在童话镇里，艾玛牺牲了自己，吸收黑暗力量后成为了继任的黑暗使者The Dark One“黑天鹅”。艾玛自从成为了黑暗使者后，就被黑暗者的力量带走了，在童话镇里的人们，包括白雪公主和白马王子——玛丽•玛格丽特和戴维，也就是艾玛的父母，以及童话镇的镇长——瑞金娜，弃暗投明后与童话镇的英雄们一起对抗黑暗势力。而虎克则是艾玛的爱人，艾玛也就是为了就虎克才被黑暗势力吞噬。亨利是艾玛和尼尔卡西迪的儿子。在艾玛被黑暗力量掳走后，童话镇里的英雄们齐心要对抗黑暗力量，把艾玛救出来。
艾玛被黑暗力量带走后，就出现在了魔法森林里的黑暗出口，伴随着艾玛的是侏儒怪——朗普斯金，侏儒怪一直出现在艾玛的脑中，想要艾玛使用黑暗魔法，让艾玛在黑暗中沉沦无法自拔，而艾玛的心则是坚决抵制使用黑暗魔法。
在童话镇里，魔法师留下来的魔杖能够带童话镇里的英雄们去拯救出艾玛，但是魔杖需要拥有邪恶的力量的人才能够使用，瑞金娜想要尝试一下能不能成功，但是瑞金娜的黑暗力量已经不足，无法使用魔杖，虎克想到了找瑞金娜的姐姐——瑟琳娜。她是黑暗魔法师，现在被关押在童话镇里。瑞金娜的爱人罗宾，是从魔法森林来到童话镇爱上巫后瑞金娜的，但是姐姐瑟琳娜嫉妒瑞金娜的生活变假扮成罗宾的前妻，并和罗宾怀了一个孩子。这次魔法棒需要瑟琳娜的魔法才能够发挥作用，瑞金娜巧施妙计，让瑟琳娜自己使用魔法棒带童话镇的英雄们去找到艾玛，并且救出艾玛。
瑟琳娜使用泽莱纳的魔法激活了学徒的魔杖，把童话镇的英雄们带入了魔法森林中的一处名叫“卡米洛特王国”。在那里他们见到了艾玛正在对一名女孩下手，艾玛手握着女孩的心脏，想要将女孩的心脏捏碎，然后许愿精灵就能归自己所有，也就能摆脱侏儒怪和黑暗魔法了，但是这是侏儒怪的阴谋，是想让艾玛贪欲的心里占据她，让她成为黑暗使者。女孩是“卡米洛特王国”的美丽达公主，为了救自己的两个弟弟来寻找许愿精灵。黑暗者的花言巧语对艾玛简直是一种魔咒，致使艾玛去拥抱黑暗。但是童话镇的英雄们阻止了艾玛，虎克用自己的爱感化了艾玛。
在“卡米洛特王国”里，童话镇的英雄们想要找到梅林大魔法师，因为只有梅林能够救艾玛。在魔法森林中，他们遇到了这座王国的亚瑟王，亚瑟王邀请他们起自己的王国做客，众英雄们接受邀请，进入了王国城堡，并且受到了亚瑟王的盛情款待。众人告诉亚瑟王其实他们来这边是寻找梅林，亚瑟王从梅林的预言中很早就知道有人要来自己的城堡做客。
在六周后，英雄们纷纷返回了童话镇，包括城堡中原住民也都出现在了童话镇，但是他们却失去了在“卡米洛特王国”这六周的所有记忆。而艾玛则是完全成为了一名黑暗使者，还出言要报复她所爱的人。
艾玛最终成为了黑暗者 罗宾汉在王国被刺受伤
自从童话镇的英雄们从“卡米洛特王国”六周回来后，每个人在那段的时间记忆都消失了，而艾玛也是在回来后众人发现已经成为了黑暗者了。在魔法森林王国里的臣民以及亚瑟王也一同来到了童话镇，艾玛在大家醒来后，展示了自己已经成为了一名黑暗使者，并且还发誓要报复自己所爱的人，让大家对艾玛都不认识了。
与此同时，在童话镇周边的一些居民发现童话镇的周边边界线出现了边界，一些居民上前去便会变成一颗树，镇长瑞金娜看见了这个情况也想调查清楚情况，童话镇的居民也开始恐慌了起来，纷纷去调查事情发生的原因。
事情回到六周前，亚瑟王为了欢迎童话镇来做客的英雄们，将会有一个隆重的舞会邀请童话镇的人一起参加，而亚瑟王和自己的王后也将一同参加。在众人进入城堡后便告知了一行人的目的就是寻找魔法师梅林，想要亚瑟王帮忙寻找，亚瑟王对众人说不需要去找，因为梅林自己知道在哪里，但是梅林现在被魔法诅咒封印在一棵大树内出不来，只有梅林预言的救世主才能够将他救出来，但是艾玛已经是黑暗使者的目标，瑞金娜不想要艾玛去冒这个险，于是假装自己是救世主，冒充了艾玛的身份去参加亚瑟王邀请的舞会。
亚瑟王因为对于童话镇的众人还是持有怀疑心态，于是命人去给救世主送去一件东西，亚瑟王的近侍卫伯西瓦尔给瑞金娜送去了一颗宝石项链，罗宾替瑞金娜戴上了那颗宝石项链，但是他们不知道的是，那颗宝石项链已经被施以魔法，瑞金娜他们在说黑暗使者的事情已经被亚瑟王得知。瑞金娜的身份被伯西瓦尔得知后，知道她是邪恶的皇后，于是想要刺杀瑞金娜，在舞会上，伯西瓦尔邀请瑞金娜和自己一起跳舞，期间，伯西瓦尔抽起腰刀，要刺杀瑞金娜，罗宾汉为了救自己的爱人舍身上去挡了这一刀，导致罗宾汉身受重伤。罗宾汉的伤势越来越重，瑞金娜想要用魔法来救罗宾汉可是刺中罗宾汉的刀涂有毒药是专门对付瑞金娜的，因此瑞金娜的魔法不起效，在场的只有艾玛有魔力了，但是艾玛的魔力是黑暗魔法，瑞金娜请求艾玛出手救罗宾汉，艾玛心里纠结，在权衡要不要使用黑暗魔法的时候，侏儒怪又跳了出来，对艾玛说使用这个魔法是要付出代价的，而且是要瑞金娜付出代价，因为是她请求使用黑暗魔法来就罗宾汉。
艾玛最终还是使用了黑暗魔法救了罗宾汉，自己也渐渐开始被黑暗魔法侵蚀得越来越深，对于在“卡米洛特王国”童话镇的各位，也被亚瑟王知道了有黑暗使者进入了自己的核心领地。
事情回到现在童话镇，大家从“卡米特罗王国”被带到童话镇后，对于消失的那六周的记忆也是无从查找。童话镇内，艾玛自从成为了黑暗者后，侏儒怪朗普斯金便一直在艾玛身边怂恿艾玛。在当初虎克来找艾玛，想要艾玛放弃黑暗魔法重新回到那个善良的艾玛的时候，发现了艾玛的住所有一间上锁的房间，虎克在想要进去的时候被艾玛阻止了。回来后便一直怀疑那件房间里藏着什么不得了的东西，便和戴维说了这件事情。
原来那个房间里连接着一个通道，里面藏着当初在“卡米特罗王国”亚瑟王手中的那把王者之剑，王者之剑就插在石缝当中，艾玛想要将王者之剑拔出来可是却被王者之剑排斥，拔不出来，朗普斯金告诉艾玛她是拔不出王者之剑的。
艾玛在对于王者之剑拔不出来后想到了用童话镇矮人的斧头去敲开王者之剑底下的石块，因为矮人的斧头是无坚不摧的，但是没想到在锤下去后斧头也断了，艾玛没办法。朗普斯金告诉艾玛在童话镇有一个人却拔得出来，艾玛听完后便把戈登抓了过来。戈登本是一个懦弱的人，但是之后成为黑暗者后失去了自己的儿子，从此孤单一个人，直到遇到了善良的贝尔，在戈登的心中除了黑暗就只剩下贝尔。贝尔在当初戈登身患重伤的时候不离不弃，玛格丽特还给贝尔一株玫瑰花，待玫瑰花瓣全部凋谢完便是戈登离开之时。但是在玫瑰将要凋谢完的时候，贝尔看见玫瑰又重新合起来了，贝尔兴奋不已但是又很担心不知道发生了什么事情，在贝尔回到戈登的地方后，发现戈登并没有躺在床上，心里担心戈登不知道去了哪里，或者是被谁掳走了，此时戈登正在被绑在艾玛的住所。
另一件事，童话镇在短短时间内出现了好几齐偷窃事件，很多人的东西都没偷窃了，在童话镇的警长戴维对此也很头疼，这时亚瑟王也来报案说自己的物品也被人偷了，其中还有一个可以通往魔法森林世界的魔法豆。亚瑟王和戴维想了一个方法找出了小偷是亚瑟王的一个手下，并把他抓回来关了起来，原来这一切都是亚瑟王策划的，他觉得魔法森林可能回不去了，但是王者之剑和匕首都在童话镇，于是想要在童话镇建立属于自己的“卡米洛特王国”，还让被关的自己部下喝下了毒药，这名手下也在毒药魔法作用下消失了。
事情的起源回到“卡米洛特王国”多年以前。在多年以前“卡米洛特王国”还是一个破碎的王国，在这个王国有一个伟大的巫师，一名叫——梅林的年轻人，在当时梅林就被诅咒困在了大树中，但是有一天晚上，梅林遇上了年幼的亚瑟王，他告诉亚瑟王在多年以后，他会拔出一把王者之剑，并且成为“卡米洛特王国”的国王，亚瑟王还预言到那时候所有人都将臣服于他的脚下。亚瑟王一直坚信着这个预言，还为此一直在寻找这把王者之剑。亚瑟王从小就和格尼薇王后就是青梅竹马，格尼薇也一直鼓励亚瑟要努力追寻这个梦想，但是亚瑟从小的这个想法一直被比自己大的孩子嘲笑。亚瑟在找到了王者之剑，并且拔出来后，却对王者之剑断了一部分心里一直纠结。发誓一定要找到这丢失的另一部分的匕首，对于格尼薇越来越不在意。
