第9集剧情

故事发生在上海，国泰大剧院，刺杀目标是汪伪上海政府。穿着华丽的沈秋萍与方黎冷静地观察着周围的动静，陈克海却突然来了。他一直认为最近的任务都有问题，偏偏方黎并没有告诉他这次的任务，双方情绪都很激动，方黎甚至拿出了枪威胁要他离开。眼见时间来不及了，刺杀目标已经出现，方黎二话不说冲上了车前，却发现车上有炸弹。方黎来不及闪开，炸弹爆炸了。目睹这一幕的沈秋萍和陈克海都明白自己不能置身之外，二人捡起了枪上前与方黎并肩作战。陈克海本想让方黎带沈秋萍先走，自己引开特务，但方黎却看了他们一眼孤身去引开敌人，可换来的结果却是三人纷纷中枪倒地。

六个月前。沈秋萍踌躇不安地看着面前的男人，他手上拿着自己梦寐以求想要去香港的船票。他把船票含在嘴里，而沈秋萍始终羞羞怯怯地。镜头亮起，这一场不过是特训班的一场表演而已。作为特训班学员的沈秋萍扮演女学生，特训班总教官苗长寿演的则是老滑头。苗长寿要他们放弃自己所谓的个人尊严感，并且上手帮沈秋萍系好扣子，陈克海见状二话不说冲上去反驳苗长寿，苗长寿反而连着他也骂了一顿，甚至差点连累陈克海被大巴掌。

陈克海和方黎骂骂咧咧地走了，李唐跑上来说欣赏他们，色胆攻心居然都敢跟苗长寿叫板了。沈秋萍的惩罚是当众扇自己二十个巴掌，但沈秋萍没有拒绝的能力。众人纷纷散去，陈克海和方黎也遇到了十八岁的学员乔三民，他观察他们很久了，觉得他们很讲义气。大半夜，众人又被叫起来集合，不过叫他们的人不是教官，而是所谓的师兄，他说新生要给师兄孝敬烟酒，让他们从狗洞爬出去带东西回来。陈克海和方黎、乔三民三人却不按规矩来，从墙上翻出去了。当然，他们也没给师兄买东西的打算。只是走着走着，四人就晕了过去。

陈克海四人被抓了起来，抓他们的是日本人。对方要问出特训班的位置和他们的上级，陈克海也一眼识破他们并不是日本人，这只是特训班对他们的考验。陈克海砸开了墙，也只有他和方黎两个人通过了测验。苗长寿对他们很感兴趣，他们之前都是教员，又为什么会投笔从戎呢？陈克海说自己是为了抗日报国 牙尖嘴利，苗长寿暂时相信了他。方黎和他的想法一样，但苗长寿对他们的考验还不止于此，他让人打了方黎，还拿枪逼着陈克海不许他救人。

原来在测验的时候，方黎把人打了，还反过来问他们其他人关在哪里，造成场面失控。方黎差点杀人了，苗长寿说他的问题在于，他表现出来的身手完全不像是一个新学员。苗长寿叮嘱陈克海不许把这些话告诉其他人 他前段时间收到消息，有日本间谍混进特训班，他怀疑这个人就是方黎。从今天起，方黎暂时关押。陈克海自然是不相信的，方黎天天都和自己在一起！陈克海意识到他有条件，索性直说了，苗长寿想来是想让他去查内鬼。只是陈克海不愿意这么做，他可以查，却有个条件，放了方黎。苗长寿同意了，但如果到了最后查不到内鬼，方黎依然有危险。

方黎也受到了金教官的折磨，在无限度的自尊攻势下，方黎承认自己来特训班的目的是出人头地，要比别人都强，而不是只做一条被陈家收留的狗。陈克海好不容易找到方黎，终于松了口气。洗澡的时候，性格软弱的陈彬再次被欺负，陈克海看不过去就和他们打了起来，方黎和乔三民也来帮忙。几人被罚了，陈克海也偶然发现了陈彬身上都平光镜，内鬼原来是他？

下课后，沈秋萍拦住了陈克海，问他为什么总盯着自己。陈克海没承认，插科打诨过去了。方黎的成绩一直是第一名，现在有一次实战的机会，方黎选了陈克海和陈彬一起去。任务是刑训，但根本没什么可审的，三人拿了一把枪，要他们杀了面前的犯人。第一个开枪的是平日看上去最软弱的陈彬，随后是方黎。陈克海已经吐了起来，他不愿杀没有反抗能力的人，方黎表示自己愿意帮他开枪。而教官们一如既往地用命要挟他开枪，陈克海开枪了没打准，那个人跑了，被方黎接连补了几枪。方黎明白，他们已经没有选择的余地了，他不想死，也不想看着陈克海死。从今天开始，陈克海做不了的事情他做，他杀不了的人，方黎替他杀。

苗长寿当众表扬了方黎英勇击毙两名嫌犯的事迹，顺便打压贬低了陈克海，说他是个绣花枕头。大家都是第一次听到苗长寿夸人，纷纷来找方黎套近乎，方黎却反过来安慰陈克海不要放在心里。但实际上，陈克海却认为陈克海并没有让自己失望，毕竟陈彬是陈克海想到的人。

陈彬手上拿着一份照片想要烧掉，陈克海突然出现夺过了他手中的照片，上面是一些军人。陈彬参加过战争，曾经是国民守卫军，而照片上的人是他的战友，都牺牲了。他们没拿过枪，战争到最后却都要上战场，可他们一出去就被俘了，陈彬说自己是个懦夫，苟且偷生。陈彬烧了照片，让陈克海大可以去告发自己，临阵逃脱是死罪。陈克海却并没有这么做，方黎却听到了他们说的话。

苗长寿给了大家一份刺杀行动计划，每个人要做的分工不同。众人来到杭州刺杀日本女间谍，却遇到了不小的变故，沈秋萍孤立无援时有一个人救了她，沈秋萍警惕心很强，正要对他开枪时陈克海阻止了她，这是金教官。

出完任务回来，陈克海反而有种回家的感觉。不同的是，陈彬被抓了。陈彬今天一出刀就暴露了，他显然不是新手，所以苗长寿认为他是潜藏在特训班的间谍。金教官狠狠地朝他大腿扎了一针，陈彬连忙坦白了自己逃兵的身份，他来这里的目标是攒钱回老家开个诊所，因为他是医务兵。苗长寿放过了陈彬，可陈彬却以为这件事是陈克海告诉苗长寿的。

下课的时候，教官布置给女同学一个任务，写下任意一个人的名字，让他在一个礼拜爱上她。方黎认为，沈秋萍一定会写陈克海的名字。沈秋萍当时并没有说什么，到了晚上，沈秋萍打扮一番摇曳翩翩地来到金教官面前，想要感谢他的救命之恩。金教官带着沈秋萍来到教室，陈克海也悄悄跟了过来，说有问题要请教沈秋萍。金教官发现他一直在跟踪沈秋萍，沈秋萍二话不说打了他一巴掌。金教官离开后，陈克海悄悄带着沈秋萍来到操场，说自己要说的事情很重要。陈克海猜到，沈秋萍今天约金教官并不是为了姚教官的任务，而是想要刺杀她。行动的时候，沈秋萍就要对她动手。沈秋萍否认，可陈克海却很笃定她这两次的行为必死无疑，他不希望沈秋萍枉死，她母亲也一定希望她活下去。

陈克海知道沈秋萍母亲的名字，她怀表里的照片就是她的母亲，她的父亲沈逸飞一年前死于归国途中，原因没有报道，恐怕不是意外。沈秋萍参加特训班，是为了给父亲报仇。沈秋萍没有再否认，她查到是金教官杀了父亲，不由得流下了眼泪。陈克海连忙给她披上外套，并且真心劝她不要再找金教官报仇，至少现阶段不要，沈秋萍不是他的对手。沈秋萍鞋子里藏了瓷片，如果今天刺杀失败，她会自杀。陈克海连忙帮她处理了伤口，沈秋萍也答应暂时不找金教官报仇，但她要知道陈克海跟踪自己的目的。陈克海把苗长寿让他追查内鬼的事情说了出来，而一直观察他们的方黎也回了宿舍。

陈克海跟踪沈秋萍是怀疑她，这件事他也没告诉方黎，因为不想让他担心。现在，陈克海又有了一点怀疑，特训班也许没有内鬼，或者苗长寿早就知道内鬼是谁。起风了，沈秋萍让陈克海再陪自己坐会儿，什么都不用说。

方黎拉着陈彬他们一起喝酒，嚷嚷着要飞黄腾达。陈克海把沈秋萍送回了宿舍，方黎这个时候醉醺醺地跑来，签起了他们的手，然后就倒下了。杨真真提前毕业这天，姚教官给了她一个发簪傍身。李唐贿赂厨师做碴子粥，却被苗长寿当面惩罚。陈克海悄悄拜托大爷拿了一点东西，半夜把方黎叫到了杂物间，拿出了给他准备的蛋糕。陈克海还叫了沈秋萍一起来帮方黎庆祝生日，他拜托沈秋萍做了碗长寿面给方黎。吹了蜡烛，三人还一起拍照留念。

李唐偷偷爬狗洞跑了出去，可是帮他一起的人却被苗长寿抓了。沈秋萍离开后，方黎告诉陈克海自己看到他和那个司机了，并且他的生日在下周，陈克海提前过，一定是知道下周就见不到他了，他想逃走。方黎不明白陈克海为什么想逃走，可陈克海的态度却是叫他不要问了。这件事情沈秋萍也知道，陈克海无奈把苗长寿的事情告诉了他，方黎十分惊讶。

三人险些被发现，匆匆翻窗逃跑后却发现被抓的张备被苗长寿当众杖责，李唐开除军籍永不录用，并且严格戒备特训班，所有物品都要经过检查。深夜，方黎偷偷来到了被贴了封条的房间，拿到了一封信。张备被吊了一整天，方黎看似好心地给他喂水，实际上却要把日本间谍的事情栽赃给张备，那封信就是他做的。陈克海和沈秋萍发现这件事连忙来阻止，方黎居然为了一点私仇污蔑张备，陈克海很痛心，可在方黎看来，自己这么做都是为了陈克海。陈克海事后和沈秋萍道了歉，想要挽回他的形象。

沈秋萍记得刚来特训班的时候方黎帮过自己，不知道他现在为什么会变成这样，陈克海却也悔不当初，如果当初不劝他来特训班，也许他也不会变成这样。方黎偷偷进了苗长寿的办公室，苗长寿这个时候回来了，方黎只能暂时藏起来。苗长寿发觉有人在自己办公室里，而方黎也无意间得知了苗长寿的真实想法，他认为方黎出身低微思想狭窄遇事容易走极端，而陈克海能走得很远。

方黎没想到自己努力了这么久，在别人心中却还是比不过陈克海，内心愤怒不安。方黎淋了一场雨，然后和陈克海吵了一架。下课后，苗长寿叫了陈克海、方黎和沈秋萍跟自己来一趟。这次行动需要新鲜面孔，陈克海和沈秋萍加班夫妻把周绍祖引出来，方黎策应。之后，苗长寿还单独叫了陈克海来办公室。苗长寿早就知道陈克海打算送方黎离开，他这么做也是为了引出内鬼。苗长寿并不在乎什么内鬼，只是为了找到靠谱的人完成最高任务。

陈克海主找方黎和好后，又和沈秋萍一起散步。沈秋萍并不信任方黎，认为他这个人不择手段。这次应该是他们最后一次执行任务，不知道他们毕业之后能不能分到一起，这是沈秋萍的愿望。陈克海很开心，表示不分在一起也好，他会去找她的。沈秋萍把母亲的怀表送给了陈克海，希望他替自己保管，里面的照片已经换成了她自己的。

引出周绍祖这天，沈秋萍和陈克海假扮父亲来到周绍祖府中，只是没想到在这里见到了李唐。李唐并没有戳穿他们的身份，还给他们的身份加了一层有力的证据，因为他的身份是他们的老叔。周绍祖不愿意离开周府，要派自己的小徒弟去拿货，态度很坚决，陈克海只能让李唐带着他去取货。周绍祖突然接到了交易取消的消息，却并没有对陈克海和沈秋萍暴露，随口找了个理由要走。被陈克海拆穿后，双方展开一场乱斗，一直在狙击的方黎却失手了。周绍祖无奈躲在水缸里，他身边的人都死了，被陈克海和沈秋萍发现后跪地求饶。沈秋萍义正言辞地指责他不配活在世上，可周绍祖却认出她是沈逸飞的女儿，还嘲讽她也是汉奸的女儿。沈逸飞五年前就投靠日本人了，去年就被卖给军统了。沈秋萍情绪激动，不甚被周绍祖抓住威胁陈克海。

周绍祖拿了沈秋萍的枪威胁陈克海，他说日本人马上就要到了，劝他不要再继续下去。陈克海却有一副要同归于尽的架势。为了救下沈秋萍，陈克海还是开枪杀了周绍祖，他让方黎先带着沈秋萍离开。与此同时，方黎被日本人的炸弹炸晕了。陈克海发现了自己以为的内鬼，可是没想到他居然是苗长寿。苗长寿打晕了陈克海，再次醒来他已经在审讯室了。苗长寿不是内鬼，但他要保护内鬼，因为特训班需要他。苗长寿需要给周绍祖的死一个交代，让陈克海污蔑方黎，陈克海却把杀周绍祖的事情揽到了自己身上。苗长寿很失望，他一直对陈克海十分看重，想要把最重要的任务都交给他，只是很显然，陈克海并不在乎。

