她又要离家出走，罗莎非常绝望，不同意和他回家。不明所以的普济洲误以为姚嘉丽将她赶走的，非要把她带回去。罗莎有苦说不出，只好和他回去。
姚嘉丽非常气愤的跑去质问罗莎为何又回来了，是不是舍不得普济洲。罗莎没办法回答姚嘉丽，姚嘉丽彻底绝望了，她决定退出，成全普济洲和“海伦”的幸福，趁着夜深人静，姚嘉丽一个人带着行李离开了。第二天早上，普济洲发现姚嘉丽不见了，赶忙开车去火车站，但还是没能追回姚嘉丽，普济洲失落的回到家中，脑海中都是姚嘉丽为自己做的点点滴滴。
罗莎觉得是自己的原因，才导致姚嘉丽的离开。罗莎觉得不能再隐瞒下去了，终于鼓起勇气向普济州说明了真实身份，自己只是一个在咖啡店打工的小提琴手。普济洲不相信，以为“海伦”只是不愿意给自己添麻烦。罗莎为了说服普济洲，让他看自己隆起的小腹，坦白自己为了腹中孩子欺骗了他，感谢他一直以来的照顾，罗莎抱歉的离开。普济州难以置信。
汉斯得知罗莎已经把真相告诉了普济洲，非常失落，觉得罗莎已经失去了利用价值。他们决定再找到其他更有效的方式牵制普济洲。
汉斯对于普济洲没有送罗莎去火车站产生了疑问，于是仔细翻看签证，发现了签证的破绽，签证上的印章是先盖上的，字是后写的，这违反了合法程序。汉斯自认为抓到了威胁普济州的把柄。汉斯找到罗莎，拷问她是从哪里获得的签证，罗莎坚决不肯说出签证的来源。汉斯又将罗莎关押在警察局。
汉斯找到普济洲，嘲笑他被女人骗了，并告诉他，真正的海伦米歇尔小姐已经在为上帝演奏了。普济洲反击说，既然秘密揭开了，那么自己也就没有弱点可以被汉斯利用了。但汉斯随即拿出海伦的签证，问他如何办理的这张假签证，并以此为条件，威胁普济洲服从自己。而普济洲对于这张签证的来源也百思不得其解。
普济洲找到罗莎，问她关于签证的事情，罗莎坚持说自己不知道，因为她承诺过姚嘉丽，为她保守签证的秘密。带着对普济洲和姚嘉丽的愧疚，罗莎将所有的后果一个人承担起来。
上海，日军横行街头。嘉丽回国到家，疲惫昏倒，父亲姚敬之看在眼里，疼在心上，知道女儿的心一定被普济洲伤了，在姚嘉丽床边守了一晚，还是问不出她回国的原因。于是差遣家里的老仆人和姚嘉丽聊天，但姚嘉丽每天躺在床上一句话不说，喝了药继续躺着。姚敬之担心不已，请郎中给女儿看病，郎中说主要是心病。姚敬之得知后，苦口婆心劝她，不该为了一个男人而折磨自己，姚敬之声泪俱下的讲述了自己这段时间对女儿的担心，并说只要自己活着，就会永远保护她，姚嘉丽被父亲感动的哭了。姚敬之让老仆人再去劝姚嘉丽，姚嘉丽不希望父亲担心，强作欢颜，并谎称普济洲对自己特别好，但这又怎能瞒过姚敬之的眼睛。
姚敬之请普济洲父亲普德远去劝说姚嘉丽，普德远安慰姚嘉丽，而姚嘉丽只说是自己生病了，因为想家才回来的，不必挂念。姚敬之坚持认为是普济洲把姚嘉丽逼疯了，并和普德远吵了起来。
鲁怀山告诉普济洲，姚嘉丽已经顺利到家了，让普济洲不要压抑自己的感情，过还是不过，离还是不离得想清楚，否则耽误的是两个人的事。普济洲问鲁怀山物理学家艾德华先生有没有消息，被告知跟自己没关系的事不要打听。
伤愈的大卫完全毁容，他却庆幸自己不用担心被秘密警察认出来了。大卫出去的第一件事就是去确认罗莎在不在普济州家，然而最让他担心的事发生了，他得知罗莎又被关进了监狱。蕾贝卡劝大卫不应该再去冒险，大卫承诺自己会等待最好时机。
比尔求汉斯带自己去打猎，汉斯不想再惹薇拉生气，比尔说自己这次一定不会再让妈妈发现了。于是，汉斯又偷偷带着比尔去打猎了。
汉斯再次找到普济洲，威胁他将假签证一事报告外交部门，普济州知道汉斯不会轻易放弃这个诱饵，表示自己并不在意，想拖延时间再想对策。
王参事得知领事馆护送失败死了人，担心对中德关系不利，跑来对鲁怀山发火，责怪他不该给犹太人发签证，简直就是不自量力。鲁怀山始终坚持没有收到外交部的明文训令，自己是依法办事。
王参事骂完鲁怀山离去，守在门口的普济州跑去拦住王参事，将签证的事都揽到自己头上，并且表示自己做的事完全没有违反大使馆的指令，剩下的签证理应发放出去。王参事说普济州幼稚可笑，有些事情是不能用对错衡量的，鲁怀山赶紧把普济洲和王参士劝开。
姚嘉丽在家里依旧茶饭不思，姚敬之对女儿深感愧疚，认为是自己当年一厢情愿订下的婚事害了女儿。姚敬之找姚嘉丽谈话，并把姚嘉丽母亲的遗像摆出来，让姚嘉丽打开心扉，把憋在心里的话都说给妈妈听。姚嘉丽几度哽咽，只说自己真的太累了，不想再说了。姚敬之问姚嘉丽，普济洲到底有什么值得留恋的。姚嘉丽坦白说，普济洲是一个正义勇敢的人，只有他敢伸手帮犹太人。姚敬之劝姚嘉丽，普济洲再好，但他不爱你，又有什么用呢。长痛不如短痛，放了自己，放了普济洲。姚嘉丽被姚敬之打动，决定和普济洲彻底一刀两断。
第二天，姚嘉丽去普德远家拜访，提出想和普济洲离婚。普德远夫妻安抚姚嘉丽，说夫妻之间都有吵吵合合，等普济洲回来再谈谈。姚嘉丽心意已决，给普德远夫妻跪下，说即使和普济洲离婚了，自己依旧是他们的女儿，以后还会尽孝。
