1935年3月，川陕根据地的红四方面军强渡嘉陵江，前往川西北与中央红军会合，蒋介石集结了三十万川军分六路进行阻挡，其中有一路来到九龙山，而恰 恰这时，九龙山的土匪却多了起来。闹得当地百姓人心惶惶，不得安宁 。
活跃在九龙山的土匪神出鬼没，专劫男人。黄县长带领当地富户拦下路经县城的川军司令潘天雄，命人抬上一筐包着红纸的大洋，请求潘天雄为民除害消灭九龙山的土匪。
潘天雄在黄县长的邀请下移步黄府，从黄县长嘴中得知九龙山由一支女土匪占据,痛快地收下了黄县长赠送的大洋，关闭电台，与上级暂时停止联系，打算带兵攻打九龙山。
时值国共两军交战时期，国军高官田军长向总部发出支援，川军剿匪总司令刘湘联系不上负责支援田军长的潘天雄，猜到潘天雄很有可能关闭了行军电台。
支援田军长迫在眉睫，刘湘命令下属发送电文给潘天雄，如果潘天雄没有如期赶到嘉陵江支援田军长，刘湘决定处决潘天雄。
马来财是远近闻名的大财主，方圆数里的财产都在马家名下，九龙山的女土匪劫持马家一个家丁，决定向马来财索要数万大洋。
九龙山的女土匪由妙玉、香玉姐妹两人领导，两人乔装打扮下山送信给马来财，让马来财准备好赎人的大洋，凑巧遇到马家家丁马五欺负摆摊的孙二娘。
妙玉与香玉虽是土匪出身，却嫉恶如仇是非分明，姐妹两人联手教训了马五一顿，离去之时送了许多大洋给孙二娘，叮嘱孙二娘拿着大洋另谋高就。
穿着西服扮成男子的妙玉姐妹引起了潘天雄的注意，潘天雄慧眼识人，一眼识穿了姐妹两人的真实身份，决定来个瓮中捉鳖收服姐妹两人。
马来财为富不仁，欺男霸女，宴请潘天雄之时压迫穷苦人家，潘天雄看在眼里怒在心中，因要引诱妙玉姐妹现身，他压住心中怒火与马来财入席吃饭。
妙玉姐妹现身，替天行道开枪打死了马来财，潘天雄趁机唤出埋伏在高墙上的士兵，数十把步枪对准了妙玉姐妹两人，两人成了瓮中之鳖插翅难飞。
潘天雄不费一兵一卒活捉了姐妹两人，心情悦快，吩咐手下人把马来财的财产全部分给劳苦大众。
妙玉姐妹杀掉祸害一方的马来财，潘天雄没有惩治姐妹两人，而是暂时软禁两人。
黄县长见色起意，将马家二十个姨太全部领回家中，被大老婆教训，脸上伤痕累累，狼狈不堪，上门向潘天雄述苦。
潘天雄数落了黄县长几句，将注意力转移到妙玉姐妹两人身上，两人落网之后，潘天雄派出手下上山遣散了其余女土匪。妙玉姐妹成了光杆司令，已经没有后路可走。
潘天雄提出娶姐妹两人为妻，遭到拒绝，宽宏大量放走了姐妹两人。
国军与红军做战失利，潘天雄贻误战机，再加上被人污蔑，背了黄县长霸占二十个姨太的黑锅，被刘湘撤除了川军司令职务，这还不算，刘湘在军委主任道刚的建议下打算处决潘天雄。
妙玉姐妹返回九龙山，山寨已被大火焚烧，曾经住了数十人的山寨人去楼空，冷清凋零，妙玉心有不甘，打算东山再起。香玉厌烦了东躲西藏的日子，劝说妙玉不要再做土匪。
红军又有大动作，即将在距离茂县不远的县城汇合，女子独立师团连长黄英带队往汇合地点赶去，指导员易敏伴其左右，两人身后跟随长龙一般的队伍。
刘湘为了阻止朱毛红军会师，决定重新任用已被撤职的潘天雄。妙玉姐妹因山寨被毁无路可去，上门投奔潘天雄，得知潘天雄已被撤职，姐妹两人懊恼不已。
刘湘忽然上门造访，宣布潘天雄恢复官职，带兵阻拦朱毛红军会师，潘天雄踌躇满志安置了妙玉两人，吩咐手下选两套合身的军装给两人穿上。
潘天雄恢复职务之后进山堪查地形，做好进攻红军基地的准备，此时，一手下神色慌张跑了过来，称目睹妙玉姐妹两人离开队伍，往红军驻守的山区走去。潘天雄闻言吃了一惊，以为姐妹两人想投奔红军。
红军推崇人人平等，妙玉与香玉早有耳闻，两人穿着笔直的军装，沿着山路往红军驻地走去，打算一睹传说中的红军队伍风采。
龙门山是红军驻守的地区，八路军妇女师团的指导员易敏在山中采摘植物，被妙玉姐妹擒获。
潘天雄在姐妹两人的带领下进山找到被绑在树上的易敏。易敏生得年轻漂亮，容貌不在妙玉姐妹之下，潘天雄却对易敏毫无兴趣，命令妙玉姐妹放掉易敏。
特派员康队长视察潘天雄领导的军队，潘天雄带领康队长进山参观阵地，战士们正在山中热火朝天布置阵地，康队长非常满意，夸赞众人斗志昂扬，相信众人定能战胜红军。
潘天雄表面上与红军斗争，其实心中对红军充满友好，红军装备力量不如国军，弹药粮食紧缺，潘天雄想出了一个妙计，打算利用油桶藏放大量大米，瞒天过海送给红军。
不久之后，红军与国军在龙门沟一带对阵，国军驻守在高坡上，居高临下向红军发动进攻。指挥作战的潘天雄命令部属往坡下滚动油桶，许多油桶滚下土坡，落入到红军的阵营内，冒出火焰倒出许多大米。
油桶倒出大米，这可是天大的好事，红军领导立时乐了，猜到潘天雄名为与红军对战，实则在给红军送大米，解决了红军紧缺粮食的燃眉之急。
潘天雄送完油桶给红军，带领主力部队离去，故意留下少量部队与红军作战，做做表面功夫，免得被高层怀疑。
天下没有不透风的墙，特派员康队长接到情报，怀疑潘天雄故意败给红军，决定找到证据再问责潘天雄。
潘天雄领兵无方败给红军，国军高层为此震怒，蒋介石发下文书，降了潘天雄的职务，跟随潘天雄南征北战多年的士兵们愤愤不平，打算罢战抗议上级降潘天雄的职。
蒋介石并没有打算只降潘天雄一级军职，接二连三连降潘天雄十级军职，这还不算，蒋介石传唤潘天雄前往成都,交出所有兵权。
潘天雄连降十级已经成了小官，出发之前，他向跟随多年的一个部下道别，希望以后还有机会与部下相见。此去一别，两人极有可能再也没有见面机会。
潘天雄被连降十级军职，已经成了芝麻小官，他在蒋介石的传唤下前往成都交出兵权，无所事事打算买下一座绿园，做绿园的j院院长。
刘湘获知此事，本想问责潘天雄，仔细一想，潘天雄已经连降十级官职，在其无所事事的前提下，倒不如助其当上j院院长，响应蒋介石提倡的新生活运动，改造j女们的思想，未尝不是一件好事。