方黎也跑来和苗长寿替陈克海开脱，苗长寿却带着他见了戴局长。事情过后，陈克海被安上了卧底的名义，择日枪决，并且为李唐正名。随后，苗长寿宣布他们提前毕业了，他妈的成绩甚至得到了戴局长的认可。戴局长给他们布置了一个大任务，刺杀上海市市长周柄德。在这其中，最心不在焉的便是沈秋萍和方黎。苗长寿最终选择方黎的原因，是因为陈克海太过妇人之仁，方黎比他更有手段有决心。于是，方黎便再也没有提起陈克海的事情。

沈秋萍想要救出陈克海，却被方黎阻止了，她一个人根本没办法劫狱。他告诉沈秋萍，自己一定会救出陈克海，下次任务开始的时候她就去码头，陈克海会在那里等她。方黎带了些吃的和衣服给陈克海，实则给他传递消息。陈克海悄悄告诉方黎，苗长寿故意包庇内鬼，并且说最近的任务一定有古怪，让他们赶紧想办法逃出去，方黎却没有把最近有任务的事情告诉他。方黎把逃出去的事情告诉陈克海，陈克海了然，让方黎帮自己照顾好沈秋萍。

到了时间，方黎和沈秋萍出发执行任务，陈克海也拿到了钥匙偷偷坐上了方黎安排好的车。只是他偶然听到苗长寿还有别的安排，立刻意识到这件事不对劲。车上，苗长寿等人制服了真正的内鬼姚教官，他知道陈克海不是内鬼，可如果不抓他怎么能骗过姚教官。姚教官当场被杀，苗长寿的任务也绝对不止刺杀。今天的刺杀地点在霞飞路，目标是上海市市长周柄德。沈秋萍和方黎发现陈克海追过来后连忙劝他离开，可是已经被金教官发现了，一切都来不及了。随着目标出现，所有人蓄势待发 可车上却没有周柄德的身影，死的人是杨真真。随后，车上的炸弹发生爆炸，陈克海和沈秋萍双双上前救人，却和大家一起倒在了枪口下。特训班死伤惨重，方黎被俘，转投76号，收罗一众同学作为帮手平步青云，在上海滩一时风头无两。

李唐现在已经成为了方黎的人，但方黎的行为引起了别人的不满，跑到76号副主任李士群面前告状。之前，方黎一半同学都死在他手上，寒竹认为他是为了公报私仇，李士群却说方黎只是自己放出去的一条狗，只是为了让他替他们完成任务而已。方黎手段狠辣，对待犯人的手段更是生吞活剥恐怖至极。

方黎和李唐追查线索来到了赌场找袁青云，见了他管事的脸色一变，说他是阎王爷。方黎和李唐还是见到了袁青云，进了袁青云办公室，也没绕弯子，要他在两天内把孩子送到76号，还有一个要求就是人贩子必须死，尸体今天带走。方黎口气不容拒绝，袁青云也不吃他这套，毕竟他上面也有人。方黎劝他去窗边看看风景，楼下有两车的日本宪兵。袁青云绝不会答应方黎的事情，当然也不打算放方黎离开，但方黎自然也是做了准备的，面对他的阵仗完全不足为惧。此时，却有一个人端着酒进来了，方黎和李唐看清他的脸脸色一变。袁青云说这个人是自己养的一条狗，随后给了他一把枪，让他杀了方黎。这个人不是别人，而是陈克海。陈克海没有对他们动手，而是把枪口对准了袁青云，方黎也趁机制服了他的手下，随后眼准手快地杀了袁青云。

日本人安耐不住冲进来清场，场子里所有人都被杀了。陈克海说自己知道孩子的下落，让他们不要滥杀无辜。陈克海被打晕过去，方黎和他们解释清楚后送陈克海去了医院。几天后，陈克海还没醒来，方黎特地准备了几盒栗子蛋糕准备把他馋醒。刚到医院，陈克海便醒了。陈克海和方黎彼此沉默地吃着栗子蛋糕，陈克海终于开口，问出了三年前的真相。三年前，有人泄露了行动方案，随后沈秋萍也被捕牺牲了。陈克海痛心不已，至于方黎的背叛，他也并不想说什么，每个人有每个人的活法。当年那颗子弹没要了他的命，找了他们很久也没有消息，于是就上了前线，半年前腿受了伤，被袁青云救下。

方黎给陈克海安排好了住处，还把陈叔也找回来了，这房子也是陈克海家里当初留下来的。金教官暗地里查了陈克海的事情，只不过赌场的花姐什么都不知道。

陈克海说自己回头会把孩子的事情写给方黎，让他挨个排查。方黎却没有聊工作的心思，他很开心陈克海还活着，还说要让他成为上海滩第二风光的人。方黎醉晕过去，陈克海拿起了他的大衣，但没有动里面的东西，给他披了上去。方黎装作大醉一场离开了这里，金教官没查到什么疑点，可方黎却依旧不放心。第二天，方黎带着金教官去接陈克海，说给他找了个新的工作。方黎带着他去见了李士群，李士群让他加入特工总部，可陈克海拒绝了。方黎急忙球劝说陈克海，他在76号没有得力的手下，他只有陈克海可以相信。李士群索性让陈克海先跟着方黎，方黎说他刚来要立功，也打定主意要在一段时间让他升职。

方黎带着陈克海来到了审讯室，要他杀了不肯投降的共产党。陈克海开枪了，只是枪里没有子弹。方黎很兴奋，他说刚才只是给下面人做做样子，他当然是相信陈克海的。方黎和陈克海说起了一处处长刑寒竹，陈克海也见过他，在霞飞路那个晚上，沈秋萍就是背他带队杀的。方黎带陈克海去了沈秋萍墓前，陈克海很痛心，把他和下面的人都赶走了。沈秋萍当初送给他的怀表，陈克海一直好好保管着。陈克海立刻报道了，方黎不管做什么都带着他，执着于让他早点立功，这次的审讯在停尸房。

陈克海很轻易地看穿了犯人的手段，方黎很欣慰。他被叫去请喝茶了，方黎让陈克海继续审，陈克海以前的本事还没忘，只是方黎觉得他还不够狠。陈克海让人给犯人买了一根烟，支开了身边的人，说了一些话。

学生在街上游迅，警察局长找了方黎来收拾烂摊子。方黎找了人录音了陈克海和犯人的对话，并且再三确定烟没有经过陈克海的手。方黎再次审讯了犯人，问他陈克海到底是不是他们的人。

方黎随后去了陈克海家中，陈克海正在收拾一些书籍。犯人交代陈克海是共产党，李唐却并不相信，觉得他只是撑不住了随口咬了一个人，顺便数落了一遍张备。方黎悠哉悠哉地和陈克海吃着牛排，喝着洋酒，随后说起今天那个共产党犯人，他也和自己做了一笔交易。他说陈克海就是潜伏在他身边的卧底，陈克海早就知道他有所怀疑，也早有对策。他说那些话是为了进一步诱导让犯人说出线索，而且他很快就要成功了，毕竟是方黎一直逼着他立功。方黎有些按耐不住了，直白地问陈克海究竟是不是共党。陈克海没有承认也没有否认，问他是不是相信自己。方黎很显然不信的，还要陈克海跟自己去部里走一趟录个口供。陈克海自觉地戴上了手铐上车，方黎又替他解开了。

共党很意外陈克海还活着，陈克海让他好好说说自己的底细。对方的反应很慌张，最后心脏病发差点死掉，陈克海及时给他喂了硝酸甘油片。共党自知自己对他们已经没有用了，要方黎杀了自己，可方黎当然不会这么做。共党昏了过去，医生建议还是去医院治疗。只是陆军医院床位紧张，方黎只能让人给他收拾了个干净的坏境。金教官查过了陈克海的药，没什么问题，只不过那个犯人怕是活不过今晚了。陈克海为了避嫌，已经回了自己办公室，方黎却不甘心，非把这件事交给了他。陈克海以查看病房的理由去了医院，也见到了自己的同志。天津站被毁，组织把陈克海派进了76号，不过组织上的资料做的很完美。陈克海故意让老赵把自己供出来，虽然这么做很冒险，但他了解方黎，老赵把他咬得越死，方黎才会相信他不是内鬼。

方黎现在显然已经打消了对陈克海的疑心，还打算找点东西哄哄他。可金教官觉得，陈克海给犯人的两根烟有些古怪。时间到了，陈克海也不得不与同志分离。方黎已经带着一瓶好酒来了，并且带来了一个消息，陆军医院空出来了一个床位，陈克海安排老赵入院营救的计划落空。方黎让陈克海跟自己去市长的就职晚会，还带着他去定制西装，陈克海兴致缺缺，二人挑了两身西装，陈克海借着他换衣服的时间打电话报信。晚上，老赵说要上厕所，借机向外传递消息。

方黎和陈克海特地迟到了半个小时，他今天是特地来显摆的。

马市长上任上海市市长的晚宴，方黎带着陈克海姗姗来迟。方黎特地被请上台说话，方黎假意推诿，可他心底的得意却是怎么也掩盖不住的。方黎显然早就准备好了演讲词，却说错了字引得下面议论纷纷，陈克海一眼看出他是故意说错的。方黎这么做，也是为了试探他们对自己的态度。方黎拉着陈克海四处交际，马市长特地来和方黎纠正他刚才说错的字，方黎面不改色地接受了他的话，转头却又变了脸色。

老赵的病情突然恶化，方黎收到消息让陈克海先去。离开时，陈克海与一名与沈秋萍长得十分相似的女学生擦肩而过。方黎也在场内见到了她，只是没想到这个女生居然会主动来和自己搭话，她自我介绍说叫田柳，是沪江大学中文系的学生。方黎不知所措，还没来得及与她握手，田柳便被同伴呼唤离开了。方黎脑海中想起了当初被俘的那一幕，他们要他拿出一点诚意杀了沈秋萍，不然就要将沈秋萍凌辱致死。于是，方黎含着泪向沈秋萍开了枪。

医生诊断老赵感染了感染病，要求陈克海立即将病人转院。陈克海说自己做不了决定，要请示方黎。老赵被转移到了地方医院，方黎显然很不满意。陈克海熬了一晚上，直接回到了部里，方黎来的时候他正在呼呼大睡。方黎表现出了对陈克海的关心，陈克海明知他并非真心却也只能小心周旋，他深知方黎从未放弃过怀疑。

学生依旧每天在街上迅游，警察强力镇压，甚至不惜开枪。很快，老赵消失了。方黎问陈克海相不相信人死而复生，陈克海却并不相信。老赵逃走的消息传来，陈克海若有所思。为了救老赵，整个医院的组织都暴露了，不过好在医院的同志都是组织插进去的。老赵对陈克海赞不绝口，是他按照陈克海的话去感染的，他的确是个很有能力的人。方黎让人去查自己人，查清楚老赵是怎么得的感染病。方黎让陈克海帮忙去审看护，陈克海假装伸了个懒腰埋怨。陈克海对国民党彻底失去信心，霞飞路一战同伴死伤大半，陈克海走上前线战场却意外被共产党员老段所救，重获新生，于是加入共产党打入敌人内部。

田柳和沈秋萍一点关系没有，方黎也没再放在心上。同时方黎意识到，老赵一定还有什么秘密，他身边也有共党的卧底。陈克海和陈彬经过审问，也得知了老赵感染的来源。方黎配合日本人抓人找出印刷抗日传单的印刷点，与此同时刑寒竹也抓了一个军统特务，得知76号有军统潜伏的特务。日本人抓了一些女学生，日本军官单独抓了一个女学生想要行苟且之事，陈克海不放心，跟上去杀了日本军官。方黎发现这一幕还没来得及震惊，却也只能先处理尸体。女学生的脚被藏起来的玻璃片划伤了，陈克海立刻想起来之前沈秋萍用过的手段，连忙拿出自己的名片表示她以后有什么事情可以来找自己，不过她并不愿意和汉奸打交道。

陈克海悠悠回到家中，却被乔三民抓了。两年过去，乔三民也发生了很大的变化。霞飞路的刺杀行动，方黎带着身受重伤的沈秋萍和乔三民离开，遇到追兵，方黎就让乔三民充当诱饵。后来方黎还做了汉奸，乔三民心有怨恨也是正常的。

乔三民要动陈克海一根小拇指，但这个时候方黎及时赶到救下了陈克海，乔三民只得匆匆离开。因为刚刚得知乔三民的事情，陈克海对方黎十分寒心，方黎也承认了这样的真相，但他并不在乎，当时的情况他没有别的办法，如果不把乔三民推出去，那他们三个都会死。

江边出现了山田队长的尸体，日本方面震怒下令二十四小时内一定要找到凶手，方黎也很生气。马市长请示日本人把这件事交给了刑寒竹处理，并且有意让他把这件事栽赃给方黎。

陈克海在隔壁遇到了一个男人，陈叔说他是沪江大学中文系教授叫刘远东，因为总喜欢鼓动学生游行，就被罚回家反省了刚刚回去。陈叔说陈克海当上了这个招人恨的营生，也不得不对周围的状况多了解一些，但陈克海却知道，陈叔也是方黎安插在自己身边的。方黎拿了一些东西过来，陈克海一脸嫌弃，恨不得立刻打包东西搬家。山田的案子落到了刑寒竹头上，方黎打算安排陈克海先离开上海躲两天。

刑寒竹查到，山田和方黎、陈克海在下午一段时间内都不在，陈克海还没来得及离开，刑寒竹就带人赶到请他们去喝茶。马市长特意提点刑寒竹先斩后奏也没什么，于是刑寒竹便把他们二人带到了荒郊野岭，想要对他们动手，但被李唐和陈彬赶来救下。

有证人跳出来，说昨天晚上八点见过山田。实际上，昨晚是金教官穿上了山田的衣服假扮山田，但刑寒竹还是不愿意彻底排除他们的嫌疑，要他们继续配合调查。只是没想到，凶手很快找到了，刑寒竹的脸色并不好看。梁海泉就是他们找来的替死鬼，是二处找到的，并且未经审讯就死了，刑寒竹自然不相信，却又无可奈何。陈克海对于方黎杀人顶罪这件事很生气，但也没有继续发作。