在格尼薇的生日舞会上，格尼薇请求亚瑟能够陪自己过这个生日，但是亚瑟当时已经被另一部分残缺的王者之剑心心念念，根本听不进去格尼薇的话语，格尼薇在外面等了许久也不见亚瑟从房间出来。而亚瑟的一名骑士——兰斯洛特却陪着格尼薇过完了这个生日，还特地为格尼薇举办了这个舞会，格尼薇心里很是感动。
亚瑟得知了王者之剑的另外一部分是在黑暗者手上的匕首的时候，变急忙出去寻找，但是在亚瑟的东西中，格尼薇找到了一个手臂套，这个手臂套可以带着格尼薇去找到匕首，格尼薇和兰斯洛特一起到了黑暗者的出口，进入了黑暗通道，在通道中，兰斯洛特被魔法抓住，格尼薇舍命相救，才将兰斯洛特救出来，并亲吻了兰斯洛特，格尼薇才知道自己爱上了兰斯洛特，而兰斯洛特也爱上了这位王后。两个人最后也找到了匕首，但是却拿不出来，朗普斯金给了他们一管可以修复一切的魔法药剂，在回到城堡后，亚瑟王知道了格尼薇去找匕首，以为找到了，但是对于格尼薇带回来的魔法药剂却不能接受，但是再知道了格尼薇爱上了自己的骑士兰斯洛特后，亚瑟不允许这种事情发生，便用药剂修复了两个人的感情关系。
事情回到六周前，玛格丽特遇到了兰斯洛特，兰斯洛特在当年假装死去，并未给人发现，隐藏在城堡内，他告诉玛格丽特不要相信亚瑟王的话。戴维和玛格丽特设计让亚瑟去找到藏匕首的地方，并将亚瑟控制起来。另一方面，虎克一直在尝试让艾玛正视自己的内心，不要被内心的黑暗包围了，他带艾玛骑马，艾玛忘记了心中的黑暗，侏儒怪朗普斯金也不再出现了。
戴维和玛格丽特以及兰斯洛特将亚瑟王抓了起来，并得到了那把王者之剑，但是他们却不知道格尼薇已经被亚瑟王用那管魔法药剂洗脑了，亚瑟王被抓后从容不迫，当他们意识到事情不对劲后，王国的士兵已经来到了他们的住所，并且控制了戴维等人。亚瑟王将兰斯洛特关进监狱，在监狱兰斯洛特遇见了同样被关的美丽达公主两个达成同盟。而戴维和玛格丽特也被亚瑟王洗脑了，重新修复了关系，回到城堡后已经成为了亚瑟王的人了。
现今的童话镇里，艾玛将戈登抓起来后想要戈登拔起那把剑，但是戈登本是一个懦弱的人心里只有黑暗和贝尔，是不可能帮艾玛拔起这把剑，于是艾玛想到了美丽达公主，要她来帮忙历练戈登成为一个强硬的人。
故事回到许多年前，在“卡米洛特王国”里，伟大的魔法师梅林，想要把黑暗力量给消灭掉，梅林召唤出了黑暗力量，他想要毁灭邪恶的实体，但是却反倒被黑暗力量给利用了，黑暗者尼缪用梅林的一滴伤心的眼泪将梅林封印在了一颗大树里，这颗伤心的眼泪是梅林为了自己心爱的女人所留下来的泪水。
事情发生的六周前，戴维和玛格丽特去找亚瑟王抢夺王者之剑，成功后，不料却被亚瑟王算计了一番反倒被亚瑟王利用了，亚瑟王用药剂控制了他们夫妻两，要他们去找瑞金娜那匕首的下落，在找到匕首后，他们迫不及待的想要去抢，这个时候艾玛用魔法控制住了他们。原来艾玛知道了他们被亚瑟王给控制了。
艾玛通过一个捕梦网，看到了当初梅林发生变成一棵树的过程，她知道梅林是如何变成一颗树的，她仿佛找到了可以救出梅林的方法，于是艾玛找到了瑞金娜，两个人争分夺秒去寻找魔法药剂，瑞金娜猜测既然梅林是因为一滴伤心的眼泪所困，她们何不仿试试用另外一滴伤心的眼泪。
亨利对于紫罗兰一见钟情，他想和紫罗兰在一起，但是紫罗兰的父亲摩根是一名骑士，一位英雄。摩根不想要亨利这个手无寸铁只会写作的人来保护自己的女儿，亨利为此尝试着改变自己，学习骑术和剑术，但是瑞金娜和艾玛看到后却希望亨利能勇敢做自己，不必为了谁去改变。
在对于梅林的解救过程中，瑞金娜和艾玛想尽方法，瑞金娜让自己重新回忆当初那段伤心的往事，所取到的眼泪放入魔法锅中并没什么效果，而这时亨利和紫罗兰两个人共进晚餐，亨利对紫罗兰表明了自己的心意，但是却遭到了紫罗兰的拒绝，亨利心里非常难受，找到了瑞金娜和艾玛他们，对他们诉说，并且流下来伤心的泪水，瑞金娜趁机将泪水收集起来放进魔法锅中，而这时亚瑟王带人来阻止瑞金娜他们的行为，亨利的眼泪放进去后果然魔法起效了，艾玛使用魔法将梅林救了出来。
事情回到现在，虎克告诉了大家艾玛的房子里那个房间藏着王者之剑，亚瑟王听到后，和众人讲了王者之剑和匕首的用途。而在舞会上亨利和紫罗兰两个人经过摩根同意在一起了。在童话镇里美丽达公主被艾玛利用去训练戈登的勇气，美丽达拿贝尔的被子刺激戈登。在艾玛房间中，瑞金娜拿了艾玛的一个捕梦网，看见了当初在魔法森林中是艾玛设计让紫罗兰去拒绝亨利，导致亨利是如此绝望，亨利也看到了这幕。亨利无法原谅艾玛的这个行为。
梅林的重生将戴维和玛格丽特受亚瑟王控制的魔法解除了，也知道了事情的起因。
六周前，梅林被艾玛和瑞金娜从大树中救出后，便和瑞金娜等人一起从亚瑟王的城堡监狱中救出了被亚瑟王关押的兰斯洛塔以及美丽达公主。众人一起逃离了亚瑟王控制的王国。
童话镇里，对于瑞金娜从捕梦网中看到艾玛在六周前对紫罗兰挖出心脏然后威胁紫罗兰必须要保守秘密并且拒绝亨利的事情，瑞金娜表示很不可思议，这使得她有非常强烈的好奇心想要知道六周前到底发生了什么事情，为什么众人的记忆都不见了，而且艾玛曾经再来亨利请求谅解的时候，说过她已经救出了梅林，于是瑞金娜就想要召唤出梅林来讲清楚当初到底发生了何事。她拿出猩红王冠蘑菇，想要使用魔法将梅林召唤出来，但是这种方法只能针对梅林所指定的人，而梅林的徒弟已经死了，现在只能请求亚瑟王来帮助他们召唤出梅林。
另一方面，美丽达在受到艾玛的指示要训练戈登成为英雄，但是戈登的性格实在太过于懦弱，美丽达本来想用贝尔的杯子来刺激戈登，但是戈登却将杯子砸破，捡起碎片逃脱了。戈登逃到了童话镇的住所，而贝尔本来是和众人要去打算实施召唤梅林的魔法，但是贝尔提出不需要这么麻烦，戈登就是一个很好的人选，但是目前为止戈登还找不到，众人不得不放弃当务之急就是去找寻另外梅林指定的人。贝尔对戈登情深意切不愿意舍弃戈登自己一个人跑来寻找戈登，此时的戈登也已经逃到了童话镇里，对于艾玛为什么不来追自己，戈登知道了艾玛肯定是要来伤害贝尔，让自己受刺激，于是带着贝尔一路跑到了童话镇的边界，想要离开童话镇还带了一包放变形的魔法粉末。但是贝尔不打算离开，回去的路上遇到了美丽达，美丽达喝下了艾玛给她的变形水变成一只狗熊，追着贝尔，这时戈登出现了，英勇对抗狗熊，还将美丽达打败了，戈登也成为了英雄，也成功和艾玛做成交易救了美丽达，并且将王者之剑从石缝中拔了出来，而戈登也不再是懦夫。
事情发生的同时，在六周之前，美丽达和兰斯洛特被众人从牢狱中救出后，一路逃出城堡，路上美丽达打晕贝尔，带着贝尔去到了自己的部落，救自己的三位弟弟和抢回自己的部落，她要贝尔帮助自己炼制魔法药水来对抗部落里的反叛者，贝尔知道了美丽达的故事后，一直鼓励美丽达要坚信自己的射箭术，能够让部落里的人信服，果不其然，美丽达成功将部落里反叛的人给震慑住了，还成功救出了自己的弟弟。美丽达非常感谢贝尔对自己做出的努力。
童话镇里，众人对于亚瑟王所说的猩红王冠没有作用，也感到奇怪，检查后才发现原来是亚瑟王不想要梅林出现，将蘑菇烧了，但是他并不知道魔法蘑菇是烧不坏的，他们叫来了亨利，亨利也是梅林指定之人，成功召唤出了梅林，可是却是听到梅林所说的一段急切又断断续续的录音。
在亚瑟王朝建立的1000年之前，梅林还是一名在逃囚犯，士兵追着他和一位同伴在沙漠里逃亡，两个人顶着烈日亡命的逃跑着，直到两个人都精疲力竭了，才停了下来。这个时候梅林看见前方有闪光，他感觉是希望便要过去一探究竟，到了后梅林和同伴才发现是一个圣杯，里面盛满了清水，这个诱惑在两个饥渴难耐的人面前显得犹如黄金一般。梅林的同伴忍不住直接上前捧起圣水杯但是却落得一地骨灰，梅林没办法乞求上天，拿起圣杯没发生什么事，看来是上天眷顾到了他，他喝下圣水，身体便产生了魔法，整个世界在这个时候也都变成绿荫的森林。
