第17集剧情

1912年，张作霖的原配妻子赵春桂病逝，身后留下三个孩子：长女张首芳，长子张学良和次子张学铭。姐弟三人和狗狗小白被张作霖接到沈阳，张作霖此时已有四房姨太太，并被新上任的大总统袁世凯任命为陆军二十七师师长。其后，张作霖乘坐火车前去面见袁世凯，身为老七的他在火车上豪气冲天的告诉自己的一众把兄弟（老大马龙谭，老二吴俊升，老三冯德麟，老四冯玉麟，老五张景惠，老六孙烈臣，老八张作相）：奉天是自己的，别人休想染指。

张学良和姐姐弟弟开始了和父亲的姨太太们同处一个屋檐下的生活，他们对父亲处处留情不满，为早逝的母亲不值。姨太太们因为张作霖对张学良几人的看重也只有讨好他们的分。一天五姨太的宠物狗虎子窜进了首芳姐弟的房间，将小白给咬死了，三姨娘做主说陪一条狗了了这桩事，首芳不忿，张学良却笑着答应了，背过身却逮住偷香肠的张学成（张作霖二哥张作孚之子），让他用香肠将虎子引诱出来，以两块银元的价格卖给了皮草行。

五姨太在房里做了火锅给首芳三人吃，这时嫚子过来回话说找不到虎子，五姨太急着出了门，首芳看张学良贼眉鼠眼的样就知道是他干的，笑着敲了他一筷子。

张作霖回来后，特地在家里开设私塾，请了恩师杨景镇来授课，还收了把兄弟们的儿子陪着张学良姐弟读书。这天，张学良正在街上和几人按父辈序齿拜把子，突然看见五姨太进了皮草行连忙一哄而散，果然，五姨太在店里看见虎子的皮毛晕倒了。张作霖知道这件事，派人给张学良送了一只小狗，将他叫过来，教育他男人不能像女人一样唧唧歪歪，否则成不了气候，让他在学馆里好生向学，不要打架，随后让他滚了。

私塾开课，杨景镇摇头晃脑的讲学，下面一堆臭小子狗屁倒灶的事不少，冯庸（冯德麟之子）被提问就装肚子疼，张学良虽调皮于学问倒是能说得头头是道。三姨太也随着听课，放学后还将弟弟戴宪生抽大烟的嗜好告诉了张学良，张学良对三姨太的印象不错。这天晚上，戴宪生抽完大烟后将满大街的路灯都用枪崩坏了。第二天，戴宪生过来找姐姐想让她说情，张作霖让人绑了戴宪生走要将他枪毙，三姨太跪着苦求，张作霖不为所动。

课堂上，冯庸等人讨论着张作霖怒杀小舅子的事，认为张作霖是六亲不认，杨景镇拿了张作霖表达“戴宪生罪不至死”的作文出来，说他怨恨父亲，张学良在课堂上胡言乱语一番，张作霖气得往死里鞭打张学良，几位姨太太下跪求情，首芳闻讯赶来，喊着张作霖的名字骂他，指责他就会欺负没妈的孩子，张作霖无言以对。

张作霖请了日本人菊池武夫给张学良治伤，他偷偷的透过玻璃窗观察着里面的情形。副官喜顺告诉张学良，菊池武夫是日本皇族，伤药乃是秘药。菊池武夫出来看见张作霖，提醒他教育孩子不能像教育部下，张作霖开出五万大洋聘请菊池武夫做自己的私人顾问，菊池武夫惊呆了。

张作霖摆弄着赵春桂留下的小皮箱，张学良说钥匙在逃跑时弄丢了，张作霖无意中打开了箱子，发现里面没有赵春桂生前放进去的八万银票，要张学良交出来，说这是队伍的军饷，张学良不承认自己拿过钱，张作霖气坏了。

张学良向喜顺询问戴宪生一事，喜顺告诉他张作霖想统一东北，必须杀人立威，戴宪生是撞在枪口上了。张学良回家摸出自己藏起来的小布袋，里面正是那八张银票。

张作霖让张作相给自己和张学良打个圆场，谁知回家却不见张学良，原来张学良扒上了一列去哈尔滨的火车，不过恰好被表哥表嫂撞上了，张作相接到电话得知张学良下落，张作霖松了一口气，他想起赵春桂在逃难的马车上生下张学良，心中五味杂陈。

表嫂带着张学良在铁岭下了火车，无意中看见张学良伤痕累累的屁股，难受不已，张学良终于忍不住扑倒她怀里痛哭，表嫂叮嘱他若是想妈了就来找自己。

表嫂送了张学良回家，张作霖正和一干把兄弟打马吊，冯德麟问他是不是气跑了杨景镇，张学良一边往外跑一边说冯庸就会个二报，逗得一干人哈哈大笑。

张作霖又请了一位前清的孝廉公白佩言来授课，胡须头发皆白的白佩言第一天就带着一群混小子去林中听鸟叫，混小子们喜不自胜，听他兴之所至朗诵李白的诗也颇能入耳。可张作霖觉得对不起自己花出去的五百大洋，特意请了白佩言到司令部谈到自己对老师的敬重，白佩言却说张学良绝非苦读诗书的呆子，他应是横刀立马的真汉子，张作霖瞬间语塞。

张学良正和小伙伴们走在街上，一辆载着日本学生的马车从街上飞奔而过，张学良等人不忿日本人的猖狂，飞奔而上找他们算账，却被日本人打了还被关进监狱，只有鲍毓麟逃回来报了信，张作霖集合人马要去南满车站找日本人算账，五姨太拉住他让他先给菊池武夫打电话问问情况。张作霖听了劝没有贸然出动，不过却让汤玉麟的人在南满车站旁边的宝灵寺试试那一百二十挺的德国机关枪。面对枪声示威，菊池武夫命令日本警察放了张学良等人。

张学良回到家，张作霖给他看了自己腿上的抢眼，告诉他成大事者除了有大勇之外还须学习。张作霖心里满意儿子敢与日本人过招，又听进了白佩言之语，让张学良到司令部跟随那些正规学校毕业的人学习。一天，上英文课的军官开会去了，张作霖临时挑了一个叫郭松龄的军官给张学良上课。郭松龄看张学良对地图感兴趣，给他讲起了东北的地理。

郭松龄给张学良讲到东三省的地大物博、资源丰富和铁路发达，不过却只有那条京奉铁路才能勉强称得上是自己的，告诉他谁掌握铁路谁就掌握财富和未来的道理。张作霖回来，很满意郭松龄对张学良的循循善诱，告诉喜顺将郭松龄放到教导营任教员。

菊池武夫来访，张作霖询问他这个私人顾问日本人对奉天的看法，菊池武夫暗示他谁掌握了武装谁就是实际的控制者，日本人希望那个能顾忌到己方实际利益的人胜出。这时，下属来报，陆军总长官段祺瑞来电，驳回张作霖扩编骑兵连的报告，张作霖让他回电表达自己的不满。

汤玉麟曾经向张作霖申请三十万的经费，却被张学良在上面写了一个“准”字，汤玉麟要不来款子找张作霖闹腾，张作霖一看就知道是张学良写的，他笑骂儿子字写得比自己还好。

光阴荏苒，一晃到了一九一六年，当年带着一群臭小子上房揭瓦的张学良长成一个潇潇洒洒的大小伙，跟着铁路工程师——美国人伊雅阁学会了开车、打网球，两人常常厮混在一起。

冯德麟和张作霖对奉天的权利之争终于尘埃落定，大总统颁布了策令——任命张作霖为奉天督军省长，各方反应不一，冯德麟蠢蠢欲动，一干拥护张作霖的兄弟如临大敌。为对抗冯德麟，张作霖将女儿张首芳许配给北京讲武堂堂长鲍贵卿之子，张首芳不在乎为父亲的野心铺路，却告诉张学良没有五十万嫁妆休想让自己出门子。

冯德麟忍不住在把兄弟们的牌局上捅破了窗户纸，表达了自己对大总统任命的不满，马龙潭活了一通稀泥后，拿出了大总统另一条策令——任命冯德麟为奉天副督军，协理奉天政务，冯德麟无奈低头认输，却要成立帮办公署和张作霖搞平等，张作霖心里憋屈却不好驳回。张作霖思虑再三，想让信任的张作相接替二十七师师长。冯德麟举荐自己人张厚景担任财政厅厅长，而此时日本人有意架空奉票，奉天财政岌岌可危，张作霖觉得冯德麟格局太小，财政厅厅长和警务处处长必须在全省寻找能人担任，他有意重用袁金铠口中所说的奉天最好的人才王永江。

张首芳的吉日选定，全家人开始忙活，表嫂过来帮忙，长成大小伙的张学良看见依旧妖娆有致风情万种的表嫂不禁脸热起来。

汤玉麟对张作相即将被任命为二十七师师长颇为不满，他在张作霖面前大发牢骚，还脱了衣裳要和张作相比身上的伤疤数，张学良在窗外看着他混不吝的样子直乐，却被汤玉麟拉进去数数，张作霖无奈的说不要将孩子拉进来，张作相将张学良推了出去。待汤玉麟走后，张作霖吩咐喜顺以后汤玉麟再来不要直接将他带到自己面前，他对张作相说刚当上督军省长就开始窝里斗了，以后的日子还不知道咋过呢，张作相想着当师长的事还要缓缓才行。

日本人召集前清遗老开会讨伐张作霖，遗老们大骂张作霖沐猴而冠，受邀而来的菊池武夫一言不发，众人质疑他担任张作霖的军事顾问立场不坚定，菊池武夫深感人格受辱起身就走，日本人告诉他载仁亲王将从日俄返国的途中经过奉天，届时将会除掉张作霖。

张学良劝张作霖不要和嫁出去的女儿多计较，以后他靠的是自己这个儿子，张作霖却趁机提出自己曾与救命恩人——郑家屯商会会长于文斗立下的儿女婚约，给张学良定下的未婚妻是于凤至，大他四岁。张学良被这桩从天而降的婚约震懵了，甚至都想去美国躲避。表嫂看张学良郁闷的样子上前询问，张学良说自己只想做个决定，他夜里去了表嫂家，表嫂给他准备了洗澡水，并帮他宽衣解带，张学良夜里留宿在表嫂家。

张首芳出嫁之日没见着张学良，她不顾众人劝阻顶着凤冠到张作霖的房间查看，发现张学良夜不归宿，一笑后招呼跟随的众人离开。

日本载仁亲王经过奉天，张作霖亲到火车站迎接。回程时他赶着参加女儿的婚礼没有坐马车而是上了汽车，汤玉麟抢着坐上了马车。路上车队被日本人袭击，正骑着自行车往回赶的张学良经过此处，跑到马车边只看到被震得听不见声音的汤玉麟。张作霖在喜顺等人的掩护下回到家主持张首芳的婚礼，张学良赶回去时听到安然无恙的张作霖在婚礼上致辞，他默默的离开了现场。

菊池武夫参加完张家的婚礼回到办公室，张作霖遇刺后还能大张旗鼓的嫁女儿，让他深感此人手段的高超，日本人想成就的大业绕不过这个懂得使用哀兵之策的马匪。而在这起日本人蓄谋的暗杀事件后，张作霖和一干的把兄弟围坐在一起谈笑风生，他告诉众人，奉天要攥在自己手里，对日本人枪把子要硬，能糊弄就糊弄，要老哥们鼎力支持自己，把兄弟们纷纷应诺。张作霖还私下叫了新任命的警务处处长王永江过来，勉励他和自己一起改变奉天拉帮结派搞内讧的局面。

五姨太告诉张作霖，张学良好几夜都没回家，话里颇有“少男怀春”之意，张作霖立马喊了张学良过来追问是什么女人令他钟情，张学良一脸迷糊。

张作霖告诉张学良，玩女人可以但不能被女人玩，张学良让他不要管自己的事。张作霖说到现在奉天形势复杂，但是自己身后一堆的老幼妇孺和生死兄弟，自己再不能做那想跑就跑活着为上的人。张学良也说到自己看见张作霖的马车被炸时非常担心，那会心里只想着娶了于凤至也行只当尽孝，但是现在没这个想法。张作霖告诉他“江湖不是打打杀杀，是人情世故”，张学良的正房必须是于凤至，张学良甩手就走，出门踢翻了门口的花盆。张作霖却主意已定，吩咐下去备礼置车上郑家屯求亲。

张学良虽气恼也知道父亲的决定自己还是不能违逆的，他带着张学成踏上了前往郑家屯的火车，吴俊升作为媒人也一起上了于家的门为张于两家牵线。早就知道有这门亲事的于凤至在花园中“邂逅”了张学良和张学成，领着他们参观了于家花园。张学良桀骜不训，表露了此次提亲乃父命不得违之意，于凤至饱读诗书，又学过几年新学，自然明白他话中机锋，也看出他不得不遵从父命。就这样，两人不温不火的相处着，张学良仍像在奉天一样时时遛马抹牌。

二十七师在省城设宴招待各级胥吏，身为旅长的冯玉麟却没有邀请王永江，张作霖拂袖而去，汤玉麟不尴不尬的接着招待众人。

一天夜里，警务处出动，在赌坊拿下汤玉麟的部下，汤玉麟带人闯到警务处要人，王永江说这是奉张作霖的命令执法，汤玉麟转头命令大批部下闯到警务处，军警火拼，死了两名警察。事情闹到张作霖面前，汤玉麟不依不饶，不忿陆军丢了脸面，张作相和稀泥也不管用。张作霖说汤玉麟私设黑局，洗钱放贷，扰乱奉天金融，王永江抓他没错，让汤玉麟撤了五十三旅的人，汤玉麟却不顾众兄弟的劝阻交了枪，称自己不当旅长也与王永江势不两立。

此后，奉天城传出五十三旅反水的消息，人心惶惶。身在郑家屯的吴俊升接到张作霖的电报，让张学良连夜返回省城。张学良赶回家，家中已成剑拔弩张之势，张作霖让他去汤公馆当说客，再次向他重申“江湖就是人情世故”的道理，看见父亲眼角眉梢的疲惫，张学良点头应是。

王永江给张作霖递交了辞呈，称自己致力警务改革却让张作霖与老兄弟闹僵，心中有愧难当重任，张作霖告诉他，如果他此时辞职自己就里外不是人了。

张学良带着一车礼品来见汤玉麟被侍卫拦住不让进门，汤玉麟听到下属报告将张学良迎进来。张学良与父亲的老兄弟们一直感情深厚，他很自然的在汤玉麟面前抱怨父亲非要“捆绑成夫妻”，汤玉麟缅怀起赵春桂，还说自己跟王永江也是过不到一块去的，他将一块护身玉佩送给了张学良。

张学良回到家，张作霖却已经和部下部署周密整装待发，原来他早知汤玉麟和冯德麟联手，通电北京逼自己下野，他告诉张学良，一觉醒来奉天还是那个奉天。父亲与老兄弟势成水火，所谓游说劝和只是幌子，张学良无能为力心中黯然。

第二天早上，张学良从表嫂家离开，路上却遇到表哥，原来是张作霖将他从盛京办事处调回的，张学良与他搭讪几句便心虚遁走。回到家，他发现糟心事不止一件：郑家屯驻军与日军火拼局势混乱，于凤至已被张作霖接过来，还要二人早日完婚。张作相奉张作霖之命劝说张学良，张学良抛出一句“胳膊拧不过大腿”，张作相满意而去。

吉期将至，一众姨太太纷纷试穿新衣，大姑奶奶张首芳赶回娘家，刚进门就喊着要看新娘子。她见了于凤至，夸她漂亮，送给她自己重制的一把纯金钥匙，是开母亲给张学良留下的那只箱子的，希望她能照顾好自己的弟弟。