李唐找到了乔三民的姘头，她怀孕了而且快生了，但是乔三民没有出现。马市长卡经费卡得厉害，李唐劝方黎去找找马市长。中华日报的记者张小敏找到了马市长，希望能够为他做一系列专访，甚至用上了美人计。当天晚上，马市长就被杀了。方黎暗暗得意，刑寒竹也开始怀疑他。骆冰突然主动找到了陈克海，表示正好路过想来谢谢他，她在中医馆工作，见到陈克海的伤也有些担心。陈叔给骆冰端了一杯咖啡，不过骆冰没喝过咖啡，出了丑，陈克海却并不在乎，还反过来宽慰她。骆冰表示自己可以留下来照顾陈克海，方黎却又突然出现讽刺她身份低微想勾搭陈克海还不够格。骆冰脸色难看地想要离开，方黎又说了一些难听的话，被骆冰泼了一杯咖啡。

张小敏没有作案时间也不在现场，刑寒竹对于调查马市长这件事也有些困难。陈克海一早就猜到马市长的死是方黎做的，但他这么做就是把自己暴露在刑寒竹和李士群面前。方黎也知道，只是情况有变，至于是什么情况，方黎没有打算告诉陈克海。他拉着陈克海去参加马市长的追悼会，转头就去了百乐门，遇到了老谢，他是下一个市长的有力人选。方黎和老谢是自己人，暗中和他勾结了一些生意。

李唐去了医院，联络员按照他教的办法试探陈克海，没想到他真的开了枪。不过陈克海审问之前来了一个电话，但对方并没有说话，想来应该是打错电话了。李唐让他好好休息，转头却让人杀了他免得泄露。第二天，监视陈克海的人依旧没发现什么问题，李唐心里也觉得纳闷。截取药品任务开始之前，李唐让他一会儿全部灭口，里面有他们的人。

歼灭交接药品小队后返回上海，方黎请大家吃饭庆功，陈彬的脸色却很难看。他总觉得陈克海有问题，方黎心里也有数，然后拉着陈克海喝酒，说什么怀念当日。大家都喝了不少酒，李唐半梦半醒看见田柳来了，脱口而出叫她沈秋萍，反应过来后便是一脸不敢相信。骆冰来到陈家，说自己有个发卡落在这里了，让陈叔帮忙找找看，还侧面打听了有些陈克海的去处。田柳嚷嚷着陈克海欠自己一支舞，不过陈克海依旧拒绝了。田柳邀请陈克海和方黎来看自己的话剧处 女秀，陈克海依旧拒绝，方黎倒是收下了。方黎劝陈克海不要总是拒田柳于千里之外，可她长得像沈秋萍，陈克海才不愿意和她接触。

第二天，陈叔告诉陈克海昨天晚上骆冰来过一次，对于陈叔对方黎言听计从的事情，陈克海显然已经不开心了，他希望陈叔能够摆正自己的位置。方黎和刑寒竹来到李士群办公室对证，刑寒竹声称这次杭州的任务对象根本不是G产党而是所谓的黑帮，方黎以药品为饵灭了他们借机吞了他们的钱。可没想到方黎已经把这件事和李士群讲过了。二人在李士群面前吵了起来，李士群连忙赶方黎出去，说要和刑寒竹单独聊会儿。陈克海晋升成了督察科科长，第一天就遇到了贿赂。

李士群挺看重方黎的，不过对陈克海还是有些提防心的，李士群也不希望刑寒竹和方黎总是不对付。一处有两个执行任务时顺手牵羊的人被送到督察处，陈克海问了他们，他们拿的钱是假钱，但他们听说日本人可能觉得他们泄露机密，所以求到了陈克海头上。陈克海也从他们口中得知了一家商行的事情，陈克海去档案室查看，不过级别不够，陈克海把方黎搬出来还是顺利进去了。陈彬神出鬼没地出现在陈克海身后，非要看他的钢笔，被车库戏弄一番。方黎此时正在看田柳的话剧，之后田柳撒娇要他请自己吃大餐，不过方黎有公务在身约了改天。

回到家，陈克海引开了陈叔，监听到了隔壁刘老师和学生们的谈话。陈克海的钢笔没有问题，陈彬拆的稀碎也没发现什么东西。日本特高课来了一位高木先生对76号做指导，陈克海却听得犯困，心里直翻白眼。陈彬把钢笔还给陈克海，还拉着他要发财，不过陈克海并不想理会他，他有一些私事要去做。李唐和陈彬偏不让他离开，三人一起来到陈彬办公室。陈彬说起发财的事情，陈克海实在安耐不住说要先回家打个电话。陈彬故意拖延陈克海的时间，觉得他终于要露馅了，自己的机会也来了。

陈彬故意拖延陈克海的时间，以为陈克海现在沉不住气要露馅了。方黎给陈克海的电话装了窃听器，陈彬打算一会儿去听一听，当然，印钞机也是真的。陈克海打电话给陈叔，让他给隔壁的刘教授打个电话，语气十分焦急。陈克海打完电话回来看了陈彬所谓的打印版，不过这东西显然是假的，李唐翻了个白眼说他傻，陈彬也气得不轻。

刘教授接到陈叔电话去看了客厅茶几，发现下面的确有窃听器。刘教授冲去陈家，陈叔连忙给他看了陈克海要他看的东西，不过刘教授并没有反应过来陈克海的反应。陈克海与人接头告诉他日本人计划用假钞破坏经济，陈克海给刘教授打电话也是为了旁敲侧击。以方黎的性格，这件事情方黎不会对陈克海起疑，相反陈克海暴露性格中优柔寡断的一面他或许更信任自己。

陈叔匆匆去见了方黎，还带了陈克海书房里的纸条。方黎觉得陈克海也是想提醒他一下，也明白陈克海的优柔寡断，果然如陈克海所言没有起疑。陈叔的老婆儿子都被方黎把控，所以才不得不给方黎办事，陈叔想回去看看家人，方黎同意了他中秋回去。田柳在学校总是被刘教授他们刁难，觉得他有汉奸撑腰，田柳只能闷声吃哑巴亏。可是排练的时候，对方居然狠狠地打了田柳一巴掌，方黎看到后按耐不住了，里面上前替田柳讨回公道。田柳喜欢演戏，她相信自己会成为上海滩的大明星，总有一天会去国家大剧院演戏。方黎想到了当年的霞飞路，表示可以帮田柳介绍几个演艺界的大前辈。

陈彬跑到后台晃悠被警察怀疑，田柳见状里面为他解围。陈彬劝田柳不要傻了，方黎只是把她当成另外一个女人而已。田柳郁郁寡欢，演出开始之前突然问方黎自己是不是真的和沈秋萍长得一模一样。刘教授发现方黎在这里很不欢迎，甚至要换掉田柳。

方黎告诉陈彬，陈克海只是圣母心发作把行动告诉了邻居，劝陈彬不至于上纲上线整天盯着他。田柳在西餐厅遇到了陈克海，连忙上前搭话，陈克海礼貌请她吃饭。田柳故意问起了沈秋萍，陈克海愣了一秒，不过虽然她们长得很像，但除了这一点完全没有想象，她们都是独立的个体。

陈克海与田柳告别之后再次拿出了怀表，沈秋萍把怀表送给他的那一幕还历历在目。路上，陈克海遇到了骆冰，还遇到了之前的仇家。陈克海拉着骆冰躲了起来，见他们一时半会儿不会走，骆冰顺便帮陈克海做了个按摩。陈克海醒来已经是三个小时以后了，骆冰正在热中午剩的菜团子，陈克海也拿起一个吃得很香。为了表示谢意，陈克海决定请骆冰吃饭。方黎让金教官帮自己订两个位置，不过听说田柳去找了陈克海心里就不太高兴了。方黎要拿乔三民怀孕的妻子逼他现身，甚至打算杀了孕妇，陈克海实在看不下去。

乔三民得到消息说妻子被软禁起来，但他也意识到这是方黎下的套，决定来一个出其不意。

陈克海表示自己会尽量保住乔三民妻子肚子里的孩子，乔夫人很是感激，也明白他们在这里设埋伏是没有用的，毕竟乔三民是个亡命之徒，他根本不会来的。今天骆冰要来家里吃饭，陈叔特地买了不少菜回来准备露一手。乔三民暗中策划了行动，准备杀了陈克海报仇。骆冰拘谨地来到了陈家，陈克海说有公务在身要晚一些回来。

陈克海正在等待乔三民上门，乔夫人一直都很紧张。骆冰在等陈克海回家的功夫去了陈克海的书房，谁知道乔三民带人悄悄闯进来绑架了骆冰，随后毫不犹豫地杀了陈叔。陈克海回到家只看到了陈叔的尸体，心中十分悲痛。陈克海想不明白，骆冰是怎么在乔三民手下逃脱的，骆冰装傻，方黎故意为她开脱。原来，方黎就是骆冰安插在陈克海身边的人，他希望骆冰介入陈克海的生活。骆冰觉得陈克海不像一个坏人，他没有背叛方黎的迹象。方黎觉得她幼稚，警告她应该服从自己的命令，也不要假戏真做。

对于陈叔的死，陈克海十分难过，陈叔的后事和家人陈克海都交给了方黎处理。陈克海不希望冤冤相报，如果有一天乔三民杀了自己，他希望方黎不要为自己报仇。但方黎绝不会这样做，高木先生找到邢寒竹，表示方黎并没有表现出值得信任的能力，所以他想要把一件事情交给邢寒竹处理。

陈克海和方黎这边收到了消息，出发行动去了一个女俄罗斯画家家中截胡情报，也顺藤摸瓜找到了一些线索。对方回到家后，很敏锐的发觉自己家里有人来过。方黎并没有急着动手，准备在他们交接时来个人赃并获。只是没想到这个时候邢寒竹带人来了，女画家打了个电话便匆忙逃跑。方黎起了疑心，决定上去看看她怎么发现的问题，就在方黎要发现那幅画上的手脚时，陈克海故意装病。

邢寒竹和方黎在两间屋子里四目相对，李士群因为高木先生私自调动自己的人行动有些生气，要他给自己一个交代。陈克海正打算下班时，方黎把那幅画和照片带了回来，这让陈克海的心又提到了嗓子眼里。高木先生告诉李士群，接下来要找到带有情报的人。邢寒竹思来想去觉得这件事有些问题，认为方黎明明可以在他们之前放过日本人，方黎一定在撒谎，故意放过日本人和苏联人。但李士群还是那句话，没有证据就不要自残羽翼自相残杀。

陈克海在方黎离开后回到方黎办公室，却被邢寒竹发现了。邢寒竹是来找方黎的，陈克海一脸为难。

方黎放走苏联特工娜塔莎的举动让陈克海心生疑窦，方黎究竟是什么身份？方黎抓了和娜塔莎做情报交易的日本人，为了让他配合审问，方黎一贯心狠手毒。第二天一早，陈克海和方黎在办公室门口相遇，陈克海说陈叔走了失眠很严重，所以就早点来了，至于方黎，陈克海一眼看出他一夜未归。吃早餐的时候，方黎突然说要去开会，陈克海还没来得及处理画，方黎就突然回来把画带走了，陈克海有些郁闷，却又不好说什么。

邢寒竹审问了罪犯，一直拿着方黎的照片要他指认，但是没有成功。陈克海随后又去找了方黎，说没带钥匙被锁在外面了。陈克海跟着方黎进了他家里，方黎随手把画递给了他，陈克海依旧没有时间对画下手。

邢寒竹告诉李士群，76号有内鬼，为了避免他认错人，日本人想举办一个晚会，带着钱三偷偷把人认了。方黎下厨做了一桌子菜，陈克海也很久没吃他做的菜了，好像还是在他们做老师的时候，方黎总是给他开小灶。趁着方黎去拿酒的功夫，陈克海连忙打开抽屉处理了那幅画。事后，陈克海问方黎是不是故意放走那个苏联女特工，方黎的脸色很难看，似乎是被陈克海说中了。方黎倒是很好奇，陈克海有没有什么要问自己的，但陈克海说不该问的问题就不要问，问得多了，他们可能做不成兄弟。

第二天，陈克海收到了日本人的邀请函，陈克海觉得奇怪，这次舞会日本人的目的实在太强了。但方黎说他们只是陪客，劝他别想太多了。陈克海怀疑方黎是重庆的人，特地向自己的同志汇报，但他还没有确凿的证据。日本人的舞会要欢迎原田真明，陈克海怀疑军统可能会对他下手，但陈克海也有这个意思。

舞会这天，陈克海和方黎在舞厅门口相见，方黎特地给陈克海安排了骆冰做舞伴。田柳是方黎的舞伴，见到骆冰后语气酸溜溜的，让陈克海颇为无奈。舞会上，服务生不小心冲撞了日本人，被他直接拉出去杀了。田柳和骆冰都有些害怕，陈克海意识到今天晚上不简单，决定一会儿找个机会把她们送出去，今晚实在不是个简单的夜晚。方黎带着田柳去舞池跳舞，陈克海也带着骆冰去舞池装装样子。

邢寒竹带着钱三去认人，钱三毫不意外地指认了方黎和陈克海。方黎和陈克海毫不知情地继续在舞池跳舞，田柳借机和骆冰交换了舞伴。方黎低声安排骆冰一会儿打自己一巴掌，然后跑出去，陈克海就会去追她，将他引出舞厅。陈克海果不其然追了出去，邢寒竹也确定了自己的目标。邢寒竹把方黎带到上面，方黎毫不担心地和钱三对峙，钱三的话在方黎面前没有任何可信度，不堪一击。邢寒竹并不死心，打算把这件事告诉李士群，到时候亲自审问他们。与此同时，舞厅响起了枪声，现场一片混乱。