在200年前，梅林成为魔法师后，帮助民众看病生存，是一带民众所尊敬的对象，而且梅林对于每个人都能看穿其前世将来，但是有一天来了一个女子，梅林看了后发现看不透她的将来，非常感兴趣，原来女子的家乡被人烧毁了，只有自己逃了出来，女子想要复仇，将带来的花籽播种在梅林的地方，两个人也因此产生了爱情。女子的名字叫做尼缪，在和梅林产生爱情后，梅林一直苦恼着和尼缪的爱情到底要怎么办，因为梅林有着魔法拥有者长生不死的能力自己已经活了500多年，想到要以后要送尼缪逝去，梅林心中便很痛苦，于是他和尼缪坦白自己的魔法是如何拥有的，是因为自己喝了圣杯中的水，才会拥有魔法，而现在自己体会到了永生的痛苦后，想要将圣杯铸成剑，这样就能摆脱自己身上的魔法，自己也就能和尼缪一起生老病死。
事情回到六周前，想要去除艾玛体内的黑暗力量，就必须要有完整的王者之剑才能实现，但是现在王者之剑的残缺部分，和匕首两个不能融合起来，梅林想要艾玛和自己一起去找寻能够将两者合二为一的火焰。在梅林和艾玛去找寻融合的方法的时候，瑞金娜和众人在商讨如何得到王者之剑，他们潜入城堡去找亚瑟王夺取王者之剑，这时瑞金娜的姐姐瑟琳娜提出主意帮助众人进入城堡，但是自己却在大家进入城堡后打晕了贝尔逃走了。
艾玛和梅林一起来到了一座祭祀座面前，艾玛拿出匕首召唤出了自己体内的黑暗力量，原来那个黑暗者就是尼缪。在当年，梅林和尼缪一起决定去铸造王者之剑后，尼缪心里就想着要复仇，自己便偷偷喝下了圣水，在黑暗使者来阻止两人的行为后，尼缪发现这个黑暗使者就是当初杀害自己亲人，烧毁自己家乡的仇人，尼缪阻止面具黑衣人妨碍梅林铸造长剑，这个时候长剑已经铸造好，但是尼缪却因为喝下了圣水有了魔力，将黑衣人的心脏拿出来，将其捏爆，尼缪的魔法也因此变为黑暗魔法，梅林后悔不已。尼缪如今又出现在了艾玛和梅林眼前，尼缪怂恿艾玛杀死梅林，但是艾玛抵挡住了自己心中的恶魔，成功抵制了自己的黑暗一面。
瑞金娜和众人找到亚瑟王后，正准备抢夺王者之剑，这时瑟琳娜却突然出现，亚瑟王帮助瑟琳娜脱离了手中的束缚，瑟琳娜准备帮助亚瑟王，亚瑟王拿出王者之剑将正在和艾玛回来路上的梅林召唤来了城堡，命令梅林将瑞金娜一伙赶出城堡，梅林没办法只能照做。
童话镇里，艾玛已经找齐了匕首已经王者之剑，连融合之火也有了，艾玛成功将完整的王者之剑铸造出来了，正当她要去拿长剑的时候，艾玛心里却犹豫了，她想到了当初自己小时候梅林就劝自己不能去拿长剑，最终艾玛还是拿起了长剑。
童话镇里，亚瑟王将猩红王冠丢入火盆中后，欺骗众人说没有联系到梅林，众人检查后才发现是亚瑟不愿意联系梅林，于是，戴维和虎克他们便去到了亚瑟王的居住地，想问清楚为什么要欺骗大家，亚瑟王见情形不妙便一套逃跑，虎克在后面一路狂追，两个人展开了对决，虎克不慎被亚瑟王击倒在地，这时艾玛赶到用魔法将亚瑟王打到在地。虎克对于艾玛的到来高兴，但是又想知道为什么自己爱的那个艾玛已经不在了而是变成了一个黑暗者，这让虎克不能接受，虎克与艾玛纠缠，想要艾玛告诉他真相，但是艾玛只是说了自己做的这一切都只是为了他。
虎克听完艾玛说了她所做的一切都只是为了他后，虎克心里相信艾玛说的话，他坚信在卡米特罗王国肯定发生了什么事情以至于艾玛变成现在这个样子，他找到瑞金娜和他们商量，还去找了戈登想问戈登有没有什么办法能够阻止艾玛，戈登知道乌贼墨水汁能够限制住一段时间，但是艾玛已经提前将他的墨水汁盗窃了。
事情回到消失记忆之前，在卡米特罗王国里，艾玛已经成功战胜了自己并且取到了可以融合王者之剑的长剑以及匕首的火焰，回到了外婆的屋里，回到家后发现其他人都不见了踪迹，只剩外婆和亨利两个人，才知道瑞金娜他们去城堡找亚瑟王抢夺长剑了，但是却被亚瑟王手中的长剑烙印了梅林，以至于梅林只能听从亚瑟王的建议，而这时瑟琳娜也被亚瑟王解脱了束缚站在了亚瑟王这边。他们讲瑞金娜一伙绑起来要挟艾玛交出东西。艾玛使计策将瑟琳娜绑了起来，这时虎克挣脱开了束缚，将亚瑟王打倒在地，梅林的魔法也就此停止，众人才可以得就。
在童话镇上，瑟琳娜因为吃了艾玛给的洋葱圈，怀孕了两个月的肚子突然有了动静，快要出生了，瑞金娜和戴维急忙送往医院生孩，戴维作为孩子的父亲心里也很着急，在童话镇医生的帮助下，瑟琳娜成功将孩子生产了出来，戴维见到孩子出生了心里也十分高兴，但是瑞金娜对于这个孩子却很尴尬，她不想这个孩子跟瑟琳娜有什么纠葛，怕孩子会学坏。
另一方面，艾玛将虎克和刚生育完孩子的瑟琳娜抓回了自己的房子里关押了起来，艾玛心中的目的不知道是什么，众人急忙赶到了艾玛的住所，要艾玛交出人，在地窖的虎克和瑟琳娜两个人担心艾玛会对他们做出什么，虎克将瑟琳娜的手环解除了，而瑟琳娜也帮助虎克解绑了，两个人逃出了地窖，虎克决定要在艾玛的房子里找那罐墨水汁，而瑟琳娜则是选择逃跑，在找到墨水汁的时候，艾玛刚好冲了进来，虎克趁机往艾玛身上一泼，将艾玛定住了，瑟琳娜这个时候也反道回来，还反手给了虎克一刀，但是出乎意料的却是虎克没有受伤也没有死，瑟琳娜发现了大秘密，将手里的捕梦网给了虎克看。
捕梦网里艾玛在准备将长剑和匕首一起融合的时候，发现当初被长剑割伤的虎克当初的伤口在流血，艾玛赶紧停止手中的融合，去救虎克，梅林告诉艾玛虎克是没救了，因为长剑造成的伤害是没办法弥补的，但是艾玛想要保住自己爱的人，不想虎克死去，便想到了一个疯狂的想法，要虎克成为黑暗者，这样虎克就不会死，艾玛用长剑连接了虎克的性命，虎克也成为了黑暗者。
在魔法森林里，亚瑟王和瑟琳娜在绑架瑞金娜一伙人的计划失败后，用魔法逃脱回了卡米特罗王国，亚瑟王不甘心就这样失败，于是想到了了在对面的领土上有另外一个国家，那个国家有一个头盔帽，是一个有魔法的头盔帽可以帮助自己完整王国。；两个人便一起去了，而那个国家正好就是美丽达的母国。
在贝尔帮助了美丽达公主救回自己的两个弟弟后，国家的人民也都欢迎这位女王能够回来统领他们，现在虽然拿回了属于自己的国家了，但是美丽达却并不开心，她知道现在的困难才刚刚开始，要如何统领好自己的国家比拿回国家主权更加重要，这也让美丽达心思沉重。
在加冕典礼上，美丽达正准备带上属于自己的女王王冠的时候，大殿的大门上突然进来了一个女巫，口口声声说要讨回属于自己一个魔法头盔，若是没有头盔则要用魔法将国家上的所有人民都变成狗熊，美丽达没办法只能先将头盔找到，才能够坐稳这个王座。原来当初美丽达的父亲因为有敌人入侵自己的领地准备要将敌人打回去，但是美丽达的父亲又没有信心能够击退敌人，便想用魔法来赢得这场胜利，便找到了女巫要求女巫给他制作一个带有魔法的头盔，这才有了女巫来讨要头盔一幕。美丽达在和母亲商量头盔会丢放在哪里，美丽达说当初在战场上看见了那个头盔被一个骑士给捡走了。
美丽达找到了自己当初的好友——木兰，想要木兰帮助自己来找到头盔的线索，木兰是当年父亲在战场上给自己请的老师，木兰教会了美丽达很多本事，两个人也因此成为了好友，但是木兰现今的情况已经不是自己当初认识的那个木兰了，美丽达对木兰现在这个情况很是担心，但是却又做不到什么。在当初父亲战死的战场上，美丽达找到了父亲的丝巾和那把箭羽。这时瑟琳娜和亚瑟王出现了，他们抢走了美丽达的弓箭，想要借此找到头盔，因为这把弓箭也是美丽达的父亲赠与美丽达的。美丽达没办法只能回国家将自己的王位做出悬赏，谁能够拿到头盔谁就能坐上王座，木兰劝美丽达不要轻易放弃，但木兰现今的状态让美丽达学了坏榜样，她觉得自己对不起美丽达，便自己一个人去了女巫家里找女巫。