潘天雄在刘湘的帮助下成了j院院长，特派员康队长得知此事，怒不可遏，上门问责刘湘。其下属老卢经商多年，能言善辩，声称刘湘响应了蒋介石提倡的新生活运动号召，帮助潘天雄改造j女们。
潘天雄被降职之后，其部属各奔东西，妙玉姐妹落入红军手中，香玉见红军战士们个个为人友善，说服姐姐妙玉投奔红军，姐妹两人身手不凡，在首长面前展露不凡身手，首长对姐妹两人的身世产生了好奇心，一问之下方知两人年少之时在峨眉山学过一段武功。
潘天雄闲来无事，与好友老卢到客栈喝酒，老卢劝说潘天雄向上级低头，夹着尾巴做人，两人边喝边聊之时，已故的马来财的家丁马炮扮成店小二送酒，趁机掏枪指住潘天雄，表明自己的身份，欲为马来财报仇血恨。
潘天雄临危不乱，催促马炮动手开枪，马炮胆小怕事，不敢扣动扳机，被潘天雄夺过手枪。
夜色已深，妙玉姐妹两人在屋外站岗，香玉向妙玉倒苦水，后悔不该加入红军，她原本以为红军的生活条件跟国军一样，不料红军条件坚苦，战士们吃的是粗茶淡饭，不像国军每餐大鱼大肉。
香玉说着说着忽然面色痛苦，捂住肚子喊疼，猜测自己吃了不干净的食物。不得不离岗上茅厕。
妙玉还不知道香玉是在假装肚子疼，傻乎乎地继续站岗放哨。香玉离开妙玉之后，从身上掏出一块布蒙在脸上，在夜色的掩护下进入红军发报室，一个战士坐在发报机前收发电报，没有发现进屋的香玉。
夜深人静，香玉蒙面溜进发报室，出奇不意捅伤正在低头发报的李参谋，离去之时偷走了一张红军的做战地形图。
首长闻讯赶来，猜测是内部人员所为，有人发现妙玉姐妹下落不明，遗弃两支步枪，由此足以说明姐妹两人杀害李参谋夺走了做战图。
香玉得手之后原路返回，神色焦急拉起妙玉逃离红军营地，妙玉对香玉起了疑心，从香玉的口袋中找到一张做战图，香玉谎称上厕所被李参谋偷看，情非得已将其捅伤，在慌乱中误把做战图当成厕纸拿走。
妙玉不相信香玉说的话，将做战图揉成一团，扔入草丛中，拉起香玉藏入草中。一伙红军随后追到草丛外面，妙玉不允许香玉暗箭伤人。
次日天明，有战士在营地外面找回了做战图，易敏还不知道做战图失而复得，骑马离开营地，前往国军驻地寻找妙玉姐妹。
妙玉姐妹逃回国军驻地，意外遇到潘天雄，潘天雄正与握着手枪的马炮对峙，妙玉姐妹扔出石头砸中马炮，将其赶走。
马炮没有能力为马有财报仇，万念俱灰撞车自杀，受了轻伤倒在地上。坐车的康队长得知马炮与潘天雄有仇，同意帮助马炮复仇。
上级打算将潘天雄调往一个叫迷易的一毛不拔之地，潘天雄曾经获得老卢指点，老卢提醒潘天雄如想招兵买马扩张势力，需找一处国军高层鞭长莫及的地区发展，山高皇帝远，国军高层无法实时监视潘天雄的动向，潘天雄就能大干一番事业。
潘天雄心知迷易就是他东山再起的地方，积极响应上级调任，做好前往迷易的准备。这让多疑的康队长产生了怀疑。
易敏找到潘天雄，把妙玉姐妹投奔红军偷走做战图的经过说了一遍，潘天雄担心易敏暴露红军身份，将其安置在府上。
刘湘在家中休息，日本商人饭岛与日本政界要员岩井上门拜访，饭岛是日清船舶公司的负责人，此番前来，欲收购外国人在成都撤资的船舶业。
潘天雄即将调往涪江迷易，上任之前向刘湘辞行，刘湘正与两个日本人在客厅谈话，潘天雄进屋之后弄清日本人的来意，代表刘湘表态，指责日本人狼子野心在中国经商巩断了许多行业。
饭岛与岩井碰了一鼻子灰，灰溜溜告辞离去，岩井深信中国人只是一时硬气，过了一段时间就会向日本人摇尾乞怜。
潘天雄得罪了饭岛与岩井，面临着被暗杀的风险，一次坐车出门，潘天雄遭到狙击手袭击，险些死在车上。在副手幺鸡的协助下，潘天雄从车中逃出来，紧贴屋檐对着楼顶上的狙击手开枪。
双方一番激烈较量，难分胜负，潘天雄让幺鸡吸引狙击手的火力，自己冲进楼房中捉拿狙击手。狙击手行动失败弃枪逃走，潘天雄拾到了狙击手扔弃的狙击枪，也算收获不小。
深夜，潘天雄回府收拾行李，准备前往涪江上任，易敏要求妙玉姐妹归还做战图，妙玉已将做战图扔弃到九门山中，易敏却怀疑妙玉说谎骗人，缠住妙玉不放，要求妙玉把做战图交出来。
潘天雄收拾好了行礼，从客厅经过，提醒三人随他一起前往涪江，否则他一走，家中空无一人，三人再住下去，定然引起外界怀疑。
康队长上门送别潘天雄，听到屋内传来妙玉三人争吵的声音，依稀在争吵声中听到红军字眼，立时升起疑心。
妙玉三人从屋中走出来，见康队长来了，三人吃了一惊，没有再争吵。已是康队长手下的马炮识出妙玉姐妹，向康队长指出姐妹两人是土匪。
土匪并非红军，康队长不便捉拿姐妹两人，对易敏的身份产生了好奇，易敏悬紧了心不知如何应付康队长，潘天雄见势不妙招呼三人上车，为易敏化解了被识破身份的危机。
康队长目送潘天雄一行人乘车离去，决定日后有机会再调查易敏的身份。
涪江由一支民团队伍镇守，领队二饼热情接待到任的潘天雄。与潘天雄有过节的黄县长也在涪江，摇身一变成了潘天雄的上级。
黄县长摆出一箱金条，引诱潘天雄，提醒潘天雄只要连说三个是字就能获得金条。潘天雄不相信天上有掉馅的好事，直到饭岛与岩井现身，他才弄清楚发生了什么事情，原来黄县长早已与日本人狼狈为奸。
岩井提醒潘天雄只要说涪江是日本人的地盘，就能获得金条，潘天雄视日本人为不共戴天的仇人，断然拒绝了岩井的要求，不给岩井半点面子。日本人虽然与中国签订了马关条约，获得一部份中国领土，但涪江不在马关条约内容中，所以涪江属于中国的领地。
日军想在涪江发展商贸，因潘天雄驻守在当地，日军仅是把船靠到江边，不敢轻易上岸，潘天雄获知有日本船进入涪江，派出妙玉三人一探究竟。
三个女人到江边打麻将，勾引日本船长，日本船长不知是计，乐呵呵地与妙玉三人打麻将，提醒三人如果打麻将输了，就得听从安排。
妙玉与香玉故意输给了日本船长，跟随日本船长往船上走去，在岸边摆摊的掌柜担心妙玉姐妹的安危，数落易敏给两人轻易上船。凡是住在涪江的百姓，无人不知日本人好色成性，妙玉姐妹生得如花似玉，两人多半已被日本船长看上，日本船长邀请两人上船，自然没安什么好心。