汉斯得知中国领事馆已经停止发放签证，觉得这个游戏的结尾实在太平淡了，很不尽兴。于是，汉斯找到鲁怀山，假装好意的询问他为何不再发放签证，并威胁他说，虽然能否得到签证是由中国领事馆来决定，但能否离开奥地利是由德国人说了算。鲁怀山义正言辞，强调说是否发放签证与德国无关，而能否离开奥地利还没人能够决定。
普济州提出回国找外交部说理，要明文训令，把这里的一切情况都说明白。就在这个时候，大使馆收到普德远病危的家书，召普济州回国。鲁怀山让他赶紧回国，写了一封请示信，让普济州回去转交外交部，希望能够得到肯定的答复。
普济洲匆匆赶回国，才知道父亲病危只是为了骗他回国。普济洲给普德远跪下，深刻反省自己一时任性的逃婚行为，给父母带来了麻烦和担忧。普德远则安慰普济洲，尽早去和姚嘉丽把事情了结了，给她一个交代。
第二天，普济洲一个人去找姚嘉丽，姚敬之痛骂普济洲，认为他太过分了，把姚嘉丽害成这样了。这时候，普德远也赶来了，和姚敬之吵了起来。姚嘉丽出面了，要和普济洲单独谈谈。
汉斯得知普济州回国，并不能完全相信，派手下盯紧中国领事馆，同时加紧抓捕犹太人的行动。
普济州向姚嘉丽坦白，自己确实对“海伦”有好感，而姚嘉丽来到维也纳之后，慢慢打动了自己，自己已经爱上了姚嘉丽，直到她离开后，才意识到她的重要性。但姚嘉丽依旧坚持要与普济州离婚，普济州恳请她再给自己一些时间，自己要去重庆面见外交部负责人，为犹太人争取签证名额，等自己从重庆回来再说。
普德远和姚敬之得知普济州去重庆是为了给犹太人争取签证的机会，纷纷表示欣慰。
虽然普济州只是一个小签证官，人微言轻，但他一腔热血，坚持自己的理想和信仰。普济州来到重庆，两次前往外交部都被搪塞，终于见到负责人的胡秘书，却被告知如今国难当头，谁还能管犹太人的生死。普济州几次三番找机会说明情况，依然被回绝。普济州只好守在外交部门口，终于堵到了胡秘书，普济州一五一十把奥地利形势讲给胡秘书，希望尽快得到外交部明确训令，这样才能继续给犹太人发签证。胡秘书提示他，要看清国际形势，当前压力来自于德国，而非外交部。普济州愤懑而归。
姚嘉丽跟普济州约见，两人边走边聊。普济州有意来到上海的犹太人居民区，想要看看犹太人在中国的生活现状。一个犹太小姑娘向两人兜售肥皂，姚嘉丽请小姑娘带他们参观犹太家园。才不过几个月时间，逃离纳粹魔爪的犹太人已经在中国上海重建了家园，尽快还不富裕，但勤劳的犹太人相信，他们很快会过上幸福的生活。普济州走进宅院，有人认出了普济州，这时越来越多的犹太人发现，眼前这个中国人就是给自己签发签证的那位恩人。普济州意外受到热情拥戴，大家坚持要留普济州他们一起吃饭，并纷纷回忆了普济州给自己发放签证时候的情景。大家将中国领事馆和普济州铭记于心，感激他们拯救了犹太人。并承诺，等他们再次返回奥地利，一定用更为丰盛的美酒报答普济州。有一名犹太人把自己刚刚出生的孩子抱给普济州，感激他的签证挽救了这个孩子。
看到一张张活生生的面孔，普济州和嘉丽的心灵都受到冲击，备受感动，更觉得签证之分量。普济州当众宣布，将尽全力给更多的犹太人发签证，拯救更多生命。
带着重拾的信念，普济州回到重庆，见到负责人，得到的答复依然是再等通知。
姚嘉丽被普济州感动，决定用计测试普济洲对她的真心。
姚嘉丽为了测试普济洲的真心，故意离家出走，普济洲决定在走之前必须找到姚嘉丽，每天都到处奔走寻找姚嘉丽，姚敬之更是十分担心。启程的时间到了，普济洲不肯去奥地利，一定要在国内找到姚嘉丽，第二天，普济洲被父亲捆绑着送上了前往奥地利的游轮，就在普济洲绝望的时候，姚嘉丽在船上出现了，两个人言归于好，决定共同为犹太人奔走呐喊。
1938年，浩劫开始了，德国各地党卫军、盖世太保、纳粹共青团专门针对犹太人的商铺、教堂大肆打砸抢烧，两万多无辜的犹太人被无情射杀，暴行和烈火持续了整整一夜，满地破碎的玻璃映射出德国纳粹的嘴脸，奥地利血流成河，尸横遍野，从此，犹太人陷入万劫不复的地狱。大卫的家人全部死于这场灾难，大卫伤心欲绝，决定要为犹太人复仇。
汉斯被调任到犹太集中营，负责押运犹太人到集中营，兼顾抓捕犹太抵抗组织成员。德国纳粹开展对犹太人有计划的抓捕，无论男女老幼，全部被押送到暗无天日的集中营，生死未卜。
犹太抵抗组织得知汉斯即将去集中营任职，派蕾贝卡和大卫前去解救这些即将被带走的犹太人，并且命令他们最好持此机会杀了汉斯。押送犹太人的路线一共有大路小路两个选择，蕾贝卡为了不引人耳目而选择从小路下手，却不知道汉斯也对此有所防备。
大批犹太人被转移到新建的集中营，失去财产、自由、甚至生命。大卫他们在汉斯转移犹太人的路上埋有炸弹，试图炸毁装运车的轮胎和汉斯一行人。但在押运犹太人途中，犹太抵抗组织的计划被汉斯识破，蕾贝卡为了不让犹太人死伤，自己潜入了被押解的队伍。
经过几个小时的押解，汉斯把犹太人带到了集中营。蕾贝卡见到了怀有身孕的罗莎。同样，汉斯命令下面的人盯紧罗莎。
蕾贝卡一直注意着罗莎的动向，趁人不注意的时候，蕾贝卡悄悄走到罗莎身边。罗莎没有立刻想起面前的蕾贝卡是谁，然而当她想起来时，便拒绝和蕾贝卡接触。蕾贝卡知道罗莎误会了自己和大卫的关系，于是她开口向她解释。话说到一半就引起了女监管的注意，蕾贝卡只好暂时躲开。