木兰来到了女巫家中，看见了一只大灰狼，向自己袭击来，木兰一眼就看穿了那只大灰狼是人变的，便打翻了魔法药水让大灰狼恢复原来的模样，回到人形的大灰狼原来是一个女子名叫——小红帽，小红帽听了木兰的话后，决定要帮助美丽达。美丽达本来对于父亲是十分崇敬，但是当她知道了父亲使用魔法来领导人民为他打仗的时候，对父亲很失望，对于自己的王位也没了信心，正准备交出自己的王位的时候，木兰带着小红帽来了王宫，要帮助美丽达。
小红帽凭着美丽达手上的一条丝巾找到了头盔的丢失地点，而亚瑟王他们也早已经来到了这里，在和亚瑟王争斗中，美丽达才得知原来到处杀死自己父亲的那个骑士就是亚瑟，而当初那个骑士不是已经将头盔带走了么，亚瑟才告知美丽达原来他拿到的那个就是个普通的头盔，并不是什么魔法头盔，美丽达听完后才意识到父亲当初是以自己的能力领导人民的，自己错怪了父亲。在争斗中，美丽达的国民已经赶到了，亚瑟王和瑟琳娜见状不妙便逃走了。美丽达的危机也就此过了。
在重新的加冕仪式上，巫女再一次过来讨要头盔，但是美丽达却不答应巫女的要求，她想要毁掉头盔不让头盔再来祸害人民，巫女听完后很欣慰，原来巫女就是想要这个效果，她想要美丽达能够有能力来领导人民。美丽达在成为女王后，用魔法和自己父亲见了一面，对父亲说了抱歉，自己的心愿也了了。
在童话镇里，虎克从瑟琳娜那边知道了自己的真是身份现在又重新是一名黑暗者后，性情大变。但是同时虎克也痛恨艾玛，因为自己花了几个世纪才将身上的黑暗力量驱赶干净，现在艾玛为了自己的私欲用黑暗力量复活自己，这让虎克也很是痛苦，对艾玛心里恨大于爱。艾玛和亨利两个人联手阻止虎克转变为黑暗者，而虎克由于知道了自己是黑暗使者后，脑海里不断跳出侏儒怪朗普斯金，朗普斯金一直在虎克耳边怂恿虎克，要虎克成为黑暗者遵循自己的欲念，虎克不想从了普朗斯金，一心想要杀死普朗斯金。
在普朗斯金的怂恿下，虎克渐渐成为了一名真正的黑暗者，他认为自己又重新回到了那个拥有魔法能力的虎克船长了，普朗斯金便告诉虎克，现在他的能力可以去挑战戈登了，以此来报当年的仇恨，于是虎克便去了戈登的店铺，找戈登单挑，地点是约在虎克的船上甲板，戈登没办法只能应约，而现在能杀死虎克的只有王者之剑才能够做到。
在童话镇上的英雄们都知道了在卡米洛特王国发生的所有事情后，都知道了为什么艾玛会变成黑暗者了，是因为要就虎克才让自己变成了黑暗者，不过事情已经发生，镇上的英雄们只能想办法共同阻止虎克，想办法打败黑暗者。在魔法森林里，美丽达公主曾经想要帮助守护艾玛，但是自己没有黑暗者的能量却帮不上什么忙。在虎克身上的黑暗力量越来越侵蚀虎克，这让虎克完全丧失了本心，逐渐成了了一名真真正正的黑暗者，虎克想要杀死戈登的心也越来越强烈。
虎克性情大变之后，他想杀死自己的仇人戈登，还想杀死朗普斯金，以及要报复艾玛，想要艾玛尝试一下自己是如何伤害自己的，要艾玛体验一下这种滋味，艾玛对当初的做法也不后悔，但是他却决定了要牺牲自己去阻止虎克。艾玛找到戈登，想要戈登帮助自己恢复自己的魔力，但是戈登却不想要恢复艾玛的魔力，他这次想要自己一个人去面对虎克的邀战，不需要别人的帮忙。戈登去到了虎克的船上，两个人剑拔弩张，一番斗争后，戈登被虎克打翻在地，虎克正准备杀死戈登的时候，戈登巧施妙计翻起身把剑架在虎克脑袋上，这场战斗戈登证明了自己不再懦弱。
另一方面，瑞金娜和罗宾两个人同意瑟琳娜来看望孩子，想通过孩子来洗刷瑟琳娜身上的罪恶，但是必须在两个人其中一人在孩子身边的时候才允许，对于这个说法瑟琳娜心里不悦，孩子是自己生的为什么只能看望，还威胁瑞金娜要将孩子带走，瑞金娜听完后，心里对这个姐姐依然不放心，若有所思。。
戈登打败了虎克后，认清了自己的内心，急切想要和贝尔在一起，但是此时戈登没想到，贝尔陪在自己身边这么多年了，自己一直让贝尔伤心，这次贝尔想要修补一下属于自己的心，打算和戈登离开一段时间，认清自己还想不想继续和戈登在一起。戈登内心十分难过。
在虎克小时候，虎克的父亲是船上的一名船长，一天夜里，虎克和虎克的弟弟两个人睡在了船上，虎克父进来陪着兄弟俩，到晚上虎克惊醒发现父亲不在了，进来了一名不认识的人才知道，父亲把他们两个人卖了，自己则是坐着船逃跑了，因为有人在追杀他。
事情回到童话镇上，虎克心里已经被黑暗所掌控，他将地狱里的魔鬼从地下召唤到了现实中来，童话镇中的英雄们一起去阻止虎克的行为，只是地狱中的而魔鬼已经来到了，众人分散寻找虎克，却被魔鬼们围住，还在每个英雄的身上留下了烙印，烙印的作用就是在月圆最高时，现实的人会跟地狱中的魔鬼换位，英雄们进入地狱，而魔鬼们则重生，在地狱最可怕的事情就是，生不如死，但是自己又已经是死人，这让亨利感到害怕。
戈登在打败虎克之后，抢夺了虎克手中的王者之剑，艾玛带着贝尔一起来找戈登，想要戈登交出王者之剑，这样才能阻止虎克的疯狂行为，戈登见到贝尔心里变得非常复杂，戈登叫贝尔和贝尔的父亲一起离开童话镇，去环游魔法森林中各个地方，贝尔听完后也答应了戈登的建议，而戈登也将手中的王者之剑交给了艾玛。另一方面，瑞金娜和戴维两个人本来答应瑟琳娜能够来看望孩子，想通过孩子让瑟琳娜的心中变干净，但是瑟琳娜并没有因此变好，而且还想要带走孩子，这让瑞金娜很担心，便先下手为强，将瑟琳娜带到了一处，使用魔法棒召唤出了龙卷风，将瑟琳娜重新带回了奥兹国，瑟琳娜不甘心的被瑞金娜带走了。
虎克在童话镇上的行为越来越严重了，众人一起来到了湖边，要一起阻止虎克，瑞金娜的一番话让虎克想起了往事。原来当初瑞金娜还是黑暗之人的时候曾经雇佣过虎克杀过一个人，到了虎克才知道原来瑞金娜要自己杀的人是当初抛弃自己的父亲，虎克心里满是怨恨，他想要报复父亲当年抛弃下他们，还让弟弟惨死。但是父亲的一番话让虎克改变了主意，原来父亲离开他们后也不好过，但是却和一名护士在一起了，还有了一个孩子，虎克想要帮助父亲和父亲的那个孩子逃离这个地方，假装自己已经完成了瑞金娜的任务，但是在送父亲传送票的时候，他发现父亲的行为还是和当初一模一样，也跟现在的孩子说了和自己当初一样的话，他认为父亲一切都是在欺骗他，虎克将传送票烧了，还杀死了自己的父亲，但是父亲临死前还是希望虎克能够改邪归正，做一个不被黑暗蒙蔽双眼的人。虎克想要这一刻心里开始有了动摇，加上艾玛的深情流露，他决定弥补自己的过错，将召唤上来的地狱行者以及尼缪都收进王者之剑里，叫艾玛杀了自己，黑暗之力就消失了，艾玛也不用做黑暗者了，艾玛一剑刺向虎克，两个人痛苦的相拥吻，黑暗力量也就此结束了。
虎克在死去后，艾玛隐约听见了匕首在召唤她，她来到了戈登的店才知道，戈登已经早在王者之剑上做了标记，在刺死虎克的那一刻，所有的黑暗之力都被戈登吸收了，而戈登也成了新的黑暗者。艾玛没办法，但是要求戈登能够帮助自己去地狱寻找虎克，想要和自己的父母戴维和玛格丽特一样公用一颗心脏，救回虎克。戈登同意了，召唤来了通往地狱的摆渡。
虎克牺牲自己，让艾玛将王者之剑刺向自己，艾玛身上的黑暗力量也就此消失，但是戈登却趁机钻了空子，将所有的黑暗之力都集中在自己身上，戈登成为了新的黑暗者，艾玛没办法但是艾玛想到可以借此机会让戈登用黑暗之血带她去冥界寻找虎克，让虎克和自己公用一颗心脏这样就能复活虎克了。在去冥界的路上，艾玛睡了一觉，她梦到了自己的前夫也就是亨利的父亲——尼尔。在梦中，尼尔告诉艾玛千万不能去冥界，因为冥界那里是未完成心愿的人死后才会取得地方，尼尔警告艾玛不能随意踏足冥界，但是艾玛并不打算听尼尔的话，尼尔知道艾玛就是这个性格，没办法尼尔只能作罢，但是尼尔告诉艾玛自己现在在一个很快乐的地方，要她和亨利不要担心，尼尔亲吻了艾玛的额头转身便走了，这时艾玛也醒来，众人在小船上还担心艾玛会不会出了什么事，这时冥界的港口也到了。