黄县长在涪江上任不久，鱼肉百姓，怂恿潘天雄收百姓们的税款，潘天雄体恤民情，不肯按照黄县长的指令收百姓们的血汗钱，气得黄县长吹胡子瞪眼，又拿潘天雄无可奈何。
许多被压迫已久的百姓们出门上街，组成游行队伍，往县政府走去，一路上高喊打倒刘湘。百姓们声势浩大惊动了黄县长，黄县长情急之下命令潘天雄带兵镇压参加游行的百姓，潘天雄是非分明，理解百姓们的苦处，不肯成为官方的爪牙欺压百姓。
所有游行的百姓高喊口号来到县政府门口，黄县长慌了神，赶紧拔打电话给远在成都的刘湘，将百姓造反游行的经过说了一遍。
刘湘得知自己成了百姓们讨伐的目标，勃然大怒，命令黄县长让潘天雄通电话。
妙玉姐妹被日本船长带上船，日本船长急不可耐将香玉领入房间，妙玉趁机溜进日本船长的办公室，寻找一些可疑的线索。
日本船长一进房就想跟香玉亲热，香玉计上心来，提出先喝酒再亲热，酒与烟都是男人喜欢的食物，日本船长在香玉的诱骗下找来一瓶酒，与香玉一起喝酒。香玉喝完酒依然不肯亲热，日本船已经控制不了体内喷发的情欲，将香玉推倒在地上，不顾香玉反抗，欲施兽行。
香玉从身上掏出一把匕首，企图杀死日本船长，此时，在另一个房间的妙玉不慎触碰报警器，吓得赶紧逃出房间，与随即而来的日军士兵发生枪战。
饭岛上船找到日本船长，打算关押香玉审讯，妙玉在过道上与饭岛狭路相逢，当先开枪，香玉趁机逃回妙玉身边，姐妹两人跳船逃走。
潘天雄派来的国军部队赶了过来，为首的长官提出搜查日本轮船，饭岛蛮横无礼，不允许国军上船搜船。
民众们在黄牛的带领下到县政府游行，高喊打倒刘湘的口号，潘天雄急得如同热锅上的蚂蚁，不知如何是好。易敏提醒潘天雄不能与民众闹翻，水能载舟，亦能覆舟，一旦潘天雄与当地民众对立，日后将会成为众矢之的。
潘天雄左思右想，来到门口与民众们谈话，表示五年内不收民众们的一分税钱，为了证明自己并非说谎骗人，潘天雄命手下人端来一碗水，当众割破自己的手腕，歃血为誓立下保证。
民众们见潘天雄敢说敢做，不像是鱼肉百姓的昏官，众人纷纷散去，没有再继续闹事。消息传回成都，刘湘气得七窍生烟，潘天雄虽然平息了民怨，却答应五年内不征收民众税务，他倒是收买了民心，却害得刘湘损失了五年的税务。
车首长途经涪江，密会易敏，将部队找回作战图的事情说了出来，易敏松了口气，总算相信妙玉姐妹没有藏作战图。
车首长已经查出是黄县长策划民众造反，带头者是其亲属黄牛。易敏将真相转告潘天雄，随其上门找黄县长算账。
黄县长与日本人狼狈为奸，煽动民众到县政府闹事，企图给潘天雄制造难题。车首长秘密抓获黄牛，指引易敏带领潘天雄审问黄牛。
黄牛面对说一不二的潘天雄，吓得屁滚尿流，和盘托出所有真相。原来，日本人在黄县长的帮助下正在秘密运送鸦片。
潘天雄带领民众以及民团士兵赶到码头，阻拦饭岛上船，码头上摆放着几箱来不及搬走的鸦片，潘天雄怒斥黄县长与日本人狼狈为奸，纵容日本人毒害国人。
日本船长见势不妙命令船员开船，妙玉姐妹溜到船上，与日军士兵周旋，妙玉进入马达室，出手打晕添火的劳工，往火炉里面扔入一枚手雷，炸坏了轮船的运转部位，成功逼停了轮船。
黄县长贪赃枉法为日本人效力，罪不可恕。其亲属黄牛助纣为虐，天理不容。潘天雄将两人绑到木桩上，宣布两人犯下死刑。黄县长自知大限将至，一脸悲绝提醒枪手打准点，不要让他死得太痛苦。
在潘天雄的监督下，枪手开枪击毙黄县长与黄牛。远在成都的刘湘支持潘天雄秉公执法，潘天雄希望刘湘免去涪江人民的税务，刘湘看在潘天雄立了功劳杀除贪官的份上，欣然应允。
黄县长虽死，涪江的百姓依然活在水深火热中，当地的民团保安团长王豹公在其位不谋其职，每天花天酒地逛j院，从不关心百姓们的疾苦，引起百姓们一片埋怨之声。
潘天雄接下来要除掉的贪官就是王豹公，因其握有重兵军备强大，潘天雄心知只能智取不可强攻。
王豹公没有意识到自己大祸临头，照常到j院买春找j女玩乐，在j女面前谈起跟随潘天雄的妙玉姐妹，扬言要取而代之收了姐妹两人。
妙玉姐妹藏在暗处听得真切，气不打一出来，但又不好轻举妄动，待王豹公与j女上床一番云雨，进入到梦乡中，妙玉姐妹才把一个猪头放到床上，讽刺王豹公吃人饭不干人事。
次日天明，许多记者来到j院采访王豹公，妙玉姐妹趁机溜出j院。王豹公很少有机会上报纸，面对记者们采访，笑容满面搂住j女，记者们离去之后。他忽然回过神来，意识到自己是在j院照相，顿时大叫不好担心乌纱帽难保。
王豹公到j院买春的新闻登上报纸，引来全国上下一片哗然。康队长将王豹公唤至身边，一顿训斥。王豹公冤屈交加，称被潘天雄陷害。
潘天雄在涪江虽然收获民心，但实力依然薄弱，带兵打仗光凭一时之勇万万不行，还需足智多谋的参谋相助。潘天雄亲自上门拜访正给学生们上课的夏老师，毕恭毕敬尊称其为夏公。
易敏一行人只觉百思不解，夏老师身份平平，何德何能获得潘天雄重视？众人有所不知，夏老师身世显赫，早在满清时期参加革命做了大官，后来又解甲归田不问世事，利用平生所学当了一个老师，为学生们传道解惑。
潘天雄欲将夏老师网络到旗下，夏老师年事已高无心再投身于革命事业，婉言谢绝了潘天雄的好意。
潘天雄无奈之下辞别夏老师，带上随从坐车前往成都，打算向刘湘索要兵权，巩固自己的实力。妙玉一反常态跟随潘天雄一起出行，潘天雄还不知道妙玉背负血海深仇，以为妙玉只是想进大都市开开眼界。
多年以前，妙玉随父母出征，父亲与敌交战兵败如山倒，将希望寄托在刘湘身上，刘湘因被袁世凯收买，迟迟不出兵支援妙玉父亲，妙玉被几个战士送走，在离开战场的路上亲眼看着父母倒在枪林弹雨中。
后来妙玉被送到峨眉山，习得一身好武艺，始终忘记不了父母遇难的情景，将刘湘视为不共戴天的仇人。
一行人乘车披星戴月赶到成都，妙玉下车之前向潘天雄说出自己的经历，潘天雄非常同情妙玉，叮嘱妙玉不能杀掉刘湘。日本人正在入侵中国，妙玉如果杀掉拥兵一方的刘湘，无形中等于为日本人除去一大威胁。