张学良告诉伊雅格，自己即将和一个陌生人结婚，摊上这样一个爸爸没有办法，请他第二天参加自己的婚礼。

张家大公子的婚礼热闹非凡，表嫂坐在席位上心不在焉，还嗤笑丈夫靠着张家吃饭。张学良来到祠堂，恭敬的给赵春桂上了香。

菊池武夫和日本领事林治久郎与张作霖交涉郑家屯一事，张作霖答应只要日本人撤出驻扎在郑家屯的军队，自己会亲向日本督军致歉，林治久郎邀请张学良婚后去日本陆军士官学校就读。之后，段祺瑞派来的使者也邀请张学良去保定陆军军官学校就读，张作霖打着哈哈将他送走了。

穿着喜服的张学良带着伊雅格窝在士兵们的厨房，再次生出避走美国学医的念头，他听着扩音器里传出张作霖在婚礼上致辞，在冯庸等人的催促下不情不愿的到达婚礼现场完成了结婚仪式。

洞房花烛夜，于凤至流露“嫁鸡随鸡嫁狗随狗”之意，张学良不由得感叹“旧世界多了一个新娘”，随后他拜托伊雅格买好了去往美国的水陆联票，启程之日，他去往码头时却被告知联票作废，参谋长奉命接回了张学良，告诉他奉天得天独厚是块风水宝地，所以张作霖被各方巴结，段祺瑞和日本方面都抛出了橄榄枝邀请张学良前往就读。张学良无奈自己时时与父亲绑在一条船上，参谋长告诉他自己正与张作霖密谋一件大事，张学良也被牵涉其中，不出三个月就会有消息。

张学良回到家，于凤至并没有追问他的去向，忙着遵张作霖之命分配新造宅邸的住所，她提到做事只遵循“尊卑有序”的原则就行了，张学良却认为此种说法是对自己的暗讽，本就因出走不顺内心郁闷的他将这一股憋屈和火气发泄在她的头上。

1916年10月，天津南开中学校长张伯苓应沈阳基督教青年会的邀请做了一次题为“中国之希望”的演讲，张学良本是抱着猎奇心态而来，可当他听到张伯苓那句语惊四座的“中国不亡吾辈在”也是振聋发聩。

黎元洪辞去了大总统一职，段祺瑞与代总统冯国彰不和，派徐树铮前往奉天拉拢张作霖入关拥护内阁。参谋长杨宇霆与徐树铮是日本士官学校同学，他要到了徐树铮手上的段祺瑞秘密购买的四千万军火的清单，张作霖命令五十三旅即刻赶往秦皇岛一定要弄来这批军火。不久，军火到手，张作霖立即招兵买马，扩充军队，并统一了东三省的政务，随后，张学良前往北京报考保定军校。张学良本来抱着比较认真的心态来参加考试，没想到此次考试只是过场而已，所有的程序包括吃喝玩乐都由徐树铮安排好了。

冯庸也参加了军校考试，他告诉张学良，徐树铮现在是奉军副司令，自家老爹冯德麟因参加张勋复辟锒铛入狱，幸得张作霖发了电报求情，所以现在要去天津帮忙办理最后的手续。在去往天津的火车上，冯庸无意中认识了总统府高等顾问、陆军上将陆建章，陆建章说他是应徐树铮所邀前往天津的，他主动允诺帮冯庸向徐树铮说项。谁知，一下火车，陆建章就被徐树铮的手下枪毙，不过徐树铮在冯庸的手续上盖了章。

徐树铮以奉军名义杀害私敌陆建章，还要将吴俊升等人的七个旅调到湖南战场，并且代领了五百多万军费，张作霖在属下面前大骂徐树铮要让自家的部队当替死鬼，下令撤掉他副司令职务并电告段祺瑞，并叫回了已经被保定军校录取的张学良。

1918年，张作霖和五夫人迁居大青楼。这天，三姨太因为鸳鸯枕套责打丫鬟，闻讯赶来的于凤至好言安慰着她，一直认为张学良有情有义的三姨太自是对于凤至也另眼看待，她此时也是心中憋闷，看到于凤至真诚的眼神，不禁扑在她肩上痛哭。

张学良被张作霖召回，在于凤至面前大发埋怨，指责父亲过河拆桥、卸磨杀驴。此时三姨太因为未能在账房里支取银钱跟张作霖大吵一顿后负气出走，张作霖却不当一回事，还教育张学良，姨太太就是部队上的勤务兵，要让她闲着就会闹腾。这时，下属来报，在城南尼姑庵找着了三姨太，张作霖让于凤至抽个时间代自己去看看她。回到自己房间，张学良笑话张作霖很是提携于凤至，看重的恐怕就是她的温吞脾气。

于凤至到尼姑庵看望三姨太，说她遁入空门让张家上下都难舍难分，张作霖还在家人面前检讨自己对她的冷落。三姨太对此嗤之以鼻，说得亏是她来了否则任谁自己也不会见。于凤至说张学良因为父亲对生母的冷落而对他耿耿于怀，自己唯有在中间调和，她转告了张作霖的要求———出家可以不能落发，三姨太却认为“君王未可信”，自己顾不了张作霖的面子。

三姨太出家一事让整个张家气氛冷凝，几位姨太太让于凤至凑角打牌，张学良认为于凤至在打牌一事上就是是肉包子便自己上场了。五姨太也拉了张作霖上场，她在牌桌上说了一句“张家的钱都是老爷子”的，张学良听着很不爽快，宣告自明日起要过自己的小日子，而且还要去考讲武堂，一家人都不看好，张作霖还取笑了他一番。于凤至秉承着“出嫁从夫”的原则，张学良对她发了一通火，随后跪在五姨太面前一句又一句的喊着“五妈妈”，逼她做自己的担保人。

张学良心里明白于凤至是站在自己这一边，只是她太过贤惠顾忌到太多人的想法，两人躲在房里一通调笑感情却深了。张作霖也私下告诉五姨太，激将法还蛮有用，儿子果然上钩了。

张作霖叫了张学良到公署大楼，他说牌桌上的话不做数，以后入了行枪子就不管他是谁的儿子，张学良指天发誓自己不怕死。张作霖心中不舍，但终究是绿林出身的军阀，没有那么多文人做派的情长气短。

张学良正式进入了东三省陆军讲武学堂，学堂低调又周到的对他的入学做了种种安排，将他分在了一期五班。张学良自出生起就跟军人混在一起，到了学堂可谓是鱼儿遇到水，他还很快在这里见到了自己的发小鲍毓麟张廷枢等人，并且入乡随俗的剪了陆军头。张作霖作为讲学堂的名誉堂长在开学典礼上做了典型的“老粗式”的讲话，倒是博得满堂彩。

班长储世新带领五班的学员一起挖机枪工事，郭松龄看出不合格，却一定要他们在五分钟内架好机枪。张学良认为太过苛刻大声抗议，郭松龄并非不认识他，但依然不讲情面的说他没资格和自己说话，这里只有服从命令的学员，没有什么大帅公子。郭松龄一把推倒勉强架起的机枪，让五班连夜重修工事。储世新虽然心中憋气，但是也告诉学员们郭松龄不靠裙带关系，是个真有本事的人，他告诉张学良，军队里鱼龙混杂，慈不掌兵，张学良也领悟到郭松龄若不心狠也带不了兵。

张学良托喜顺将脏衣服送回家，于凤至给他张罗了几身干净衣服带过去。张学良还给于凤至捎去一封信，让她在一家名为“一品香”的酒馆存上烧刀子和饭资，还让她和在城南学校教书的郭松龄的妻子联络感情，执师生之礼。

郭树龄告诉学员们，他们是未来的军官，对每一种武器要像熟悉自己身上的器官，这是奉军全部的战斗力。听到这样的教导，刚刚还嬉皮笑脸的学员们不由得正襟危坐，认真记录。

这天，张学良带着几个发小去一品香喝酒，鲍毓麟说自己已经打好了退学报告，他受不了这种束缚身心自由的管制，张学良大发雷霆，一把撕掉报告，指责他这种可耻的逃兵行为，还说他们几人在讲武堂已经够显眼了，别人受得了苦凭什么他就受不了。张学良气势如虹，在座几人终于不敢再说那丧气之话。

于凤至带着礼品到郭家拜访郭松龄的妻子韩淑秀，韩淑秀对端庄大方的于凤至印象颇好，两人一见如故，谈得倒是很是投契。夜里，郭松龄回到家，看见餐桌上都是自己喜欢的菜色，听说是张学良的太太送的，颇觉得这些普通干货让自己拒之不得，受之不爽。韩淑秀认为张学良并非是一个普通学生，而是郭松龄的一个重大机会。

菊池武夫点名郭松龄做向导，接待日本陆军大学的师生参观了日俄战场遗址，之后，郭松龄眼含热泪、沉痛地告诉学员们，日俄战争给中国带来的耻辱、日军师生表现出来的对战争的狂热，让他这个现场唯一的中国人感到羞耻，他的这种强烈的使命感和荣辱感也深深的感染了五班的学员们。他们带着这股气势忘我的投入到训练中，被教官胡兰春（此人与杨宇霆和徐树铮都是日本陆军大学的同学）称赞为一区队最强的班，而无论是理论考试还是实战训练都表现出色的张学良也引起他的注意。

张学良又在一次训练中交上了完美的答卷，一个教官怀疑是郭松龄为了逢迎张作霖故意泄题，而他再次名列榜首也引起了不少学员的不满。张学良也发现很多人对他“敬而远之”，储世新告诉他，他什么都好，唯一不好的是他是张作霖的儿子。

讲武堂总办张作相收到了学员的告状信，他责令胡兰春重新组织一场独立出题、纪律严明的考试。

学员们对张学良次次考试第一反应激烈，一些班级还组织罢课，胡兰春在所有教官面前含沙射影的批评某些人可耻的抱大腿行为，教官们目光异样，唯有心怀坦荡的郭松龄面不改色。

再次考试后，张学良依然交上了完美的答卷，让人不得不服。郭松龄跟张学良相视一笑，他们在小树林散步后，相互又有了进一步的了解。随后，张学良被晋升为卫队旅少校营长。

这夜，五班学员在巨流河完成夜间战术课目，不过全班成员都被二区队放倒，鲍毓麟给张学良穿小鞋，张学成打了鲍毓麟，鲍毓麟骂张学成是狗腿子，于是张家两兄弟都扑向了鲍毓麟，几个人厮打在一起，郭松龄朝天放了一枪才制止了这样的场面。

郭松龄单独留下了张学良，张学良告诉他，虽然张学成从小跟自己一起长大，张作霖视他为亲子，但是自己当了营长他还是忍不住嫉妒，郭松龄说这就是私人军队的毛病。

张学良跟张作相提意见，他认为讲武堂的教官大都是日本陆军学校毕业，教的也是日本人那一套，但是这并不适合他们这些学员，学校应该少讲基础，多讲协同作战。

郭松龄和张学良谈到张作霖，郭松龄认为张作霖是那种唯利是图之人，张学良却认为父亲虽无多少文化但是聪明绝顶，虽刚愎自用但是他爱护自己的名声。郭松龄认为张学良是改革奉军最好的人选，张作霖即将到讲武堂考察二百米战术协同和夜间课目训练，可以借此机会让他醍醐灌顶。

张作相看了演练之后对张学良更是刮目相看，将他升为团长，还说等他毕业就将卫队旅旅长的位置让给他。张学良却心怀忐忑，临事而惧，储世新告诉他军队没有多少论资排辈的，行事低调即可。

张学良到卫队旅二团考察，发现此地装备先进，但是人员懈怠，营长赵喜顺虽是跟张学良关系亲密，还是挨了他的一通批。张学良将这些情况告诉郭松龄，请他帮助自己掌握卫队旅，改造奉军，给了他旅参谋长之职，但行使旅长权利。

韩淑秀和于凤至处得不错，很快就以姐妹想称。这天，韩淑秀因为孤儿学校的事来找于凤至，此时的于凤至怀孕已经快足月，她爽快的让韩淑秀到账房支取了孤儿学校缺少的三千元奉票的资金。

郭松龄下定决心去卫队旅，和张学良和衷共济，带出一支模范旅出来。张学良请郭松龄和他一起去参加美国总领事的告别酒会，在酒会上，郭松龄提议由储世新担任军需处长。菊池武夫也参加了酒会，他告诉张学良，驻海城的日本炮兵就要秋操了，邀请他去参观，张学良想带着手下的炮兵一起去却遭到菊池武夫的拒绝。

王永江自担任财政厅厅长以来，工作非常出色，财政收入迅速好转，国库得以充实，深得张作霖的信任和器重，每每言听计从，同时张作霖也迫切希望军队上也能有王永江这样的人才。

杨宇霆因外联徐树铮摔了一个大跟头，但张作霖还是很看重杨宇霆的才气，又召他回来在吴俊升的边防军挂了军事顾问的头衔。因郭松龄得到张学良青眼而心怀不平的讲武堂教官们对杨宇霆的回归抱着看好戏的心态。

张作霖要到讲武堂观摩步炮协同，郭松龄特地拉了两门大炮进行实战演练，张学成等人认为如此下血本只是为了让张学良完美亮相，深感自己没有拼爹的资本，而对五班学员因为平时刻苦的训练磨炼出的高水平却浑然不放在眼里。杨宇霆亲到现场观看了演练，他认为和日本步兵水平不相上下，但他认为郭松龄在一步步的接近东北方针的制定权。

当大家挥舞旗帜庆贺胜利的时候却出现了一场惨剧，郎先坡因为看见张学良的鞋子不合脚便跟他换了，演练结束鞋子底掉了，郎先坡到壕沟里订鞋子却不小心踩上了哑弹被炸身亡，张学良痛悔不已，他抱着鞋子回到家，在于凤至面前像个孩子一样哭泣。

张学良躺在床上，梦见郎先坡在炮火连天的战场上钉着鞋子，梦见讲武堂的教官学员对自己的嘲笑，梦见炸弹在自己身后炸响，在床上躺了一夜半天的张学良惊醒过来。讲武堂出了事故，各方反应不一，张作霖亲到讲武堂巡视，还到五班慰问，勉励众学员好好干。

1920年，讲武堂一期学员毕业，张学良担心父亲能否接受郭松龄，郭松龄说自己与张作霖不是同路人，幸亏有张学良是奉军的新希望。

于凤至生了个闺女，张作霖很是欢喜疼爱。

张学良应菊池武夫邀请到海城观看日本步兵出操，他在酒宴上注意到目光如炬的日本人石原莞尔，菊池武夫说此人是日本陆军大学最优秀的毕业生。

张学良给了鲍毓麟卫队旅中校副团长的职务，而一期五班能划拉来的学员他都弄过来了，包括班长储世新，他调来做了负责财务的军需处长，他对众人的要求是可以顶撞自己，但是要服从参谋长郭松龄。储世新提醒他这种重用郭松龄的做派会让某些留日派不愉快，他也没必要卷进这种派别之争中去。

郭松龄发现厨房从军需处领来的东西缺斤少两，他看在储世新新官上任的份上没有处罚他，但是警告他以后决不能再犯。郭松龄告诉张学良，军队的基础在士兵，要求他们做到的自己首先必须做到。张学良说这辈子都没服气过谁，郭松龄算一个。

张学良回家见了自己闺女，还嘱咐于凤至的制衣厂给他们卫队旅做的衣服得精细点。张作霖见到儿子，他不太明白张学良的对军队的整改行动，不过还是答应让他自己扑腾。张学良请求半年的整训期，张作霖却说军队得靠打仗，不是关起门训练就行的，张学良知道又有人在张作霖耳边撺掇，十分恼火。张作霖又强调了人情世故的重要性，让他和鲍毓麟带着各自的太太去一趟北京。