普济洲回到奥地利到领事馆报到，向鲁怀山诉说重庆外交部的逃避不理，却发现鲁怀山情绪低沉，不复往常。普济州再三询问，终于得知鲁怀山的妻儿被日军炮弹炸死的不幸消息。
鲁怀山悲愤的说，大半个中国都没了，自己的亲人也都没有了，鲁怀山决定无视外交部的软弱，不再为维持与德国的关系而对其卑躬屈膝，他决定把剩下的签证名额全部发出去。鲁怀山非常感谢普济州在中国和奥地利为签证所做的一切，但他不想要普济州再参与给犹太人发签证的事情，鲁怀山想一个人完成接下来的签证名额。
但普济州不能接受无视他人生命的冷漠，并向他说起自己在上海犹太人聚集区的经历。当上海犹太人知道他是外交官身份时，对他感恩戴德，所有犹太人都激动得热泪盈眶，而自己当时却被这热泪烫得面红耳赤，羞愧难当。于是他向在上海的犹太人承诺自己会尽最大努力争取签证，让更多无辜的犹太人离开奥地利。鲁怀山决定和普济洲一起前行，两人商定下一个签证名额给著名物理学家爱德华，避免被德国纳粹利用。由于鲁怀山不方便直接出面，想在领事馆再物色一个人选配合普济洲，普济洲向鲁怀山推荐姚嘉丽，鲁怀山同意让姚嘉丽来领事馆上班。
普济洲找到汉斯，提出想看看罗莎，汉斯告诉他，罗莎已经被送到集中营了，如果不想让罗莎受苦，就要服从自己。
汉斯把罗莎带到自己的新家，让她给自己拉小提琴，薇拉坚持认为罗莎是孕妇，不应拿她取乐。汉斯只好把罗莎押回了集中营。
姚嘉丽追问“海伦”去了哪里，普济洲把罗莎的实际情况一五一十告诉了姚嘉丽，包括假身份和假签证的事情，姚嘉丽这才知道，罗莎一直在保护自己。
姚嘉丽去医院打探一个叫罗伯特医生的下落，被告知罗伯特已经离开了医院。这时候一名急症患者被紧急送到医院，姚嘉丽帮助抢救了患者，一名医生看见姚嘉丽热心帮忙，于是好心告诉姚嘉丽，罗伯特明天会来医院。
汉斯威胁姚嘉丽，如果她不告诉汉斯下一个得到签证的犹太人，汉斯就要去领事馆告状。姚嘉丽告诉他，签证是她做的，和普济洲没有关系。汉斯发现姚嘉丽有所隐瞒，决定派人监视姚嘉丽。
姚嘉丽和普济洲补了一张像样结婚照，姚嘉丽决定继续寻找罗伯特先生。
薇拉偷偷去了集中营，才知道集中营就是犹太人的地狱，薇拉再次要求带比尔离开这里，汉斯不同意薇拉带走比尔，而比尔已经被汉斯带坏了，不肯同薇拉一起回德国。
第二天，姚嘉丽又去了医院，却不知道德国秘密警察一直尾随自己。汉斯从而得知下一个得到签证的人就是罗伯特。
姚嘉丽终于找到了罗伯特，提出给他发签证，将他送出奥地利，而罗伯特却不知道当前已经危难临头，不肯离开奥地利。这时候，德国秘密警察带人闯到医院抓捕罗伯特。姚嘉丽急中生智，让罗伯特装死躺在太平间，这才躲过秘密警察的搜捕。
姚嘉丽找到汉斯，承认假签证是自己一个人做的，愿意承担一切，要求汉斯放了罗莎，而且不要再找普济洲的麻烦。汉斯认为姚嘉丽太天真，并把姚嘉丽也关进了集中营，姚嘉丽找到了罗莎，见她一切安好，这才放心，姚嘉丽很自责，认为是自己办假签证的事情连累了罗莎和她孩子，罗莎不住地安慰姚嘉丽。
普济洲回家后发现姚嘉丽失踪了，一种不祥预感笼罩在他心头，他到处寻找姚嘉丽。第二天，汉斯找来普济洲，也把罗莎和姚嘉丽一并带了过来。姚嘉丽把假签证的真相告诉了普济洲。姚嘉丽愧对普济州和领事馆，但她心中最过意不去的是连累了罗莎。于是她对普济州说，只要有可能一定要救罗莎出去。可此时的普济州却被焦急和怒火逼得失去了往日的冷静。他执著想要知道姚嘉丽如何弄到的假签证，姚嘉丽却只有一句对不起。
罗莎和姚嘉丽成为了好朋友，蕾贝卡也接受了姚嘉丽，蕾贝卡将自己和大卫的真实身份告诉了罗莎，罗莎原谅了大卫。姚嘉丽为了让罗莎填饱肚子，故意晕倒，从医务室骗来了一瓶葡萄糖给罗莎喝，让她补充能量。
热闹的家变得冷冷清清，普济洲终于明白，之前姚嘉丽为何一定要坚持拍婚纱照，原来是为了给自己留下念想。每每想起汉斯的威胁警告，普济州仍决定扛住压力不妥协，宁愿一个人默默流泪，也不想告诉鲁怀山。鲁怀山邀请普济洲两口子吃饭，普济洲千方百计阻挠，鲁怀山觉得这里面一定有问题。
姚嘉丽想为罗莎多要一块面包，马克却要求她必须付出额外的劳动才可以。姚嘉丽没有犹豫，挽起袖子洗了一屋子脏衣服，为罗莎争取来了面包，而她自己也累坏了。罗莎看见床头的面包和姚嘉丽红肿的双手，被姚嘉丽打动了。
鲁怀山主动上门找普济洲，非要进屋探望姚嘉丽，普济洲瞒不下去，不得不向鲁怀山坦白了一切。包括罗莎不是“海伦”，她是为了肚子中孩子才做了这一切。鲁怀山误以为罗莎怀的是普济洲的孩子，一巴掌打了普济洲。普济洲赶忙解释，这并不是自己的孩子。普济洲同情罗莎，认为她的欺骗也是迫不得已，并希望鲁怀山给她一张签证，让她们母子平安离开奥地利。鲁怀山质问他假签证怎么来的，普济洲说姚嘉丽承认是她自己偷偷为罗莎做了假签证。鲁怀山得知假签证已经落在了汉斯手中，觉得当前形势非常严峻，并决定勇敢面对这个事情。
普济洲来到集中营约见汉斯，想用自己把姚嘉丽和罗莎换出来，鲁怀山预感到普济洲的异常举动，尾随普济洲来到集中营，并把普济洲强行捆绑带走，普济州仍执意要回到集中营救姚嘉丽和罗莎。鲁怀山训斥他鲁莽行事，私自会见德国党卫军，违反党纪国法，至自己于不顾，甚至还可能牵连领事馆，给国家的外交工作带来麻烦。这一席话如同当头棒喝，普济州逐渐恢复冷静。普济州向鲁怀山解释，如果假签证不是出自领事馆，那遭殃的就是孕妇罗莎和妻子姚嘉丽，而如果签证出自领事馆，那他愿意自己承担所有事情，不想把领事馆牵扯进去，更不想连累更多无辜的人。