在国家大义和个人恩仇面前，妙玉选择了前者，跟随潘天雄进入刘府，见到了害死了她父母的刘湘。
刘湘从潘天雄嘴中得知涪江民众造反，决定调派六支民团兵力给潘天雄，六支民团兵力等同于一个旅，潘天雄摇身一变成了旅长。
康队长查出易敏是红军妇女团指导员，要求潘天雄交出易敏。刘湘并不反对潘天雄收留红军，但也不支持潘天雄与红军混在一起。
妙玉的身份引起刘湘怀疑，每次与妙玉对视，刘湘就会感觉到妙玉眼中深深的仇恨，他数落潘天雄死了老婆饥不择食，随随便便就找一些行为异常的女人做小老婆。
距离涪江不远的武陵镇即将迎来一场浩劫，活跃在涪江的一伙人数上千的土匪正往武陵镇赶去，为首的老大人称熊大锤，名号听起来威风霸气，真名字却让人大跌眼镜，叫“熊八妹妹”。
熊大锤有别于无恶不作的土匪，对待女人非常尊敬，逼着手下人见到女人就称母亲。武陵镇随着土匪到来人心惶惶，许多民房被土匪纵火焚烧，熊大锤要求百姓们交出值钱的财物，政府已经免去涪江一带百姓的税务，熊大锤认定百姓们个个都是有钱人。
土匪攻打武陵镇的消息传回涪江，易敏顾不上等侯潘天雄归来，骑着骏马赶到武陵镇，面无惧色持枪与熊大锤对峙。
熊大锤得知易敏是潘天雄的下属，同意放过所有百姓，把易敏押为人质，向潘天雄索要赎金。潘天雄不久之前查封日本人的鸦片，还枪毙了黄县长，熊大锤认定潘天雄收缴了许多财物，打算让潘天雄交了赎金再释放易敏。
香玉提出随易敏一起上山，熊大锤求之不得，命令手下人连香玉一起绑架，数千土匪浩浩荡荡离开武陵镇，返回山上。
妙玉暗中跟随土匪队伍，在山中绑走了一个落单的土匪，返回潘天雄身边，将事情经过说了一遍。落单土匪在潘天雄面前谈起熊大锤的为人，称熊大锤为人正直仗义，潘天雄押着落单土匪与熊大锤见面，熊大锤有意表现一番，当众展示枪法，潘天雄的枪法更加高超，抬手一扣扳机便打落了戴在熊大锤头上的帽子。
与此同时，被软禁的易敏与香玉从房中逃了出来，看守的土匪还蒙在鼓中。
潘天雄在妙玉的陪同下上山会见熊大锤，不肯满足熊大锤的要求支付赎金。熊大锤来了火气，绑住潘天雄与妙玉，打算吓唬吓唬两人。
潘天雄身经百战见过大风大浪，面无惧色谈笑风生，劝说土匪们投奔他，一起保家卫国成就一番事业。
许多土匪动摇了心思，纷纷放下手中步枪，不肯听从熊大锤的命令，熊大锤气得暴跳如雷，却又拿众人毫无办法。
几个土匪七手八脚为潘天雄和妙玉解开绳索，潘天雄乐不可支，劝说熊大锤归降，熊大锤因手下都想投靠国军，成了光杆司令，无奈之下只得顺应民意，愿意跟随潘天雄，同时警告潘天雄必须善待众人，否则他必会造反。
数千土匪转眼功夫被收服，潘天雄扩大了实力，心情悦快与熊大锤喝酒庆祝，整个山寨响起杯碗碰撞的声音，众人喝酒吃菜热闹非凡。
康队长莅临涪江，再次要求潘天雄交出红军指导员易敏，易敏正在暗中与同伙联络，她还不知道自己正被香玉监视。
螳螂捕蝉，黄雀在后。香玉监视易敏之时，被妙玉发现，妙玉将香玉拉到一处废弃房间，一番追问，识破了香玉的底细。香玉当年上九龙山投奔妙玉，其实是受到康队长的指使，她的真实身份是康队长身边的特务。
康队长本想将香玉安插到红军陈营中，因潘天雄清剿九龙山的土匪，香玉阴差阳差投奔了潘天雄。几经辗转，香玉终于投奔了红军，暗中为康队长提供情报。
康队长来涪江打算带走易敏，香玉因与易敏产生友情，谎称易敏只是红军一个小班长，并非指导员，同时向众人讲述自己受康队长指使做卧底的经过。
康队长见香玉背叛他，恼羞成怒带香玉回重庆，接受组织严惩。不久之后，重庆战况紧急，上级命令潘天雄前往重庆支援康队长。
潘天雄因与康队长不和，不打算去重庆，妙玉意识到是去重庆搭救香玉的好机会，提醒潘天雄必须去重庆。
香玉落入康队长手中，被其手下马炮严刑拷打，受尽折磨遍体鳞伤。
康队长与道刚商量禁烟的事情，从清朝开始，鸦片毒害国人长达半个世纪，国民政府如若再不禁烟，中国命运堪忧。
禁烟并非一朝一夕之事，涉及到许多军队的利益，十之八九的军队都靠运烟谋利，康队长计划把烂摊子交到潘天雄手中，让潘天雄成为各方军队的公敌，一来实现了叼难潘天雄的目的，二来又堵住天下悠悠之口，不失是一箭双雕的好办法。
香玉不堪折磨昏迷不醒，马炮伸手试探香玉的鼻息，发现香玉已经身亡。康队长没有料到香玉如此不经打，命手下秘密将香玉的遗体扔入江中。
潘天雄在前往重庆的路上目睹鸦片带来的惨剧。一户人家的男主人为了吸食鸦片卖儿卖女，妻子万念俱灰上吊自杀。男主人后悔莫及，死在当场。潘天雄意识到鸦片的危害性质，送了一些大洋给百姓们掩埋遇难的家人，回到车上继续往重庆赶去。
妙玉一到重庆，迫不及待找到康队长，打探香玉的下落，康队长谎称香玉已被送回老家，妙玉与易敏半信半疑离开康府，易敏猜测香玉已经遇害，妙玉发誓日后定会为香玉报仇。
道刚将禁烟的重任交给潘天雄，任命潘天雄为禁烟局长，潘天雄虽然知道自己从此以后将与各方军队为敌，但为了天下苍生着想，毅然接受康队长任命。
在返回涪江的路上，潘天雄下车悼念之前上吊自杀的百姓，发誓禁掉鸦片，还百姓们一个太平盛世。
潘天雄成为禁烟局长之后，大刀阔斧检查从涪江经过的船只，熊大锤开枪逼停一艘船只，船上的军官态度高傲，声称船主是杨军长，拒绝给熊大锤检查，熊大锤虽然是土匪出身艺高人胆大，但因为已经从军，不敢得罪杨军长，赶紧请示潘天雄。
香玉被扔进江中的时候获一对渔民夫妻搭救，一个月后，她的身体依然很虚弱，每天食用渔民夫妻煮好的食物。
杨军长私运鸦片，途经涪江被潘天雄拦下，其副官不可一世，拔枪恐吓围观的百姓，其中一个老者挺身而出，指责副官目无王法，副官恼羞成怒煽了老者一个耳光，完全不把百姓们放在眼里。
潘天雄赶了过来，要求副官向老者赔礼道歉，副官不可一世，称自己是杨军长的手下，暗示潘天雄打狗也要看主人。潘天雄吃软不吃硬，掏出手枪对准副官，逼迫副官向老者认了错。