在众人登上冥界陆地的时候，大家都惊呆了，看到的是一片和童话镇一模一样的世界，不论大街还是店铺和瑞金娜在现实世界创造的世界一样，这让瑞金娜很疑惑。唯一不同的就是这里的天空是红色的，来往的人是已经死去了的。众人分开寻找虎克的身影，瑞金娜和罗宾两个人一起，瑞金娜一直感觉有人在跟踪自己。原来是瑞金娜的母亲也在冥界当中，还是这个冥界童话镇的镇长。
玛格丽特在酒吧里遇见了和戴维一模一样的双胞胎哥哥——詹姆斯，詹姆斯心怀不轨的亲吻了玛格丽特，过后才发现不是戴维，这个“善意”的欢迎仪式让玛格丽特显得小心。
瑞金娜被带到自己母亲科拉的办公室，科拉告诉瑞金娜要她离开这个地方，不然的话就要对她最爱的父亲下毒手了，瑞金娜深爱这个父亲，在以前自己还是黑暗使者的时候，瑞金娜对白雪公主的所作所为是十分毒辣，但是瑞金娜不听从自己母亲的诱言，虽然对白雪公主恨之入骨，但是瑞金娜骨子里还是深爱自己那个善良的父亲，在知道自己不回去的话要对自己父亲不利的情况，瑞金娜动摇了。她和众人说了这件事情后，艾玛同意她回去，但是瑞金娜心里却是不愿意离开，瑞金娜的父亲也要瑞金娜不要离开自己的朋友，要和英雄们一起解决他们还未解决的事情，科拉的企图没能达成，便将父亲投入地狱火焰中，亨利和瑞金娜看着这一幕心痛如绞，不过却发生奇迹，瑞金娜的父亲却因此上了天堂，这让瑞金娜知道原来在冥界的每一个人在完成心愿后，都可以去到快乐的地方。
在英雄们意识到冥界的这个秘密后，决定要帮助这里为拯救的所有灵魂，继续寻找未完成心愿的人。在冥界地底深处，冥界王哈迪斯正在享受着女仆的伺候，科拉任务的失败让他愤怒，他将科拉重新变成一个磨坊主的女儿，惩罚科拉的再次失败。而瑞金娜父亲离开冥界也让哈迪斯感到不安，要是再继续下去自己精心规划的冥界也要因此被打乱了，哈迪斯决定要惩罚他们。
虎克进入冥界后英雄们怎么寻找都找不到虎克，这时戈登带来的魔法药剂说是在虎克在冥界的墓碑上撒上去会有虎克的影像出现，魔法效果出现了，但是显示出来虎克的状态却是半死不活的，魔法影像也极其不稳定，这让艾玛和大家很担心虎克现在的安危。
虎克进来后就被冥王哈迪斯“特殊照顾”起来，他将虎克关押在地底监狱里，同虎克关押在一起的是一个女子，虎克想办法让女子同自己逃出来，但是女子说在这个监狱里有着一只地狱猎犬，只要你想要逃脱它就会追着你，你不可能逃得掉的，虎克想办法将地狱猎犬引开，让小女孩逃出去报信，让艾玛他们知道自己关押在哪个地方。小女孩成功逃了出来，被经过的艾玛他们发现，将小女孩带到了安全的地方，但是如何营救虎克却成为了难题。
白雪公主玛格丽特在墓地看见了自己小时候熟悉的一个人，在玛格丽特少年时，遇上了强盗扰国，民众要白雪公主做出一个解决办法，但是当时白雪公主的父王外出，白雪公主过于胆怯，便不敢有什么动作，便逃离了王宫，在逃离的时候不小心掉进了一个猎人设置的陷阱，这时一名半神来救了白雪公主，这个半神是一名大力神，下来做满任务便可去奥林匹斯山，他教白雪公主弓箭，成功赶跑了强盗，大力神告诉白雪公主自己最后一个任务就是打败地狱猎犬，但是之后便没了消息，现在在冥界看见了他的墓碑才知道这个大力神也在冥界中。玛格丽特在听闻了艾玛说看守监狱的是地狱猎犬后，便想到自己这个少年朋友，肯定能够打败这只猎犬。
白雪公主找到了大力神才知道当初他就是在杀地狱猎犬的时候被杀死的，心里有未完成的心愿才会来到冥界，这次再去杀那只畜生，大力神犹豫了，玛格丽特鼓励他，才同他一起去会一会这只猎犬。
在来到监狱，大力神还是没有勇气可以独自面对猎犬，这时哈迪斯出现，大力神才知道这个冥界之主是自己的叔叔。哈迪斯带来了虎克的手钩子，让艾玛心里十分担心。与此同时，在镇长办公室寻找东西的亨利见到了库伊拉，库伊拉要让亨利用手上的笔让自己复活，但是亨利的笔早已经被他折断，但是库伊拉告诉亨利那支笔现在重生在冥界中，亨利为了艾玛能够没有那段黑暗历史便决定复活库伊拉，虎克便也不会死。
在玛格丽特和众人的鼓励下，大力神和玛格丽特以及被救的那个小女孩将从监狱里追杀下来的地狱猎犬引到冥界童话镇中，三个人一人一个头将地狱猎犬杀死了，大力神的心愿也因此了了，还和这名被救的女子一见钟情，两个人携手去到了神圣的奥林匹斯山。哈迪斯听见童话镇的钟声又滴答了一声便知道又有人逃走了，心里非常愤怒。
哈迪斯发誓要让童话镇的英雄们付出代价，他让虎克选择从现在开始要是再有人逃出冥界，就要从艾玛一行人中逃走几个就将几个人永远留在冥界，虎克不答应哈迪斯的威胁。
虎克拒绝了哈迪斯威胁要将童话镇的英雄们永远留在冥界的要求后，哈迪斯心中非常恼怒，他决定要好好惩罚虎克，他把虎克放入遗忘之河中，要是沾到一点点就会忘记生前所有像一具空壳一般，虎克在遗忘之河中坐在船上受尽了折磨，后来虎克决定要将虎克直接杀死，将虎克绑在铁链上，每隔一段时间铁链便会下降，等到虎克碰到河水之河便是他再无出头之时。
戈登在冥界童话镇中遇见了自己的父亲，他的父亲想要戈登放弃童话镇英雄中的一位让自己复活，戈登拒绝了父亲这个可怕的想法，戈登再一次去到父亲的店里发现店里早已经没人了，只留下戈登父亲的一封书信，信上还是提到这件事情，不过戈登的父亲将这件店铺给了戈登，戈登在店里施展魔法球，看到了贝尔的状况，戈登心心念念着贝尔，心里急切想要回到贝尔身边，但想到现在对艾玛还有承诺不能离开，便向艾玛提供帮助，戈登提出能够帮助艾玛进入哈迪斯的魔法地狱，但是要有死人的带引才能进去，戈登找到了自己当年的妻子米兰。
戈登当年和米兰在一起的时候也是一副懦夫的样貌，米兰对于戈登这幅模样，也是冷嘲热讽的，一次两人的儿子被毒蛇咬伤，他们找到了巫师要巫师救自己的儿子，巫师提到只能用魔法才能救你儿子，但是需要付出代价，代价就是100金币，他们这辈子还没见过这么多的钱，没办法米兰想到了要戈登去杀死巫师抢来解药，在酒馆两个人商量着，戈登心里害怕不愿意去，但是还是硬着头皮去了，这时酒馆当年的虎克也在其中，虎克一眼就看中了米兰，对米兰传达爱意，米兰对于虎克这个真男人心里乱糟糟的，但是想到自己还有丈夫和儿子，忍痛拒绝了虎克的表白。在戈登去到巫师住所的时候，巫师发现了戈登要杀死自己，但是戈登却怎么也下不去手，巫师提出了戈登可以拿走药剂但是需要作出代价，代价就是戈登的第二个孩子必须要死。戈登当时想都没想便答应了。回到家孩子喝了药剂活过来了，但是米兰听到了戈登是这样得到药剂后，毅然离开了戈登父子，自己一个人去追寻虎克，戈登很是伤心。
米兰现今也在冥界中，她未完成的心愿就是对自己儿子的亏欠。米兰带艾玛和戈登进去了地底监狱，在艾玛进去救虎克的过程中，哈迪斯来到米兰和戈登两人面前，哈迪斯要戈登毁坏艾玛来的船只，杀死米兰，可以大一戈登安全回去童话镇，或者选择将他们全部杀死在冥界，戈登没办法只能妥协。在艾玛救出虎克后出来见到米兰已经死了，戈登将罪名安在哈迪斯身上自己没有被艾玛他们怀疑。
将虎克救出后，瑞金娜施展魔法药将艾玛的心中分成两个，一个给虎克，两个人公用一个心脏，不料却发现魔法失效，调查后才知道，哈迪斯已经将艾玛和其他两个人的名字写在墓碑上，他们现在已经回不去现实世界了，已经成为了冥界的人了。
戈登当年的巫师和普朗斯金有过交易，普朗斯金欠巫师东西，但是普朗斯金不认账将巫师杀死后，巫师来到了冥界，哈迪斯发现了戈登当年对巫师的合约。戈登在完成任务后来找哈迪斯要哈迪斯践行诺言，但是哈迪斯提出了当年这件合约事件后，知道了现在贝尔怀孕了，将贝尔肚子里的孩子做威胁，要戈登继续为他效力，戈登没有办法在失去和贝尔的孩子只能答应哈迪斯的要求。