鲁怀山让吕秘书统计签证纸，吕秘书发现签证纸确确实实少了一份，自己却寻不到原因。鲁怀山让他不用再反复找丢失的那份签证纸，而是提醒他是否曾被人动过钥匙。吕秘书很懊恼，自己明明那么认真的保管钥匙，却出现了差错，自己百思不得其解。
大卫为了救出罗莎和蕾贝卡，混入集中营，大卫从党卫军手中救下一个叫乌纳的孩子，自己被党卫军揍了一顿。集中营的犹太人被强迫做很多繁重的劳动，甚至连孕妇都不放过。姚嘉丽替罗莎出面，女监管拿姚嘉丽没办法，只好让罗莎给其他劳动的犹太人拉小提琴，悠扬的琴声吸引了大卫，大卫趴在窗户上看着罗莎，却被男监管暴打一顿。
集中营每天只给犹太人吃一块变质的黑面包和没有米粒的粥，乌纳给大卫偷来了一块黑面包，两个人成为了好朋友。
鲁怀山多次找汉斯，汉斯都避而不见。鲁怀山等在汉斯必经的路口，拦下了汉斯，提出姚嘉丽是中国人，有权利受到中国领事馆的保护。如果在此期间，姚嘉丽出现意外，将会有不可估量的严重后果。汉斯被气得无话可说。
鲁怀山告诉普济洲，吕秘书确实少了一张签证纸，普济洲回忆起姚嘉丽曾经有一次来领事馆找他，把咖啡洒在了吕秘书裤子上，姚嘉丽一定是借机偷出的签证纸。
鲁怀山将物理学家艾德华的情况告诉普济州，让普济州去找联络人探听情况。普济州按线索来到指定餐厅，并巧妙地在秘密警察的眼皮底下获知了情报。由于领事馆已经被秘密警察监视了，鲁怀山出于安全考虑，决定自己掩护普济州去医院看艾德华。
普济州在秘密警察的监视下，巧妙获知爱德华所在的医院。他想要立刻去医院见到爱德华，好清楚他为什么去医院，以及爱德华的身体状况究竟如何。可是鲁怀山担心普济州一行动就会把监视领事馆的人一并带到医院去。最后鲁怀山决定装病给普济州打掩护，让他顺利离开领事馆。
鲁怀山尽力拖延在医院的诊治时间，好给普济洲争取更多时间。普济州根据线索，成功与爱德华接上头，但紧张中忘记了还在医院的鲁怀山，普济洲一个人走出医院看到秘密警察的车才想起这件极其重要的事。但这一细节仍引起了秘密警察的怀疑。
普济洲借机再去探视爱德华，却发现已经不在病房里了。他非常自责，觉得一定是自己刚才露出了马脚，导致爱德华被秘密警察抓走了。鲁怀山安慰普济洲，既然没有亲眼看见爱德华被抓走，就不要轻易下结论。
大卫故意从屋顶掉进了屋里，而罗莎正在屋里被迫拉小提琴，当她看见已被毁容的大卫，心里顿时安稳下来，忍不住落下了眼泪。蕾贝卡将大卫的事情告诉了罗莎，并叮嘱罗莎不可以将大卫事情告诉姚嘉丽，避免给大卫招来危险。
鲁怀山再次收到秘密信件，信中提出，爱德华要约见鲁怀山他们。鲁怀山发现这次信的笔迹与之前几次都不一样，在真相没有查明之前，必须耐性子等待，否则可能会中了德国秘密警察的圈套。
汉斯请姚嘉丽吃大餐，想诱惑她供出犹太抵抗组织成员名单，姚嘉丽却装作不懂，故意跟汉斯打太极，一直说些有的没的。而她表面接受汉斯的好意，只是为罗莎争取食物。
薇拉发现比尔已经变成了第二个汉斯，她彻底绝望了，选择了割腕自杀，被及时抢救到了医院。而比尔竟然没哭没闹，一个人把地上血迹擦干净了，像汉斯一样冷酷。
大卫在集中营里认识了一个叫奥赫斯的伙伴，奥赫斯忍受不了集中营的生活，他告诉大卫，这个集中营之前是军事基地，而他之前是做电工的，已经发现了这个集中营的漏洞，可以通过切断电源逃出集中营，而大卫没有立即同意与他合作。经过几天侦查，奥赫斯发现只要把防护栏的螺丝搞松，就有机会逃出去。他想和大卫分工配合，大卫答应考虑一下。
鲁怀山又收到秘密信件，信中说爱德华已经快死了，临死前要见普济洲他们。鲁怀山依然坚持要等等，避免发生之前的失误。几天后，收到了第三封信，普济洲等不下去了，坚持要去见爱德华。
普济洲找遍整个维也纳，也没有寻到犹太抵抗组织的身影，而此时，汉斯却找到普济洲，如鲁怀山所料，这只是汉斯抛出的诱饵，普济洲在医院的行为，让汉斯隐约觉得他们要找的是爱德华，于是故意接二连三送出假信件来引诱他们，而普济洲的行动让汉斯确认了下一个获得签证的就是爱德华。普济洲对自己的疏忽很懊悔，鲁怀山安慰他，幸好爱德华现在还没有落在德国纳粹手中，要尽快给爱德华送去消息。
维也纳的所有医院都被汉斯封锁搜查，德国秘密警察很快查到了爱德华的病房，并要将爱德华抓走。关键时刻，鲁怀山和普济洲及时赶到医院，用签证暂时保住了爱德华。
汉斯得知爱德华手中有一份将对世界军事产生重要影响的研究成果。他心里计划着，如果能够截获这个研究成果并献给希特勒，那么自己的仕途将不可限量。于是汉斯决定务必要获得研究成果并杀掉爱德华。
汉斯派秘密警察二十四小时盯着爱德华的病房，爱德华的检查结果出来了，他的病情非常严重，需要马上做手术，而维也纳只有两个医生能够做这台手术，医生建议他们赶快转院并实施手术治疗。普济洲配合下，将爱德华被藏在保洁车中，在秘密警察眼皮底下秘密转移到了能够做手术的医院。
汉斯得知爱德华逃脱后大怒，命令马克立即搜查维也纳所有医院，无论如何也要把爱德华找到。