潘天雄禁烟深获民心，却引起各方军官不悦，几个军官跑到刘湘身边告状，怂恿刘湘寻找借口杀掉潘天雄。
刘湘传讯潘天雄，希望潘天雄给众人一个交待，潘天雄提醒在场的军官都有各自谋生的行当，有的开酒馆有的开布店，没有必要再卖鸦片赚钱，换而言之，军官们就算失去卖鸦片这条生财之道，老实本份做其它买卖，同样也能日进斗金。
潘天雄所言不无道理，刘湘表态支持禁烟运动，其它几个军官不便再与潘天雄唱反调，随其出门面对所有百姓，言不由衷支持禁烟。
潘天雄成了涪江一代的青天大老爷，几个军官心怀不满，决定暗杀潘天雄，将动手地点定在地形险峻的狮口山。
潘天雄没有察觉到即将到来的危险，在妙玉的陪同下准备去重庆参加会议。
远在重庆的香玉伤势愈合，每天帮助恩人范伯打渔卖鱼。这天，三个男子到范伯经营的饭馆吃饭，谈起伏击潘天雄的计划，香玉听在耳中，略施手脚偷走其中一人身上的手枪，晚上坐在江边，打算营救潘天雄。
范伯发现香玉偷枪，并且识出香玉偷到的枪属于德国造，香玉好奇心起，范伯看起来是普通渔民，按道理来说不可能熟悉枪械。
范伯一脸神秘没有告诉香玉原因，支持香玉前往狮子口营救潘天雄。
潘天雄在妙玉的陪同下乘车离开涪江，途经狮子口，忽然发现山坡上出现强光，凡是行军打仗的人，看到强光第一个念头就是望远镜或者狙击镜，潘天雄立即意识到不妙，赶紧刹车停了下来。
潘天雄驾车从狮子口经过，发现山上埋伏身份不明的武装人员，在危难面前，他表现出过人的沉稳，佯装下车与幺鸡小便，幺鸡得知山上有埋伏，神色紧张想往山上看去，被潘天雄低声喝止。
潘天雄回到车上继续开车，不过不再像原来那样放松，而是一手握着方向盘，一手握着手枪。坐在后排座位的妙玉得知车外有埋伏，赶紧掏出手枪，做好迎战准备。
偷袭者是杨军长的手下，带头者叫二胖，潘天雄与二胖一方发生激烈枪战，在坚硬的车体保护下驾车往前方急行而去。
香玉出现在山上，对准二胖子一方开冷枪，打死打伤数人，将最具威胁的机枪手摞倒，转身往高处跑去。
潘天雄驾车冲出埋伏圈，记起在混战之时山上出现援军，妙玉仔细一回想，隐约觉得前来支援的人是香玉，潘天雄为了证实妙玉的猜想，驾车原路返回。
交战区域横七竖八躺着数具男性遗体，潘天雄听到山上传来枪声，赶紧往山上奔去。
香玉被二胖子一行人逼到悬崖上，处境危险随时有可能被乱枪射杀，紧急关头，范伯赶了过来，弹无虚发消灭所有敌人，带着香玉逃之夭夭，香玉中途向范伯下跪谢恩，范伯没有再隐瞒自己的身份，称自己曾是暗杀大王王亚樵的部属，跟随王亚樵参与过多起暗杀行动。
潘天雄赶到悬崖上，从二胖子身上搜出一本身份证明，得知二胖子是杨军长的手下。
杨军长以为潘天雄已经遇难，在刘湘面前惺惺作态为潘天雄默哀，潘天雄坐车赶到重庆，将二胖子的遗体抬入刘湘住处，刘湘从潘天雄手中接过二胖子身份证明，不便再维护杨军长。
杨军长神色难堪企图推脱责任，谎称是二胖子私自行动，与他毫无关系，明眼人都知道他在说谎，刘湘当场表示从此以后大力支持潘天雄禁烟。
妙玉借着到重庆的机会，在易敏的陪同下抓到马炮，从马炮嘴中得知香玉已经身亡被扔入江中。
香玉坐在船上吃饭，目睹妙玉与易敏押着马炮到江边寻找抛尸地点，赶紧侧过身子，唯恐被妙玉发现。毕竟自己曾是康队长的手下，负责打入红军内部，香玉没有脸面再与妙玉见面。
妙玉待香玉情同姐妹，打算开枪击毙马炮，马炮忽然跳江逃走，大难不死返回康队长身边，将事情经过说了一遍。
岩井写了一封信给潘天雄，不久之后信件被潘天雄退了回来，潘天雄在信上加了龟孙子三个字，岩井拆开信件气得七窍生烟。
为了陷害潘天雄，岩井雇佣大批日方记者，将潘天雄堵在繁华的街边，潘天雄坐在车中无路可去，只得下车找岩井算账。
岩井的目的就是引潘天雄下车，记者们将现场的情景拍下来，岩井再编造潘天雄与日方会面的假新闻，就能陷潘天雄于不义中。
潘天雄弄清真相大骂岩井卑鄙无耻，妙玉一行人举起手枪对准岩井，岩井面对黑洞洞的枪口毫无惧色，提醒众人如果开枪，就会引发中日战争，当下正是中日外交紧张时期，如果潘天雄一方带头开枪，日军就能找到借口入侵中国。
香玉与范伯藏在拐角处，目睹潘天雄被日本人陷害，决定帮助潘天雄脱身。范伯拿出一团炸药，对准一辆日军汽车扔去，炸药滚入车底轰然炸响，将重达数十吨的汽车掀翻，在场的记者吓得四散奔逃，无人再敢留下来拍照。潘天雄由此解了围，在妙玉一行人的陪同下回客栈休息，众人进屋还未好好喘口气，道刚上门找潘天雄兴师问罪，指责潘天雄在非常时刻与岩井见面。
潘天雄已是跳尽黄河也洗不清自己的冤屈，决定找参与拍摄的一个中国记者，从中国记者手中得到相片，证明自己的清白。
范伯是日本人通辑的抗日份子，他为潘天雄解决了麻烦，被日本特务跟踪，已经不能再待在重庆打渔，在香玉的陪同下返回船上，打算带着患了疾病的妻子一起逃走。
日方将潘天雄与岩井在街上会面的相片登到报纸上，捏造潘天雄与日方合作的假新闻，许多不知情的中国人看完报纸内容，把潘天雄当成了卖国求荣的汉奸。
仁杰是爱国青年，能在二三十秒的时间内组装好一支手枪，他从同伴手中接过报纸看到潘天雄的新闻，怒不可遏认定潘天雄是汉奸，产生了暗杀潘天雄的念头。
日方对外散播潘天雄与岩井在街上对峙的相片，不知情的人还以为两人在会面，刘湘虽然相信潘天雄被日方陷害，但因为拿不出有力的证据，无法向其它国军长官交待。
能洗清潘天雄冤屈的人只有高主编一人，高主编曾经拍下事发经过。
香玉到餐厅找到高主编，想让高主编帮助潘天雄洗清冤屈，高主编猜到香玉的来意，起身就想离去，香玉计上心来，嘲讽高主编胆小如鼠，高主编被香玉激将，回到座位上继续喝酒。
香玉已对高主编的身份做过调查，高主编是东北人，妻儿死于日军的入侵中，因日军势力庞大，连中国政府都惧怕日军三分，高主编只是一个普通的报社编辑，虽然心中仇恨日本人，但又不敢与日本人作对。