张学良等人到了北京，在戏院听戏的时候，收到了徐树铮派人送过来的名帖。几人听完戏后准备离开碰到了冯庸，冯庸此时已经成了北京警察总监江朝宗的女婿，他拉着张学良来到自己的据点。张学良提到徐树铮，冯庸对此人仍然心有余悸，不过他认为张学良既然是到北京探察，人当然是要见的。张学良让冯庸回奉天，冯庸却认为郭松龄和徐树铮是一类人，不愿和他掺和在一起。冯庸依然色性不改，叫了一堆的j女陪酒，张学良醉得不轻，走前还不忘掏了银元付账，于凤至自知他在外疯玩，还是在住处等了他一晚上。

第二天，张学良和于凤至几人参加舞会，有人领张学良见了现任西北边防军总司令徐树铮，徐树铮说张作霖所图者大，准备入主关内，他送了张学良一把前清摄政王载沣的佩枪。

张学良回到奉天进了公署大楼见张作霖，张作霖说自己要去天津北京虎口夺食——奉系直系合作放倒皖系的段祺瑞和徐树铮，卫队旅留在奉天守卫，而二团必须作为主力前往战场，郭松龄很高兴能有血洗刺刀的机会。

张学良带卫队旅护送张作霖到了天津，徐树铮为表亲近之意亲到廊坊迎接，张学良知道他是个为达目的不择手段的人，严令赵喜顺必须严加防范。

张作霖到达北京调停，撸掉了徐树铮的职务，准备转道天津。张学良回到奉天后一直惴惴不安，这时他接到电话得到徐树铮要加害张作霖的情报。

徐树铮接了张作霖到段祺瑞的府邸赴宴，近卫都被拦在门外，张学良是一个小时后得到消息的，通过电话派了一个排到了段府门外。

徐树铮一心拿下张作霖，他将段祺瑞叫到一边密谈，要他收起妇人之仁趁着此次机会抓住张作霖。而精明的张作霖谎称肠胃不适要上厕所，从下水道逃到街上，被赵喜顺接应离开。随后，张作霖联名曹锟、吴佩孚发电讨伐段祺瑞卖国行径。而在天津小站，郭松龄一战成名。

郭松龄听说杨宇霆要回来做参谋总长，特别是胡兰春要做作战处长，他特别看不上胡兰春，在张学良面前大发牢骚。不过因为有段祺瑞的兵败被收缴的武器和俘虏的炮兵，他还是转怒为喜，同意参加张学良提到的沈阳大饭店的交际舞会，张学良说酒钱饭钱由从吉林回来的姐姐张首芳出。

张首芳出嫁后也不改暴脾气，她因找不到自己的旧物，气冲冲的搜罗了一堆的古玩字画，五姨太忍气吞声，张首芳还不忿她不跟自己吵吵。张作霖回到家，张首芳告诉他自己是坐公公的专车回来的，张作霖立即让她叫了鲍贵卿过来商议事情。

沈阳大饭店，张首芳告诉张学良，他们卫队旅将去吉林剿匪，她会在吉林帮他好好拉拢郭松龄。原来是土匪长江好进入了珲春焚烧了日本领事馆，日本陆军三个主力旅已经进驻珲春名为剿匪实为占据。张作霖已经和鲍贵卿商议好了剿匪一事，张学良连忙赶回家。张作霖认为最难的事是避免和当地日本驻军发生矛盾，他已经让菊池武夫前往珲春打前站，张学良深感父亲的用心良苦。

张学良率部进入了珲春，发现此处已经来了东京的日本记者。他生平第一次写下了战时训诫令，郭松龄认为他写得不错但不够提气，让他学习老兵虽粗鲁但充满气性的言语。于是，张学良在密侦队出发前训话时用通俗亲民的话语为先行部队壮胆，待密侦队出发后，他却有种想哭的冲动。

张学良还用通俗易懂的语言写了布告到处张贴，劝诫土匪去恶向善，回头是岸，长江好等人听懂了这些绵里藏针的话，非常不痛快。张学良率卫队旅炮轰了一处土匪巢窝，可是其他地方也出现土匪，而且地点皆在日本驻军后面，真是豆腐掉进了灰堆里。张学良去鲍家找鲍贵卿的秘书长一起去和日军谈判，认识了来自天津的伶人谷瑞玉，谷瑞玉对年轻潇洒的张学良一见倾心。

土匪们枪法精准，卫队旅打得很是吃力，郭松龄拉了两箱手榴弹过来，形势立马一片大好。这边，一群悄悄接近的土匪被储世新发现，他指挥士兵发射炮弹，机关枪扫射之处，土匪纷纷倒下。

郭松龄在密江被一千余名匪徒围困，他给张学良发电派部增援力争全歼。长江好的几条去路都被堵住，在二当家张宝声的提议下，交出千名部下归顺了张学良，自己和几名亲信离开了此地。张学良让王宝声挑选七百名出身贫苦的土匪成立山林警备队，他自己亲任队长。

张学良到佳木斯剿匪，条件艰苦，战役卓绝。警备队却有七个人当了逃兵，郭松龄说这七人实际上是张宝声的肉票，肉票一共有十五个人。张学良觉得这是对自己年轻仁义的嘲笑，指责张宝声虽行走江湖多年却毫无侠肝义胆，说他再无活路，张宝声羞愧下砍断了自己的手还了张学良的人情后被枪毙。

日本终于同意撤退珲春驻军，一直都悬着心的张作霖高兴不已，让张作相请冯德麟和汤玉麟来坐坐，一笑泯恩仇，外加笼络人心。冯德麟自出狱后就窝在家里算计着钱财，不愿再舔着脸去找自己的老兄弟。帅府的专车亲来接人，冯德麟冷了人家半天，才从抽屉里摸了一把枪上车了。

冯德麟到了帅府，他首先感谢张作霖对自己的担保，还说自己不是落井下石的人。张作霖请他吸云烟，这恰是冯德麟的心头好，他欣然起身，身上的枪掉在地上，尴尬后两人相视一笑，张作霖还说走时给他换把新的，并且告诉他已经正式任命冯庸为二十八师上校团长。

张学良到戏院接了谷瑞玉到了她家，谷瑞玉惊喜他的出现，两人很快抱在一起亲热起来。过后张学良说她的家和做事的样子很像那个将自己从火车上带走的女人，他闻着自己的手指说上面有血的味道，心情有些低落。谷瑞玉体贴的让副官将车开走，免得外人闲话。之后，张学良带着冯庸到了谷瑞玉的住所，还介绍这是自己的如夫人，谷瑞玉还自称和张学良是自由恋爱。于凤至听到张学良在剿匪时与女戏子出双入对的传闻，她警告下人不要乱传流言。

张作霖在饭桌上说到张学良升任上将的命令大总统已经签发了，于凤至只淡淡的说了一句能平安回家就行，早就耳闻儿子的风流韵事的张作霖听后心中有点不是滋味。

张学良和部下带着死去将士的骨灰回到奉天后，就听说奉天要新编七个混成旅，杨宇霆担任两省剿匪司令部参谋长，接手剿匪事务，张学良大出意外又为郭松龄愤愤不平，直到张作霖说将新编第八旅交给郭松龄，张学良才高兴起来。张作霖提醒他什么都可以换，老婆不可以换。

张学良给于凤至带了许多俄国玩意，于凤至丝毫不感兴趣，问他白俄女人可有会拉琴、会唱戏的，张学良明白她心有芥蒂，说自己的感情在家和部队上。于凤至却过不了心里那道坎，让丫鬟扔出了张学良带回的东西。

张作霖在会议上表扬了卫队旅的剿匪功绩，让大家通过张学良的汇报学习其优秀经验。

谷瑞玉定要跟着张学良到了奉天，张学良害怕被人发现，将她安置在张廷枢的宿舍，张廷枢也觉得此人是定时炸弹，只答应留人三天。谷瑞玉要张学良收了自己做如夫人，张学良虽喜谷瑞玉的温柔体贴，但是张作霖和于凤至明于心却不破于口的态度让他有些惴惴不安。

饭桌上，张作霖说到张学良提议在佳木斯开设银行令王永江对他赞赏有加，还提到卫队旅的纪律严明，令当地长官非常佩服。这时张学良回到家，张作霖用公署饭局为儿子打马虎眼，五姨太拉了张作霖走了。于凤至含沙射影的说到赴饭局可以，可不要吃出不干净的病，张学良恼羞成怒的摔了筷子起身就走了。张作霖私下对五姨太说女戏子的事早就是卫队旅的公开秘密，她来奉天的事自己也了如指掌。

张学良的剿匪事迹引起了日本人的高度重视，菊池武夫建议通过影响张学良来影响奉军最高统治者张作霖。

张作霖终于直接提到了谷瑞玉，他命令张学良第二天早上将那个“野女人”送出奉天城。

郭松龄在去新民检阅第八旅并和杨宇霆交接剿匪事务前特地接了张学良到了自家，他说立志救国是自己和张学良合作的初衷，现在必须隐忍尤其是不能犯那些低级错误，而且张作霖将派张学良随张作相的军事代表团到日本参观日军秋操，一个即将接受更大的军事使命和在国际上亮相的公众人物应有更高的道德操守。这时，韩淑秀接来了谷瑞玉，几个人一起吃了顿饭。

回到住处，张学良告诉谷瑞玉，这顿饭是他们最后的晚餐，他说自己打扰了她的生活，她应该回到自己的舞台去，谷瑞玉却说舞台是属于男人的，没有那些男人的捧场她红不了，但是张学良在她的心中是与众不同的温柔所在。张学良已经决定要与她分开，却不忍就这样将她推走，他找到冯庸那里，说他连死的心都有了。

张学良回到家，向于凤至要三万元钱，于凤至说这笔钱够韩淑秀的孤儿学校两年的开支。张学良说自己有一根金手指，他只是不想像父亲的那帮老兄弟那样刮地皮喝兵血，于凤至还是给他拿了钱，让他省着点花。

张学良让徐副官给谷瑞玉置办了豪宅，谷瑞玉说自己对张学良再无任何要求，两人自此一刀两端。

一九二一年的秋天，张学良随军事代表团来到了东京，日本皇太后亲自接见了他。

张学良回国后，张作霖带着各级军官和家人观看了他带回的有关日军现状的影片，张学良告诉父亲，自己没被吓住，而是激发了整顿军队的决心，东北军必须迎头赶上拉近与日军的距离。

郭松龄说日本人给了张学良储君待遇是想要拉拢他，而他这种忧虑体现了他的民族意识，国家出现了问题，每个人都有责任找出一条路。张学良说张作霖已经正式任命杨宇霆为总参谋长，郭松龄却说杨宇霆不是来整军的，而是为了实现自己的野心。

张学良带着徐副官去见了杨宇霆，杨宇霆说自己劝张作霖不要接受吴佩孚的挑战，而张学良的“整顿军纪、加强训练、选拔军官、全面整顿”十六字方针跟自己不谋而合，自己找他是为了合作的。两人就整军一事初步达成了统一的步调。

随后，张学良和徐副官带了酒食给巡视演习场地的郭松龄等人，郭松龄听张学良谈到杨宇霆，立即大光其火，扬长而去。

第五混成旅二团六连哗变，士兵抢掠如土匪，杨宇霆提议张作霖召开了最高级别的军事会议，张学良被父亲叫来参会，意外的得知自己被任命为第二梯队总司令，统辖三四八旅。

张作霖决定与直系吴佩孚作战，可那些老把式却没有一个真的愿意打，杨宇霆告诉张学良最好的革新就是实战，否则永远没有机会。

清晨，张学良偷偷的起来拿钱发现密码改了，于凤至醒了，张学良嬉皮笑脸的说就要两万块，马上就要入关打仗了，于凤至瞬间泪水簌簌的往下掉，不过还是给张学良拿了钱。张学良让于凤至想想办法将郭松龄和杨宇霆叫到一起吃个饭解解心结。可是郭松龄听说张学良设了这样一个饭局非常不爽，坚决不去。

张学良出发前并没有回家，于凤至收拾了行李让徐副官带走，她回到屋子写下《送学良出征》，字字泣血，句句带泪。张作霖着便装亲自到车站送别张学良，他安慰张学良说打仗也是平常事，自己打了一卦张学良是吉星高照，叮嘱他吃好睡好，这样才脑子机灵，战前在士兵前转一圈，真正打起来就老实待在司令部里，一言一语，皆显慈父心肠。

赵喜顺将于凤至写的诗交给张学良，张学良看着纸上仿佛浸满泪水的字句，眼前浮现于凤至头戴凤冠、大腹便便的一幕幕。

1922年爆发的奉直战争，奉军节节败退。

张作相以张学良三八两旅虽败未溃、王兴文团战死顶住直军攻击迫使奉直议和为例，说明发展新生力量已成大势，张作霖感叹把兄弟们都没他这种胸襟。

张作霖给张学良打招呼，他要借总结奉直战役各部的表现，严惩军中败类，对那些临阵退缩、贻误战机、焚劫掳掠的首恶分子处以极刑，杀他几个以整军纪，还说张学良升任东三省陆军整理处参谋长，监斩是他的职责范围。张学良找杨宇霆商议，杨宇霆说，只要他监斩那三个老派骨干杀人立威，他自然就是新派的领袖，就会被那些老派恨着再难回头做善人，不过被人畏惧着比受人爱戴安全。

在军事会议上，由张学良宣布对本次作战指挥不力者的处分，十七个军官被撤职。随后，张作霖又命令卫兵绑了三个团级以上的军官，命令张学良立即军法审判处以极刑。张作霖告诉大家，被撤职整顿的军官以后还有机会得到重用，奉天的财物非常充足，一切要以战事为先。

郭松龄因为奉旨战役心中窝火已久，甚至对张学良也有了隔阂，他回到家告诉妻子，东北只有王永江是个明白人，可王永江称病回乡了，他认为王永江和自己一样都在找自己梦中那匹马。

张学良到监狱监斩，他命令军法处长和行刑队，执行枪决时要打心脏，到几人原来的部队拿钱买上好的棺材安置，他还让二六旅整编后仍然沿用原来的番号，被执行枪决的军官心怀安慰赴死。

张学良和鲍毓麟张廷枢去了舞厅，他心情低落，鲍毓麟说张作霖是奇人异象不怕鬼但不该让张学良手上染血，张学良说自己不怕鬼，还马上要到航空处当总办。

张作霖任命冯庸为航空处副总办，冯庸却不愿意，张学良迂回救国说通冯德麟赶鸭子上架了。

郭松龄给了张学良一份吴俊升的急电，原来是黑省四旅三团哗变拒绝整军。张学良拿着电报回家找张作霖，他认为吴俊升撸掉的团旅级干部太多心太急，对于郭松龄提议的由整理处亲赴现场处理的意见，张作霖同意了。

张学良和郭松龄到了黑省张宗昌处，张宗昌带着属下磕头迎接恩人张学良，张学良和郭松龄发现张宗昌带兵颇有土匪习气，甚至靠罂粟聚兵，郭松龄很是看不过眼，要他们在训练场上见真章。

回到住处，张学良告诉郭松龄，张宗昌曾经被曹锟骗了，是自己介绍他到了奉天，所以他才称自己为恩人。

张学良和郭松龄检阅了张宗昌部队的演练，张学良觉得队伍还是很卖力的，郭松龄却不满意，给他们设置了战术背景，张宗昌不气不恼，还命令部下架起机关枪来真枪实弹的干，还自己拿起机枪扫射命令队伍前进，郭松龄哭笑不得，差点要遣散了张宗昌的队伍。

张学良回来复命，张作霖却说有毛病的人才有真情才值得相交，过去自己靠老派打出了东三省，现在要靠杨宇霆那些留过洋的新派教自己开飞机打洋枪大炮，像郭松龄那些上过陆大保定军校的土派能和当兵的同甘共苦适合训练队伍，要整军经武就得要把这三种人拧在一块，用好了他这个整理处长官才算合格，张学良频频点头后拿了经费批条让张作霖签字，张作霖写了“准”字后，父子相对哈哈大笑。