普济洲迫切希望尽快给爱德华实施手术，但手术档期已经排满了，两位医生只能第二天实施手术。
由于集中营管理森严，男人和女人无法见面，于是，大卫托乌纳给蕾贝卡带信，让蕾贝卡想办法为自己弄到一个螺丝刀，大卫和奥赫斯策划逃跑，大卫负责在修理集中营围栏的时候，拧松了铁丝网上的螺丝钉。奥赫斯负责在合适机会，切断电源。大卫通过乌纳，将逃跑计划告诉了蕾贝卡和罗莎。
汉斯多次找到姚嘉丽，企图用糖衣炮弹收买姚嘉丽，汉斯让姚嘉丽帮自己打探犹太抵抗组织的活动，并承诺如果她能够找到企图逃跑的抵抗组织成员，汉斯就会放了她和罗莎。姚嘉丽多次出手帮罗莎，罗莎认为姚嘉丽是一个可靠的人，主动把大卫计划逃跑的事情告诉了姚嘉丽。大卫逃跑的时间还没能完全确定，仍在等待时机。姚嘉丽告诉罗莎，一定要确保能活着，只有活着才是逃出去的唯一目的，如果有任何风险，希望他们再耐心等一等。
蕾贝卡觉得姚嘉丽和德国人走的很近，警告罗莎，不要把大卫的逃跑计划告诉姚嘉丽，避免招来灾难。
汉斯命令马丁拿着爱德华的照片在医院一个一个筛查，还没等到爱德华的手术时间，秘密警察就找上门来，普济州在犹太抵抗组织欧力克等人的配合下，惊险的躲过秘密警察的追捕，将艾德华藏在医院停尸间。原来爱德华贴身的护工就是犹太抵抗组织成员，她被组织派来保护爱德华和他的研究成果，避免落入德国纳粹手中。而马克带人很快查到了停尸间，多亏欧力克急中生智，用调虎离山计才避开了秘密警察的搜查，将爱德华辗转送到地下秘密基地。
汉斯怀疑爱德华身边的人与犹太抵抗组织有关，从而想到鲁怀山他们与犹太抵抗组织也有联系。但汉斯目前并没有证据，拿鲁怀山也没有办法。并且他最看中的还是爱德华手中的科研成果。
爱德华的身体状况越来越糟糕，全靠他强烈的求生欲望才能活到现在。医生表示必须马上找到为他动手术的医生，不然一切都很危险。欧力克提出可以给普济洲作掩护，普济洲只要负责去游说医生，后面的事情交给他们来做。欧力克知道普济洲是外交官的身份，怕普济洲有所顾虑，于是承诺他们和普济洲分开行动，避免牵连普济洲。
鲁怀山也察觉出爱德华身边存在犹太抵抗组织的人，提醒普济洲要注意外事纪律，在遵守大原则前提下，将爱德华安全送出奥地利。
大卫策划在晚上篝火会按计划逃出集中营，而罗莎突然腹痛，女监管却不顾罗莎生死，姚嘉丽急中生智，宣称自己有要紧事情告诉汉斯，这才让罗莎及时被送到医务室就诊，医生检查后认为罗莎可能会早产，蕾贝卡知道后决定尽快启动逃跑计划，因为如果孩子生在集中营里，就不好逃走了。
晚上篝火会，奥赫斯按约定去偷偷切断电源，姚嘉丽为了保护罗莎等人，故意走到集中营边缘，引走了护卫，大卫发觉了异常，赶忙带着罗莎回集中营。原来汉斯已经察觉了大卫的真实身份，故意安排奥赫斯在大卫身边，就是为了引出大卫身后的一系列抵抗组织成员。姚嘉丽被汉斯捆在屋外，外面飘着大雪，罗莎不顾女监管恐吓，跑出来抱住姚嘉丽，给她披上了大衣。汉斯走过来，拿着枪对准罗莎。
德国秘密警察像幽灵一样，时时刻刻跟着普济洲，普济洲知道，自己一旦找医生来给爱德华做手术，无异于将秘密警察引到爱德华的隐藏之处。一边是爱德华，一边是姚嘉丽，普济洲空有一番热血，却无能为力，心里焦虑万分。
鲁怀山来到集中营见汉斯，想要了解嘉丽的情况。汉斯欺骗鲁怀山，说姚嘉丽过得非常好。鲁怀山自然不相信汉斯的话，他着重强调姚嘉丽在未确定有罪之前仍旧是中国公民，她的安全事关两国邦交，希望汉斯能够慎重对待。鲁怀山要求见姚嘉丽，并把棉衣带给她，汉斯坚决不同意，刚好这一幕被同样来给姚嘉丽送棉衣的普济洲看见了。鲁怀山发现躲在树后的普济洲，告诉他，以后不允许单独见汉斯，姚嘉丽事情交给自己处理，让普济洲专心处理爱德华事情。
奥赫斯以集中营守卫的身份来见大卫，问他如何识破自己的圈套。大卫逐条告诉奥赫斯露出的马脚，奥赫斯不甘心，决定与大卫斗智斗勇，直到把他打败。
吕秘书想起失踪的那张签证纸是在姚嘉丽来过之后不见的。他将此事告知鲁怀山，鲁怀山却是早就知情了。面对鲁怀山的沉默，吕秘书步步紧逼，意图把责任都推给姚嘉丽，甚至是普济州，坚持认为这件事不应该由自己承担责任。而他的一系列行为和言语，让鲁怀山失望透顶，鲁怀山把普济洲的话告诉了吕秘书，并让吕秘书对此事守口如瓶，以后会给他一个交代。
为了给重病的艾德华实施手术，普济州不得不冒着泄露行踪的危险去请西蒙医生，汉斯带人紧紧尾随普济洲，普济洲极度惊险地甩掉秘密警察，将西蒙医生带到地下诊所。医生离开后，带血的医疗用品还是暴露了艾德华的所在，虽然赶在秘密警察到来之前转移，但再这么东躲西藏下去也不是办法。
王参士来找鲁怀山，要求他停止给犹太人发放签证。鲁怀山理直气壮说自己做的一切获得了奥地利犹太人的赞赏，这就够了。王参士威胁说再执迷不悟的话，恐怕鲁怀山这把交椅就要坐不住了，多亏普济洲及时出面周旋，王参士才放鲁怀山一马。
鲁怀山为最后一张签证盖章，郑重与吕秘书等同僚们商量，希望能将艾德华先接到领事馆安顿下来，再集思广益想辙送他离开，但这也将冒很大的风险，可能工作不保、甚至有生命威胁。关键时刻，吕秘书等签证官深明大义，表示百分百配合行动。