幺鸡深夜出门，意外遇到范伯与香玉，两人往江边走去，没有发现跟在身后的日本特务。
范伯回到船上，发现妻子身亡多时，几个日本特务随后而至，持枪对准范伯。紧急关头幺鸡赶了过来，开枪袭击几个日本特务，范伯与香玉趁机反攻，几个日本特务纷纷落水。范伯因妻子身亡，悲痛欲绝跳入水中，逐一将几个不识水性的日本特务摁入水中，将众人全部淹死。
范伯一不做二不休，进入日本大使馆，劫持岩井，夺到几张潘天雄手下举枪对准岩井的相片，有了这几张相片，足以证明潘天雄没有与日方交好。
潘天雄在幺鸡和香玉的带领下驾车赶到大使馆，范伯押着岩井走了出来，埋伏在楼上的狙击手趁着范伯上车，开枪命中了范伯。岩井趁着范伯中枪拔腿就跑，范伯被潘天雄一行人拉到车上，临死之前把几张带血的相片交到潘天雄手中。
潘天雄带上相片找到刘湘，刘湘正与妙玉对峙，妙玉已向刘湘说出自己的身份，但没有打算杀死刘湘。刘湘从潘天雄手中接过几张相片，决定刊登到报纸上，证明潘天雄的清白。
当天晚上，潘天雄返回住地，险些被爱国青年仁杰暗杀。钱大发带人在楼中追踪受伤的仁杰，仁杰逃到楼顶上，认出了追上来的钱大发。
仁杰深夜潜入潘天雄居住的府邸，暗杀潘天雄未遂，被钱大发抓到，钱大发是仁杰的舅舅，仁杰同时还是潘天雄的儿子，多年以来，他始终认为母亲被潘天雄害死，从未把潘天雄当成生父看待，再加上潘天雄与岩井街头会面的相片广为流传，怀惴爱国情怀的仁杰决定替天行道亲手弑父。
钱大发拿出几张证明潘天雄清白的相片，递到仁杰手中，相片中是潘天雄的手下与日方举枪对峙的情景，钱大发提醒仁杰误会了潘天雄。仁杰虽然意识到自己险些犯了弥天大祸，但拒绝向钱大发透露幕后指使者。
香玉埋葬了范伯夫妻，捧起一团泥土撒在范伯夫妻的坟上，范伯夫妻与香玉相处时日不多，却待香玉如同己出，香玉眼含泪水，在心中发誓要为范伯夫妻报仇血恨。
妙玉悄然从远处走来，与香玉和解，香玉扑进妙玉怀中，失声痛哭，范伯夫妻的死对她打击很大，除了范伯夫妻之外，妙玉是她最好的姐妹。
马炮向康队长汇报香玉未死的情报，当时香玉在牢房中昏死过去，众人皆以为香玉已经身亡，由马炮将香玉扔入江中，谁料香玉命不该绝，被范伯夫妻救起。
潘天雄向康队长索要兵权，康队长同意交出兵权给潘天雄，不过他有二个条件，第一个条件是潘天雄必须镇压在涪江造反的学生，第二个条件是娶妙玉与易敏为妻，易敏是红军指导员，如果她嫁给了潘天雄，就成了国军的人，康队长才不会追穷她的红军身份。
潘天雄接受康队长提出的第二个条件，至于第一个条件，他没有表态。
香玉穿着一身军装出现，面无惧色面对康队长。
潘天雄担心康队长为难香玉，提出顺便娶香玉为妻。康队长不赞成潘天雄娶香玉，他是香玉的上级，有权力带走香玉。
香玉与潘天雄配合默契，同意嫁给潘天雄，潘天雄趁机宣称香玉是他的妻子，而且香玉已经死过一次，以往的身份全部一笔勾消，已经不再是康队长的手下。
古司令上门找潘天雄求助， 他的兵权已被架空，被杨军长步步紧逼。杨军长先是夺走了古司令的盐业产业，霸占了价值数万大洋的挖盐工地，接着又强娶了古司令刚读完初中的女儿。
古司令是杨少有的姐夫，杨少有从军成为古司令的左膀右臂，非但没有知恩图报，反而与杨军长狼狈为奸，谋夺古司令的兵权。
古司令走投无路把潘天雄当成了救命稻草，能救他的人也只有敢作敢当的潘天雄，其它国官长官都是贪生怕死明哲保身。
杨少有将所有士官唤到厅堂，摆上大量大洋，打算收买众人，许多士官只效忠古司令，对杨少有产生不满，杨少有为了镇慑所有士官，命令士兵押走其中一个带头反抗者。
潘天雄跟随古司令来到军营外面，得知杨少有正在作威作福，立即进入军营找到杨少有，指责杨少有忘恩负义夺取古司令的军权。
杨少有不可一世，掏出手枪对准潘天雄，他以为能吓倒潘天雄，不料潘天雄面无惧色不为所动，继续指责杨少有犯下的罪行。
杨少有情绪激动，打算杀掉潘天雄，其部属赶紧出面劝阻，古司令在潘天雄的手下带领下冲了进来，怒斥杨少有与杨军长勾结。
杨少有慌了神，一改嚣张的姿态，汗如雨下神色慌恐，在潘天雄的痛骂声中，杨少有跪在地上连声求饶，为以往犯下的罪行忏悔。
古司令没有原谅杨少有，命令手下将杨少有拖到刑场上击毙。
此时，杨军长正在酒楼准备吃饭，他还不知道古司令已经夺回了兵权。
杨少有得到了应有的惩罚，被古司令击毙。杨军长依然逍遥法外，妙玉前往寺庙找到杨军长的三个太太，绑架三人，打算从三人嘴中获取杨军长贪赃枉法的铁证。
为了让三人开口招供，妙玉让香玉找来了三个男乞丐，三个太太衣着光鲜，被忽然出现的三个男乞丐吓坏，三个男乞丐眼神贪婪，如同猛虎注视三头白白净净的山羊。
潘天雄帮助古司令夺回了兵权，杨军长浑然不知在酒楼喝庆功酒，潘天雄先是派人送了杨少有的人头到酒楼，接着带领古司令前往酒楼，找到了正在做美梦的杨军长。
杨军长见潘天雄来者不善,装腔作势称酒楼外面布有重兵，潘天雄提醒杨军长已经成了光杆司令，如同猛虎下山的潘家军一到酒楼外面，早就赶跑了杨军长的所有手下。
古司令要求杨军长交出女儿，杨军长想跟古司令谈条件，只要古司令满足了他提出的条件，他才放走古司令的女儿。
潘天雄见杨军长死到临头还敢威胁古司令，立即唤入杨军长的三个太太，三个太太知道杨军长犯下的许多丑恶行径，杨军长如果依然不肯投降，潘天雄就让三个太太公布杨军长的所作所为。
杨军长因把柄落在潘天雄手中，不得不低头认错，潘天雄担心杨军长日后报复古司令，逼迫杨军长写了认错保证书。
古司令得到保证书，与潘天雄离开酒楼，上级正好发来了电报，批准古司令告老还乡，古司令敬佩潘天雄的为人，把自己苦心建立的师团转给了潘天雄。
易敏在城内的书店秘密进行地下活动，被康队长的手下逮捕，潘天雄获悉之后希望康队长释放易敏，同时写了一份保证易敏不是共产党的担保书。
康队长铁面无私，没有给潘天雄面子，决定亲审易敏。