在亨利和戴维当初去镇长办公室寻找东西的时候，亨利遇见了库伊拉，在瑞金娜的母亲科拉任务失败后，哈迪斯将她又变成了一个农夫家里的磨坊主的女儿，镇长的位置便由库伊拉担任。
库伊拉怂恿亨利说艾玛当初自己杀死自己后心里非常后悔才会变成黑暗使者，要是复活自己的话，艾玛就不会变成黑暗使者，虎克也不会再次回到黑暗，这一切便不会发生，亨利一直在自责自己不能再多方面帮助艾玛，这次听到库伊拉这一说才知道原来自己拥有可以改变历史的能力，变想要将库里拉复活，在和库伊拉出外寻找毛笔的途中，亨利看到了一个亮点，寻着过去，亨利见到了魔法师，魔法师告诉亨利千万不能复活库伊拉，笔的功能只是记录事情的发生而不是用来改变历史的，魔法师不想要亨利走上不归路，便显身来阻止亨利，亨利听完后若有所思，魔法师告诉了亨利魔法笔和墨汁的藏身地点，亨利成功找到了笔和墨水。
另一方面，艾玛救出虎克后，因为不能和虎克同用一颗心脏，虎克心里发生了变化，他觉得艾玛不应该下来就他，现在连童话镇的英雄们也被困冥界，自己的罪恶又加深了，虎克对于艾玛不经过自己同意便擅自来冥界救自己的做法感到生气，表示不想和艾玛回到现实世界去。艾玛不知道要如何劝解虎克，这时虎克遇见了自己的哥哥利亚姆。
利亚姆在虎克心目中的地位一直都很崇高，在当年，哥哥利亚姆为了自己放弃了去当海军的机会，这让虎克很自责，对于这个哥哥虎克很是感激，所以利亚姆做出什么事情，虎克都不会轻易怀疑他。但是虎克却不知道当年的利亚姆是通过和哈迪斯的交易才能保全利亚姆和虎克两个人的性命，交易的代价是全船员的性命，这个历史利亚姆一直不敢对虎克说，他怕自己对虎克造成不好的榜样，也因此哈迪斯以此威胁利亚姆。
众人在寻找关于哈迪斯弱点的童话书中，哈迪斯要求利亚姆找到童话书然后撕掉关于自己的那几页，利亚姆有把柄在哈迪斯手中没办法只能照做，撕掉了关于哈迪斯的内容，只有艾玛发现不正常，但是虎克却不相信，当他看见自己哥哥手上的油墨，以及赶来的以前的船员才知道哥哥当年犯下的错误，哥哥和船员们被哈迪斯传送到悬崖去，在被哈迪斯魔法使唤跳下深渊的时候却被一艘船救起，原来利亚姆的心愿也算是了了，船员和利亚姆一起离开了冥界，虎克也原谅了这个哥哥当年为了救自己做出的糊涂错事。哈迪斯则是非常后悔，但是没办法只能遁走。虎克在经历了这件事情后，对于艾玛的心意也明白了，同意和艾玛一同离开，艾玛很开心。
亨利找到笔和墨水后，心里一直很纠结，戴维上去和亨利谈心，才知道原来库伊拉教唆亨利要复活自己，艾玛和众人跟亨利谈话，告诉亨利不能复活库伊拉，成为英雄不是这样完成的，亨利也知道了魔法师当初的心意，是要亨利真实的写出故事，自己不会在迷失自己了。英雄们对于亨利的成长也都很欣慰。
童话镇的英雄们在努力寻找着打败哈迪斯的方法，在虎克哥哥扔掉的关于哈迪斯弱点的童话书页码中有着关于哈迪斯和瑟琳娜两个人的故事，原来瑟琳娜就是哈迪斯的弱点。
瑟琳娜在童话镇的时候因为对孩子的觊觎让瑞金娜感到不安，于是便将瑟琳娜再次用魔法将瑟琳娜送回到奥兹国，这天贝尔正在童话镇的医院看望孩子，院长突然出来，贝尔感到奇怪，在真正的院长出现后，才知道这个假院长是瑟琳娜假扮的。同时，冥界中戈登受到哈迪斯的威胁，哈迪斯要戈登帮他做事，哈迪斯要挟戈登用黑魔法替他制作出一个可以传唤瑞金娜孩子的一个魔法阵，戈登的魔法阵完成了。在医院里贝尔和瑟琳娜正在争抢孩子，突然一震脚底出现了一个魔法阵要将孩子带走，贝尔一位是瑟琳娜使用的魔法，但是瑟琳娜自己也是大吃一惊，贝尔趁机将孩子抱在自己身上跳下魔法阵，瑟琳娜见孩子被带走了，自己也跳进魔法阵，两个人被戈登带到了冥界童话镇的一个地方。
在当初瑟琳娜还在奥兹国的时候，为了满足自己的贪心要得到自己妹妹瑞金娜的一切做出的恶毒事件，让哈迪斯注意到，哈迪斯决定要帮助瑟琳娜完成她的事业，期间瑟琳娜并不打算接受哈迪斯的帮助，但是哈迪斯执意要帮助瑟琳娜，哈迪斯是爱上了瑟琳娜，瑟琳娜没办法只能接受哈迪斯的帮助，哈迪斯表达了自己对瑟琳娜的爱恋之情，但是瑟琳娜觉得哈迪斯是死亡之神，对于他的恋情，瑟琳娜不敢相信，她觉得哈迪斯是在利用自己亲吻哈迪斯，让哈迪斯解除身上的诅咒。
贝尔被传送到了冥界后发现了戈登，两个人见面才知道贝尔是跟着魔法阵一起下来冥界，戈登向贝尔坦白自己是被哈迪斯威胁才在为哈迪斯做事，贝尔知道了戈登又成为了黑暗者，心里失望极了，戈登觉得自己的选择是正确的，只有自己拥有了魔法才能好好保护贝尔和他们共同的孩子。但是贝尔对于戈登这个说法明显不接受。
在冥界沟通现实的电话亭是戴维和玛格丽特向童话镇的孩子交流的唯一途径，他们通过电话亭向孩子交流知道孩子的情况是否安好。
瑟琳娜找到了瑞金娜一伙人，她将孩子骗过来自己抱着孩子跑了，瑞金娜他们一路追踪孩子的下落。但是当孩子在自己怀里的时候瑟琳娜却犹豫了，她觉得自己现在不能保护好孩子，哈迪斯为了自己什么事情都做得出来，可能会做出对孩子不利的事情，便还是将孩子还给了瑞金娜，自己一个人去独自面对哈迪斯。
在贝尔以往是一名国家首领的女儿，他和父亲两个人感情亲密，可惜好景不长，在国家的周边有食人魔入侵，导致国家处于敏感时期，贝尔父亲深知自己的国家是打不过这些食人魔，便想要和邻国联姻，要他们来帮助他们才能打败这群食人魔，他想将贝尔嫁给加斯东，加斯东是邻国的王子。
在冥界艾玛做梦梦到有一只怪兽来到了冥界，当时艾玛正和虎克以及玛格丽特三个人在用魔法去除墓碑上人的名字，三个人在感受到风暴后急忙躲避起来，玛格丽特前去查看却被一直怪兽杀死，艾玛吓得赶紧惊醒。英雄们在冥界因为帮助了太多人，冥界也产生了希望之花，哈迪斯见到这一幕觉得很多必要将童话镇一行人加大惩罚，要他们永远都留在冥界。哈迪斯找到了在冥界的加斯东，告诉加斯东戈登就在冥界，要加斯东去杀死这个仇人。
事情回到贝尔当初，贝尔对于这种政治联姻很是反感，但是当加斯东来到了贝尔面前，贝尔与加斯东的一番谈话让贝尔觉得这个加斯东也并没有听说的那么差劲，于是决定在走走看，两个人在魔法森林中遇见了一只年轻的食人魔掉进了猎人的陷阱，加斯东想要将这只食人魔交给军方，但是贝尔觉得军方会拷打这只食人魔，于是想要自己用魔法镜子来照看这只食人魔是否真的是派来侦查的，叫加斯东看守好。但是当贝尔拿回镜子后，却发现加斯东和军方正在追逐这只食人魔，贝尔赶紧上前阻止，见到食人魔浑身伤痕，从镜子里看见了加斯东发红的双眼才知道是加斯东做的，对加斯东的行为很是厌恶，贝尔放走了食人魔，但是不久，食人魔便攻打进来了，贝尔认为父亲一定是觉得自己放走了食人魔才会引发这场战争，却没想到是加斯东的残忍才引发这场战争。贝尔父亲抵挡不住便想要贝尔嫁给加斯东，贝尔没办法只能同意嫁给加斯东，这才有了戈登杀死加斯东一仇。
艾玛梦到那个梦后，亲身去试验了那个解除墓碑名字的魔法，发现当时情况发生的一模一样，贝尔很担心玛格丽特被杀死。瑞金娜在知道瑟琳娜可能知道些什么事情，所以去问瑟琳娜哈迪斯的弱点，瑟琳娜只知道自己才是哈迪斯唯一的弱点。
哈迪斯和贝尔做交易要戈登和加斯东两个人有一个人将对方推进遗忘之河便撕毁当初那个条约，贝尔不答应，和戈登说了这件事。戈登听完后便想去杀了加斯东，两个人在港口决斗，可是贝尔一不下心却将加斯东推进了遗忘之河，这下合约不能撕毁，自己的人生却出现了污点。
同时瑞金娜听了艾玛的噩梦一说便一起去寻找这只怪兽。
瑞金娜和艾玛等人一起在冥界的森林中寻找着艾玛梦中杀死玛格丽特的那只怪兽，射到的却是一只狼，玛格丽特看了后知道这不是怪兽是小红帽。
哈迪斯对于瑟琳娜的追求还在继续，瑟琳娜觉得自己不能接受一个死神的爱，觉得他的一切都像是在利用自己，并非是真心实意，想利用自己达到他自己的目标，哈迪斯告诉瑟琳娜小红帽来到冥界找她了，这让瑟琳娜很紧张，觉得自己是时候离开冥界了。