普济州在会议上向大家讲明爱德华的身份与重要性，并强调德国秘密警察已经盯上他了。而目前要做的就是保证他的安全，送他登上国际列车。尽管有人对此持有异议，认为并不能够保证爱德华的安全，这也许是一件吃力不讨好的事儿，但鲁怀山鼓励大家都参与其中，各出其力，共同作战。
吕秘书找普济州吐露心声，惭愧自己从前心窄、狭隘，嫉妒过他受鲁怀山重用，而他却一直为自己的失责开脱，甚至还故意陷害普济洲，想把普济洲赶出领事馆。吕秘书真诚的向普济洲道歉，并表示会尽自己的力量帮助普济州。
汉斯找到普济洲，提醒他罗莎即将临产，普济洲心头一紧，十分担心罗莎的安危，想到此刻罗莎和姚嘉丽正在阴暗闭塞的集中营，而自己却什么都做不了，普济洲非常自责。
大卫观察到集中营土质差异，联想到之前听说过这里曾是一个军事基地，于是顺藤摸瓜找到地道入口。蕾贝卡告诉罗莎，他们要谋划逃跑。
汉斯来找普济洲，虚情假意询问爱德华的病情，并提出想和普济洲他们做一笔交易，一方面汉斯允许医生来领事馆给爱德华看病，也同意爱德华离开奥地利。另一方面，普济洲必须把爱德华研究成果交出来。
爱德华的病况很不乐观，经过再三衡量，鲁怀山决定请来西蒙医生，西蒙带他的助手詹姆斯一起到领事馆里为爱德华医治。爱德华对自己的病情不抱信心，西蒙鼓励他说只要配合治疗，希望就在眼前。
鲁怀山一直怀疑，有人在隐秘之处盯着领事馆，让普济洲多加小心。
大卫被安排到马厩里钉马掌，他想到铁马掌可以在以后逃跑时候使用，于是主动申请帮助打铁，并借机偷走了两个铁马掌。
汉斯残暴压迫犹太难民，薇拉同情怀孕的罗莎，想以学小提琴的方式帮助罗莎。汉斯考虑这样可以让罗莎看住并安抚薇拉，于是同意了薇拉的要求，并允许罗莎住在家里。罗莎被带出集中营，蕾贝卡和嘉丽为突如其来的变化倍感担忧。薇拉对罗莎关怀备至，而罗莎却对薇拉充满敌意，薇拉真诚的提出希望和罗莎做朋友，却被罗莎拒绝了。薇拉说并不是每一个德国人都仇视犹太人的，罗莎渐渐接受了薇拉。
大卫不忍心看打铁师傅被刑讯逼供，站出来说是自己弄丢了铁马掌。奥赫斯非常愤怒，他一直认为自己是军校毕业的优异高材生，并引以为傲，但自从遇见大卫后，自己军事生涯却一路坎坷，甚至找到上级责骂，于是他愤怒的要枪杀大卫，这时候汉斯阻止了奥赫斯的冲动行为，并狠狠的教训了奥赫斯，让他调查清楚大卫偷铁马掌的用意。
比尔任性的要求罗莎陪他上树掏鸟窝，罗莎担心比尔的安全，拦着不让他上树，比尔却一脚踹开罗莎，害得罗莎险些早产。比尔不小心从树上摔下来扭到了脚，并向汉斯和薇拉说谎，声称是罗莎指使他爬树掏鸟蛋的，汉斯大怒，欲笞责罗莎，被薇拉拦下，薇拉不相信比尔陈述的事实，汉斯愤怒的带走了比尔。晚上，薇拉再次找比尔确认白天发生的事情，比尔始终坚持自己说的是实话，薇拉非常失望，代比尔向罗莎道歉。
第二天，比尔别有用心的给罗莎送了一杯牛奶，假装向罗莎道歉，罗莎喝下牛奶后，腹痛不止并晕了过去，终于被抢救过来，保住自己和孩子的性命，薇拉得知是比尔在牛奶中下了毒药，感到十分痛心，她告诉汉斯此事，得到的反应却是对孩子的维护与别人生命的冷漠。
鲁怀山探望爱德华，发现詹姆斯正在黑暗的屋内，鲁怀山对詹姆斯产生了怀疑，试探了詹姆斯。普济州意外发现对面宾馆的固定窗户每天都有一个闪光点，他怀疑是秘密警察用望远镜在对面监视。他细心观察，推理出秘密警察的监视点，并委托吕秘书去对面宾馆开一个房间，配合自己做实验，由此普济洲确认了秘密警察准确的监视点。
詹姆斯要去医院给爱德华配药，鲁怀山稳妥起见，亲自送詹姆斯。詹姆斯提出如果让爱德华去意大利就诊，恢复得会更快。
普济州将领事馆被人监视的事同鲁怀山商量，两人衡量之后，决定暂时按兵不动，避免秘密警察再有行动，但海关将在圣诞节前关闭，他们决定要赶在节前将爱德华送出奥地利。
爱德华对于普济洲整天对着窗户神经兮兮的行为非常感兴趣，并多次询问普济洲，普济洲知道瞒不过爱德华，于是将自己的发现一五一十的告诉了爱德华，爱德华称赞普济洲的聪敏，并表示一定积极配合普济洲他们的行动。
比尔央求汉斯带他去打猎，汉斯灵机一动，蛊惑比尔说犹太人都是低贱的动物，可以随意打死他们。比尔听信了汉斯，开枪打死了一名犹太人。
由于罗莎在薇拉这里受到了伤害，在征求罗莎的意见后，薇拉提出放回罗莎，而汉斯并不同意，薇拉向罗莎道歉，表示自己对此真的无能为力，罗莎了解薇拉的为人，理解薇拉的难处。薇拉把逃跑路线图偷偷给了罗莎，并给她准备了食物，趁汉斯这几天不在家的机会，逃离这里，把孩子安全的生下来。汉斯得知罗莎逃跑了，提前回到了集中营，并派人把罗莎抓回了集中营。
鲁怀山和普济洲在屋内讨论转移爱德华的方案，詹姆斯则在门外窃听，普济洲和鲁怀山怀疑詹姆斯是德国秘密警察派来的间谍。詹姆斯提议让爱德华装死，假装把遗体运回意大利，避开秘密警察的眼线。鲁怀山决定将计就计。领事馆的吕秘书等人自告奋勇，主动请缨，要求和鲁怀山一起行动，并决定永远跟着鲁怀山。鲁怀山备受鼓舞。
罗莎宫缩频繁，临盆在即。蕾贝卡和大卫商量明天晚饭前逃走，蕾贝卡求姚嘉丽帮忙，让她负责在洗衣间把高压线的电闸毁坏，给罗莎逃跑创造条件。姚嘉丽想到没想就同意了。