潘天雄为了救出易敏，前往刘府拜会刘湘，刘湘急需人手与红军作战，希望潘天雄带兵上阵杀敌，潘天雄趁机提出娶易敏为妻，同时请求刘湘做证婚人，刘湘为了让潘天雄尽快带兵打仗，欣然答应潘天雄提出的要求。
潘天雄离开刘府，叮嘱妙玉对外张贴告示，宣布他与易敏结婚的事情，把消息扩大，才能救出被关入国民党监狱中的易敏。
易敏在监狱中遭到酷刑折磨，宁死不肯招供，康队长接到了一份电报，得知刘湘出面为易敏与潘天雄主婚，他不由吃了一惊。
潘天雄与易敏结婚的消息登到报纸上，刘湘蒙在鼓中，不知道易敏被关押在监狱中。
潘天雄在刘湘的陪同下坐车往监狱方向行去，迎亲队伍紧随其后，敲锣打鼓热闹非凡。
刘湘见汽车进入监狱，方才意识到上了潘天雄的当，奈何已被潘天雄引入到陷阱中，刘湘脸面上挂不住，不便拍手走人，再加上他还要委任潘天雄上战场杀敌，只能顺从潘天雄的意愿。
康队长从监狱中走出来，指责潘天雄用结婚的方式救走易敏，潘天雄请出刘湘镇压康队长，刘湘是司令员位高权重，康队长无奈之下让妙玉进监狱接易敏。
马炮跟随妙玉进入牢房，妙玉找到了神色憔悴的易敏，展示报纸上刊登的潘天雄与易敏结婚的喜讯，除了文字以外，还配了一幅汽车图案，易敏看到汽车想到了车首长，猜到结婚只是一个幌子，也就没有再迟疑，在妙玉的帮助下穿上新娘装，离开监狱跟随潘天雄回家。
马炮在潘天雄的住处安置了窃听器，易敏与妙玉发现了窃听器，两人用眼神示意进房的潘天雄不能乱说话，潘天雄找到窃听器之后，与易敏和妙玉高声谈论一些无关紧要的话题。到了下半夜，他雇佣几个j女骚扰正在监听的马炮。
次日天明，香玉怀疑妙玉与潘天雄一起同床共枕，妙玉矢口否认，她心目中的对象应该是拿得起放得下，正气凛然的。香玉却认为潘天雄符合妙玉梦想的对象。
马炮监听一夜无果，向康队长报道，康队长发现潘天雄刊登的喜讯暗藏的信息，汽车图案代表车首长，由此说明车首长与易敏认识。
潘天雄与易敏婚后不久，出门与道刚见面，道刚因日军入侵中国改变了对共产党的敌意，他后来在西安事变支持张学良抗日，蒋介石为此撤销了道刚的职务，道刚在抗日战争解放之后加入共产党，死于1973年。
易敏明义上是潘天雄的太太，暗中继续与同伴秘密联络，妙玉暗中跟随易敏出门，提醒易敏应该好好待在潘府，免得再次落入到国民党手中。
易敏出门与车首长秘会，被随后赶来的妙玉叫住。康队长的手下正在城内跟踪易敏，妙玉不希望易敏四处走动。
马炮带领一伙特务进入一家茶楼，易敏神色焦急，担心在茶楼中的车首长安危，妙玉为易敏营救车首长，蒙面爬到茶楼顶部，砸破一个洞，从洞口垂下绳索，攀绳抵达地面，让车首长及其两个同伴逃走。
马炮带人往楼上冲来，妙玉堵在楼梯入口，往楼下扔掷桌椅板凳，阻拦马炮冲到楼上抓人。
车首长的两个同伴先后爬到楼顶逃走，妙玉主动留下来垫后，让车首长先爬到楼上。康队长带队赶了过来，目睹妙玉抓着绳索往上爬，命令一个手下往楼顶扔掷手雷，炸塌楼顶活捉妙玉。
逃出茶楼的车首长亦未能幸免，被特务开枪打中腿部，与妙玉双双被押到车上。易敏藏在拐角处目睹妙玉与车首长被特务押走，心中虽然非常焦急，但也只能是干瞪眼。
车首长与妙玉被押入白公馆，馆内的牢房出现了死人的头颅，车首长心知头颅来自遇难的同伴。
马炮担心妙玉不肯招供，跑到康队长身边出馊主意，打算扒光妙玉的衣服，康队长身居要职有头有脸，不屑使用下三滥的方式逼迫妙玉招供，训了马炮几句。
车首长与妙玉落网不久，西安发生政变，张学良与杨虎诚劫持了蒋介石，逼迫蒋介石支持国共联合抗日。
西安事变震惊全国，康队长无心审讯车首长与妙玉，决定击毙两人，以免夜长梦多。
潘天雄架起一门大炮向康队长要人，康队长从住处走了出来，拿哆哆逼人的潘天雄无可奈何，潘天雄一心想救出车首长和妙玉，已经做好了与康队长撕破脸的准备，康队长因潘天雄到来，暂时取消击毙车首长与妙玉的计划，潘天雄救人心切，当着康队长的面拉燃了火炮的引线。康队长原本以为潘天雄只是装腔作势不会动真格，眼见火炮引线迅速燃烧，康队长吓得面色大变。
潘天雄架了一门大炮在康队长住处外面，当着康队长的面拉燃引线，康队长吓得面色大变，以为大炮立即炸响，其实大炮里面没有炮弹，潘天雄只是吓唬一下康队长。如果康队长执意不肯放过车首长与妙玉，潘天雄下次就会给大炮装上炮弹。
车首长与妙玉被关入白公馆滴水不进，已经几天没有喝水，牢房墙壁渗出一些水源，车首长趴到墙下舔水，妙玉渴得晕头转向，昏死过去。车首长用衣衫沾了一些水，放到妙玉的嘴唇上，妙玉喝了几滴水，睁开眼睛苏醒过来。
康队长迟迟不肯释放妙玉与车首长，香玉计上心来，决定离间康队长与马炮。香玉曾经落入到康队长手中，受尽刑罚折磨，负责行刑的人则是马炮。
香玉伪装成怀孕大肚的假象，找到康队长，谎称曾经遭受马炮侵犯，为了证明自己说的是真的，香玉还指出了马炮的身体特征。康队长信以为真，返回住处，命令马炮脱下裤子，马炮曾被当过土匪的香玉捉到九龙山，衣服裤子被扒光，他身上的特征被香玉记了下来，康队长见马炮身上果然有香玉说的特征，勃然大怒将马炮关入大牢严刑拷打。
康队长自认行事光明磊落，不屑做一些下三滥的行为，他非常痛恨像马炮一样的行为不检点的下属，马炮遭到一顿毒打，对康队长产生仇恨，离开监狱打电话给潘天雄，透露车首长与妙玉被关在白公馆。潘天雄正想问马炮的身份，马炮没有说出自己是谁，迅速挂掉了电话。
潘天雄救人心切，带兵赶到白公馆外，架起火炮轰烂了馆门。康队长已将车首长和妙玉押到馆内的刑场上，打算亲自击毙两人。
熊大锤一马当先冲到刑场上，持枪对准了康队长，轰烂了馆门的潘天雄随后赶了过来，阻拦康队长杀害车首长与妙玉。
潘天雄此番有备而来，做好了与康队长交战的准备，康队长虽然非常恼火，但又不敢与潘天雄撕破脸兵戎相见。
妙玉举枪对准康队长，陈述康队长犯下的罪行。妙玉本身不是共产党员，却遭到康队长严刑拷打，香玉也不是共产党，险些死在康队长手中。国难当头，康队长不想着如何抗日，而是将心思花在抓捕共产党，所有的行为都是罪不可恕。