陈克海听到枪声立刻返回舞厅，田柳此时吓得躲在桌子底下，骆冰见状也不得不进来帮忙。田柳被吓了一跳，哭得梨花带雨，陈克海只能嘱咐她在这里待着千万不要出来。金教官在暗中埋伏，成功完成任务。而方黎也借机来到原田真明面前，假意关心，却在靠近的时候不动声色地解决了原田真明，陈克海冲上楼后恰好看到这一幕，而方黎什么都没有说，只是给了他一个神秘的笑。随后，邢寒竹二人也来了，不过他们只看到了原田真明死亡这一幕，没有任何证据。

方黎让陈克海送田柳回家，没想到在门口遇到了还没离开的骆冰。陈克海只能安排人送田柳去医院，自己走路送骆冰回家。亲眼目睹方黎杀人的一幕，陈克海也明白了方黎的身份。事后，方黎和邢寒竹在李士群面前又大吵一架，李士群被吵得头都大了，下了最后的命令，他们一定要挖出军统的人，否则日本人那边不好交代。

刺杀原田真明的女军统被抓，邢寒竹和方黎一起去审问她，邢寒竹把这个机会让给了方黎，同时也有些怀疑方黎。李士群亲自审问过她，但是没有从她嘴里套出一个字，所以李士群才会把她交给方黎。陈克海确定方黎是军统的人，方黎不是汉奸，陈克海希望在不表露身份的情况下争取和方黎合作，但是同志告诉他，军统的人对他们敌意很大，也不希望陈克海会这么做。

方黎对女军统黔驴技穷，让陈克海试试能不能撬开他的嘴。陈克海拿起一把刀，邢寒竹却在这个时候来了。陈克海只是放开了女军统的绳子，然后把刀放在了她手里，对方借机要刺杀方黎，却被方黎一枪毙命。女军统死了，邢寒竹气得半死。骆冰告诉方黎，自己昨天一直和陈克海在一起，方黎让她接下来搬到陈克海家里，他们的感情应该升温不少。

陈克海知道了方黎的身份，但方黎并不担心他会做出对自己不利的事情。陈克海宿醉被骆冰发现后带回了家，次日醒来的陈克海吓了一跳。陈克海去衣柜里拿外套的时候，却意外发现了骆冰那天穿的裙子，还有在现场留下来的吊坠，心中疑窦丛生。日本人近期可能在上海展开搜查，方黎那里有一份副本，陈克海必须尽快弄到手。陈克海偶遇了田柳，田柳撒娇要去他家里玩儿，不过陈克海拒绝了，而是带着她去了方黎家。田柳好奇的在方黎家中转来转去，而陈克海无意中发现了方黎家中有暗室。

三人刚要开始吃饭，方黎家的电话就响了。方黎接完电话匆匆就要走了，陈克海也决定送田柳先离开。方黎被人绑了，陈克海接到消息匆匆赶来，李唐他们打算低调处理，但陈克海不同意，立刻安排了救人的计划。绑架方黎的是军统的人，这依然只是一场测试。

来人正是苗长寿，方黎依旧恭恭敬敬地喊他长官，虽然他现在已经是戴笠的密使，但当年也是因为苗长寿的推荐。这次秦蓁被方黎击毙苗长寿也完全可以理解，因为她被抓住就没有了任何利用资格，方黎这么做是在清理门户。方黎这次要和苗长寿见面，是因为日伪政府的计划，他特意复制了一份名单。至于刚才那三个人已经知道了方黎的身份，苗长寿也会想办法让他们闭嘴的。方黎让苗长寿把他们交给自己，于是在救他的人闯进来后，方黎开枪杀了他们，反手在三人尸体上补了几枪，见到陈克海他们以后也安排了补偿的事情。陈克海一脸为难，想劝方黎金盆洗手，毕竟他现在手里的钱两辈子都花不完了。

方黎胳膊受了伤，陈克海非拉着他去医院检查，最后直接安排了一个病房住院休息。田柳醉倒在方黎家门口被陈克海发现，陈克海悄无声息地查看确认她熟睡之后潜入方黎家中，在他办公室四处查找那份名单。结束之后陈克海本想悄无声息的离开，没想到田柳在这个时候醒了。田柳的酒还没醒，以为自己在做梦，捏着陈克海的脸撒酒疯，说喜欢他。陈克海只能哄孩子一样把她哄睡着，转身离开。

方黎第二天回来看见田柳抱着柱子喊陈克海的名字，脸色很是难看。方黎请陈克海去吃饭，说田柳昨晚见到陈克海了。陈克海翻了个白眼，他昨天一直在忙根本没有时间去，更何况方黎家又没什么值得他惦记的东西。方黎心里却依旧不踏实，毕竟他可是陈克海啊。陈克海给方黎讲了一个故事，至于真假由方黎自己判断。陈克海说，自己在战场上遇到军官逃跑，当时的他四面楚歌，现在的他也没有任何亲人，除了投靠方黎，陈克海没有其他的选择。方黎呛了一口，连忙闭嘴。陈克海却突然反过来问他，他为什么要加入76号？方黎的态度很明显，他只想加入胜利的一方。

朱老板被抓，听说是因为故意资助共产党。随后陈克海发现，自己的邻居刘教授也被抓了，于是让人帮忙打听一下，如果没问题就把他救出来。朱老板的女儿来举报陈彬，说朱老板被陈彬以莫须有的罪名抓进了76号，陈克海很官方地给了她回应，随后又低声告诉她赶紧离开这里，离开上海。方黎听说这件事哈哈大笑，笑她不谙世事。陈克海猜到这件事是方黎做的，不过方黎却并不觉得自己招摇，朱老板必须死，至于他的女儿他可以考虑考虑放了她。

陈克海回到家发现骆冰守在自己家门口，求他救救姨娘姨父，因为上次那个日本军官的事情，日本人把那一整条街的人都带走了，家里也被抄了，骆冰无处可去。陈克海考虑她住在自己家不太合适，决定帮她找个旅馆。方黎想让朱老板把家底交出来，甚至用朱老板女儿威胁他，连一分钱也不愿意给他留下。方黎去了田柳演出的后台，因为田柳总是给陈克海办公室打电话这件事，方黎显然吃醋了，田柳也被方黎突然的发狂吓得不轻。

陈克海帮骆冰找到了房子，还给她交了房租，甚至给了她一些钱让她置办一些生活用品，毕竟他们每一次见面都充满了戏剧性，也没必要在乎这些人情了，骆冰听到陈克海这么说，莫名的紧张起来。方黎想要尽快除掉田柳，不然他依然会缠着陈克海。

朱老板被处刑这天，朱小姐赶来对着方黎破口大骂，陈克海急忙把情绪激动的朱小姐带走，并且劝她离开上海，越快越好。只是朱小姐并不领情，很快田柳也被同学赶出来了，没有方黎撑腰，她被学校开除了，刺客脸上都是伤狼狈不已。陈克海连忙赶走了那些人，说要送她去医院，但是田柳拒绝了，她也没有要陈克海的钱，因为她喜欢陈克海，不是因为他的钱。

下周汪先生来上海演讲，要求76号出人，方黎得到了消息，谢市长也很上道，帮着方黎吹了吹风。刘教授的行为越来越过分，差点进了宪兵队，陈克海想到骆冰的事情连忙去救人，但是李唐说他们全被枪毙凑数了。陈克海得到消息去找骆冰，骆冰刚工作回来，陈克海只能告诉她姨娘他们可能要被发配到很远的地方做劳工，还问骆冰要不要考虑去找方黎帮忙，不过骆冰并没有暴露，说她和方黎非亲非故，他不会愿意帮忙的。

方黎抄了朱老板，给了兄弟们一点油水。方黎把田柳赶走是因为陈克海，虽然他看不上骆冰，但也不希望田柳接近陈克海。汪先生要来上海演讲，方黎把这件事交给了陈克海负责陪同。方黎在76号安排保护汪先生，事后却又安排了军统的人对汪先生刺杀。只是很意外的是，来的人并不是汪先生，而是周特使。见到周特使，方黎和陈克海的脸色都有些难看，当年军统的最后一次任务就是刺杀当时还是市长的周特使。在安排上台献花的女学生中，陈克海见到了朱小姐，不过很快她就被杀了。方黎急忙掩护周特使来到地下，周特使对他的安保工作很不满意，方黎也透露了自己的真实身份，随后就为了自己的前途杀了周特使。

为了保护方黎，陈克海替他挡了一枪，不过伤口并不厉害。邢寒竹很好奇陈克海的反应为什么可以那么快。方黎还在屋子里见到了谢市长，因为亲眼目睹方黎杀了周特使，谢市长很害怕。安排朱小姐上台的是谢市长，因为朱小姐手上有自己的把柄，方黎并没有对他动手，借机狮子大开口要了笔钱。

方黎告诉陈克海，周特使死了，陈克海心里难免怀疑，觉得这件事和方黎有关。方黎离开的时候，骆冰正好来医院看望陈克海。方黎希望骆冰尽快搬进陈克海家，金教官觉得方黎有些忘恩负义，这可是陈克海第二次为他当枪了。但方黎并不这么想，他必须确保陈克海一直和自己在同一条线上。谢市长事后偷偷告诉邢寒竹，周特使就是被方黎杀的，但这件事绝对不能告诉李士群，直接上报日本人才能把事情闹大。得知周特使的死，苗长寿倒也有些唏嘘，想来都是因果使然。

方黎暗中派人跟踪陈克海，也掌握了他的所有行踪，陈克海的一举一动都在他的监控之下。骆冰来到医院给陈克海送吃的，都是他喜欢吃的，李唐正好来了，见了骆冰也没个正经，骆冰急忙告别离开了。乔三民妻子要生了，李唐给她找了个地方安心待产，还劝陈克海干脆带着骆冰回家里休息，正好还有人照顾她，毕竟骆冰家里都死光了。但陈克海不同意，孤男寡女共处一室有损姑娘名誉。

陈克海出院这天在门口遇到了刘教授，刘教授的态度一改从前。骆冰还是住进了陈克海家里，这让陈克海很不开心，但骆冰说是陈克海让李先生把钥匙给自己照顾他的。骆冰不愿意走，陈克海也确定了骆冰的特务身份，只能决定把戏继续演下去。骆冰继续讨好陈克海，只是陈克海的态度却让她难以捉摸。

第二天一早，骆冰做了一桌丰盛的早饭，陈克海和她道了歉，并且决定让她住下，只是他这个人臭毛病有点多，陈克海开始对骆冰发难，对她做的菜挑三拣四，骆冰也全盘接受，陈克海出门的时候骆冰准备和他一起，但是陈克海说怕别人说闲话不能同进同出，还让骆冰打扫家里的卫生，地面要光洁如新不能有一根头发，骆冰只能笑着答应。

陈克海去见了自己的同志，告诉他关于骆冰的事情，他不能把骆冰赶出去，否则反而会引起方黎的怀疑。同志告诉他由一位同志被逮捕，人在邢寒竹那里，陈克海必须尽快拿到他手里的名单。谢市长对于方黎的态度变了许多，这让方黎很不满意。谢市长不再给方黎提供药品，前线吃紧，方黎和李唐这边很难办，但方黎更想解决的是谢市长这个老狐狸。

陈克海决定先从邢寒竹这里下手，回到家的时候他差点摔了一跤，骆冰把家里地板打了蜡，那叫一个光洁如新。晚上，骆冰在陈克海书房门前徘徊，还要帮他整理书房，但陈克海表示自己的书房一向是不许外人进的。陈克海找到方黎质问周特使死亡真相，二人发生争执的一幕恰好被邢寒竹看到。随后，陈克海故意等在邢寒竹必经之处，而骆冰也一直在暗中跟踪陈克海。陈克海说自己有关键证据确认方黎杀了周特使，这个时候方黎推门而入，陈克海却继续声称他是军统的人，他这辈子最后悔的事情就是在霞飞路替他挡了一枪，陈克海要方黎去和那些枉死的同学谢罪。那颗子弹随后也被邢寒竹找了出来，一夜过去，陈克海的头很疼。骆冰见他心情不好，送了一包糖给他。

今天早上是76号的会议，陈克海故意坐到了邢寒竹那边。邢寒竹表示会尽快把陈克海调入一处，方黎这边也都炸了。陈克海回到办公室收拾了东西，转身去了一处。

邢寒竹并没有证据，所以李士群也并没有让邢寒竹动手，甚至劝他适可而止。邢寒竹给陈克海安排好了，而方黎也有些担心谢市长，他在日本人面前说话是有些分量的。陈克海闷闷不乐的回了家就一头扎进书房，骆冰精心准备的晚饭也没吃。半夜，陈克海见骆冰熬着粥睡了过去，笑得有些无奈。第二天，骆冰果然熬出了陈克海想要的粥，陈克海也并没有继续为难他。

邢寒竹宣布陈克海正式加入，不日升任一处处长。陈克海要去一号劳区提犯人，但是没有邢寒竹的手令是进不去的。方黎盯上了谢市长的儿子，不过不到不得已他也不会和谢市长闹得太难看。邢寒竹和方黎比枪输了，陈克海自告奋勇和他比，二人不分伯仲，陈克海的枪法变准了很多，他已经不是当初的陈克海了。李士群让他们继续比赛，没想到方黎直接把枪口对准了陈克海，然而陈克海却临危不乱，二人气氛越发紧张。