鲁怀山把假签证的罪责都揽到领事馆头上，撇清了姚嘉丽的罪责，带着领事馆公函，带普济州去集中营救姚嘉丽。普济洲着急鲁怀山替自己扛事，被鲁怀山的义气感动。汉斯这次没法推脱，只能去通知姚嘉丽可以走了。可过了许久，普济洲和鲁怀山看见只有汉斯一人出来，而未见到姚嘉丽。汉斯说是嘉丽自己要留下，不肯走。普济州却认为这是汉斯的把戏，是他不愿意放了姚嘉丽，甚至让他怀疑姚嘉丽是否还活着。直到汉斯拿出来姚嘉丽要他转交的信，普济州才冷静下来。姚嘉丽在信中提到自己不愿他人为自己的过错而承担责任，而普济州也读懂她是有不得已的原因才要留下。她是为了要营救罗莎才主动放弃离开的机会，这一举动也得到鲁怀山的肯定。
蕾贝卡感谢姚嘉丽对罗莎做的一切，并坦诚说自己曾经怀疑过姚嘉丽，恳请姚嘉丽原谅自己，姚嘉丽说只要罗莎能够顺利走出集中营，其他都不重要。
汉斯把乌纳等小孩子带到家里，让他们陪比尔踢球，乌纳和比尔比赛中，打败了比尔，比尔一怒之下，开枪打死了乌纳。
薇拉得知比尔杀了犹太小孩，愤怒的打了比尔，比尔却依旧认识不到自己的错误，坚持认为自己做的是对的。薇拉绝望的离开了。
距离闭关还有四天时间，鲁怀山召开针对性会议，和普济洲等人讨论行动计划。普济州认为对方不会明目张胆地抢走爱德华，却担心总有意料之外的情况出现。他决定再等一等，而鲁怀山决定和普济州一同前往行动。在被监视的情况下，普济州他们还是冒着风险成功把爱德华移到了车上躲藏，但为了保证他的生命安全，爱德华仍不能马上离开领事馆。
蕾贝卡与姚嘉丽、罗莎安排确认越狱的最终事宜，明知道她们不能同时离开，为了宽慰罗莎，仍旧一起畅想自由后的生活。
行动前一晚，普济洲和鲁怀山多次讨论行动计划，两个人敞开心扉的聊起过去，鲁怀山非常佩服普济洲的工作和为人，而普济洲则再三感谢鲁怀山对自己的包容和赏识，两个人约定，等成功送走爱德华后，再一起喝酒庆功。
越狱行动开始，蕾贝卡假借罗莎肚子疼，行动不便，要求女看守走在前面。蕾贝卡看准时机从后面偷袭女看守，却不想两人实力悬殊，蕾贝卡反被制服。罗莎想要前去帮忙，也被女看守推倒在地。一番争斗之下，为掩护罗莎逃跑，蕾贝卡在跟女看守搏斗中牺牲。姚嘉丽想尽办法使电箱短路停电制造混乱。大卫假借要去上厕所，逃出男房，打死男看守。罗莎逃出与大卫会合，两人不停躲避身后的追捕。罗莎放心不下姚嘉丽，不愿留下她而独自逃命，但在大卫的劝说下，罗莎听话离开。大卫用铁马掌做的滑索带罗莎跳跃屋顶、前往地道，在掩护罗莎的过程中，大卫用受伤的身体抵挡住德军的子弹，以保罗莎逃亡。最后罗莎顺利逃走，大卫却倒在了汉斯的枪下。奥赫斯被大卫打成重伤，而汉斯认为他工作失职，杀死了他。
汉斯叫来姚嘉丽问话，姚嘉丽来回打太极，说自己洗衣服时候电箱着火了，为了救火，才用水浇了电表箱。尽管知道姚嘉丽满口谎言，但汉斯没有弄清签证的来历，暂时不能动姚嘉丽，只能放她走。
罗莎在逃跑路上昏倒，幸好遇到布朗医生，被带到他的牙科诊所。可汉斯的猎犬也一路追踪到了这里，汉斯见到是“开心果”布朗，感慨人生何处不相逢。
布朗从罗莎的着装上判断出她是从集中营逃出来的人，罗莎惊恐万分，布朗安慰她不要担心，自己也是犹太人。罗莎放下心并留下遗言：如果自己出事，就把未出世的孩子托付给布朗。此时，汉斯带人找上门来。
汉斯发现屋里居然是“开心果”布朗，警告布朗要牢牢记住自己的职业，万不可做逾越职业的事情。汉斯让布朗给自己讲笑话，并和布朗打赌，如果他能把自己逗笑，他就自行离开，布朗讲了很多笑话，可无论多好笑他都没有笑。布朗最终还是难逃厄运，惨死在汉斯抢下。罗莎被藏在阁楼，及时逃离布朗家，躲入了刺骨的河水，终于逃过追捕。
运送爱德华的行动在普济州和鲁怀山的配合下艰难施行，其实普济州早就判断出詹姆斯是汉斯J细，因此将计就计。可是汉斯这只老狐狸步步紧逼，听闻监视的望远镜昨天被强光晃了一下，加之普济洲和鲁怀山开车出去了，于是命人在道路设关卡进行检查，并追上了鲁怀山护送爱德华离开的汽车，汉斯拦截了鲁怀山的车，在荒郊野外直接开枪打爆了领事馆车辆的车胎。普济州豁出去又开了一段，行至实在无法行驶，便下车背爱德华走。鲁怀山更是用自己的身躯，挡在秘密警察车辆的前头，掩护普济州离开。犹太抵抗组织出现接应，打爆了汉斯车的轮胎，双方展开枪战，情况十分危险，普济洲和鲁怀山作掩护，把爱德华顺利送上了犹太抵抗组织的车。爱德华虽然被接了出来，可是身体非常衰弱，没有挺得到车站，就去世了。临死前，爱德华将一枚戒指托付给了欧力克，表达了不希望自己的研究成果被纳粹利用作恶的愿望。
汉斯听闻爱德华已去世，和马克讨论爱德华的科研成果被藏在何处。他们认为，爱德华极有可能临终前将科研成果给了送他去火车站的犹太抵抗组织，于是命人盯紧海关，严格检查每一个通过海关的人。
汉斯带着詹姆斯来找鲁怀山，詹姆斯非常不解，自己是如何被鲁怀山识破身份的。鲁怀山把詹姆斯在领事馆露出的马脚和小伎俩一一告诉了汉斯和詹姆斯，汉斯听闻后，称赞鲁怀山的敏锐，但仍然口出狂言，认为中国民族弱小，不堪一击，即便自己触犯外交规则，破坏中国领事馆的车辆也无妨，因为规则依附于强权和炮火。