徐副官拎了高档补品来看储世新，他说奉军真正的调度者是张学良，郭松龄和他的关系微妙起来，杨宇霆等人也只对“少帅”张学良亲热，储世新叮嘱徐副官在张学良身边不要挑事，他还提到张宗昌被张学良保下来后白捡了一支白俄武装，有上万人的精锐。

张学良特地约了杨宇霆和郭松龄两派人打牌，借以拉拢他们的关系，杨宇霆并未上桌提前离开了。郭松龄鏖战一夜回到家，进门就洗手，他说虽然输得不少但是有张学良兜底，只当是与狼共舞，今天总算见识到真正的赌徒。

张学良在教官的带领下娴熟的架势飞机在自家屋顶上盘旋，张作霖得意于儿子的艺高胆大，还因为东北自制后的一片大好形势开怀，他将空军、海军、外交等都放手交给了张学良。

江浙战争爆发，引起全国性的反应，张作霖非常关心日本对直奉二战的态度，授意杨宇霆向现任日本总领馆武官菊池武夫探询日本政府的意向，菊池武夫意识到决战不可逆转，他立即告辞要将这样重大的信息转告东京。

直奉战争迫在眉睫，张作霖为了一雪前耻做了诸多准备，战前的军事会议上，气氛紧张凝重。张学良在出发前回家看于凤至，于凤至为了不扰乱军心强忍心中的担忧与痛楚。

一九二四年九月，奉系张作霖部与直系吴佩孚部在直隶奉天地区为争夺北京政权而发动了第二次直奉战争。

张学良发现各部使用的地图都不符合要求，他派人给一军团送去了地图，这份地图起到了重要的作用，一军团从侧翼的黄土岭突破了石门寨。郭松龄在山海关打得艰难，听到这个消息颇不是滋味。张学良高兴之余突然生出一个想法，留一个旅守住山海关正面，把其他三个旅都拉到一军团方面，就九门口一个方向打，郭松龄觉得自己是去沾一军团的光，但因为山海关没有突破他自愧没有发言权。

队伍合并后，郭松龄和姜登选韩麟春就因为对军官的处分发生了争执，他心中本来就憋屈，再加上人在屋檐下的耻辱，一气之下执意要将部队带回山海关。此种行为是要受到军法处分的，张学良为了不让郭松龄酿成无法收拾的后果，立即追上了部队让他们原地待命。郭松龄并未随大部队一起开拔，他偷偷到了一个村子睡了一夜，张学良找到他，质问他有没有将自己这个学生和长官放在心里，他的行为令自己太失望了，郭松龄羞愧悲愤流泪，觉得遭受到平生从未遇到的耻辱生不如死无颜见人，张学良用了激将法才将他逼上了九门口的战场，郭松龄化悲愤为力量，带领四个团突破防线，长驱直入，切断了直军的主力后路。

队伍取得突破性的胜利，好处却被张宗昌收入囊中，一下子扩编了五个军，他收下一直对张学良怀有嫉恨之心的张学成做了自己部队的旅长。临渝县的乡民将张学成的旅部抢掠烧房奸淫妇女的恶行告到了张学良那里，张学成更加羞愤不平，张宗昌却调他到七十师当师长。张学良到了张宗昌处没有见到张学成，他让张宗昌转达对张学成的撤职处分。

谈起军队的种种陋习，郭松龄终于正面将自己的想法给张学良点破：张学良必须尽快成熟起来，不仅是作为军事首领，而是作为整个东北的政治领导者，停止内战，强兵御侮，真正担负起振兴东北的重任。

张学良回到奉天，给张作霖上了条陈为郭松龄请功要官，张作霖却对郭松龄提出的“反对南下以免劳民伤财”的意见不满，认为他对自己的策略说三道四过于挟兵自重，用“君子喻于义”的理由拒绝给郭松龄论功行赏。张学良十分恼火，和张作霖大吵起来。

一九二五年五月，五卅运动在上海爆发并且很快席卷全国。张作霖准备往上海派兵，将奉军和世家子弟里体面的会说英语的弄两千个去，给他们最好的军服装备，让上海人觉得奉军不比洋鬼子差，用和平的方式安定局面，张学良觉得这比发一千封声援电管用。

六月，张学良抵达上海，在美国领事馆举行的招待晚宴上认识了二十八岁的宋美龄，他让宋美龄作为翻译向英美两国总领事表达了调停冲突保护上海商民的意思，而且强调绝不会使用机关枪，让两国领事无言以对讪讪离去。宋美龄认为他的外交辞令不够含蓄，张学良说孙中山生前同自己会面时希望自己做一个有希望的中国青年。

《英国商报》想采访张学良，张学良邀请宋美龄作为自己的翻译，宋美龄惊讶于英文流利的他会有此要求但还是应邀前往。张学良在采访中说，他本人非常痛恨战争，如果有更好的方法解决问题，他个人倾向和平罢战，租界已经血染大街毫无自由可言，如果他们这些所谓民主国家的所谓自由是要建立在他国国人流血之上，对于我们这些国人是耻辱，要彻底摆脱外国人的欺辱唯有奋发图强一途。

张作霖在军事会议上新任命了四省督办：杨宇霆，姜登选，李景林，张宗昌。散会后，张作霖告诉在外等候的郭松龄，他将杨宇霆调到别处去了，要他就留在自己身边练兵。郭松龄憋着一肚子火气回到家，他告诉妻子，最气愤的是张作霖和善可亲的背后是家国天下的野心。韩淑秀一语中的的点出他心中最大的障碍不是张作霖而是张学良，他们一路走来肝胆相照，她知道郭松龄一直都想将张学良争取到社会进步革命这一边，但是张学良终究是张作霖的儿子，这件事情是没有太多把握的，郭松龄却说可以绕过张学良，自己多年的经验已经掌握住了奉军的精锐部队。

张学良从北京松快一番后回到天津津榆司令部，郭松龄告诉他，张作霖让张学良接收杨宇霆的总参谋长，而自己接手他的津榆司令部。郭松龄对张学良的声色犬马心中不喜，他觉得张作霖就是一个只能接受阿谀奉迎听不进批评的专治君主，长时间以来他都在避免张学良步其父亲后尘，可张学良并没有成长为他希望的样子。

张学良回到奉天，张作霖给他讲授驭人之道：郭松龄和杨宇霆旗鼓相当又彼此叫板，最好的办法是互为掣肘，郭松龄功冠三军若是再委以重任，杨宇霆会觉得失去了对手的资格，得给他一点机会认清自己，奉军中不能只有一个郭松龄，张学良觉得他纯粹就是帝王之道。

张廷枢告诉张学良，近来郭松龄有些做法反常，几乎所有的主力师旅都换上了他的亲信，魏益三甚至连跳三级成了津榆司令部的参谋长。张学良嘴上说了理解郭松龄的话，心中却并非没有波澜。

张学良告诉张作霖，郭松龄情绪波动生病了，下个月日本秋操发来邀请他想让郭松龄去。张作霖说郭松龄一语成谶，一味向南发展果然出了问题，还得由他收拾场面，张学良要张作霖适当关心属下，别把郭松龄用垮了。

一九二五年十月，奉浙战争爆发，杨宇霆丧师失地便装从南京逃回奉天，刚刚因江南战事大发雷霆的张作霖倒是对他一如既往，仍然任命他为总参谋长。

郭松龄在东京收到张学良盼归的电报却托词疗养不肯动身，早就对张作霖扩军备战抢夺地盘致使百姓遭殃不满的郭松龄让韩淑秀与冯玉祥的夫人（两人为女子大学同学）联系以商大计。

张学良派人拿着自己的亲笔信动身赴日，他向郭松龄许诺以后关内的东北军由他一人统帅。他对杨宇霆大败而回还吆五遣六极为不满，甚至说出杀他祭旗必得军心大震的话，张作霖听后气得饭都不吃了。见父子二人为郭松龄闹矛盾，于凤至去看了韩淑秀，两人交换了礼物。于凤至觉得韩淑秀热情得刻意，她直觉张学良和郭松龄不如从前了，张学良说人总会长大的。

郭松龄回国后就让秘书长给自己找个大夫，还物色了几个忠诚可靠的卫队营长。张学成自撤职后就对张学良怨念更深，还抱紧了张宗昌的大腿，看着亲如手足的兄弟与自己渐行渐远，张学良却无力挽回。

郭松龄带着三军团驻守天津津榆司令部，出发前，他一反常态去和从来不搭理的杨宇霆告别，讽刺杨宇霆一切的春风得意均为不祥之兆。一九二五年十一月，郭松龄的三军团与冯玉祥签立了讨奉密约。

张学良前往天津司令部，郭松龄正在召开会议批斗杨宇霆。张学良说是人皆会犯错，郭松龄却态度激烈，在座众人也愤愤不平的表示不做杨宇霆的炮灰，只有储世新跟着张学良一起出来了。两人都觉察出郭松龄的变化和充斥在会议室的不安因子，储世新说自己这个师长很快就会被架空了，他让张学良留心郭松龄在搞军事的同时搞政治。

张学良打电话将天津“集体骂娘”的情形告诉了张作霖，张作霖意识到问题的复杂，让他赶快回来。张廷枢建议张学良以抗命为由立即解除郭松龄的兵权，张学良却下不了决心与曾经亲密的师长和朋友反目。

张学良来看“休养”的郭松龄，让他和自己一起回奉天将话说清楚。郭松龄却说张作霖被群小包围听不进谏言，而自己是宁折不弯，希望在大局定下后，张学良能继任东北首脑改变三省现状。张学良听出他语中的决心，黯然离开了天津。

张作霖连发三道电令让郭松龄回奉天述职，郭松龄置若罔闻。张学良回到奉天，张作霖问他有多大把握控制第三军团，张学良说这取决于郭松龄的态度。张作霖暴跳如雷的讽刺张学良将郭松龄当成宝贝疙瘩一路捧着哄着最后却无法号令，要他当着自己的面给郭松龄打电话，张学良无言以对，拨通天津的电话却找不到人。

1925年11月22日，郭松龄发布了三个举兵反奉的政治通电：要求张作霖下野请张学良接管军政大权，宣布主和罢战宗旨，讨伐杨宇霆，此电令一出，震撼全国。张廷枢出走关外，冯庸带着驻津的飞机飞往奉天。

23日，第三军团的军官在滦州火柴厂集结，郭松龄作了“拯救东北拯救国家”的讲话，号令大家讨伐造成兵连祸结的以杨宇霆为首的妖孽，不少人在自愿出兵伐奉的方案书上签字，郭松龄和韩淑秀表示已经树立以死报国的信念。

张学良连夜乘坐专列去往天津，中途却遇到山海关的铁路被破坏了，原来，郭松龄声称张作相叛变，派了工兵营长切断了铁路电缆。

储世新和另外四位誓死效忠张家的军官没有签字，郭松龄告诫储世新不要将个人意气凌驾于理想和信念之上，派人将他们送走了。而蒙在鼓里的姜登选被郭松龄请了过来，随即下令“送君送到阳关道”。

张作霖给儿子发布了正式的公文请他回来就职，本就心怀愧疚的张学良大感羞辱，最信赖的朋友陷他入不忠不孝的境地令他心如刀绞，他不知道这个世界上还有什么东西值得自己信赖。徐副官劝不动他反被他打得头破血流，哭喊着“郎先坡就不该将鞋给他就该炸死他”，几欲发狂的张学良终于停止殴打行为瘫倒在地上。

张学良传话要与郭松龄见面，郭松龄给他写了一封信，希望张学良认清形势，不做张作霖那样的旧时代枭雄。张学良回信说自己不愿背弃朋友，同样也不能背叛父亲。

郭松龄手握奉军七万精锐主力攻势凶猛，在杨宇霆被撤换后也依然没有收手。张作霖的一帮老兄弟劝他找出问题的根本，他说自己已和郭松龄势不两立，要保住性命钱财就只能一起抄家伙跟他干一场。张作霖悬赏八十万拿郭松龄的人头，任命张学良为讨伐总司令，杨宇霆依然为总参谋长。

菊池武夫带着关东军白川司令长官的代表找到郭松龄，希望他在占据奉天后能承认日方在东北地区的特殊权利，日方也可以给他提供一些便利，郭松龄义正辞严的拒绝，说日本不得干涉本国内政。

张学良来到与郭松龄交火的锦州，他告诉张廷枢，很多人都不相信他怀疑他和郭松龄勾结，甚至张作相都扣住文件不让他看，一路过来都不太平。

张学良给已经到达新民的郭松龄打电话，郭松龄却让韩淑秀接听，张学良让她劝郭松龄不要走绝路，否则走下去局面就不可收拾，自己可以跟他一起整顿东北。韩淑秀只说了郭松龄对他忠贞不二，希望他能执掌东北就挂断了电话，张学良再打就无法接通了。

郭松龄一路势如破竹，张作霖被逼下野，他从银行提现了银元，令五姨太打包家里所有值钱的东西准备运到旅顺。这时城北停电了，张作霖怀疑城内兵变，命令立即打包细软，将大小青楼泼上汽油一旦情况不对就烧光。韩麟春却说郭松龄很在意日本的干政，可以从这方面入手置他于死地。张作霖去见了关东军参谋长，日本方面表示可以提供帮助，但是若要合作必须答应他们提出的五项条件，张作霖毫不迟疑的签了字。

在郭军先头部队进攻奉天时，日本关东军调来大批兵力，切断郭军后方，郭松龄电告日军公使让他不要干涉中国内政。于凤至好不容易打通了张学良的电话，她哭着说不敢相信这是真的，张学良说自己已经仁至义尽唯有一决高下了，他接通了张作霖的电话，张作霖说全力支持他打。

张学良不相信三军团都听郭松龄一个人的，他让张廷枢印了一万份说明真相的传单，字字句句戳人心窝，冯庸亲自驾驶飞机到巨流河对岸空投了传单。郭松龄知道张学良是在跟自己打心里战，命令收缴传单集中烧毁。

炮弹一响，对岸就跑过来两个军官，说郭松龄定下的总攻时间是十点，好多人都不愿意进城打自己人，张学良让这些人每天在岸边喊话：吃张家饭不打张家人。吴俊升调动看家兵力偷袭了白旗堡，摧毁了郭军的弹药库，郭军参谋长邹作华倒戈，主张停战议和，郭军内部发生争执，郭松龄命令明日拂晓全线反攻，可是邹作华在突围时将所有的大炮都拉走了。

郭松龄兵败宣布下野，带领教导队单独突围，让余部进入奉天听从张学良的命令，邹作华下令各军停止攻击。张学良得到消息后也命令停战，心里却担心起出走的郭松龄。五姨太等人回到家，几人劫后余生痛哭流涕。于凤至下跪替张学良向各位妈妈赔罪，几人又再次抱头痛哭。

郭松龄和韩淑秀化装南逃，路上被吴俊升的骑兵追击躲避到一个叫苏家屯的地方，韩淑秀用一只耳环换了点吃的，听到枪声躲进了老乡的地窖，却又因为那只耳环暴露了行踪被捕。

郭松龄夫妇被关在老达房，骑兵师师长对他非常礼遇，杨宇霆却撺掇张作霖一了百了以防夜长梦多，赵喜顺赶往老达房执行枪决，焦急的到处打听郭松龄消息的张学良知道此事后，让人给赵喜顺发电报让他将郭松龄夫妇带到自己这里准备偷偷将他们送到国外。

郭松龄让一个讲武堂的学生记录了自己的起兵理由，还在一封信上写下自己的未了心愿，请赵喜顺转交给张学良，随后与韩淑秀牵手走向刑场，两人相扶相携英勇赴死。张学良得知郭松龄死讯的时候那封电报还因为发报机故障没有送出去，他无声痛哭不已。