在冥界的电话亭是戴维以及玛格丽特联系在现实童话镇孩子的唯一途径，电话亭能让他们知道孩子是否还好，但是这天哈迪斯叫库伊拉将电话亭拆除，断了戴维他们的念想，着让戴维和玛格丽特很是紧张，失去了对孩子的消息让他们心里一直不安，艾玛决定要让他们回去，但是墓碑上玛格丽特的名字呗刻上了，只能戴维回到童话镇照顾孩子。
但是对于小红帽为什么会来到冥界，众人很是疑惑便问小红帽发生何事了为什么会出现在冥界，小红帽一醒来就说要去救多萝西。问清楚情况后才知道是瑟琳娜做的好事，原来是瑟琳娜为了银鞋子做出的坏事情。在瑟琳娜被瑞金娜重新被放逐于奥兹国后便一直寻找着回去的办法，瑟琳娜想到了银鞋子能够带自己回去，但是银鞋子现在在多萝西身上，自己只能去抢了。木兰和小红帽此时也在奥兹国，木兰陪小红帽在寻找着小红帽的狼族群，巧遇了多萝西和她的小狗。这时多萝西的小狗跑丢了，小红帽凭借自己的嗅觉帮住多萝西找到了小狗，但是小狗现在在瑟琳娜手中，瑟琳娜要多萝西交出银鞋子，多萝西不答应，瑟琳娜便将小狗带走，要多萝西带着银鞋子来和自己交易。两个人在寻找对付瑟琳娜魔法的原料的时候遭到了瑟琳娜的部下追击，小红帽救了多萝西一名，两个人的感情也慢慢在上升。但是多萝西到家后却失踪了，小红帽知道是瑟琳娜带走了，还给多萝西施了沉睡魔法，要真爱之吻才能就醒多萝西，小红帽这才来到冥界要瑟琳娜解除魔法。在冥界他们知道了多萝西有个婶婶，能够给多萝西真爱之吻但是，在取吻的时候却被哈迪斯阻止了，小红帽很伤心，玛格丽特提醒小红帽也许她也能救活多萝西。
戴维和玛格丽特因为失去了孩子的联系决定要回去一人，玛格丽特回不去了，戴维只能回去，但是戴维却想要玛格丽特回去，便将墓碑上的名字改成了戴维自己，玛格丽特拗不过戴维，只能答应先回去照顾好孩子以及童话镇，玛格丽特和小红帽两个人一起乘魔法离开了冥界。
小红帽的真爱之吻真的起了作为，多萝西醒了过来，两个人相爱才能使魔法奏效，小红帽认清了自己的心意，和多萝西幸福的亲吻在一起。
瑟琳娜在面对哈迪斯的不断追求，决定要给哈迪斯一个机会。
瑟琳娜自从决定要接受哈迪斯的爱后，两个人便一起约会，哈迪斯答应要给瑟琳娜一切，只要瑞金娜有的一切自己都可以给她，还说要将童话镇里的所有英雄们全部困在冥界回不去现实世界，要将现实的童话镇送给瑟琳娜。
哈迪斯对瑟琳娜说的一切都被瑞金娜用魔法监控起来了，瑞金娜来到瑟琳娜的房子要和瑟琳娜谈谈，瑞金娜劝瑟琳娜不要被这个死亡之神蒙骗了，但是瑟琳娜却不听从劝告。瑞金娜没办法只能去找自己的母亲来阻止自己的这个姐姐了。
贝尔在接受不了戈登的黑魔法后，自己又误害了加斯东，并且这样哈迪斯还是没有将交易协议撕毁，这让贝尔心里很是担心哈迪斯什么时候会对自己肚子里的孩子做出什么事情来，于是决定用沉睡魔法来让自己停止一切时间，并且暂停肚子孩子的的孕期，避免哈迪斯来为此做文章。戈登对贝尔这个做法很是难受。
瑞金娜的母亲自从被哈迪斯变为磨坊主的女儿后，每一天都在干活，虎克在稻草推里藏了自己的魔法钩子，让科拉能够挑开禁锢手套，逃出哈迪斯的看管。瑞金娜说了瑟琳娜的情况后，科拉觉得当年的事情是时候了结了，并且科拉也反对瑟琳娜对哈迪斯的关系。科拉觉得要让瑟琳娜放弃这段感情只有用遗忘之水才能够是瑟琳娜忘却。
科拉来到瑟琳娜房中，和瑟琳娜见面，瑟琳娜一生都在等科拉的一句道歉等了很久，这次看见自己母亲来到自己面前忏悔当初的行为，瑟琳娜很是感动，但是当瑟琳娜察觉到科拉和瑞金娜联手在水里下药的时候觉得科拉说的一切都是假的，为了证实自己说的都是真心想要他们姐妹两和好，科拉还给了两个姐妹一段以往的记忆。原来在瑟琳娜和瑞金娜小时候，瑟琳娜在农夫家干活，瑞金娜则是过着公主般的生活，一次瑞金娜贪玩让魔法伤了自己，但是需要除了科拉以外和瑞金娜血缘关系人的魔法才能救活瑞金娜，科拉找来了瑟琳娜，瑟琳娜救活了瑞金娜两个人也成了好朋友，一次意外瑞金娜和瑟琳娜知道了他们是姐妹，但是科拉不同意这段亲情，还让瑞金娜喝下遗忘药水，才会导致现在两姐妹反目成仇。科拉内心很愧疚，瑟琳娜和瑞金娜知道了这段历史后，心里也冰释前嫌了，科拉的心愿了了，也去了天堂，走前能够看见自己的两个女儿能够和好自己也很开心，瑞金娜和瑟琳娜也开始能够真正走进各自的心里，相信对方。
另一方面，詹姆斯假扮戴维欺骗艾玛要将罗宾和瑞金娜他们的孩子抢走，还要将艾玛和罗宾赶下遗忘之河，还好戴维赶来，失手却将詹姆斯扔下了遗忘之河，也算是恶人有恶报。
同时，戈登认为贝尔的沉睡是瑟琳娜出的主意，于是戈登和自己的父亲两个人将瑟琳娜绑架，要以此威胁哈迪斯。
瑞金娜和瑟琳娜两个人冰释前嫌后，终于可以互相信任了解了。瑟琳娜和童话镇的英雄们说了这件事情，众人还是难以接受。这时，哈迪斯却突然出现在众人面前，大家都以为哈迪斯要对付他们，但是哈迪斯却提出一个让众人吃惊的请求，要请求艾玛帮助自己救回瑟琳娜，原来瑟琳娜被戈登绑架后，戈登一次为筹码要挟哈迪斯独自来和自己见面撕毁那份当年的合约，哈迪斯知道戈登他们不会轻易放人，便要艾玛帮忙，好处就是可以将众人的名字从墓碑上清除，艾玛答应了哈迪斯的交易。
在2009年的缅因州，艾玛在Chantley龙虾馆买东西，顺便打听当年的事情，寻找她出生的家庭。这时有个在艾玛身后也有一个人，这个人是当年一个女奴，叫做CleoFox是艾玛之后再菲尼克斯搬厂。在附近的一个法庭上，艾玛和克莱奥正在等待艾玛的发现记录作为一个婴儿，但发现很少使用。一年后，在波士顿，目前是艾玛的女奴寻找克莱奥的亲生女儿，Tasha，在她突然倒下的朋友代。
事情回到冥界，在艾玛答应哈迪斯的请求后，戈登达成了自己要求，哈迪斯撕毁了合约，戈登父亲之所以要帮助戈登，是戈登答应要帮助他给他一个心脏，而这颗心脏就是瑟琳娜的，在去心脏的时候艾玛出现，阻止了戈登的父亲，见势不妙戈登独自跑了，对父亲的承诺也不管了，没办法戈登父亲也知道逃走。
在名字被哈迪斯去除了了后，艾玛将心脏分成两个要和虎克共用，却发现还是不能，才知道原来是虎克死亡的时间太久了，在现实的虎克尸体早已经腐烂没办法公用心脏。艾玛向哈迪斯问还有没有别的办法，哈迪斯给艾玛指了一条路，就是食用生命之果，但是那东西要得到不容易，哈迪斯将众人带来电梯处，艾玛和虎克两个人独自下去寻找生命果，而瑞金娜相信瑟琳娜便将孩子交给瑟琳娜要瑟琳娜先离开，其他人在冥界用这剩最后的时间帮助冥界的其他人，但是却被库伊拉等人用魔法关在了房间了，众人才知道这一切都是哈迪斯的阴谋。而艾玛和虎克在通过考验后去取生命果实发现早已经被人破坏了，才知道哈迪斯说的这一切都是谎言，生命果实早已经被他毁坏。
在艾玛和瑞金娜两人合力才将房间大门打开，最终艾玛还是没能将虎克救回来，而这时通往童话镇的时空大门即将结束艾玛没办法也只能含泪回到童话镇。
戈登杀了自己的父亲，抢来了手中的潘多拉魔盒，将贝尔放进墨盒中也带着贝尔回到了童话镇。
童话镇的英雄都纷纷从冥界回到了童话镇，但是，哈迪斯也随着瑟琳娜来到了童话镇，哈迪斯利用和瑟琳娜的爱情想要统治整个童话镇，不过瑞金娜他们已经知道了哈迪斯的心思并没有变好，还是以前那个死亡之神，瑞金娜和罗宾当初将孩子交与瑟琳娜，要瑟琳娜将孩子安全带回童话镇，当初做这个决定的时候，罗宾还不同意，但是瑞金娜和瑟琳娜两姐妹已经消除了隔阂，瑞金娜想要选择相信一次自己的姐姐，不过却没想到这次不是自己姐姐欺骗自己，而是瑟琳娜被哈迪斯用爱蒙在鼓里。
瑟琳娜听了两个人的话后，并不相信瑞金娜的话，她觉得是瑞金娜又在嫉妒自己得到真爱，不想将孩子还给她编造的理由，不过瑟琳娜心里还是对于哈迪斯有着想法。在回家后和哈迪斯说了这件事，哈迪斯依然用自己惯用的手段蒙骗了瑟琳娜，瑟琳娜还在自己的住所下了禁止魔法，不让任何人闯入，但是哈迪斯这时候已经有了要杀死英雄们的想法了。