还有几天就要闭关了，鲁怀山决定把最后一张签证发给罗莎，并让普济洲带着公函去救姚嘉丽。普济洲终于能够去兑现对罗莎的承诺了，虽然一名签证官无法挽救战争，但却通过一张张签证拯救了一个个灵魂，照亮了悲悯人性。
罗莎被欧力克救到了基地组织，在那里，她看见了死去的大卫，罗莎悲痛不已，给大卫演奏了最后一支乐曲。
普济洲带着罗莎的签证来找汉斯，要求汉斯放人。汉斯说罗莎已经不在集中营了，并和普济洲打赌，谁先找到罗莎，罗莎就归谁。普济州又拿出鲁怀山的公函，要求汉斯放走嘉丽，汉斯无奈找不出破绽，只得答应。嘉丽不能原谅自己一时任性而导致的严重后果，执意要回集中营，普济洲用真情打动了嘉丽，嘉丽最终同意跟随普济洲回家。
欧力克为了爱德华先生的科研成果，找到了普济州住处，请求他能将科研成果送出去。普济州遵守外事纪律拒绝了。欧力克替大卫向普济州道歉，解释罗莎是善良的，她所做的一切都是大卫逼她做的，大卫也是迫于保护罗莎和孩子的安全才出如此下策。并道出大卫为了弥补良心的谴责，曾帮助普济州送走过史迪尔先生和克庞贝先生。姚嘉丽替济州原谅了他们。普济州问得罗莎的藏身处，告诉欧力克罗莎有签证了，并保证能够安全地送她离开。
欧力克一出门，就被秘密警察残忍杀害。但秘密警察并未在欧力克身上得到想要的东西。汉斯只好暂时失望而归。
普济州与嘉丽听到了枪声，却不能轻举妄动。第二天一早，两人商量一起去寻找罗莎。普济州打算自己护送罗莎离开，嘉丽却执意要一起。无奈，普济州只好答应嘉丽。他们刚出门，汉斯就紧跟上来，质问他昨晚和犹太抵抗组织成员一起对话。普济洲充耳不闻，汉斯愤怒的声称要将普济洲他们驱逐出境。普济洲则冷嘲热讽说，如果自己离开奥地利，那么汉斯就再也不能得到科研成果了。汉斯等人很头疼，不知道哪句话是真的。
德国已经把假签证的事情通知了大使馆和外交部，王参士得知假签证的事情，暴跳如雷的找到鲁怀山，正要责骂他，鲁怀山却拿出早已收拾好的行李，决定辞职离开。吕秘书急了，将假签证的问题全部揽在自己身上，这时候普济洲也赶来了，争着要把假签证责任归咎给自己。鲁怀山命令吕秘书和普济洲都出去，王参士要求鲁怀山给德国写道歉信，并回国听候发落。领事馆的同事们全都来给鲁怀山送行，鲁怀山深鞠一躬，表示对大家的感谢，并鼓励大家好好在领事馆工作，吕秘书等人哭得一塌糊涂。普济洲请鲁怀山喝酒，给他送行。他万分感激鲁怀山把罪责全担下来，他也明白鲁怀山是有意成全自己护送罗莎出境。鲁怀山感慨，只有国家强大，外交才能强大。自己绝对不会给德国人道歉，回国后自己重操旧业，打日本鬼子去。普济洲求鲁怀山再帮自己一次。
晚上，普济洲和嘉丽在热闹人群的大街上溜达，嘉丽趁秘密警察不备，甩掉了秘密警察。搭上了鲁怀山的车，普济州与嘉丽、鲁怀山带着唯一一张签证来到罗莎母子的藏身之处，想要劝服罗莎现行离开，孩子由他们保证安全。但罗莎放不下孩子，不愿离开。
罗莎放不下刚出生的孩子，不愿离开。普济州只好让她用这一张签证去海关处试试，能否同时让着母子俩安全离开。并苦口婆心安慰她，即使孩子过不去，自己也会用外交官的身份保护这个孩子，等待时机稳定，一定尽快护送孩子去上海和她团聚，罗莎被打动了，决定离开奥地利。
姚嘉丽在罗莎的院子里看见一个一人高的雪人，竟是死去的大卫，按照中国入土为安的说法，姚嘉丽、普济州帮罗莎安葬了大卫，让大卫长眠于奥地利。
等他们安葬完回家后，却发现汉斯已经在家中等候他们。汉斯让罗莎给自己演奏小提琴，发现罗莎的小提琴已经琴音不准、声音干涩，罗莎谎称小提琴已受潮，并赶忙把小提琴塞进壁炉中，汉斯发觉异常，从火从抢出小提琴，却发现小提琴中夹藏着爱德华的科研成果，此刻已被烧焦。汉斯非常恼火，于是和普济州他们打赌，看看今天到底能否顺利送走罗莎。
普济州发现车胎已被汉斯打爆，在仅剩的时间里，只能带罗莎步行前往海关。路上罗莎脚崴了，普济州背着罗莎继续赶路，碰上一位好心的农民驾着马车路过，提出可以带他们一程，而马克却出现了，持枪威胁农民不得帮助普济州，普济州怕伤及无辜的农民，只得继续背着罗莎前行，眼看时间就要来不及了，好在半道碰到放心不下她们来送行的鲁怀山，得知汉斯对他们做的一系列不耻的行为，鲁怀山庆幸自己的出现。因为有鲁怀山与普济州一行人的帮助，使罗莎赶在最后一刻通过检查登上了火车，普济州刚要松口气，却发现马克也在火车上并监视了罗莎，就在普济州绝望的时候，鲁怀山及时出现了，并一路护送罗莎直到上海，她将孩子留给普济州和嘉丽照料。
五年后，德国纳粹节节败退，比尔应征入伍，汉斯发现比尔当逃兵回家了，汉斯非常愤怒，认为自己的儿子绝对不可以做逃兵，而比尔对战争深恶痛绝，坚决不肯在去战场，两个人在争执过程，汉斯不小心误杀了比尔。薇拉看见比尔死在汉斯枪下，彻底丧失了生存的希望，在纳粹举办的晚会上，薇拉登台演唱，并开枪自杀了。1945年5月7日，德国宣布投降。落魄残疾的汉斯沦为乞丐，在街头表演着简陋的魔术，孤独凄凉、无人问津。
同年8月15日，日本也宣布无条件投降，中国艰苦卓绝的抗战，也终于取得了胜利。姚嘉丽和普济州在上海举办了隆重的婚礼，罗莎和她的孩子，与普济州、姚嘉丽和他们的孩子，幸福地生活在一起。