陈克海最近失眠，骆冰便帮他做了按摩，今晚陈克海没有让骆冰继续去熬粥。陈克海要缴方黎的枪才能证明方黎杀了周特使，邢寒竹去找李士群办公室，却被李士群坚决反对，扬言要查就让日本人来查。陈克海得知这件事，自告奋勇带着人去找方黎缴枪。双方僵持不下，方黎的枪被陈克海抢走了，而陈克海也用自己的性命阻拦方黎。枪已经送到了日本人的研究所，李士群罚陈克海革职，关在牢房里，邢寒竹为他争取关在一处的牢房。

陈克海顺利进入一处牢房，也接近了自己的同志离情报更进一步，而谢市长这边贿赂了日本人，请求在调查方黎这件事上多多费心。今天有方黎的听证会，李士群让他好好准备，但是方黎表示自己没有什么可准备的，他也绝对没有刺杀周特使。谢市长的儿子听说谢市长和76号的人杠上了，却根本不在乎，谁想到金教官和陈彬冲出来掳走了谢市长。

陈克海一晚上没有回来，骆冰只能去76号找人，但是怎么说都没能进去。警察这边找到方黎，说谢市长身边的公子哥儿被杀了，方黎很识趣地给了他一些好处，毕竟没有证据，不能证明是他指使陈彬杀人的。晚上，方黎和陈彬一起吃饭，陈彬自知铁证如山，他也在劫难逃了，但是陈彬不想死，他知道方黎一定有办法。方黎却劝他别做太难堪的事情，陈彬替他顶罪才是最重要的。陈彬气急败坏，说要把方黎对陈克海做的事情都告诉他，但是陈彬没有机会再见到陈克海了。

谢市长儿子被绑，方黎却直接放了他。得知他是76号的人，谢公子对着他破口大骂，方黎拿了一箱金条送给他道歉，谢公子依然不罢休要他好好道歉。方黎也做出了十分恭敬的样子，谢公子这才算满意。

方黎毕恭毕敬地送谢公子上了车，而与此同时陈克海也被放出了牢房。今天是方黎的听证会，邢寒竹自以为可以拿捏方黎，方黎却表示自己对这件事问心无愧。谢市长在等待自己的儿子回来，没想到谢公子带回来的金子却成了他们父子丧命的关键。谢市长的车顿时爆炸，听证会现场一片哗然。陈克海指证方黎杀了周特使，并且拿出了十足的证据。随后，陈克海却又突然反水说方黎是被冤枉的，现场大乱，邢寒竹更是脸色大变。陈克海理所当然把脏水泼给了邢寒竹，人人都知道他和方黎情同手足，他怎么可能背叛方黎呢。

陈克海随后证明了方黎的清白，方黎嘴角微笑的弧度十分得意嚣张。方黎那天回到现场毁尸灭迹，陈克海也跟了过来，并且告诉方黎这么做并不稳妥，他又朝着墙壁开了一枪，并且合伙为邢寒竹设下这么一场局。邢寒竹不死心，还要呈递证据，但也没有回转的余地。方黎和陈克海得意离场，而陈彬的处境却并不是很好了。陈彬被钱董的人逼着去跳楼，陈克海路过连忙去救人，方黎犹豫半晌还是跟着陈克海上去救人了。

陈彬被成功救回，被戏耍一番的邢寒竹却气急败坏大发脾气，李士群找到邢寒竹，为这件事找到了完美的解释，但邢寒竹依旧不死心，可是在李士群心里， 方黎是不是军统并不重要，没有人能越过他和日本人直接沟通，这才是最重要的。随后，陈克海把情报神不知鬼不觉地交给了同志。

骆冰听到陈克海回来的声音连忙从厨房出来，却不小心摔了一跤，陈克海连忙扶住了她。骆冰的脚踝受伤了，说要回医馆自己敷一下。骆冰还想着做饭，陈克海只能让她先歇着。经过这件事后，陈彬的性格更加偏执，甚至在夜总会大闹起来，他看透了，这世界上都没有人情味儿，谁都不是兄弟，李唐拿他实在没有办法。

陈克海回到一处收拾东西，邢寒竹大方地把他送了出去，却还提醒陈克海，两年时间足以把一个人变成另一个人，他根本不了解方黎。方黎已经送给陈彬一箱小黄鱼了，觉得这么做已经足够安抚了。陈克海问方黎为什么要杀周特使，方黎给了他足够的理由，只不过陈克海显然是不相信的。乔三民妻子生了个儿子，陈克海却有些担心他们一家子的处境。

方黎荣升76号副主任，虽然说宣布还要玩一段时间，方黎却已经拉着陈克海去百乐门潇洒了。陈克海拒绝了，说自己有点累想要好好休息一下。方黎故意把清剿共产党的计划透露给陈克海，并且给他设了局疯狂试探，不过陈克海的警惕性也很强，他很了解方黎。

陈克海和方黎一起去潇洒，灯红酒绿间陈克海提起了方黎安排的一切，方黎运了一些电台，很明显不是给日本人的，更不可能是共党的。方黎没什么可告诉他的，只能告诉他自己人在曹营心在汉，他这个人念旧，更喜欢和老伙伴合作。陈克海立刻意识到，霞飞路一战苗长寿并没有死，他很惊讶。接下来登台的舞女是田柳，田柳认识了这里的黄姐，所以也在这里流了下来。田柳主动下台和方黎他们喝酒赔罪，陈克海觉得她其实挺单纯的，看到田柳就好像看到沈秋萍。方黎表示自己并不在乎田柳，他对自己而言就是一个小姑娘。

方黎和陈克海坦白了身份，不过陈克海要见苗长寿，方黎也同意了。金教官想要动田柳，但是方黎说她现在认了黄姐当干妈，他们现在是不能轻易动田柳了，不过田柳也是有些意思的。方黎顺利升任副主任，方黎已经和李士群建议由陈克海代替自己处长的位置，陈克海虽然没什么兴趣，但方黎已经做的板上钉钉了。

李士群事后特地安慰了邢寒竹，表示这个位置他做不了主。其实日本人并不在意这个副主任的位置，邢寒竹心中愤懑，李士群劝他帮自己多壮大势力，让方黎越来越高调，而他们考虑的是大局。李唐和陈彬拿老把戏找吴老板要钱，但陈彬狮子大开口怎么都不满意，他觉得这个世界上只有钱是最安全的。方黎和两个日本军官去百乐门，看到田柳登台，方黎却想到了惨死自己枪下的沈秋萍。苗长寿这边来了消息，约在明天晚上十点。方黎漫不经心交了随从，让他给台上的田柳买一束花。

陈克海和同志见面，方黎和他坦白了身份，他想要重回军统获取更多信息。同志要去一趟前线，但是所需药量远远不够，陈克海有一些朋友应该有些路子。田柳收到方黎送的花并不喜欢，转头丢在了一边。方黎来接陈克海一起去见苗长寿，苗长寿因为他暴露身份很生气，但方黎的态度很坚定，陈克海绝对是个值得相信的人。苗长寿很欣慰，没想到这么久过去他们还是可以相互信任的兄弟。陈彬和李唐的身份方黎还没告诉陈克海，至于陈克海加入军统也是顺路成章，但他想要确认几件事，比如方黎加入76号是不是早就设计好的。也就是说，当年方黎早就知道同学们是去送死的，当然他也早就选好了陈克海的逃跑路线，是他自己非要跑去霞飞路。陈克海没有什么想问得了，但他不愿意莫名其妙做炮灰。

方黎拿枪抵在苗长寿头上，他今天必须和陈克海共同进退，即便陈克海不愿意加入军统，方黎也希望他能饶陈克海一条生路。陈克海松了口，劝方黎把枪放下。他可以加入军统，但唯一的要求就是在抗战胜利后去为死去的学生道歉。方黎提了一个折中的办法，苗长寿同意了。方黎今天拿枪只是演戏，给他们一个下场的台阶，方黎相信自己的选择没有错，陈克海摇了摇头，很是无奈。

骆冰一直在家门口等待陈克海，陈克海见状给他披上了外套。二人在天台上看到了流星，骆冰又给了陈克海一颗糖，说心情不好吃颗糖就好了。

乔三民绑了陈克海的药，还抓了张老板，这批药都是乔三民的，张老板不过是个掮客。陈克海找了过来，对乔三民纠缠不休的行径很是无奈。乔三民猜到，陈克海这批药是为共产党搞的。乔三民杀了张老板，转头拉着陈克海叙旧。乔三民很感谢陈克海帮自己保全了老婆孩子，虽然他放下了陈克海，但是对于方黎还是不共戴天之仇，他有一笔生意，只要三天内传出方黎的死讯，这批药乔三民会原封不动地给陈克海，不然乔三民就会把陈克海和共产党的关系公告全世界。

陈克海并不想和乔三民纠缠，但现在已经不是他买不买药的问题，而是自己身份暴露的问题。陈克海愁眉苦脸地回到了办公室，方黎很兴奋地宣布他接替了自己的职位，陈克海实在没什么庆祝的想法。乔三民找到了自己的老婆孩子，准备带他们离开，陈克海和李唐来的时候发现人不见了，也猜到应该是乔三民来过了。不过墙上，还留着人留下来的信息。

田柳找到骆冰，请她喝一杯咖啡。田柳给了骆冰一笔钱，唯一的要求就是她离开陈家，但是骆冰拒绝了。田柳不服，并不以为骆冰胜券在握了，毕竟她还有这张脸。陈克海拿着怀表郁郁寡欢，骆冰回到家告诉他田柳找过自己，不过陈克海也没什么兴趣，更不好奇是什么事情。门铃响了，但是门口没有人，是乔三民送来的剧毒和纸条。陈克海心中更加忧愁，而骆冰发现了那瓶白色粉末，也不知道自己该不该去探究，她的身份不能视而不见。

陈克海一早安排骆冰去给陈叔扫墓，还让她订一桌菜，务必安排要炖鸡汤。陈克海说晚上请方黎吃饭，随后骆冰亲眼撞见陈克海在鸡汤里下药这件事。陈克海本想让骆冰明天再回来，但骆冰没有听话，陈克海也很不知所措。方黎带着金教官来了陈家，饭局上，方黎喝多了总是提起当年往事。骆冰从厨房里端来了鸡汤，陈克海亲手给方黎盛了一碗，又想支开骆冰出去买东西，谈笑风生之间方黎已经把汤喝下去了。方黎没有事，原来骆冰私下偷偷把鸡汤换过了。骆冰一再掩饰让方黎很不满意，甚至直接让骆冰喝下这碗汤。陈克海转移了话题，说田柳找过骆冰，所以她在和自己闹别扭。

吃完饭回来，方黎察觉到陈克海和骆冰今天有些问题，他们的情绪很奇怪。陈克海和骆冰挑明了身份，陈克海虽然知道骆冰的身份，但也相信她是为了自己好，不然绝对不会让她踏进陈家。毒药早就被陈克海处理掉了，骆冰看到的是一罐盐，陈克海铤而走险地试探骆冰也的确需要她的帮忙。76号没有一点动静，乔三民却相信陈克海一定会动手。陈克海让骆冰去见乔三民的表哥，他冒险策反骆冰，因为相信她本性善良。

陈克海买的药是要送往内地，给老百姓救治，他相信骆冰本性善良，于是二人达成了仅此一次的交易，骆冰希望陈克海不要告发自己，她必须留在这里。骆冰去找乔三民表哥接头，乔三民在静静等待最后的消息，如果今天晚上还没有方黎死亡的消息，他就会揭发陈克海。很快，陈克海带着金条去见了乔三民的表哥，乔三民表哥也给他带来了药，这药品生意都是表哥一手经营的，乔三民整天想着报仇，表哥觉得他实在愚蠢。乔三民冲出来药杀了乔三民，没想到表哥早有预谋杀了他，这让陈克海有些无力。乔三民派人去曝光自己的事情，陈克海让表哥帮忙想想办法，不过表哥也并不知道这件事。

陈克海循着乔三民留下来的线索仔细寻找，而田柳突然带着行李搬到了陈克海家里住，陈克海礼貌拒绝，让田柳气得跺脚。表哥在赌场输了不少钱，很快乔三民表哥的手下给陈克海打了电话，说表哥为了钱对孤儿寡母动手，希望陈克海快来救救他们。陈克海让骆冰帮忙，骆冰听到孤儿寡母，只能跟着他去了。骆冰和陈克海就下了乔三民的儿子，但乔三民的妻子被表哥杀了。二人看着这个只会啼哭的婴儿手足无措，陈克海索性跑了，把孩子交给了骆冰。

陈克海把药交给了同志，认为可以让骆冰配合自己，她本性善良。骆冰带了一晚上孩子，见陈克海回来就把孩子丢给了他。陈克海告诉方黎，乔三民被他表哥杀了。骆冰请了三天假照顾婴儿，陈克海的说辞方黎看似接受了，然而却有人传来消息，扣下了对陈克海的举报信。这几封信字迹不同，但方黎确认是同一个人写的，而且是个女人。他们接连不断地收到陈克海的举报信，李唐不以为然，觉得不过是栽赃检举，毕竟他们得罪的人太多了。

骆冰找了吴妈来照顾孩子，吴妈把他们认成了两口子。陈克海和骆冰约好轮流带孩子，一个礼拜后陈克海就会把孩子送走。陈克海家里突然围了一堆记者说陈克海抛弃田柳，田柳也扭扭捏捏地出场掩面哭泣，甚至送了大家车马费拉拢人心。记者走后，田柳得意的靠在陈克海怀中，不得已让田柳搬进了自己家。得知这个消息，方黎却觉得很有趣，家里两个女人一个孩子，不得把他家房顶掀了。方黎本想让陈克海在骆冰和田柳之间选一个，但陈克海懒得理会。