亚瑟王在逃出了美丽达他们的关押后，在森林遇到了刚到童话镇的哈迪斯，哈迪斯毫不留情的杀死了亚瑟王，亚瑟王因为未了的心愿还有很多便也进入了冥界，在冥界亚瑟王见到了虎克，虎克在艾玛的帮助下还是没能复活，两个人在冥界摒弃前嫌，虎克知道了哈迪斯去了童话镇，很担心艾玛他们的安危，于是请求亚瑟王能够帮助自己找到杀死哈迪斯的方法，两个人在冥界哈迪斯的地下王宫找到了童话书上丢失的那几页纸张，知道了奥林匹斯水晶能杀死哈迪斯，于是便想方设法将信息传递给了艾玛，艾玛也接收到了来自虎克的帮助。
瑞金娜和罗宾两个人沿着地道去到了哈迪斯和瑟琳娜的住处，准备突袭抢回孩子，但是这时艾玛收到了虎克的信息后知道了水晶能够杀死哈迪斯，便去破解瑟琳娜的魔法。瑞金娜和罗宾趁这个机会去抢回了孩子，但是却没想到哈迪斯就出现在他们身后，而这个水晶正在哈迪斯手中，哈迪斯正准备用水晶杀死瑞金娜，但是罗宾却上去挡了这一击，罗宾也死在哈迪斯手中，这时瑟琳娜已经过来，她从艾玛那里知道了水晶能杀死神，在哈迪斯和自己妹妹瑞金娜的选择中，瑟琳娜还是选择杀死了哈迪斯，哈迪斯也就此消灭。
虎克在知道哈迪斯死后，心愿也了了，要准备去极乐世界，邀请亚瑟王一同前往，但是亚瑟王却决定要在冥界管理这个破碎的国度重归完好。虎克独自前往，宙斯出现在虎克面前，谢谢他在杀死哈迪斯的功劳上送了虎克一程。
在对虎克和罗宾的悼念上，童话镇上的其他英雄们以及镇上居民都十分伤心，艾玛和瑞金娜两个人心里都难过至极，心爱的人永远离自己而去。但是在最后只剩艾玛一个人的时候，虎克却出现了，艾玛很吃惊，原来是宙斯答谢虎克，选择让虎克重新一次生命，艾玛心里很感动。
在哈迪斯死后，戈登在哈迪斯的尘土中找到了一块残留的水晶块，众人以为水晶都消失了，但是没想到水晶依然存在，并且戈登还准备用这块水晶来复活自己心爱的贝尔。
在虎克死而复生后，艾玛非常开心，但是心里又很担心，艾玛担心的是瑞金娜，瑞金娜的丈夫罗宾才刚死，但是却没能受到宙斯的复活，艾玛害怕瑞金娜心里嫉妒，心里的黑皇后又再度出现，便想要去和瑞金娜好好说这件事情，突然这个时候，外婆家的店铺一阵晃动，整个童话镇都震动了起来，原来是戈登在奥林匹斯水晶收集整个童话镇的魔法，才会引起骚动，这时虎克担心艾玛，冲了进来，被众人看到，瑞金娜才知道艾玛要说的是这件事。
众人赶到了戈登施展魔法的地方，发现戈登早已经离开，但是知道了戈登要用魔法救活贝尔，于是想要去找到戈登阻止他拿童话镇的魔法去做坏事，艾玛担心瑞金娜现在心情不稳定，不想让瑞金娜去，但是瑞金娜现在心情已经非常激动，艾玛和瑞金娜两个人便吵了起来，被亨利听到了两位妈妈的吵架，心里非常难过。
亨利觉得这一切都是魔法惹的祸，他决定要用自己的能力消灭所有魔法，这样大家就能回到从前开心的时候。亨利找来了自己的初恋紫罗兰，想要紫罗兰能够支持自己，帮助自己，紫罗兰很乐意帮助亨利。亨利利用自己手中的魔法笔将戈登手中的水晶送到了自己手上，两个人就这样离开了童话镇，去寻找消灭魔法的方法。戈登找到了艾玛和瑞金娜他们要他们去找到亨利，不然童话镇这个由魔法构成的小镇就要消失了，艾玛和瑞金娜两个人一起急忙去寻找亨利。同时，在童话镇，瑟琳娜和其他英雄在使用传送魔法送其他魔法森林的众人回家，但是因为童话镇的魔法被水晶吸收了，导致魔法不稳定，瑟琳娜众人被卷入一个未知的区域。
在这个地方，瑟琳娜他们受到了袭击和关押，而手中的魔法棒却断了，众人正在发愁如何离开这个地方。另一方面，瑞金娜和艾玛两个人通过魔法知道了亨利在纽约便过去寻找了，戈登听到两个人的对话也赶过去了纽约。期间，瑞金娜和艾玛两个人的误会也渐渐解开，不再吵架。
亨利和紫罗兰去了图书馆查找当初自己父亲的足迹，因为自己父亲尼尔也曾来此找过消灭魔法的方法。瑟琳娜一伙在那个未知区域受到了威胁，不过却有一个医生过来要帮助英雄们逃出去，要求是要带自己回童话镇。在图书馆中，亨利看到了一部分自己不知道的童话故事，还找到了一个和圣杯一模一样的黑暗圣杯，亨利觉得这个圣杯可以吸收魔法。当他们要出门的时候，被突然出现的戈登弄晕在地。医生将瑟琳娜的魔法棒拿到实验室修复，但是这个时候看管的人让医生喝下一管药水，医生瞬间变成了那个凶恶的典狱长，原来典狱长是医生内心的黑暗面，喝下药水后就会显现出来，典狱长决定要在魔法棒上做手脚，让自己也能去到童话镇，自己在这个鬼地方已经呆烦了。
戈登从亨利手中拿到水晶后，准备用魔法将潘多拉魔盒中的贝尔救醒，不过在这时在另一个世界的典狱长用魔法棒召唤出了一个传送阵，将魔盒带走了，戈登心里很着急，他要赶紧找到魔盒。
英雄们被困在未知地方后，医生答应要救他们，早晨医生清醒过来，还不知道昨晚发生了何事，但是他看见守门人熟睡了，便将钥匙偷了过来，把英雄们都带出去了监牢，英雄们出去后，发现自己身在一处陌生的国度，这里形形色色的人，像是各个国家的人都聚集到一起一样，这里是各国被驱逐人的天堂，他们在这里安身立命，寻找避风港，也被称为“未知故事之国”。
亨利和紫罗兰以及瑞金娜和艾玛四个人同时在寻找着戈登的去处，要戈登手上的水晶救回其他被困在未知故事之国的英雄们。戈登由于魔盒被抢走了，便想要去将魔盒抢回来，在酒店的上方出现了一大片乌云，四个人看见过也赶了过去。瑞金娜假装要和戈登合作，以黑皇后身份示意，要和戈登合作救回大家。同时在故事之国里，医生带众人去了自己的住所，去配置最后一剂药剂，而这时看守人也赶了过来让医生喝下药水，医生又变身为黑暗典狱长。在酒店里，艾玛和瑞金娜合作要去偷水晶但是被戈登识破，原来戈登是故意引瑞金娜进来要的是要和瑟琳娜有关的物品才能去到故事之国，正当戈登要杀死瑞金娜和艾玛的时候，亨利出现了，他用圣杯将戈登的魔法已经水晶上的魔法都吸收到圣杯中，这下连黑暗使者都没了魔法，但是这时亨利才听说戴维他们被困在其他地方回不来，要魔法才能回来，亨利觉得自己做错了事情，便跑了出去。
在故事之国，医生打下了那剂新配置好的药水，药水的功效就是将自己内心的善恶分开，典狱长和医生两个人便由此分开，而英雄们这时候却返回来救了医生。
艾玛去安慰亨利，觉得一切都还有救，要亨利不要自责，毕竟这一切他都不知晓。戈登带着瑞金娜去了一个药铺，药铺老板是一名叫龙爷的老先生，这个老先生是现在唯一能找到拥有魔法的人了，他们想要龙爷帮助他们打开传送门，龙爷因为瑞金娜内心与黑皇后斗争决定要帮助他们。但是在使用魔法的时候却发现龙爷一个人的能力并不够，不能打开传送门。龙爷说了身边周围都是魔法总会有办法的，亨利在这个时候想到了，可能还有一个方法，就是公园许愿池，亨利和瑞金娜以及艾玛和戈登还有紫罗兰5个人分别抛硬币许愿，果真水晶有了反应，这个方法确实能过收集魔法，亨利便让路过的群众一起来帮助他们许愿，这样就能收集到足够的魔法，救出英雄们，这个方法奏效了，水晶上面的魔法一点一点收到人们的影像，逐渐收集到了足够的魔法，这时候在故事之国的英雄们正在和典狱长斗争看到传送门知道瑞金娜他们来救他们了便都跳了进去，英雄们纷纷出现在了水池之上。
戈登趁着这个间隙进去了未知故事之国，找到了典狱长，要典狱长交出魔盒，典狱长说有办法可以救出他的妻子，要和戈登做交易。瑞金娜使用医生的善恶分离药剂，让自己心里一直折磨自己的黑皇后从自己身体分离出来，并且瑞金娜自己亲手杀死了黑皇后。亨利和紫罗兰两个人的感情越发亲密。但是在童话镇上却出现了一个不该出现的人，就是典狱长。原来典狱长和戈登做的交易就是自己提供情报，戈登要帮助他去童话镇。而同时，在龙爷的住所，被瑞金娜杀死的黑皇后却又复活了，黑皇后向龙爷他们这群光明魔法发起战争，还夺取了龙爷的心脏。