张作霖重新进驻公署大楼，他要军法处长带回张学良进行法办，众人连忙劝住他，张作霖做足戏后才在张作相等人的搀扶下离开。

张学良要保住自己曾经的部下，杨宇霆等人却主张处死旅以上的反叛军官，张作相偷偷告诉张学良，谁来也不交人他们总不能用抢的。

在会议上，张作霖同意杨宇霆的“感情靠不住执法必严”的主张，张作相在众人面前痛哭，说“人非圣贤孰能无情”，那都是张学良的部下也是张作霖的部下，郭松龄已死就保留元气吧。在他的苦劝下，吴俊升等人终于同意让张学良处理此事，张作相立即拉着张作霖给张学良打电话落实此事。

张学良得到由自己处置反叛将领的命令后松了一口气，卫兵送来一摞刊载郭松龄夫妇被执行枪决并且被曝尸的消息的报纸，说总部命令在各连分发，张学良命令他马上拿去烧掉。

储世新被李景林放回来，张学良感叹这个世界变得如此残忍暴虐，储世新说他没有参与伐奉是因为他不懂郭松龄的理论，而且郭松龄的举事实际上是用了一种惨烈的方式为张学良在军中立威，他提醒张学良有人拥护就有人看不顺眼，张学良却说自己心里清楚此次与老师对决就是某些人挑唆的悲剧。

张学良拿着一捧黄菊回家，插在张作霖的书房里，说花是从新民老宅里摘回来的，还提到生母最喜欢菊花，张作霖怒问他怎么处理那三个起事的军长，张学良一一道来，说只准备再任用其中一个，张作霖让他自己做主，告诉他有些错是不能犯的否则是家破人亡百身难赎。张学良给张作霖磕头谢罪，张作霖扶起他，说杨景镇教的一句话让自己记了一辈子，让儿子也记住——凡是能用金钱买的都是便宜的。

1926年三月，李大钊领导并参加了北京“反对帝国主义和北洋军阀”的运动，他公开为郭松龄鸣不平并谴责张作霖性本残暴罪行累累，号召国人内除国贼外抗强敌，绝不承认亡国亡族之私约。由此，张作霖认为郭松龄讨奉是与共产党和苏俄有关。杨宇霆说自己为张学良捏了把汗，他们这两对夫妻几乎不分彼此了，郭松龄旨在在东北建立平民革命政府太危险了。

杨宇霆的特务报上资料说韩淑秀是苏俄特务，张学良在于凤至面前愤愤不平的说杨宇霆是为了洗刷自己，千方百计要将祸乱推到别人身上，他让于凤至将韩淑秀送的东西都收起来，还说杨宇霆抓到韩淑秀和冯玉祥妻子李德全联络的证据，据说李德全有红色背景，杨宇霆为了重获张作霖的信任，鼓动张作霖第三次入关，还想联合吴佩孚反冯。张学良自嘲两次奉直大战成就了自己现在却要和昔日的敌人握手言欢，他扑在于凤至的膝上痛哭流涕，说这个世界就是玩的打打杀杀的游戏，结果死去的都是佼佼者，留下的都是无能之辈还能邀功受封。

1926年六月，张作霖前往北京会见吴佩孚商定讨赤计划。战事爆发，因冯玉祥的部队工事坚固，致使奉军在南口镇损失了两万人，几个军官联合进言说不想继续作战。张学良命令储世新带着预备队接手进攻目标，储世新请邹作华的炮兵部队清扫雷区，然后扛起大刀带着队伍出发了。张学良听着外面储世新大喊着口号却难受得流下了眼泪，他觉得队伍没了郭松龄就没魂了。韩麟春让他吸几口大烟平息一下，张学良没吸几口就晕乎乎的，他睡了一天起来，储世新已经拿下南口主阵地，延庆也已经拿下了。但他发现众人表情不对，韩麟春和徐副官告诉他，储世新在得胜后踩上地雷阵亡。又一个亲密战友离开，张学良几欲崩溃，哭喊着踢倒了先前退缩不愿再打的军官，跑到在战场上发泄一通后又在办公室里打砸，叫喊着不干了，就因为剩下那几个王八蛋死了这么多人，韩麟春说他走到哪里都是张作霖的儿子。

张作霖听说了储世新的事，特地打了电话过来，说能交上这样的朋友是他的福气，已经下发十万抚恤告慰英灵，张学良心痛哭泣不已，无心听这些没有实际意义的话。

张学良告诉鲍毓麟，真正疼自己的人都走了。

南口战役中，穆春的第一师在库仑仗虽打得不错，却将当地百姓洗劫一空，甚至连喇嘛庙里的金菩萨都端了，这让刚当上安国军总司令的张作霖脸上过不去，他给张学良下令毙了整个师。张学良带着卫队乘专列到了张家口，火车刚到站，卫队就与嚣张的穆春属下发生了激烈的枪战，瞬间死伤无数，站台几乎被血洗。张作霖下令有伤治伤，死了的就地安葬，张学良拿着警卫被血染红的钱，感叹人命如草芥。

张学良返回天津，汽车行驶在大街上，张学良烟瘾犯了，徐副官给了他一张报纸转移注意力，张学良被报上的女孩——交通部次长赵遂山的四女儿赵一荻的照片吸引，徐副官跟他保证，只要他抱着报纸坚持到明天，就帮他找到这个女孩。

舞会上，张学良与赵一荻搭讪，赵一荻觉得他很面熟却又想不起是谁，不过宣称从不和陌生人跳舞的她还是和张学良步入了舞池。张学良风度翩翩，又特别有心的打听过她的背景，赵一荻不禁心生异样情愫，在张学良走后，她带上他留下的墨镜，开心的跳跃到舞池中。

赵一荻在天津教会学校就读，放学后她遇到地痞被张学良所救，不过她很快就看出这只不过是他自导自演的“美国大片”，她被逗乐了，随张学良回到了他的住所，神女有情，襄王有意，两人很快由暧昧到热恋。

冯德麟在北京去世，张作霖给他上香后，在灵前又哭又砸又喊，责骂冯德麟先行一步，还有老哥们孙烈臣也走了，他难受的在冯庸面前诉说做父亲的苦处，要冯庸劝劝张学良。

冯庸和妻子江氏的婚姻早几年就名存实亡，但因为冯德麟很疼爱江氏，所以直到冯德麟去世他才和江氏协议离婚。他告诉伊雅格，他要用冯德麟留下的不义之财，创办真正的民主学校，还要去向北京大学教授李大钊请教。

冯庸去拜访李大钊，却得知他已被张作霖逮捕，罪名是“苏俄间谍”，他连夜去河南前线指挥所找到张学良却来迟一步，原来，由于李大钊是北大教授，各方都有人试图营救，张作霖面临很大压力，为此他给前方将领发电征询意见，张学良却并没有在意这封与军事无关的电文，由徐副官直接给予“无异议”的回复。冯庸痛心疾首的谴责张作霖的军阀行径，张学良了解具体情况后打出几通电话却为时已晚。此时，李大钊在北京被绞杀。

张作霖买下了顺承王府搬到北京。张学良带着赵一荻兄妹几人到北戴河玩耍，赵一荻看到张学良的链坠中镶嵌着自己的照片心中欢喜。

张学良回到北京就抽起了大烟，他告诉于凤至，蒋介石的北伐军说张家是旧军阀，那自己就做旧的，于凤至听出他对张作霖心有怨恨，张学良却说没有父亲只有上司。张学良走后，于凤至看到了那枚链坠，再加上他大烟成瘾意志消沉，她不禁在五姨太面前伤心流泪。

张作霖进入北京后制造了几桩惨案，舆情对他非常不利，在杨宇霆的提议下，他也叫了记者企图挽回局面。张学良听到父亲扭曲共产主义思想，还丝毫不反省自己的所作所为，说河南一役不想再打了，打下去也毫无意义，因为河南人连饭都吃不上，天天在铁道边乞讨，张作霖很不高兴听到他这些话。

一九二七年六月十八日，张作霖不识大势，拒绝蒋介石的和谈条件，在北京就任北洋政府陆海军大元帅，成为国家最高统治者，代表中华民国行使统治权，并组成北洋军阀统治时期最后一届内阁，成为北洋军政权最后一个统治者。

张学良的烟瘾越来越深，他一参加完张作霖的就职典礼就跑回去注射，他觉得本来是决定是战是和，现在却弄成“劝进拥戴黄袍加深”的闹剧，明天要去找点乐子才行。徐副官告诉他，赵一荻姐妹正在父亲开的香山饭店避暑。张学良到了香山饭店，和赵一荻在高尔夫球场打球玩闹。这时候，川岛芳子也到此处打球，张学良得知她和六姨太有点交情未免麻烦便和赵一荻一起离开了。

于凤至一整天都在家和赵喜顺整理古玩书画，她见识广博令赵喜顺非常佩服，赵喜顺不禁为她打抱不平，暗示徐副官不要将张学良往沟里引。

张学成到了一家日本饭店面见河本大作，河本大作本来是瞧不起这个窝囊废的，不过张作霖在取得统治权后并没有兑现诺言，日本人的投资完全没有得到回报才出此下策，可张学成的好色贪婪让他大失所望气得发疯。

1928年，日本公使芳泽谦吉到中南海居仁堂，传达田中首相敦促张作霖尽快解决满蒙悬案的意思，张作霖三言两语将他敷衍走了。韩麟春中风后半身不遂，三四军团的担子都落到张学良身上，杨宇霆自请带兵，张作霖觉得他们各有所长通力合作还可以解除心结，试试也无妨。

河本大作在中东路制造了两次爆炸，他认为日本若是无法再用政治手段控制张作霖，关东军就必须挺身而出彻底的解决。关于这两次爆炸，各国均怀疑是白俄匪徒所为，西方报纸没有一家提到日本。

张学良告诉于凤至她送的墨镜丢了，年夜饭会邀请在北京的几个处长吃，让她给准备几分礼物，于凤至感觉他和张作霖闹了别扭，知道是因为杨宇霆的事后说此人不如韩麟春厚道，张学良说所以他要提前和下属打个招呼。饭局上，在张学良的“循循善诱”下，各位三四军团的关键人物明白了张学良想看好戏的心态。

张作霖请菊池武夫过来喝茶，在他面前数落起芳泽公使的傲慢，说知道东京对自己不满意，但是自己也无法做到让人人满意。菊池武夫几回话都没说出口就被张作霖打断了，还遇上张学良和杨宇霆过来谈工作，只好告辞离开。

张学良在张作霖面前表示，三四军团全体都将听从杨宇霆的监督垂顾，杨宇霆也表示张学良处处周到，还安排胡兰春做了秘书长，两人表现得和睦融洽，张作霖满意点头要二人好好相处。

日本总领事及关东军司官令官召开会议讨论张作霖的生死，他们都要菊池武夫发表意见，菊池武夫说张作霖是个聪明能干讲实用不讲规则的人，这样的人不会激进冒险与日本大规模的冲突，所以可以让他多活几天，总领事却说不知道日本高层会不会听取他的意见。散会后，河本大作告诉深菊池武夫，关东军司令官已经在今晨下令派人前往北京谋划在华北干掉张作霖。

张学良问杨宇霆，为什么不能好好经营东北造福桑梓，杨宇霆说向关内发展没有错，不谋全局者不足以谋一城，而且东北最大的实力派是日本人，与他们争食没有太大好处。日本人在张作霖身上投资却发现在他身上得不到任何获利，绝对不会善罢甘休，这也是张作霖面临的险境。张学良深感父亲陷入一场巨大的赌注中。

芳泽公使不断的到府上与张作霖协商，要他答应他们的条件，日本人会设法阻止北伐军渡过黄河，张作霖说打不过可以回到关外，公使威胁他不是想走就能走的，如果固执己见日本会采取措施，张作霖毫不示弱的宣战，公使无法谈下去只好走了。

张学良与杨宇霆商议后，回京劝张作霖要知道进退，回关外镇守奉天，不能让日本人为所欲为，还说这也是张作相和汤玉麟的主意，大家共同进退。张作霖被儿子的诚意和现实局面说服，还让他在号令各级长官大佬召开紧急会议的文书上代自己签字。

张作霖召集各路高官要员召开紧急会议下了总退却令，择日离京出关，由张学良留守北京负责京津事务。张宗昌临阵脱逃，张作霖大骂这头白眼狼，命令张宗昌部队留在关内，另外拨下二十万开拔费给孙传芳让他一起退守关外。张作霖让大部分家眷先行离京，六姨太随自己隔日离开。川岛芳子过来找六姨太打听张作霖离京一事。

张学良找到冯庸，让他保证停在南苑机场上的飞机都如数飞回奉天。冯庸给自己创办的大学取名为冯庸大学，张学良本来跟吴俊升几人说好给他集资，可他们一听名字都觉得冯庸野心太大动机不纯。

河本大作请来了日本最好的爆破专家管野，菊池武夫问他是不是太想出名，河本却说这是日本的机会，张作霖退回关外，重要人物全在火车上，搞掉这帮人可以使整个东北陷入混乱，日本可以借口保护日侨和特殊权益一举占领奉天甚至整个东北，菊池武夫认为此事难以周全，稍有闪失整个东北将倒退几十年，将会刺激中国人的统一愿望，河本认为这是政客考虑的事，军人只做自己擅长的事。

张作霖知道张学良在注射毒品很是担忧，他让杨宇霆帮着劝劝，说自己的话不如同僚的管用。这时，张学良送来奉天警备司令齐恩铭奉天密电：南满铁路和京奉铁路交叉处近日日军不许人通过，恐有异情望大帅归途小心。张作霖不以为意，执意坐专列回奉天，说沿路有老兄弟们把守不会有问题。

张学良送了张作霖到火车站，张作霖让他自己过生日，说他出生那日请人算卦说今生父子前世冤家。张学良看着风光无限的父亲黯然退场也不由心有戚戚。

第二天早上，张学良从睡梦中醒来，发现枕边放着于凤至送给他的生日贺卡。此时，他还不知道，张作霖乘坐的专列经过沈阳西郊皇姑屯车站附近被日本关东军预埋的炸药炸成重伤，赵喜顺等人按张作霖的要求将他送回奉天的家中，几位姨太太围着他痛哭，张作霖用微弱的声音说着叫小六子，将全部的希望寄托在儿子张学良身上。随后，大帅府哀声一片。

三四军团给张学良庆祝二十七岁生日，徐副官送来了奉天督署密电，张学良按要求亲自翻译后，他平静的告诉大家专列爆炸，张作霖受了轻伤精神良好，让到场的三四军团军官分了自己的生日礼品后撤到冀东滦县。

张学良关上房门，跌在地上捂嘴痛哭，他难受的蜷缩起身体才能压抑住痛苦避免发出任何声音。过后，他偷偷叫过徐副官告诉他真相，让他不要告诉任何人尤其是杨宇霆，马上安排于凤至出关。

日本谋害张作霖就是为了引起时局动荡，奉天省长和帅府参谋长拟定秘不发丧，帅府一如既往绝不让日本人知道一丝消息。河本大作通过望远镜监视到大帅府安静如常，让日本总领事夫人来拜访五姨太。悲痛欲绝的五姨太换装打扮，让喜顺准备好香槟招待总领事夫人，她笑容款款，语声盈盈，脸上看不见一丝心伤。

张学良带领三四军团退守到滦县，按规矩逢大丧四十九日不理发，但是为了不让杨宇霆起疑，他忍痛让徐副官给他剪掉了由父母所赐的头发。张宗昌来电索要奉天以东地盘，张学良命令杨宇霆在张宗昌部图谋不轨时缴了他们的械。

胡兰春问杨宇霆，张学良有无谈论大帅的事，杨宇霆认为他是小孩心性故作从容不迫，自己大人不记小人过。

皇姑屯事件后并没有出现日本人期望的冲突事件，日军没有借口出兵，他们不希望仇人之子继续掌控东三省。张学良安排好各项事务，令卫队营护送自己回奉天。杨宇霆自信若是张学良想保住三四军团就必须交给自己带，张学良如他所愿，让他带领三四军团移驻山海关。