陈克海和骆冰说，要在方黎不在的时候坦诚相待。只不过陈克海的夜晚并不安静，田柳醉醺醺地回来了，婴儿也在这个时候发烧嚎啕大哭。

骆冰发现婴儿发烧了，孩子啼哭不止，骆冰实在不知道怎么办，因为实在太晚了，没办法送孩子去医院，骆冰和陈克海手足无措不知道该怎么给孩子降温。田柳却出现了，抱着孩子哄，一边指挥骆冰和陈克海该怎么给孩子降温，很快孩子就睡着了，随后田柳傲娇的去补交了，骆冰连忙向她道了谢。

陈克海拖李唐帮忙调查了一对没有孩子的夫妻，确认他们身份背景干净后，李唐劝陈克海赶紧把孩子送走，这可是个累赘，何况这可是乔三民的孩子，他们没斩草除根已经是仁至义尽了。孩子没事了，骆冰打算给孩子打个小围巾，看上去十分认真。田柳见她实在太蹩脚，于是接过来帮她继续打毛线，骆冰没有人教她打毛线，相比之下田柳就幸运多了，她说她母亲是在十二岁去世的。田柳听说这孩子是陈克海对家的孩子，想着应该尽快送走，骆冰虽然也这么认为，但陈克海带着养父母来的事后还是忍不住伤心难过。骆冰本来都接受了，却从陈克海口中得知这对夫妻有一个女儿得了哮喘病，所以想要再收养一个儿子。骆冰和陈克海立刻送走了这对夫妻，他们身上有猫毛，哪有哮喘还养猫的人，这显然是方黎安排的人。二人决定把孩子留下来的，对外统一口径，就说骆冰舍不得这个孩子。

李唐因为这件事跑到方黎办公室发脾气，方黎知道他们已经察觉了，这孩子是绝对不会再往外送了。田柳听说孩子留下来了，于是拉着大家一起吃火锅庆祝，田柳劝他们想清楚应该怎么养这个孩子，以及要不要告诉他他的身世。骆冰突然惊醒，上楼发现田柳把窗帘换成了红色大惊失色。没想到下一秒陈家就被方黎包围了，陈克海和骆冰淡定的抱着孩子出来，方黎说什么要祝福他们，却要求田柳搬出陈克海家里，搬到自己那里去。田柳虽然不愿意，但陈克海为了确保田柳的安全还是让她搬到了方黎家中。

方黎本想田柳明天就搬出去，然而田柳也不是吃素的，三言两语把方黎气得不轻。方黎参加日本人的聚会，李士群和芥川先生特意安排奈美和方黎相亲，方黎一眼看穿了他们的意图，显然对奈美也没什么兴趣。李士群恨铁不成钢，方黎如果成了芥川先生的妹夫那才是平步青云呢。田柳发现方黎手被烫了，不过方黎却不许她碰自己。奈美对方黎很感兴趣，芥川见妹妹这么喜欢方黎也没有阻止的想法。

方黎发烧了，迷迷糊糊地拉着田柳喊沈秋萍的名字。奈美来到方家找方黎，方黎为了赶她走连忙揽着田柳的肩喊她亲爱的。奈美很失落，却还是送出了周六的请柬，方黎为了拒绝抱着田柳说要和她一起去看话剧，礼貌拒绝了这场邀约。

李士群希望方黎接近芥川，76号快要地位不保，所以李士群很着急，想要拉拢争取芥川，这样对76号会非常有利。下班的时候，陈克海和方黎相遇。日军即将接管法租界，他们的行动方案事关军统和共产党的据点，方黎和陈克海都接到了命令要他们拿到日本人的具体行动方案，方黎为此决定赴约。

田柳半夜回到方家，方黎让她周六跟着自己去芥川家赴宴，田柳骂骂咧咧地上了楼，但还是在周六和方黎一同出席了。方黎介绍田柳是自己的未婚妻，芥川看到方黎这样很不满意。陈克海也混入了这场晚宴假装服务生，被田柳发现后，田柳要他答应自己一个要求，不然就揭穿他的身份。田柳遇到了自己的歌迷，方黎连忙让田柳上台唱歌吸引注意力，自己悄无声息地去了芥川办公室。在办公室门口，奈美找到方黎想要和他聊聊。陈克海连忙去拿方黎拿到的文件，田柳却又恰好过来。

奈美知道方黎和田柳并不是未婚夫妻的关系，但是奈美也看得出来，方黎很喜欢田柳，尽管方黎一再否认。田柳发现陈克海想要藏在盆栽后面的文件，连忙去帮陈克海拿，然而却被方黎反悔发现了。田柳故作镇定，表示知道方黎的目的就是这个，很快田柳的歌迷返回，方黎为了确保安全突然吻了田柳。

有惊无险的一夜过去，方黎决定让田柳回到陈克海家里住，但田柳觉得情报还没有拿到，于是又闹起了脾气不愿意回去。邢寒竹听说方黎家里住了个女的，决定从田柳身上下手。陈克海为了文件拿着饭菜来找方黎，方黎却很有警惕的把文件藏了起来。田柳悄悄地在陈克海手中放了纸条，让他明天来这里找自己。田柳知道方黎的文件放在哪里，并且愿意冒险帮他把文件拍下来，但陈克海不希望她牵扯进来，否则会很危险。

今天骆冰带着孩子去登记了，为了庆祝骆冰做了一桌子菜，不过方黎却跟着陈克海来了家里蹭饭，骆冰的脸色很不好看。田柳私下拿到了可以拍照的相机，她想做的事情一定能做到。田柳虽然单纯，但对于善恶有自己的理解，如此动荡的局势下，田柳看得明白方黎的阴险和陈克海的正值，她决定走近陈克海这个让她觉得可靠的人。金教官对骆冰的表现很不满意，还想把田柳从家里赶走，但方黎却很反对这个想法。方黎知道骆冰所有的缺点，所以骆冰刚才的表现倒也情有可原。

田柳做了一桌子菜迎接方黎回家，表示在他家住了这么久就当是答谢宴了。金教官没有吃，转身回了房间，而方黎吃着田柳难吃的饭菜却津津有味，直到田柳尝了一口才后悔。田柳连忙给方黎倒了一杯酒，这酒五十二度，但方黎却喝了不少也没见醉。方黎说拉着田柳玩游戏，几局下来后方黎就醉的不省人事，田柳再三确认他不会醒来后打开了他的公文包，又在他的口袋里拿到了书房抽屉钥匙。田柳小心翼翼地来到书房打开房门，随后拿摄像机拍下了文件照片。

方黎第二天一早醒来，田柳已经出去了，金教官说他最近有些问题，是心里的问题。陈克海一早就被一个小男孩儿敲门，说有人给他送吃的，只是陈克海没想到里面还有田柳放的情报。田柳的大胆是陈克海没想到的，他更没想到这份情报还没送出去就已经出了差池。

方黎晚上来听田柳唱歌，结束后还去后台找她，说要接她回家。田柳说自己会很晚，但方黎坚持要等她。田柳心中受到了惊吓，方黎该不会真的喜欢自己吧？方黎果然等到田柳下班，一些小动作让田柳心中打鼓，方黎却拉着她来到了百货商店，让整个珠宝店都为田柳服务。方黎为田柳挑了一条蓝宝石项链，田柳连连拒绝，这些太贵重了，她不能要。田柳拒绝了方黎，她一直以来喜欢的都是陈克海。

方黎告白失败，田柳也从家里搬走了，方黎让金教官把她屋子里所有的家具都扔掉。方黎找来陈克海诉苦，说日本人要和平进入法租界，他们做的一切都白费了。陈彬最近越来越不服管了，还打着方黎的名义去法租界敲竹杠，方黎打算把陈彬调回重庆，但还需要一段时间，希望陈克海这段时间帮忙看着点儿。陈克海不愿意管，让李唐去管，可是李唐有自己的活儿，前段时间的方案泄露了，他最近正在查这件事。

陈克海这两天打算给孩子半个生日宴，正好请大家一起吃饭，让方黎也一起过来。田柳约了陈克海吃饭，问上次送他的东西喜不喜欢。陈克海却担心李唐会排查到田柳身上，让她离开上海。田柳不想离开，但方黎的手段她很清楚，只能答应。陈克海低声告诉田柳方案，明天他给孩子办生日宴，支开方黎和金教官，田柳就可以在他的安排下离开。方黎让李唐帮忙查一下田柳，如果她有心完全可以复制一份文件。田柳之前为了保险拍了两份胶卷，二人演了一出戏给跟踪她的耳目看。可是邢寒竹听到汇报还是不死心，叫人二十四小时盯紧田柳。

陈克海一回到家骆冰就给他使眼色，骆冰给他看了在电话底部发现的窃听器，骆冰告诉她隔壁的刘教授不对劲，陈克海说他应该还没有听到什么重要信息，至于是不是方黎派人装的还未可知，如果是真的，那就说明方黎已经怀疑陈克海了。

方黎已经开始怀疑骆冰了，陈克海让她不用担心，就算方黎起疑也不会伤害她和她在乎的人，而骆冰也明白，日常生活就是对她身份的最大保障。邢寒竹接到电话说，陈克海家里有个胭脂盒可以拍照。李士群带着方黎一起吃饭，日本人变动，李士群地位不保，李士群便开始问起方黎的身份问题，他究竟是汪先生的人，还是重庆方面的人。方黎只能默默表忠心，声称忠心耿耿绝无二心。方黎意识到，日本人要对法租界动手，连忙给陈克海打电话。陈克海临走前给田柳打电话，说今天不能来参加孩子的生日宴了，让田柳时间不变抓紧。

骆冰见陈克海这么急着出任务很担心，陈克海也是一头雾水，毕竟之前法租界的行动暂停了。方黎让陈克海一起去法租界干活，李士群和日本人不是一条心，所以他们必须按照李士群的想法做。方黎把法租界搞得鸡飞狗跳，李士群打着自己的算盘，打算等回头就把方黎推出去给日本人顶罪。

方黎去了宪兵队，前脚刚走李唐就来找他，说发现田柳可能要走，陈克海连忙拦着，说田柳有些古灵精怪的，让他先去宪兵队找方黎，自己去看看田柳什么情况。陈克海急匆匆地去接田柳，掩护她离开，田柳精心打扮收拾了行李，根本不是要逃跑的样子。谁知二人刚出发就被邢寒竹的人拦下了，不过陈克海早就把田柳放下了，让她自己拦一辆车去火车站。陈克海被邢寒竹的人带走了，邢寒竹说田柳很有可能是重庆或者延安安插进来的人，陈克海有协助罪犯逃跑的嫌疑。

李唐来到宪兵队把事情的经过告诉方黎，而邢寒竹对陈克海用了邢，田柳已经赶到火车站买了去南京的火车票。方黎赶到牢房救人，不过邢寒竹说自己请示过李士群，这件事他全权处置。方黎索性卸了枪，表示自己也有可能包庇嫌疑人，让他审问自己。直到田柳来了，她听说陈克海生命垂危便没有去南京，而是来到这里。田柳看到陈克海被打成这样很心疼，方黎的情绪意味不明，邢寒竹则叫来了证人和田柳对质，这个人就是卖给田柳微型照相机的人。田柳说自己是为了好玩儿，方黎二话不说打了她一巴掌，但邢寒竹却表示相机已经找到了，就在陈克海家里。田柳的相机里面到底拍了什么，一会儿自然见分晓。

方黎拿起一把刀，让所有人都出去，陈克海忧心忡忡，邢寒竹也没有阻拦，甚至打算把这件事推给方黎。相机拿回来了，邢寒竹让人拿去冲洗。田柳哀求方黎放过自己，但方黎说她一点也不像沈秋萍，她不会对自己求饶。方黎不想对田柳动刑，只是要问她三个问题。田柳一直在撇开陈克海，她的谎话方黎也并不放在眼里，方黎问了她最后一个问题，她有没有爱过自己。田柳只是说了一句对不起，方黎便明白了，他手段利落地杀了田柳，关于相机的事情，田柳说的话漏洞百出，他不会让陈克海受到危险，所以只能对田柳动手。陈克海匆匆赶来，田柳已经没有被救回的可能性了，她倒在陈克海怀中，要他下辈子还自己一支舞。

邢寒竹冲进来请走了方黎和陈克海，陈克海看了眼田柳的尸体，只能暂时起身。邢寒竹让人拿出了刚洗好的照片，拿着一堆文字要陈克海给他一个解释，方黎看了一眼觉得无比讽刺，拿着邢寒竹所谓的日文情报反过来质问邢寒竹。陈克海也上前，念出了上面文字的内容，那是哈姆雷特的台词，邢寒竹的指认根本不成立。陈克海匆匆赶回牢房，田柳的尸体却已经不见了，尸体已经被拉去乱葬岗了。陈克海开着车跑出去找，脑海中全都是田柳的样子，一不小心就撞到了路边的树上。方黎赶来，送昏迷的陈克海去了医院。

第二天，骆冰带着白粥来医院看望，告诉陈克海田柳的尸体找到了，方黎会处理这件事。相机的问题，陈克海早早就给了田柳一个一模一样的，让她拍点日常的照片，然后和骆冰故意在监视下强调了胭脂盒的存在。可是田柳的死他心有负罪感，他几乎计算好了每一步，但是却低估了方黎的残忍，田柳这个天真的姑娘，走到这一步却是因为酷似沈秋萍。

方黎也在怀念田柳，可他终究是亲手杀了田柳的那个人，究竟有多痛苦只有他自己清楚。方黎在日本人的地位几乎赶上李士群了，这让李士群很有危机感，催促着邢寒竹尽快解决方黎。陈克海出院回家，在门口遇到了刘教授，刘教授说要去建一个亲戚，二人随口寒暄几句。刘教授为了保命投靠了邢寒竹，邢寒竹威胁他要再找到一点精彩的证据。