去奉天的专列沿路都遇上日本人打听张学良的消息，幸亏他们早有防备，化装成从前线下来还未修整的伤兵有惊无险的过了关。经过皇姑屯，张学良扒在窗户上，想象着爆炸的场面热泪盈眶，待回到家看见张作霖的遗像，他才能痛痛快快的哭一场，才能大声的叫着“爸，六子回来了”。奉天省长和臧总参谋长起草了一份以大帅的名义颁布的由张学良接手奉天军务的手令，张学良却无心关注，那些隐藏在争吵疏离的浓烈感情此时得到最汹涌的释放。

张学良告诉于凤至，自己真成了无父无母的孤儿了，自己一个人呆在房里就在想着若是接手东北会有怎样的局面，他想到了种种有关政治、经济、外交的事，要是接手得先做到合格才行。于凤至说若是张作霖还在定是有说有笑，任用贤能人才总会打开局面的。张学良拉住于凤至的手像个孩子一样哭泣，但他还是答应面见各位长辈商量有关事宜。

张学良接手了奉天军务，菊池武夫告诉日本关东军司令官，他还不是东北最高行政长官，日本人还有与另外的人接洽的机会，比如杨宇霆，比如德高望重的张作相。张作相的家门口站满了求见拜访的人却都被张廷枢好言劝走了，张作相告诉儿子，张作霖之后缺的是真正能治国的众望所归的大脑。

张学良决定即日发丧，推举张作相为东三省保安总司令。杨宇霆请示回奉天吊唁，张学良告诉徐副官，杨宇霆尽忠尽孝的地方是山海关，通知军团参谋长盯住杨宇霆，不允许出现任何纰漏。张学良告诉于凤至，这里是东三省的风暴中心，形形色色的人都会来吊唁，江湖就是人情世故，这是张作霖经常说的。

张作相不接电话，在于凤至的提醒下，张学良特地穿上军服亲自到他家商讨发丧事宜和人事安排，但这些张作相都不愿谈，却说起自己梦见张作霖拉抢射击的侠气豪情。

张作相告诉张学良，张作霖之所以能集合他们这些乌合之众成为劲旅，是因为他具备了自己这些人没有的军事能力和机运德性，而他们这些小辈也长大了该有些担当了，这些比刀子还戳人心的话让张学良不由得嚎啕大哭。

东北军政最高联合会议上，张作相作为唯一推举人选应该就任东三省保安总司令，他却在会议上提到张作霖遇到如此巨大的仇恨死不瞑目，大家就不能违逆张作霖的遗愿，应该让张学良接任这个位置，可是常荫槐说这不符合法律程序，于是张作相当即要回家写辞呈，汤玉麟连忙拉住他。张作相劝得绝大多数人支持，当场推举了张学良为东三省保安总司令，张作相将不停流泪的张学良拉到主位上，说他如果不好好干自己就会大耳刮子扇他。杨宇霆让胡兰春发了贺电，还嘲讽的说关外是讲感情的地方，张作相就是个中翘楚。几位妈妈用种种行动拥护张学良，张学良告诉于凤至以后要好好孝顺她们。

在答西方记者问的时候，张学良说，作为后继者，自己会继续执行父亲力倡的罢战息争、保境为民、维持和平、整顿内政的大政方略，若是南京政府能在和平的前提下谈论统一自己将乐见其成，在信仰上，自己和国民政府都赞成三民主义。

蒋介石在报纸上看到张学良的答记者问，让李烈钧放手联系张学良，还准备举行记者招待会谈谈和平解决东北问题，他告诉宋美龄，张学良很可能是前所未有的一次机遇。

白川司令官前来吊唁，张学良想要动手为父报仇，徐副官报告给张作相，张作相让人将他拉走，指责他作为最高长官却如此任性。王树翰看出张学良是为了做戏给张作相看，张学良说东北的出路是息内争抵外侮，南京政府可以是合作的对象，而且枪在自己手里，真要是想打日本人谁也拦不住。

白崇禧亲自跑来滦县与杨宇霆晤谈，本来就自视甚高的杨宇霆更是觉得东北的军政大计离不开自己，自己不能任由张学良胡来，否则就是对不起张作霖。

张学良告诉冯庸，他已经决定派王树翰去南京和蒋介石谈，此事事关重大必然会震撼日本，必得万分小心，希望冯庸作为自己的私人代表一起前往。

张学良亲自开了车到奉天火车站接了杨宇霆到帅府吊唁，杨宇霆在灵前哀哭后让喜顺去自己的兵工厂领两倍薪水，若是去三四军团自己无权安置。

张学良告诉杨宇霆这个位置非自己所愿，杨宇霆却说天命不可违，时势造英雄，坐到这个位置也还只是开始。张学良问到对日关系，杨宇霆说要避免和日本冲突，不要阻止日本在东北扩大自己的利益，他提起了自己和白崇禧的晤谈。

张学良回来告诉于凤至，杨宇霆高明有见解，难怪父亲一直重用他，但他挟天子以令诸侯惯了，总想大权在握。不过张学良对此倒是没有于凤至那么反感，觉得时间长得很没有必要打消他的积极性。

菊池武夫和日本总领事来见张学良，总领事说如果张学良不承认张作霖之前的约定，日本政府也不承认他的保安总司令的地位，所以希望他能兑现那五条满蒙约定，张学良却说皇姑屯的爆炸事件摧毁了所有的文件，所以自己无法遵守没有根据的契约。总领事又提到听闻张学良的代表在北京与蒋介石谈判的事，张学良表示不知情，谈话无法继续，总领事只好警告张学良，日本政府坚决反对他的政权与南方妥协而易帜，他们与南方国民政府达成的协议非常危险必将使东北陷入一片混乱。

王树翰与冯庸到北京与蒋介石的谈判非常顺利，日本人却放出狠话阻止张学良践约，杨宇霆说他行事快了点，而且蒋介石开出的条件低了点，谈判讲的是利益不是感情，要学会将日本人的压力转给蒋介石，他让张学良亲自跑一趟总领馆原原本本的告诉他们蒋介石的条件，东京会根据这个情况开出日方的价码，东北只需站在最安全的位置审时度势静观其变。

张学良紧急召开军事会议，正式提出东北易帜，一律服从三民主义。众人都不愿表态，张学良表示，鉴于日本方面立场坚硬，军政内部首脑意见不一，与南京和平统一洽商工作继续进行，原定二十二日易帜时间暂缓执行。

日本裕仁天皇派出自己做皇太子的老师林权助和张学良谈判，此人曾做过驻华公使还是张作霖的老朋友。林权助跟张学良谈论孝道，说张作霖尸骨未寒之际就改弦更张实是不敬，张学良直截了当的说父亲曾托梦给自己知道是谁杀了他。林权助尴尬的放下这个话题，说到日本首相的电令，张学良说易帜是中国人自己的事，如果要听外国首相的训令那自己就等同于一个傀儡，活着还不如死去。林权助只好和他讲起自己与张作霖的交情，张学良毫不领情的说自己和日本天皇是同龄人。

林权助向总领事和菊池武夫说到张学良的冲动任性，菊池武夫说起了奉军内部的派别之争，说起了张学良和杨宇霆之间的矛盾，知己知彼才能找到下刀之处。林权助感叹菊池武夫对奉军形势的熟悉，也感叹中国的留日精英却成了最大的反日势力。

张学良用强硬甚至是嚣张的态度应付了日本人，他在疲累之时想到了父亲，才明白父亲曾经是挑着多么重大的担子，他想念父亲，他知道必须让东北易帜，不能做国家民族的罪人，他让徐副官给自己加大吗啡的剂量，不然难以入睡。徐副官给了他一张赵一荻的照片，背面还有她亲笔写下的倾诉情意与相思的诗句，他说张学良缺少的是爱，是可以喝喝小酒放松的地方。

张学良给赵一荻打电话，希望能马上可以和她见面，正忍受着相思之苦的赵一荻听出张学良情绪低落，立即坐上冯庸的飞机飞往奉天。

会议上，杨宇霆说林权助作为日本贵族必定虚荣好面子，那么就给他面子，答应三个月内东三省不易帜，期满之后日本不得干涉，张学良起身离开后，杨宇霆建议就此表决，张作相等人却不愿表态。

张学成的母亲找到于凤至，她说张学成被缴械，带着两个人三把枪到了旅顺，张学良太绝情了些，要于凤至帮着求情。于凤至说这是大帅遗愿，只要张学成愿回奉天自己可以保证让张学良帮他安排一个合适的职位，学成母亲知道真相很是羞愧。不过后来张学良派人去旅顺寻找张学成他却不愿回来。

冯庸将赵一荻送到奉天北陵别墅，张学良却非常忙碌，暂时无法抽身与她见面。日本的《朝日新闻》发表《狡猾哉，杨宇霆》，杨宇霆让王树帧读出来听听，张学良没有忍住心中的不快，含沙射影的对徐副官发了一通脾气。

张学良带着礼品去给林权助送行，林权助企图做着最后的劝告，张学良却说他什么都想到了却忘记了自己是个中国人。回去的路上，张学良告诉徐副官，这下日本人该处心积虑的对付自己了。他过家门而未入，反而吩咐车子掉头去了北陵别墅。看到推门而入的张学良，赵一荻飞快的扑上去，用眼泪诉说着别情和想念。两人笑谈打闹后，赵一荻发现张学良胳膊上注射吗啡的针眼，张学良不愿谈论这个话题。他喜欢赵一荻的单纯干净，只有从她身上看到黑暗中的那一丝光亮和清纯。张学良将张作霖的一千万遗产赠给东北大学按惯例能做上校董，他准备保送赵一荻上大学，好让她能有资格做自己的秘书。

林权助回国后被记者问到对张学良和东北的看法，他说日本不会对张学良抱有任何幻想，并且将今天的东北和当年的德川家康时代相比，张学良从报纸上看到了这一新闻，让冯庸悄悄给自己找一本东洋史，他不想让任何人洞察自己的内心。

于凤至其实已经知道了北陵别墅的女人，她打了电话过去接不通，让通信营的人到别墅查线，别墅卫兵将这个情况报告给了徐副官。于凤至向张学良询问别墅的事，张学良说那边的馅饼做得好。随后，他告诉赵一荻不要接别墅的电话。

杨宇霆身边聚拢了一大批的追随者，在某些人的眼中，甚至在他自己心中，张学良乳臭未干，大主意还是要他拿，这时有人报告张学良金屋藏娇的事，杨宇霆说大事也率性而为麻烦就大了。

于凤至知道了张学良要了一个女生的名额，她告诉东北大学的总筹建刘凤竹，不经过统考私下腾挪女生名额是自污少帅名声，让她不要管这件事交给自己就行。张学良接到刘凤竹的电话明白了事情没有瞒过于凤至，他告诉赵一荻，若是于凤至来电话就自称是他的秘书。

张学良回到家，于凤至先发制人，说东北大学的总章程既然是他这个三省领袖亲拟就不可视同儿戏，如果有什么非办不可的女眷可以送到冯庸的私立大学，张学良说冯庸正在代表自己和蒋介石谈判，全是公言不适合谈私事，他要于凤至带上八色厚礼捎上兰谱去拜访杨宇霆的老婆最好能结为干姐妹，张作霖的人情世故论有必要践行。于凤至觉得有点唐突甚至是巴结，张学良觉得杨宇霆烫手难以掌控，以无任之身在任何会议上都对自己颐指气使，自己连老子的气都不受还能受他的气不成，于凤至没想到东北两大支柱到了如此地步，立马备礼去拜访了杨太太。

于凤至走后，杨宇霆说妻子糊涂，自己是张学良的叔叔辈，结拜姐妹是乱了辈分，自己要的是这个长辈的话语权，这次要驳他回面子。

王树翰回到奉天，说蒋介石最厉害的举措是与英美签立了关税条约，这就表明英美承认了南京国民政府支持蒋介石统一中国又孤立了日本，张学良觉得自己没有看错蒋介石。

杨太太到帅府将礼品退给了于凤至，于凤至建议张学良让杨宇霆去当个县长杀杀他的锐气，张学良大笑着说她跟自己是一条心，这天夜里，他没有去北陵别墅。

王树翰告诉杨宇霆，少帅希望他去欧美考察，杨宇霆说东北的最大敌人是日本，其中种种复杂工作没有自己谁都玩不转，日本公开造谣背后生事无非就是担心自己留在东北左右政局，王树翰暗示他收留门客太多不妥，杨宇霆不在乎的说都是些棒打不散的。

赵喜顺执意离开帅府，交接时他告诫徐副官，在帅府做事得讲究公道，新主子伺候好了老主子也不能忘记了。喜顺给正在打麻将的四位姨太太斟完茶后就悄悄离开没有惊动任何人，只有于凤至目送着他离开，随后她叮嘱徐副官，作为张学良的总管，应该劝他将工作生活的中心放在帅府。

赵一荻想念亲人，她哭着给天津父母打长途电话一打两个小时，但她还是舍不得离开张学良，张学良却公务繁忙，给她回天津和独守空房两条选择，赵一荻希望他一周能留两天的时间给自己。

奉天的财政养活不了庞大的奉军，张学良大张旗鼓的裁军，将四十个师缩编成十五个旅，并且从自己的卫队营开始。消息传出，络绎不绝的人过来找张学良，张学良太过忙碌疲累又犯了毒瘾。

崔厅长拿着公文未能等到张学良批复，他找了杨宇霆，杨宇霆带着此人闯到少帅府寝楼大喇喇的催张学良签字，此时张学良正是毒瘾发作，他害怕人看出来想都未想就签了字。事后，杨宇霆告诉崔厅长，张学良还是个孩子，得要个长辈督促着，以后有此类事情尽管来找自己。

东北易帜势在必行，日本内阁也只能默许借以缓和中日关系，菊池武夫认为这是徒有其表的统一，他告诉总领事，有人出价收购杨宇霆的情报。

对于易帜统一，杨宇霆坚持不见兔子不撒鹰，他在会议上宛如当权者的做派令张学良憋火至极，但张学良忍住了，还是按杨宇霆的意思给南京发了电文。

张学良对杨宇霆的忍耐似乎已经到了极限，甚至有了死人是不会说话的想法。东京各大小报纸接连登出张学良被置毒暗害的消息，上海天津等地报纸也纷纷转载，张学良也确实有一个多星期没在公开场合露面了，他命令属下今晚搞个聚餐会，通知各部门负责人都来尤其是杨宇霆。

杨宇霆得到会餐消息后，他叮嘱常荫槐提提缩减兵工厂的事，如果张学良拿财政说事，就说他们铁路部门能解决这个问题。常荫槐早已将杨宇霆当成自己的主子，对他惟命是从。

会餐时，张学良喝了不少，说到日本报纸对自己的造谣，希望他们帮着自己辟谣，他说东北易帜已被日本默认，让杨宇霆帮着张罗这件头等大事，杨宇霆一笑后带头拍手称是。

冯庸飞回奉天，带回了蒋介石的亲笔信，蒋介石答应仅外交一项由南京负责，其余内政均有我方继续主持，这封信仿若张学良危难之时的及时雨。

张学良本来由会议研究决定元旦易帜，蒋介石却发电决定提前三天，张学良答应听从中央决定，于是，在一九二八年十二月二十九日，东北挂上了青天白日旗。张学良身穿中山装在孙中山像面前宣誓实行三民主义，恪尽军人天职。在东北政务委员会和中央代表合影的时候，杨宇霆竟然夹了个皮包提前走了。杨宇霆觉得自己是要帮大帅管好东北这个家，所以大事小事自己都得一手抓。