陈克海一气之下毁了电话和窃听器，刘教授是邢寒竹的不是方黎的人，这倒是对骆冰没有威胁。骆冰希望陈克海不要太过难过，不要忘记自己应该做什么。方黎已经做好了田柳的后事，还信誓旦旦说要杀了邢寒竹，可是陈克海没办法忘记，杀了田柳的是方黎。二人吃面的时候，老板父女收到了地头蛇的刁难，陈克海没有选择袖手旁观上前帮忙，方黎在陈克海的催促下才上前赶走了他们。事后，陈克海给了他们一些钱，但那些人又杀了回来。陈克海和方黎不好开枪，只能跑路。方黎劝陈克海明天去上班，辞呈没办法撇开他们的关系，这也是他必须要杀田柳的原因。只是这场戏是方黎故意安排的，陈克海并不知道。

田柳的死让陈克海无法忘记，可接下来这条路还有多少生灵涂炭，他不敢想象。接替来的日本人来了，对方给了他们一个下马威，这让李士群很不爽。陈克海下班看到骆冰在喝酒，看上去心情不太好，陈克海很想帮她离开，毕竟田柳的事情他不再想经历第二次了。陈彬遇到了一个自称国军的乞丐，对方说认识陈克海，这让陈彬很感兴趣。

陈克海发现刘教授在跟踪骆冰，故意找人支开了刘教授，然后悄悄地去跟踪她。骆冰来见了自己的妈妈，她的身体情况很不好，陈克海被发现后帮她请了医生，其他的事情也没有再问。骆冰主动告诉他，自己之所以加入军统是为了保护母亲，但陈克海说他们的关系根本不可能长久，一旦被方黎发现谁都逃不过，陈克海希望骆冰尽快带着骆冰和她妈妈离开。

骆冰和陈克海离开的时候发现方黎来了，方黎说有任务要带陈克海去。前两天截获了情报，说有一对共产党夫妇，陈克海只需要去露个面拿个功劳就好了。陈克海闻言心中一惊，但也只能按照方黎说的做。陈克海按照他们说的闯进去抓人，故意被二人擒获，只是没想到他的妻子随后就被方黎的人抓到了，方黎随后出现把共产党夫妇带走，随后让金教官看好陈克海。

陈彬告诉方黎自己遇到陈克海战友的事情，方黎让他去安排一下，正好看看陈克海遇见老战友是什么反应。陈克海去药店接头，上级发现有人跟踪后立刻做出了反应，陈克海也没有暴露。方黎去审问许先生，他的真名姓许，陈克海发现方黎安排了人监视自己，不过也确定方黎没有证据。方黎拿赵小姐威胁许先生，如果明天十点他们不会说出该说的，他就会从二人身上卸下一些东西送给对方。

方黎让陈彬带自己去看陈克海的老战友，宋青山。骆冰愿意帮忙传递消息，但是陈克海不希望骆冰牵扯进来。宋青山很着急见到陈克海，因为听说他家里很有钱，急着敲竹杠。方黎和陈彬答应明天带他去见陈克海，然后宋青山找陈彬要了一些钱。转头，宋青山就拿着这些钱给母亲买了些肉。

方黎对许先生和赵小姐用了更残忍的手段，陈克海这个时候来了。方黎让他们继续审，然后带着陈克海去见了宋青山。宋青山曾亲眼见过陈克海做共产党的样子，这让陈克海心里很担心，只能故作惊讶地和宋青山寒暄。陈彬憋着坏，巴不得宋青山说出什么对陈克海不利的话，宋青山也问起陈克海当年是不是在共产党游击队待过，陈克海连连否认。陈克海也意识到，今天这一出就是一场鸿门宴。

陈克海故作不满去了洗手间，宋青山追上去和陈克海争辩，一怒之下陈克海离开了现场。方黎问宋青山刚才和陈克海都聊了什么，宋青山说陈克海很可能是G产党，当年他在G产党队伍里休养了半个月，被遣返的时候见到陈克海和一个军官模样的人有说有笑的。

陈克海被方黎留在部里待命，陈克海也没有离开。白先生因为不舍赵小姐被动刑，最终还是答应和方黎合作，但是他有三个条件，立刻为他和赵小姐疗伤，并且为他们准备一间新的房间，要有新的被褥，第三则是准备五万美金和两张去香港的船票，并且保证他们物超所值。方黎答应了他的三个要求，白先生告诉他们自己的第二任务就是与共产国际撤回的代表接头，收回共产国际在上海的残余力量。这对他们而言是一条大鱼，方黎要他写下时间地点和接头暗号。白先生没想到，赵小姐已经一头撞死了，而他还在为自己和赵小姐的生路担忧，甚至不惜叛变。

方黎去验证情报时，还让人把白先生的手铐解了，给他点一根烟。陈克海越想越不对劲，给骆冰打了个电话让她帮忙做一件事情，刘教授发现骆冰出门了连忙跟了出去。李唐发现陈克海通话的不对劲，连忙告诉了方黎。得知赵小姐死了，方黎气得把陈彬赶走了。

方黎带着白先生去接头地点，骆冰也按照陈克海的话去了裁缝铺取钱。裁缝铺老板去收钱，这街上好几家店铺都欠他们的钱，骆冰得知中药铺的消息连忙让老板把欠的钱一起都收回来。正要去接头的上线因为这件事耽误了下来。

方黎万万没想到，白先生所谓的叛变只是他设的一场局，白先生进门的时候炸弹也随之爆炸。白先生死了，方黎在车里听到爆炸声吓了一跳，原来白先生早就知道赵小姐已经牺牲了，所以那把红伞，也是为了警醒自己的同志。方黎被戏耍一番很是生气，却也只能忍气吞声离开。骆冰带着陈克海的钱离开，刘教授一直跟在身后。

随后，骆冰把钱给陈克海送了过去。方黎说要带陈克海去喝酒，但陈克海却说自己要去一个地方。他是去给宋青山送钱的，宋青山正左拥右抱，见到陈克海也很得意，他这么做就是为了找陈克海要钱，但他打了半辈子仗，身体也有问题，苦力也做不了，家里还有个病怏怏的老娘。陈克海掀开了衣服，胸口上有一道伤疤，当初他受了这么严重的伤，怎么能在半个月内完好无损的出现在G产党的游击队里。陈克海让宋青山好好照顾老母亲，不要再去方黎那里。方黎这个时候推门而入，他不希望陈克海把钱丢给这么一个反复无常的小人，陈克海却坚持要接济自己的老战友，二人当着宋青山的面差点吵起来，吓得宋青山也不敢要这笔钱了。

陈克海说，自己来见宋青山一半是为了解决这个误会，一半是为了接济这个老战友。方黎连忙和陈克海解释，说自己当初就是给陈彬看的，事情一解决也第一时间找他了。刘教授打电话告诉邢寒竹，骆冰这个人有问题。陈克海聊起往事，如果他们没有进入特训班，事情也许都会变得不一样，他可能会出国留学，方黎会投身事业大有所成，李唐、陈彬的处境会和现在完全不同，沈秋萍他们也不会死，他们不会知道怎么盯梢怎么杀人。经历过这么多事情，陈克海已经明白，方黎已经成为了最凶狠的那匹狼，可他能否在关键时刻给予方黎致命一击呢。

骆冰隐约感觉到去裁缝铺要账关系到情报，可是她的未来又该如何选择，她感受得到陈克海的正直善良，她愿意帮他。骆冰很聪明，这次行动还帮陈克海把水搅浑了，他们是没办法查的。邢寒竹抓了两个人，他们是陈彬的亲戚，邢寒竹让把人扣住。陈彬自称是陈克海的朋友去了裁缝铺问话，转头让人盯紧几家店铺的老板。

昨天动静太大，骆冰不得不换了窗帘与方黎接头，还被陈克海吐槽这样的街头方式不高明。和陈克海相处这么久，尤其是一同抚养小宝，让骆冰感受到了久违的亲情。陈彬因为方黎放过陈克海这件事跑来找他大喊大叫，却被陈克海骂了一通赶走了。骆冰去见了方黎，她坦白自己很敬重陈克海，甚至要比方黎敬重许多，但她也明白她和陈克海不合适，毕竟和一个没有缺点的人在一起是会让你发疯的。方黎被说到了点子上，这么多年来，他和陈克海的相处总觉得不够痛苦。陈克海最近帮方黎笼络日本人的公司，钱都投资了柴山的公司所以手头紧，但方黎还是不明白陈克海为了宋青山动用陈家老关系是为什么。

其实陈克海和宋青山昨天那一出只不过是在演戏，宋青山从没想过害陈克海。陈克海看了宋青山的老母亲，还带了很多糕点，还有存在保险箱银行里的密码都告诉他了。面对方黎的问题，骆冰对答如流。骆冰还没来得及离开，熊委员就来了，骆冰没有得到允许离开，只能先留在这里。邢寒竹截了陈彬的货，威胁他帮自己监视方黎。

方黎希望熊委员在日本人面前帮忙美言几句，甚至送上了很多金条，不过熊委员看上的却是骆冰。熊委员拉起了骆冰的手却被骆冰下意识推开，方黎立刻抬手打了骆冰一巴掌，熊委员也没有再强迫。熊委员走后，方黎让骆冰离开，并且警告她不要对陈克海动真感情。过两天是特训班毕业四周年，方黎想搞个同学会，活着的就来，死了的就用照片代替。方黎翻到了沈秋萍的照片，心中再次泛起波澜。金教官告诉方黎，他要小心陈彬，他最近和邢寒竹走得很近。

陈克海看到了骆冰脸上的伤， 顿时明白是因为方黎，他劝骆冰尽快离开上海，如果有一天方黎让骆冰对他下手，骆冰又该怎么办。

陈克海和方黎之间的关系岌岌可危，陈克海希望骆冰尽快离开，否则有一天方黎要她对自己下手，那又该怎么办。陈克海冒险上门和上线接头，上次他是真的怕老白叛变了，所以才动用了要债的手段。这个药店过段时间就会转手，上线要陈克海和自己一起撤退，但陈克海不同意，他好不容易才潜入76号，绝对不能这么罢手。各路人马一直在跟踪陈克海，甚至拍下了照片。

方黎在筹备军统特训班的同学聚会，陈克海在照片里看到了沈秋萍的照片，心里顿了一下。陈克海劝方黎不要太招摇，毕竟现在风雨飘摇，但方黎也在试探陈克海。陈彬见二人离开后，立刻进入方黎办公室寻找情报。陈克海找李唐问也有没有找到上次给报社举报的人，不过李唐也没什么消息。陈彬拿来了一封信，声称这封信就是证明陈克海共产党身份的证据，要在同学聚会上当众揭穿陈克海，邢寒竹表示会等他的好消息。

陈克海早就察觉到了陈彬的不对劲，心里很警惕。陈克海不知道陈彬手里到底有什么底牌，所以在衣服里缝了炸药，如果有危险，他会和敌人同归于尽。参加同学聚会前，陈克海抱着小宝玩耍，还特地抱了骆冰。方黎要求对任何人搜身，陈克海表达了不满，也躲过了一次搜身。陈克海在桌子上留下了纸条，说想吃菜团子，骆冰便把小宝交给吴妈照顾出去买面粉了。

同学聚会上，金教官表达了对方黎的忠诚，他这条命是方黎从死人堆里扒出来的。陈彬早早地盯着陈克海和方黎，眼看就要按耐不住了。金教官今天兴致很高，他说一想到要杀人，兴致就会很高。骆冰回到家发现吴妈晕倒了，有一个电话打过来，说想要孩子要来火车站。陈彬喝多了酒暴露了真实面目，他说方黎有时候的确有些刚愎自用，紧接着就揭穿了陈克海共产党的身份。方黎顿时紧张起来，李唐也试图阻拦给陈彬留一条后路，陈彬却不死心地指证陈克海。邢寒竹一直在等陈彬的暗号，迫不及待地想要动手了。

陈彬拿出了那封信给方黎，而骆冰上了去北平的火车，孩子也在车上。陈彬去洗手间想要开枪报信，却没想到他的枪早就被金教官发现了。骆冰在车上找到了孩子，还有陈克海留下来的一封信，他要去对付一个难缠的人，心里没有把握，所以才出此下策，他希望骆冰和孩子能够平安，甚至给他们安排好了那边所有的生活。骆冰看着陈克海的信，泪如雨下。

方黎和陈彬、陈克海、金教官四人单独离开，当面对质。

方黎扔给陈彬和陈克海一人一把铲子，几人合力挖了一个坑。方黎拿着陈彬的枪质问他，方黎早就对陈彬不满，尤其是在陈彬和邢寒竹交往过密之后。方黎给了陈彬一把枪，要他自行了断。李唐猜到了陈彬的结局，心情也不太好，甚至提前给陈彬敬了一杯酒。陈彬歇斯底里地指控方黎对自己的不公平，在他眼里只有陈克海才是他兄弟，哪怕这次面对邢寒竹，陈彬也没有想过出卖方黎。

陈彬拿起枪想要自我了断，开枪那一瞬间却又对准了方黎，金教官早有准备向他开了枪。陈彬撑着最后一口气警告陈克海，他藏不住了，自己死了，下一个就是陈克海。陈彬被埋在了自己挖的坑里，陈克海和方黎轻描淡写地离开。从水深火热中走出来，陈克海在门口见到了一脸担忧的骆冰，二人在无意之中早已培养了很多默契。看到陈克海自制的炸弹，骆冰心里很是后怕，她把孩子放在朋友那里，自己放心不下陈克海。

李士群发现方黎派人监视自己，授意让邢寒竹给方黎一点教训。那天晚上李唐就猜到，一定会是陈克海回来，方黎让他安排陈彬的后事，剩下的都交给他的家人。很快，李士群下令逮捕了陈克海，罪名是谋杀同僚陈彬。陈克海的属下来找方黎求救，说陈克海被邢寒竹的人抓走了。邢寒竹并没有陈克海是共党的自由，即便他手里没有任何证据，却依旧对陈克海动了刑。是邢寒竹的人故意让陈克海手下来找方黎的，所以方黎也没有急于上门。

陈克海一直没有回家，骆冰打电话过去才知道陈克海被逮捕了。情急之下，骆冰去找方黎，认为他们逮捕陈克海是为了针对方黎。骆冰关心则乱，对陈克海的关心也难以掩饰，方黎警告她不要再来找自己。陈克海的意志很坚强，面对重刑也没有松口，邢寒竹要他站出来指认方黎是军统的人。方黎让金教官跟着骆冰，骆冰也没有乱跑，只是去买了一些糕点，然后就回家哄孩子玩儿了。

得知陈克海被捕，我党人员也在尽力营救。李士群抛售产业，报上各种消息说他要逃到香港，陈克海什么都问不出来，李士群便决定杀鸡儆猴。邢寒竹编了两份口供，甚至连陈克海的死都编好了。只是邢寒竹没来得及动手，方黎便带人闯进来劫狱，很快邢寒竹也得到了消息，李士群住院了。李士群得了一种病毒，医生猜想是日本人做的。方黎把陈克海带回了家，让骆冰好好照顾陈克海，还用骆冰的母亲威胁她。

李士群入院自知已经时日无多，于是管邢寒竹要了枪决意自尽，并且嘱咐邢寒竹，方黎是个狼子野心的家伙，他一定要小心。方黎把刘教授抓了起来，而陈克海一身伤回到家里，希望骆冰带着小宝离开上海，这次方黎没有第一时间救他，可能就是对他起了疑心。

李士群去世的消息很快传出来了，而方黎最在乎的还是陈克海，他并不相信骆冰那天只是去买西点。方黎去了陈克海家里，告诉他李士群死了的消息，还解释说自己没有第一时间去救陈克海是不得已的，还说要让邢寒竹加倍还回来。李士群死了，他们也必有一战，方黎陷入了接管76号的欣喜中，没有注意到陈克海不自然的沉默，方黎即将攀上76号权力的顶峰，未来陈克海和他的相处将会更加危险。

方黎不再掩饰自己的狼子野心大肆拉拢官员，这对陈克海而言是个好消息也是个坏消息。骆冰买好了离开上海的票，临走前带着小宝去了一趟学校看望母亲。骆冰希望母亲和他们一起离开上海，但母亲不想违背自己的誓言，她最大的心愿就是希望自己的孩子平安健康。骆冰没有再说什么，临走前把自己的项链留给了母亲。然而路上，金教官把骆冰和小宝接走了。

回到家，骆冰保持着沉默。今天方黎告诉骆冰，她的任务结束了，陈克海的身份没有问题，骆冰不能继续留在陈家，她要回到重庆继续完成其他任务。骆冰迫切的想要留下来，她舍不得陈克海，也舍不得小宝。陈克海见骆冰魂不守舍的，以为她放不下母亲，还做出承诺会保护她的平安。方黎交给骆冰最后的任务是刺杀邢寒竹，今天是最好的动手时机。骆冰在刺杀时被邢寒竹的手下发现，而此时家中的陈克海发现了小宝手中的笔，是金教官的。

邢寒竹成功被方黎抓了起来，而骆冰逃脱后赶去码头与方黎的人接应准备去往重庆，却没想到被人扎晕了过去，随后，他们把骆冰扔进了水里。金教官也找到了骆冰的母亲，毫不留情地对她开了枪。关键时刻，陈克海出现奋不顾身地救了骆冰。方黎让刘教授来羞辱邢寒竹，还要他亲手杀了邢寒竹，刘教授在二人的逼迫下情绪失控，邢寒竹死在他的刀下。骆冰和陈克海赶去学校，却发现母亲的尸体已经被收敛。除掉了邢寒竹，方黎却并没有感到喜悦，甚至有些害怕，他的下一个对手，会不会就是陈克海？

陈克海希望骆冰假死，只要方黎认为她死了他们就是安全的，他会找机会把骆冰和小宝送出去。经历了这么多后，骆冰队军统彻底破灭了，她决定和陈克海携手追随理想。刘教授找到方黎说要进76号，不要再做人下人，方黎勉强把他留下了。方黎带着邢寒竹的鲜血去了田柳墓前，陈克海来问他骆冰的下落，方黎说她已经被调回重庆，陈克海猜到骆冰的身份，方黎也并不意外。

方黎成为了保卫局副局长，刘教授跟在岗村身边低头哈腰，方黎也是纳闷，不知道他走了什么狗屎运搭上了岗村。方黎虽然只是副局长，但空降的日本人不会做情报，方黎很自信，整个保卫局就是他们兄弟二人的了。半年后，新年伊始，方黎和陈克海一起带着小宝吃年夜饭，方黎虽然在保密局说一不二，但他的野心并不甘心。骆冰只能远远的看着陈克海带着小宝放烟花的场景，即便方黎已经离开了。

老段给了陈克海一份红包，告诉他新年后延安会有一位新的同志接替自己的工作，陈克海要有新的上线了。方黎和吴刚秘密见面，他就是陈克海新的上线，恰恰也是重庆方面安插在延安的特务。他的家人都在方黎手中，这也是他死心塌地做叛徒的原因。方黎送了小宝一个手枪玩具，抱着小宝玩耍的时候方黎腰伤又犯了。

吴刚与老段接头见面了，老段一直在打听76号那位同志的消息，老段并没有透露。老段也意识到吴刚的不对劲，等他走后立刻叫人帮忙调查了吴刚的档案，随后写了一张警惕的纸条给陈克海，让卖报纸的小童送给陈克海。但陈克海急急忙忙抱着小宝去医院，错过了这份报纸。吴刚找到老段自己有紧急消息要汇报，却对老段动了手，他察觉老段在调查自己，于是迫不及待地杀了老段。和吴刚配合的人，正是方黎。他们都很确认，老段想要保护他的下线，他们要守株待兔。老段并没有咽气，他拼尽最后的力气从楼下摔了下来警示陈克海，随后才放心的离去。

方黎四处带人搜查，陈克海不得已乔装躲避抓捕，并且趁乱杀了杀害老段的凶手吴刚。陈克海匆匆回到家中，因为老段的死而愤懑不已。方黎叫陈克海来看老段和吴刚的尸体，让陈克海帮自己想办法再调查一些资料。陈克海因为受伤一直捂着小腹，方黎只当他是胃痛。偶然看到老段送给自己厚厚的红包，陈克海为同志的死默默哭泣，他自责没有看到报纸上的情报，也为老友的牺牲而悲痛。这时，陈克海身边的电话响了。

陈克海身边的电话响了，他收起悲痛的心情接起电话，方黎要他明天和自己一起去泡澡，陈克海连拒绝都做不到。方黎转头让人订了房间，还要带家伙过去。第二天，方黎准时来接陈克海去泡澡，这次的地方并不是大澡堂子，而是岗村专门招待日本人的场所，在方黎口中很有腔调会享受。

陈克海和方黎单独进度了一个房间，方黎迫不及待想让陈克海脱了衣服查看伤势，证实他究竟是不是卧底。可是没想到这时冲进来一伙人，他们扬言要为刑寒竹报仇。一番争斗后，方黎晕了过去，陈克海再这之后拿刀子往自己旧伤上面捅了一刀。

不久后，方黎在病房醒来，第一时间问起陈克海的下落，他在另一间病房还没醒，李唐告诉他那些人都是一处的余党。方黎去了陈克海房间，李唐说他身上有好几处伤口，劝他别折腾他了。一直在暗处帮助陈克海的，就是骆冰。

陈克海出院这天方黎正在出任务，李唐一口一个他不知道心疼人。方黎要他们去开会，陈克海说要先回趟家，却在路过药店时愣神，这一幕被金教官尽收眼中。陈克海发觉自己被跟踪，回到家发现刘教授搬回来了，刘教授如今已经不同以往，耀武扬威的样子像极了日本人的走狗。陈克海身上的伤验不出来，两把刀离得太近了。

李唐和陈克海回到局里开会，没想到又说方黎有事出去了。第二天，陈克海办公室又多了很多资料，要他整理资料。陈克海跑到方黎要个说法，自从他出院后没有参与任何一场行动，方黎在架空他。方黎却打着为他好的名义，希望他能在这段时间平安度过。

陈克海遇到了苏主任，他追随汪先生多年，表现出了对国民党的失望，甚至有些赞赏延安的做法。陈克海并没有轻易相信，苏主任说有人告诉自己陈克海心属西北，所以才贸然相见，他知道的消息很多，如果不是真心相见，陈克海不会安安稳稳坐在这里。苏主任告诉陈克海一份玉碎计划，代表了他的投诚之心。陈克海并没有完全相信，但一旦玉碎计划进行必将生灵涂炭，他只能放手一搏。陈克海给了吴妈不少钱，让他带着孩子离开了。

苏主任已经离开上海了，方黎倒是很好奇接下来陈克海会做什么。骆冰代替陈克海与苏主任的人见面，与此同时方黎和陈克海路过了这家咖啡馆，方黎闯入咖啡馆带走了骆冰。苏主任的人早前被方黎逮捕，所以这一切都在方黎计划之内。陈克海眼睁睁看着方黎带走骆冰，却不能上前营救，他回到家中给吴妈打了个电话要她带着小宝赶紧离开上海。而方黎打来一个电话，要他过来把酒喝完，语气冷静的可怕。陈克海不得不去，而刘教授却发现了陈克海的异常，离开打电话给岗村。

方黎和陈克海认识有二十年了，陈克海并没有想要叙旧的想法。方黎说，自己最后悔的事情就是让他进入76号，陈克海依旧表示不明白他在说什么。

骆冰就在舞台幕后，方黎给了陈克海一把枪，要他杀了骆冰，今天这件事就当做没发生过。但陈克海绝对不会这么做，今天要么他和骆冰一起走，要么所有人都别走。方黎告诉陈克海沈秋萍的真正死因，四年前自己为了进76号向李士群表忠心，也和陈克海一样面临两个选择，他毫不犹豫地选择杀了沈秋萍，这让陈克海十分愤怒，他万万没想到是方黎杀了沈秋萍。陈克海把方黎按在桌子上，手上的枪却无法动手，只能恨恨地朝着天上开了几枪。方黎反应过来拿住了枪，他这个人自私，唯一一点真心都给了陈克海，既然他不珍惜，方黎就要杀了他。

就在这个时候，岗村在刘教授的消息下赶来，认为里面有军统分子。日本人冲进来了，方黎和陈克海几人也顾不得什么恩怨急忙开枪自卫，陈克海借机上台救下了骆冰。

为了保护方黎，金教官死在了日本人的枪下，最后关头他拿着两颗炸弹与日本人同归于尽。岗村见状让其他人也进去，还让刘教授也进去查看。陈克海和方黎被李唐和骆冰带着离开这里，陈克海说会想办法掩护骆冰离开，小宝需要妈妈。李唐送他们三个人从下水道离开，方黎还沉浸在金教官死亡的悲伤中，李唐让他振作一点，如果他不走，金教官就白死了。三人离开后，李唐找了身日本人的衣服混了进去，却被刘教授一眼认了出来，身中数枪死亡。方黎受了伤，身体很虚弱，陈克海并没有抛下他。陈克海先送骆冰离开，刘教授却又追了过来，他为刑寒竹卖过命，多多少少知道一些内情，他们的身份一定有问题。刘教授没那么多顾虑，只要找机会杀了他们再伪造几分证据，方黎的位置就是他的。刘教授挟持了方黎威胁陈克海，陈克海却说自己根本不在乎方黎，他的好兄弟方黎早就死了，从他投靠76号那天起。刘教授一气之下开了枪，陈克海被打中，方黎借机拿出刀杀了刘教授。

不久后，陈克海醒来时发现自己在战后医院，街上洋溢着胜利的口号。陈克海被带到了国共联合锄奸队，他们告诉陈克海方黎已经殉职了。陈克海没有表露出延安方面的身份，坦白自己是军统的人，但可以证明他身份的人都死了，苗长寿去了莫斯科更是没有办法。锄奸队共产党队代表研究了陈克海的身份，他的身份的确很复杂，但陈克海连军统身份都没办法证明。国共联合政府即将成立，双方一致认为要释放一批战俘，陈克海本来在特赦的名单上，却被划掉了。陈克海自始至终坚持自己是军统的人，他根本不相信眼前的一切，这根本就是方黎的试探。可眼前的人告诉他，抗战胜利的确是假的，方黎却是真的牺牲了。

陈克海在方黎的灵台前喝闷酒，方黎却在楼上看着他。小时候他们曾经说过，不求同年同月同日生但求同年同月同日死，今天陈克海突然就想起来了。他歇斯底里地骂着方黎，终于把方黎骂出来了。这件事情是苗长寿的注意，方黎也夹带了一点私货。陈克海要方黎放了骆冰，让他离开上海，方黎也答应了。方黎在乎的是那天当着刘教授陈克海说的话是真是假，陈克海却说都是真的。

不久后，陈克海再次与组织取得联系与老赵见面，组织决定陈克海继续潜伏，日本人虽然走了，但两党关系紧张，陈克海还是有继续潜伏的必要的老赵还说，骆冰是个不错的姑娘，劝他要珍惜。

骆冰带着一张照片来到了火车站，陈克海带着小宝来送她，他让骆冰带着小宝在延安等自己，他们一定还会再见面的。日本宣布无条件投降，方黎和陈克海说，这下是真的了。为了解决日本人的余党，陈克海和方黎设了诱杀的局，地点设在当初的霞飞路，这次他们二人并肩作战。在真正的黎明到来之前，陈克海为了信仰继续潜伏，光明与黑暗的较量仍在继续。