杨宇霆要给老父大办八十寿宴，广发请柬后，各路军政要员都来道贺，昔日五省联军总司令孙传芳主动担任总招待，潘省长亲自到大连去请来了京剧名角程砚秋。

张学良和于凤至捧着厚礼亲自前往还恭恭敬敬的给杨父磕了头，众人只顾听戏无人与之招呼寒暄，而杨宇霆到来后，大家却纷纷起立跟他打招呼。一个在野的人竟然有如此的号召力，这么多军政要人都是其门生故旧，他完全有能力兵不见血刃的取自己而代之，这就是张学良此时心中最真实和最残酷的认知，在一片恭贺声中，他和于凤至黯然退场，而杨宇霆仍在众星捧月的场景中关注到这不出所料的一幕，他扬起的嘴角足以诠释他内心的志得意满。

回到家，从来不会使小性子的于凤至都被激怒发火了，张学良感觉东北的现在就是德川家康时代，忍字头上一把刀，他决定遵从古人所说的“卜以决疑”，用掷银元看看天意，结果三次的投掷结果和张学良的内心所想一致，可是事关杀人，于凤至惶恐害怕，张学良自己也未必能立即下定决心。

张学良告诉王树翰，常荫槐飞扬跋扈，目无自己，而他和杨宇霆走得很近。

张学良告诉王树翰，他不止打落牙齿和血吞，是连舌头都咬断了，一山容不了二虎，王树翰听出他未竟的狠厉之意，劝他不要鲁莽行事。

杨宇霆带着常荫槐去找张学良，他认为东北铁路应该联通联运统一管辖，必须成立东北铁路督办总署，督办必须是常荫槐，两人拿出公文和笔一定要张学良签字，张学良说这涉及外交不可草率，看两人不依不饶退一步说留二人吃饭再说，两人却拒绝了称晚上再来。看着两个时时在自己面前都要说一不二的人离开的身影，张学良叫来了警卫处长高纪毅，命令他以阻挠国家之罪在帅府老虎厅办了他们。

夜晚，毫不知情的杨宇霆和常荫槐进入了老虎厅，两人还嬉笑着谈论酒菜，就被早就整装待命的警卫制服并立即处决了，张学良关上卧室门，听到枪声的于凤至惊惶的抱住了他。

张作相等人到了帅府，杨常二人的尸体被拖出府外，面对张作相的质问，张学良说若是自己不对会向东北父老请罪，可他自问没有做错，张作相让他好好办理二人后事。

东京方面一向认为张学良是杨宇霆的傀儡，杨宇霆被杀的消息令他们震惊，菊池武夫更是觉得如此棘手的继承权问题张学良没有选择向日本寻求一丝的帮助，很可能说明他的内心激荡着某种反日情绪。

鲍毓麟和张廷枢玩笑般说起张学良手段厉害，张作相严厉的批评二人要记住血淋淋的教训和天下归一的道理。

胡兰春执意帮杨家设了灵堂，前往吊唁的人不在少数，张学良和于凤至带了挽联亲去吊唁，他想起杨宇霆的专断跋扈，摘帽的手犹豫下来。张学良给杨太太写了亲笔信解释自己此举的无奈，杨太太目不识丁大事不懂，只一味痛哭。

张学良到了北陵别墅，他告诉赵一荻，郭松龄现在可以含笑九泉，因为自己杀了他生前最恨的人。张学良问到学校的反应，赵一荻犹豫的告诉他，他们说杀杨常的行动就是中世纪争夺政权喋血亲友之间的表演，杨宇霆一死，对日外交上少了折冲樽俎的得力人物，内政上也少了掌控全局深入实际辅佐的人才，此举太过轻率。听到如此尖锐的批判，张学良气怒的扔了咖啡杯，但他知道只有在最亲的人面前才能听到这样的话，他说要学唐太宗搞东北的贞观之治。冯庸请发小喝酒却没有叫张学良，他说再有神圣的理由，杀与自己熟透的人总不是好事。

春节将至，张学良在报纸上看到交通部次长赵庆华和四女赵一荻断绝关系的声明，别墅的佣人告诉他，赵一荻看了哭得很厉害。此时正是新春将至，张学良对也已经看过报纸的于凤至说，赵一荻才十五岁就要无家可归，自己没有精力也没有时间去处理，让她帮自己处理一下。于凤至虽然心里难受，但是她体谅张学良不堪重负精力透支也想帮他解决事情。

于凤至派见秋给北陵别墅送了年货，赵一荻在老妈子的陪伴下去了帅府，她跪在于凤至面前求她收留，哭着说自己无处可去也不想去，只想留在张学良身边做个秘书哪怕没有名分，于凤至看着这个单纯的小姑娘狠不下心，认下了这个“赵秘书”，赵一荻叫着“好姐姐”喜极而泣。

在欢迎广州号成功首飞沈阳的仪式上，张学良称自己要贯彻的是中国为中国人之中国的方针，他还公开释清清算杨党的谣言，还说自己就是天字第一号的杨党，现在的首要任务是发展东北的经济建设，并且要派一个部门到上海办一个名为《新东北》的杂志。血淋淋的政权交接，千头万绪的执政考验，张学良跌跌撞撞的通过了。

在张学良主政东北那一年的七月七日，他为了中东铁路权坐了专列去北平面见蒋介石。王树翰告诉他，蒋介石与人谈话愿意主导场面，话语不多个性强硬。

稍有紧张的张学良在北平饭店等来了蒋介石，蒋介石不耐繁文缛节直入主题，他说对苏俄人交流态度必须强硬，对中东路可以以武力解决，先夺取过来再谈其他，谈了这个原则后蒋介石就走了，让他和外交部谈具体操作。

蒋介石的直截了当，还有郭松龄曾经对自己的教导让张学良下了决心¬——收回中东路以此破局，他按照与中央商量的办法，发动了武装人员对中东铁路进行了全线的武装接管，还解散了苏方在哈尔滨的各个商业机构，蒋介石对他的雷厉风行的行事风格表示赞赏，还非常肯定的表示中央一定会给予外交上的支持。

蒋介石大包大揽的谈话口气令张学良很不习惯，在回天津的车上，他喃喃自语：是不是权势对男人是一种诱惑，为什么每个男人都喜欢当机立断一言九鼎的感觉？

张学良令吕荣寰调十个旅进驻中东路东西两线，张廷枢的旅部也接到了调令，张作相却认为张学良行事狂妄，要他以缺少开拔费拒绝听令。

蒋介石一直递硬话让张学良与苏俄对峙，东京的报纸上却登载了苏俄与东北断交的消息，苏联军事委员会已经成立了远东特别集团军，总司令是蒋介石昔日的军事顾问加伦将军，此人是个中国通，还是北伐的总设计师，而南京方面还一味的发来一些语气铿锵漂亮话，张学良并没被唬住，令人向南京发电诉苦求援。

张学良拨了十万哈洋的开拔费，张廷枢的十二旅才开到三江口。一九二九年十月十二日凌晨，苏联海陆空三军向同江发动大规模进攻，目标直指哈尔滨，东北军伤亡巨大，损失惨重。在日本人的眼里，张学良毫无胜算。

中苏实力悬殊太大，东北军伤亡惨重，满洲里沦陷，海拉尔失守，在战事最激烈的时候，南京中央政府不但未派一兵一卒，还调过去三个重炮旅去打冯玉祥，张学良知道蒋介石是要牵制住自己，要自己什么都听他的，甚至因为没有外交权连求和都难。

张学良命王家桢起草一份文件，并致电苏联外交人民委员会李维诺夫请求停战谈判，接受苏方一切条件，承认中东铁路恢复原状。外界谈论这是张学良主政东北以来遭受的最大的挫折，直接影响了他在全国的威望。张学良不想申辩，现在的局面是老的各自为政，小的打牌饮酒，他认为东北军只有郭松龄在的时候才叫军队，协议签订后就只有叹息的份了。

阎锡山广泛联络各地军阀，蒋介石认为以武力谋害党国者只有以武力解决，张学良保持中立谁也不得罪，而冯玉祥和汪精卫等人都在积极的与他接触，特别是因为中东路受挫，蒋介石担心张学良被拉拢，他觉得谁能争取到三十万东北军谁就是胜者。

面对各路说客，张学良主张“御外侮，抵内争”，不过这些才俊贤达也不能怠慢，他只好安排这些人打打卫生麻将。蒋介石也派了吴铁城夫妇到了沈阳，两人财大气粗，无论是麻将桌上，还是军火交易抑或是慈善拍卖会，大笔的银元到了张学良的口袋。

一九三零年秋，蒋介石与冯玉祥在河南开战，冯军来势凶猛，蒋介石的幕僚说，张学良拒绝了冯阎联盟开出的高价，我方应该开出一个让张学良无法拒绝的高价将他拉拢过来，这时传来商丘机场被炸的消息传来，蒋介石抛掉犹疑，宣布任命张学良为中华民国陆海空军副总司令。他命张群不日带着委任状到达沈阳，而吴铁城受张群所托和张学良商讨就职仪式的日期，张学良并未应下。蒋介石批了巨款并手书两封策反驻扎在山海关的于学忠，要他判张投蒋。于学忠一边应付急于叛投的手下，一边联系张学良报告情况，张学良迅速出动卫队营镇压了此事。

张学良在北陵别墅召开了最高军事会议，他向众人阐述了反蒋联盟内部各种关系，说这样以各种利益和恩怨勉强凑合在一起的联盟是不牢靠的，蒋介石就是以阴谋为本的野心家，要停止内战完成国家统一，就要以武力入关调停。可是会议开了五天，赵一荻忙前忙后的张罗饭食，张学良嘴都说干了还是没有结果，以张作相为首的老派主张中原大战听其演变，东北不做左右袒，张学良终于忍耐不住起身离开躲到一边发起了脾气，张作相只好妥协。

一九三零年九月十八日，张学良一纸和平通电发出，东北军再度入关，中国近代史上规模最大的一次军阀混战也随之即将结束。张学良正式宣誓就任副总司令。

九个月后，日本参谋部大尉中村震太郎到中国东北兴安从事间谍活动，被当地驻防的中国屯垦军第三团所部拘获，按国际法规定，对外国间谍可以处以死刑。然而，日本陆军却避开其间谍活动不谈，声称这是“帝国陆军和日本的奇耻大辱”，如果中国方面不能迅速调查，则日本军事当局与外交当局应会同决定对付行动。

张学良因为伤寒住进了医院，他收到了屯垦区送来的有关日本间谍的证据，张学良命令参谋长妥善灭迹注意保密绝对不能走漏风声。可是，日本人已经从屯垦区的一名事务长手上拿到了中村的手表，他们秘密商议准备借此对东北出兵。

日本陆军省正式发表公告，所有的宣传武器开动主张武力解决满蒙问题，日本国一片疯狂，张学良专门致电蒋介石，蒋介石回应：无论日本军队如何在东北寻衅，我方都不应抵抗避免冲突使得事态扩大。本着地方服从中央的原则，张学良下了同样的命令，还对外表示要严惩中村事件的涉事人员。

日本石原中佐和板垣大佐等人积极备战，从南京运来了两门重炮，甚至连侨民都发动起来发放枪支训练。

一九三一年九月十八日，日军悄悄在北大营西侧破坏了满铁铁路，并将此罪名加诸在中国军队身上，板垣大佐命令日军向沈阳发起大规模攻势，张学良得到消息后，下达了“不准抵抗必要时收缴器械”的命令，北大营士兵只好束手待毙以身报国。板垣大佐向旅顺的司令官本庄繁发出军机电报第一号，本庄繁命令第二师团及关东军投入战斗，展开全面进攻。沈阳公安局局长黄显声命令部下带上武器撤离。

一夜之间，日军第二师团占领了东北军总部，沈阳沦陷。张学良电告南京却被告知蒋介石不在，他通过电台向民众讲述了日军进攻沈阳的真相，各界人士不能理解张学良的不抵抗，他们涌入医院要面见张学良质问被拦在外面，院方不堪其扰婉言劝张学良出院。张学良深觉奇耻大辱，可是蒋介石一连两封电报坚持：力避冲突，以免扩大事态，与日交涉听候中央处理。

十余名东北籍高级军官来到医院请求张学良带他们杀回东北拯救同胞，他们不愿主动缴械投降，宁可战死也不愿被当做投降的罪人被人骂死。

本庄繁找来了张学成，他知道张学成一直都嫉恨张学良，张学成表示自己是张家的正根，接受过日本传统的军事教育，可以协助日军收拾东北残局，本庄繁任命他为东北自卫军总司令，即刻赶往黑山县建立司令部，接收当地已有武装扩编队伍，消灭辽西地区的抗日武装，张学成从未受到如此重用，激动得浑身发抖。

冯庸以“违反禁令进行反日教学”的罪名被日军逮捕，学生们在张学良的家门口示威，大喊“打倒不抵抗将军”，张学良心里憋屈极了，但他自知此时打不过日本，只能等待国际解决，这时，安置好几位姨太太的赵喜顺逃到北平，将帅府的门钥匙都带过来了，张学良崩溃了，大骂赵喜顺。

东北沦陷，但是东北的父老乡亲并没有屈服，组织了东北义勇军反抗日军侵略，其中有很多武装是以张学良的名义组织的，他每周都会写下秘密手谕传出关外指挥作战，可是张学成在不到一个月的时间内打着张家的招牌啸集了四千余众和义勇军对抗，义勇军领导人黄显声到北平汇报了此事。

张学良将张家人聚集在一起公开了张学成的事情，大骂张学成是孬种，说自己始终铭记父亲所托，能忍受他联手张宗昌反水处处与自己作对，但不能接受他投靠日本人成为国家的罪人。张学成的母亲痛心羞愧，说可以写信给学成让他收手求张学良放他一条生路，张学良跪下，说自己已经下了命令要制裁张学成，今日聚会只是要给张家一个交代。

黄显声回到沈阳打垮了东北自卫军并击毙了张学成，张廷枢带回了自卫军的关防印信和张学成的遗物，还说日本人要冯庸以冯德麟的名义出面维持地方遭到他的拒绝，关东军派出多重关系到热河利诱汤玉麟，张作相非常担心汤玉麟会失了大节。张学良派了三个旅到了热河，汤玉麟大发雷霆，说自己不会黑了良心出卖祖宗，扬言如果非要撤换他他就倒向日本。

山海关失守，日军并没有继续进犯滦东，前线长官来电说日很可能军会转向全力进攻热河，张学良向全国通电表达抗战决心。

蒋介石派了宋子文过来看望东北军伤员，伤员们纷纷要求张学良带着他们打回东北，热河保卫战在即，蒋介石却一不给饷二不给枪，集结了四十万兵力在江西“剿匪”，只给张学良奉送了一堆的漂亮话。

中央军指望不上，张学良让张作相入驻承德坐镇与汤玉麟协调。到了承德后，汤玉麟却没有联络张作相。一九三三年二月二十一日凌晨，日军第八师团提前发动攻势，袭击热河南岭中国守军，热河战役由此打响。东北军节节败退，张作相手上却无一兵一卒可以调遣，汤玉麟截流二百多辆军用卡车运送鸦片和贵重物品，根本置张作相的命令于不顾，汤部两个旅在开往前线的途中哗变。不到十日，热河前线东北军全面溃退，日军占领承德。

国人一片骂声，张学良命令东北军反攻，并调派华北各部配合，誓死守住长城关口，他决定亲自去古北口坐镇。张学良的部署取得了初步的效果，拉开了长城抗战的序幕，可是取得战功的并不是东北军。蒋介石通知张学良到保定见面，他已经决定让张学良下野，派了宋子文与张学良面谈，早就负疚已深的张学良同意自愿辞职以谢国人。

张学良从保定大哭而回，他告诉部下，蒋介石为大局着想对自己是仁至义尽，他们每一个人是服务于国家不是服务与个人的。张学良决定由北平飞往上海，再转道去欧洲养病。

张学良一行到了上海收到第一杀手王亚樵的恐吓信和手雷，杜月笙花了十万大洋帮他解决了此事，并且让他有事就直接找自己。宋子文告诉张学良，出国手续得有一个月才能办妥，他劝张学良下决心戒毒，并且给他介绍了一个德国医生米勒。

张学良生性骄傲，却面临着人人欲毁之摧之的境地，他告诉自己决不能让任何人毁了自己，当然更不允许是自己制造了这种毁灭。他去找了米勒医生，米勒告诉他戒毒必须忍受脱胎换骨般的痛苦，一旦开始治疗所有人都必须服从自己的每一项决定。张学良答应下来，回去就让于凤至给自己剃掉了从张作霖去世后就留着的胡子。

为了不让孩子们看着害怕，张学良让于凤至带孩子们去南京住几天，他下了极大的决心，特意叮嘱众人，治疗期间自己会被绑住手脚，无论自己如何挣扎吼叫甚至晕厥都不要进来给自己暗送毒品，他将一把枪放走床头，一把交给徐副官，说谁要给自己送毒品就打死谁，若是自己索要毒品徐副官就打死自己。

米勒给张学良注射了药物后就将他绑在床上，伊雅格一直都被张学良称为自己的福星带走身边，米勒告诉伊雅格，希望他能避免参加张学良的葬礼。张学良不出意料的疯狂喊叫，赵一荻忍受不了定要去解开他的绳子，徐承业阻拦不住拿枪指着自己的脑袋才让她打消了主意。

张学良忍受着常人难以想象的痛苦戒毒，而白山黑水间的灾难和抗争也依然在继续。几天后，张学良能下床了，大家送上蛋糕庆贺他的浴火重生，整整九年，他没有哪一天能离开那东西，现在终于能轻松下来。

一九三四年一月，张学良在游历了意大利瑞士等欧洲国家后回到祖国，他在上海的讲话中说自己是倦鸟归林。宋美龄提醒蒋介石，拉拢张学良的人不少，别让他又落错了树枝。

蒋介石邀请张学良到家里吃饭，张学良说自己不想再背东北军这个大包袱，想做蒋介石的侍从室主任。蒋介石说国民对张学良不满，所以他再不能和旧日的玩伴搅和在一起，给了他几道选择题。张学良便说自己要做最难的，蒋介石命他到武汉担任鄂豫皖三省“剿共”总司令。

张学良到了武汉后，觉得此事难为，因为大家不了解共产党，剿共六年都不知道马克思列宁主义是什么，他看到欧洲很多国家都有共产党，而且人家很斯文，他任命李伯汉为机要室主任，全方位的了解共产党并编成小册子。

张学良很是好奇共产党为何剿而不灭，他对马列主义书刊有了兴趣，李伯汉找了文郁作为他的伴读老师，编在机要组作为中校机要秘书。文郁告诉张学良，蒋介石企图用传统六艺整军治军，没有注入时代新内容不能适应时代需求，在这点上反倒是共产党占据了制高点，他们更注重关怀普罗大众，社会底层，张学良觉得他说中了要害。

文郁用很短的时间就帮李伯汉编写了小册子，张学良觉得文郁就是共产主义的活词典，而且此人还精通俄语，他怀疑文郁是从莫斯科回来的不过也没有深究，命令李伯汉将册子下发到各部门作为了解共产党和红军的工具书。

张学良发现共产党很受百姓拥护，而且国民党烧杀抢掠的做派自然让百姓投入到共产党的队伍。蒋介石命人逮捕了文郁，并且发来电报要张学良逮捕李伯汉及机要组成员。李伯汉告诉他，文郁参加过莫斯科的中共六大，做过中共中央的宣传部秘书，张学良让他发电报向南昌说明情况。

因为从江西红军那里发现了文郁传送出去的文件，蒋介石执意即刻将文郁处死，并要将李伯汉一并逮捕并送回南京候审，张学良能保住李伯汉却保不住文郁，他到了监狱看望文郁，文郁请他将自己的妻女送回湖南老家，张学良答应了，低头擦去了眼角的泪水。张学良撤销了李伯汉的机要处长的职务，将他编为直属他的少将秘书兼科长，但管辖的范围和经费都照旧。

自从失去了东北四省，河北就是东北军的第二个家，张学良出国前将七十万大军交给于学忠，目的就是让他守住河北将来作为收服东北的前进基地。张学良向蒋介石辞职说要继续去国外考察，蒋介石说他太任性，辞去的职从今之后就不要再提。两人顿生龃龉，张学良告诉劝解他的宋美龄，华北事变是日本人蓄意发难，蒋介石不问原由就拿掉了于学忠河北省主席的职务，并且西调五十一军去甘肃，难道中国的封疆大吏只要日本人不喜欢就要拿掉？

东北乡民只知道日本是他们最大的敌人，冤仇跟共产党毫无关系，所以他们一波接着一波的到张学良面前力主抗日不要“剿共”。蒋介石没有答应张学良的辞职，让他去西安担任西北剿总副司令。

一九三五年九月，张学良到达西安。东北军在陕北“剿共”伤亡惨重，张学良十分心痛。但是国民党中他还是最看好蒋介石，觉得他做事有分寸。时任西安绥靖公署主任的杨虎城却告诉李伯汉，张学良还是没有疼够，就近日他和蒋介石共同颁布的作战命令来看是把自己往绝路上逼。李伯汉知道蒋介石的特务一直在放风，挑拨杨虎城和张学良之间的关系，杨虎城觉得张学良的到来是要取而代之。

张学良的前任警卫营长高福源被徐海东逮捕，他特意飞到前线要部下重新认识红军不要轻举妄动。

蒋介石命张学良和他共同签发了对陕北的军事命令，这份电报被陕北红军破译，里面显示出的重要地理位置是“直罗”，周恩来和毛泽东亲到此地勘察。一九三五年十一月，直罗镇战役打响。红军一举歼灭国民党东北军一个师又一个团，师长牛元峰自杀。此役粉碎了国民党对陕甘苏区的第三次“围剿”，为共产党红军奠基西北打开了新局面。

不到两个月就损失了两个主力师，这在东北军历史上实属罕见，张学良认为直罗镇一役是指挥上出了差错，他撤销了董英斌军长职务，严厉申斥代理参谋长谢珂，命全军各位主官深刻检讨此次战役的惨痛教训，并向中央请求调拨，要重整一零九师和一一零师。张学良本来就不想“剿共”，此一役后他痛下决心要马上接上共产党的关系，保留东北军的抗日火种。

被红军俘虏的高福源进了甘泉城面见一零七师的参谋长刘汉东，传达了红军停止内战共同抗日的愿望，得知王以哲也要见自己，特意去见了彭德怀带来了他的使命。

张学良接到王以哲从洛川发来的密电，知道是高福源有机密要事汇报立马飞往洛川，高福源告诉他周恩来和自己谈过话，中共很有诚意，彭德怀也说什么都可以谈。张学良让他向红军转达自己真心抗日愿以实力相助的态度，命他再回瓦窑堡让中共派来正式的全权代表。

毛泽东和周恩来商量后决定派李克农作为全权代表和张学良进行了第一次洽谈，达成初步协议后，张学良却得知蒋介石越过他和中共密和，他决定放下再次商谈事宜，先回南京和蒋介石陈述委由。

张学良见到蒋介石后，告诉他陕北红军在前线放置了很多喇叭，不停骂自己不打日本人任由东北父老乡亲忍受屈辱和欺凌，蒋介石却说“攘外必先安内”的策略不能变。张学良从南京回来再次见到李克农的时候，有了更真诚和坚定的态度。

一九三六年四月，张学良和周恩来约定见面，他为了这次见面特意在洛川设立剿总指挥所，借以甩开蒋介石的眼线。张学良和周恩来一见如故，特别是在提到张伯苓后两人距离越拉越近，张学良爽快答应帮助红军提供物资，还在周恩来的提醒下决心办个军官训练团。彻夜的晤谈，张学良对共产党提出的“停止内战，一致抗日”的主张完全同意，但他又不赞成“讨蒋”或“反蒋”，认为蒋介石此时只是在“歧路”上。

张学良为了统一东北军内部的精神和思想避免分歧，他决定近日在军官训练团做一次演讲，明明白白的讲述自己抗日的决心和态度。他事先在军事会议上征求意见，说到东北故土被日军铁蹄践踏，在座的东北军官苦闷伤痛，张学良听到“大帅尸骨还埋在东北”这样的话更是跑到门外痛哭嘶吼。随后，张学良到军官训练团作看题目为《中国的出路唯有抗日》的演讲，当有军官以他盖的小洋楼为证质

中共驻东北军代表刘鼎给张学良送来了周恩来和毛泽东的亲笔信，张学良非常高兴，朋友的热忱和信任，共同的抗日决心让他有了胆气和定见，他决定抓紧控制东北军，重点培养得力干部，积极联络杨虎城等十七路将领和阎锡山傅作义等地方实力派，要以抗日相号召使蒋介石无法反对，并且他还在东北军内部发行刊物——《活路》，旨在“逼蒋、联共、抗日、拥张”。

蒋介石看了特务送过来的《活路》，觉得张学良身边肯定有高人指点。军统特务到了十七路军印刷厂抓走了杨虎城的幕僚——中校参谋郭增恺，蒋介石还派来了大批政训人物。大家都说张学良和蒋介石形同父子，可是张学良却感叹：自己的父亲何时派了特务在自己的身边！

中共公开发表了停战议和的电文，张学良建议蒋介石就坡下驴一致抗日，蒋介石正为两广事情烦扰压根没有考虑。

毛泽东派叶剑英去安塞加强东北军的建设工作。省党部的特务抓了宋黎等几个东北军军官，还搜了一些材料准备送到南京，张学良非常气愤决定先下手为强，李伯汉赞同他到省党部抓入查抄文档但是制止了他杀人。蒋介石解决了两广事宜志得意满，决定前往西安敲打敲打张学良。

蒋介石和张学良见面后谈话并不愉快，张学良劝他不要剿共一心打日本人，但是蒋介石一如既往的固执，张学良连周毛二人的亲笔信都交给了蒋介石，蒋介石却只要他谈剿共，还说他是中了共产党的法术，张学良坚持抗日，两人不欢而散。

蒋介石到了王曲军官团演讲，大谈忠孝服从，宣称共产党是最近的敌人，日本尚远要知道轻重缓急，军官们在下面议论纷纷，会场热闹非凡，蒋介石只好草草结束了演讲。

红军在山城堡全歼胡宗南的一个旅，击溃一个旅，中央军主力全线西撤。胡宗南给张学良送来一封信，说是从缴获红军的资料中看出他们对东北军了解得太过深入，怀疑东北军内部有人通共。张学良希望中共能拉拢胡宗南，但李伯汉说胡宗南是拉不动的铁杆，希望他能做一头狮子而不要做绵羊。

张学良得到情报，蒋介石组织心腹人员在洛阳开了秘密会议商议新的剿共策略，要派张学良的东北军和杨虎城的十七路军打头阵，若不从就将他们分别调往安徽和福建，再另派中央军来剿共。张学良认为蒋介石是要摊牌了，他决定逆流而上飞往洛阳，如果蒋介石继续藐视自己的意见他就考虑自己的问题。见面后，蒋介石不仅认为他意志消退而且还让他选择要么剿共要么让出陕甘，张学良说他肆意残害爱国人士跟袁世凯没有区别。

蒋介石认为现在是剿共的难得的机遇，他决定再次前往西安坐镇顺带震慑张学良。此次西安之行惊天动地，四十架马丁轰炸机进驻西安机场，东路中央军沿陇海线逼近潼关，西路胡宗南向东布防，万耀煌进驻咸阳，还有陈诚卫立煌等大员随之前往。张学良火冒三丈，在火车上与蒋介石一路争吵。

张学良心里明白，现在中国穷人太多，若是国民党与共产党争权必败，所以蒋介石将共产党当成是自己的心腹大患，但是这些话他无法说出口，他也知道让蒋介石抗日比登天还难。蒋介石一到西安就找张杨的部下一个个谈话，张学良觉得如此下去军心难收，他和杨虎城秘密见面，表达了“不抗日毋宁死”的态度，杨虎城说可以仿效古人“挟天子以令诸侯”的故事，张学良却难下决心。

张学良集国仇家恨于一身，他想不通共产党愿意拥护蒋介石为最高领袖一致抗日，为何蒋介石就是不愿意接受，他再次劝说蒋介石却仍然以争吵告终。

蒋介石任命蒋鼎文为西北剿总前敌总司令，任命卫立煌为陕甘绥宁边区总指挥，陈诚以军政部次长身份驻前方指挥督剿，总攻击令于十二日发布，要排除一切干扰彻底消灭西北共产党红军。

张学良决定仿效唐朝魏征实行忠谏，迫使蒋介石停止内战一致抗日，他联合杨虎城的十七路军共同行动，指挥所设在新城公馆，行动时间为十二日凌晨。他特意叮嘱白凤翔等人不要伤害到蒋介石，还要求李伯汉负责整个行动的宣传，一旦得手要把行动纲领和对时局的主张通告全国。

一九三六年十二月十二日凌晨，张学良来到新城公馆，他告诉杨虎城等人兵谏目的是逼蒋抗日，一旦目的达到依然拥护他为领袖。天亮后，张学良接到潼关的电话——华清池拿下了，蒋介石却不见了。他命令白凤翔等人继续寻找，心里却做了最坏的打算。

蒋介石终于被找到并且送回了西安软禁到新城公馆，张学良前去看望，说自己是应全国人民的要求发动这次事变，希望他能勇于悔改，联合全国的力量坚决抗日，如果执拗不悟坚持己见唯有让民众公裁。蒋介石喊叫耍赖就是不愿听他的。

张学良自扣蒋后受到国内国际铺天盖地的舆论，他虽有精神准备但仍然颇感震撼。张学良急于见到周恩来，派了飞机去迎接。见面后，张学良告诉周恩来，自己不仅要抗日还要救国，无论哪方面归根到底是要实行根本性的政治改革，充斥着亲日派和妥协势力的南京政府非改造不可，必将中央政府置于全国抗日党派团体的革命监督下不可，如果放弃这些改造收复东北就是一句空话。

宋美龄要求南京方面立即停止对西安方面的军事行动，这样不仅会危及蒋介石的生命，还会使事态更加严重。毛泽东认为无论张学良如何处置蒋介石，南京方面与张杨的关系没有任何妥协的可能性，国民党的大举进攻不可避免，所以只能力争好的前途同时也要准备应对坏的局面。

宋子文面见蒋介石后，蒋介石让他将自己写给家人的遗嘱交给张学良。张学良认为他是在跟自己打心里战。宋美龄乘坐飞机飞往西安，张学良过来接机，他答应宋美龄不让卫兵搜查她的行李。宋美龄说她是为和平和抗日而来。

见到蒋介石，宋美龄劝他说“宁抗日勿死敌手”。周恩来过来见蒋介石，说只要他不再坚持“攘外必先安内”的策略，红军可以听从他的指挥，蒋介石妥协下来，说他以领袖的人格担保，今后绝不打内战，停止剿共联红抗日。蒋介石还同意三个月后改组政府，同意联俄联共。

张学良决定亲自送蒋宋回南京，可是王以哲和李伯汉等人并不相信蒋介石，纷纷劝说他不能因为一个口头协定冒险，张学良却说要扛起西安事变的责任。

张学良执意亲自送蒋介石和宋美龄到南京，当他下了飞机后便失去了自由，为了民族大义他被蒋介石从36岁软禁到83岁。张学良为结束十年内战、促成国共第二次合作，实现全民族抗战作出了历史性的贡献，不愧为周恩来的评价——“民族英雄，千古功臣”。

全剧终。