康队长自知犯了众怒，也就不再反抗，面色平静面对妙玉手中的手枪。此时，香玉赶了过来，递上一份西安发来的电报，蒋介石因被张学良与杨虎诚软禁，同意与共产党一起合作抗日。
潘天雄看完电报内容非常高兴，与几个骨干搭起手掌以示抗日决心，康队长因国共化敌为友结为同盟，与众人一起搭起手掌，表示抗日的决心。
日军得知国共合作，加快了入侵中国的步伐，驻守在卢沟桥的中国军队与日军发生了激战。
刘湘得知日军已向卢沟桥军队开战，立即召唤所有部属，欲派某个部属带领军队出战，所有部属纷纷行军礼以示出战决心，刘湘见众人个个都想上阵杀敌，心中升起感动，回敬军礼。
潘天雄的部队虽然人数两万，但装备落后于普遍的国军部队，老万负责核查各个部队的装备情况，康队长让老万如实向上级反映潘天雄的部队情况，国共两军已经合作抗日，日本人是中国人头号敌人，康队长放下对潘天雄的成见，真心实意希望潘天雄的部队获得大量新装备。
潘天雄为了扩张装备，扣押了兵工署押运的武器，康队长得知此事，上门找潘天雄谈话，潘天雄外出归来，见潘天雄出现在他的家中， 略感惊讶，唤退所有手下，与康队长坐在沙发上谈话。
康队长数落潘天雄私自扣押了兵工署的武器，潘天雄的行为已经触犯军规，上级一旦彻查，潘天雄极有可能掉脑袋。考虑到中国正被日军入侵，康队长决定分出一批兵工署的武器给潘天雄，以便潘天雄扩大装备上阵杀敌保家卫国。在国家存亡民族大义面前，康队长分得清孰轻孰重。
康队长介绍万署长与潘天雄相识，潘天雄急需一批装备抗日杀敌，万署长却不给潘天雄半分面子，拒绝了潘天雄索要武器的要求。
潘天雄没有死心，提议邀请报万署长吃饭，万署长接受了潘天雄的邀请，晚上与潘天雄见面，潘天雄准备了一些古董，送给了万署长。
万署长得到古董非常高兴，入座之后夸赞香玉和妙玉长得漂亮，随后提出到潘天雄住处吃饭，言外之意欲与香玉姐妹同床共枕。
香玉听出了万署长的话外音，代表潘天雄同意了万署长的提议，万署长兴奋不已，带上古董离开酒楼，先回住处洗澡。
潘天雄本想送古董讨好万署长，再向万署长索要武器，他没有料到万署长贪得无厌，得了好处还不满足，又打起了妙玉姐妹的主意。
万署长在回家路上交待手下购买假古董，然后污蔑潘天雄送假古董行贿，如此一来，万署长既维护了自己清廉的形象，又私吞了真古董，可谓是一举两得。
万署长派出手下拜访刘湘，他的手下出示假古董，状告潘天雄用假古董收买万署长，刘湘面对铁证不便偏护潘天雄，同意择日亲审潘天雄。
入夜，康队长上门寻找潘天雄，潘天雄正在客厅与一个手下下棋，丝毫没有因为即将被公审而忧心，康队长透过布帘注视潘天雄片刻，转身悄悄离去。
刘湘为首的国军长官公审潘天雄，万署长睁眼说瞎话，一口认定潘天雄赠送假古董行贿，潘天雄早就防到万署长血口喷人，在赠送真古董的时候让手下藏在暗处拍照，所有真古董全部拍了下来，负责审讯的军官们见相片中的古董与假古董果然不一样，终于意识到万署长在陷害潘天雄。
万署长做贼心虚，转移话题，谈到潘天雄扣押武器的事情，潘天雄坦承自己扣押武器是逼不得已，他的部队装备落后，假以时日上阵杀敌，十之八九败给日军。为了保家卫国，他只能私自扣押兵工署的武器。
庭审结束，潘天雄洗清了自己的冤屈，获得蒋介石召见，蒋介石表示会惩治万署长，罚万署长闭门思过。
万署长乘车回家，得意洋洋与手下谈起庭审结果，虽然他被罚闭门思过，其实没有受到任何影响，只是走走表面形式罢了。
妙玉为潘天雄愤愤不平，潘天雄讨回了公道，万署长却没有归还古董，妙玉决定想办法为潘天雄夺回古董。
万署长在其位不谋其职，整天吃喝玩乐，平时还经常去风月场所p娼，染上了见不得人的疾病。
妙玉暗中跟踪万署长的副官，其副官乘车出门，前往一家药店购买药物，妙玉猜到万署长得了性病不敢到大医院诊治，所以才派副官到药店买药。
为了引诱万署长上当受骗，妙玉在副官驾驶的汽车车头放了一张神医广告，写上地址，引诱副官上当。
副官买完药从药店走出来，发现车头上的广告，驾车回府替万署长去道观寻找神医。妙玉扮成神医在屋内治病，香玉在屋外扮成患者，营造妙玉医术高明生意兴隆的假象。
副官站在门外顺着门缝往里观瞧，妙玉假装为一个患者治病，片刻功夫便宣布患者疾病痊愈。
副官被妙玉的医术折服，晚上带领万署长到道观找妙玉治病。妙玉背对万署长，指出万署长患了性病，下体时常化脓，小便经常有剧痛感。
在万署长的哀求下，妙玉引诱万署长服下放在桌上的药丸，随后转身摘下胡须，露出真容恐吓万署长，谎称桌上的药丸是毒药。
万署长吓得魂不附体，在妙玉的要求下让副官回府带来潘天雄赠送的所有古董，妙玉得到古董与香玉离去，扔下解药给万署长。解药其实是一团狗屎，万署长服下狗屎，看清纸上写的内容，方知自己吞下的是狗屎。
卢厅长带领徐处长卖q支弹药给潘天雄，船上装有数万枪支弹药，潘天雄拿出支票给徐处长，支票上的钱还不够，徐处长说一不二，提醒潘天雄还差十万元没有支付。
潘天雄已经拿出全部家当，没有多余的闲钱，徐处长不讲情面，不肯给潘天雄赊账购买武器。
香玉赶了过来，送上卖掉古董的五十万支票，潘天雄把支票交给了徐处长，付清了购买武器的全部款项，心中不免有些愤慨，讽刺徐处长是势利眼只认金钱不顾国家存亡。
潘天雄购买武器用于上战场抗日杀敌，武器已经全部到手，他没有再做停留，带领数万人马浩浩荡荡往战场上赶去。
夏老师目送潘天雄离去，一脸敬佩，向着乘船离去的潘家军抱拳行礼，赞赏所有战士是铁骨铮铮的爱国好汉。
潘天雄带兵离开四川，北上抗日。康队长临时接到命令，在半路上拦下潘天雄，出示国军高层发来的电文，命令潘天雄挥师山西。
潘天雄改变行军计划，往山西方向赶去，战士们斗志昂扬，晚上安营扎寨休息，潘仁杰秘密加入潘家军，没有跟舅舅大发打招呼，大发不知道潘仁杰也在队伍中，晚上视察营地与战士们谈笑风生。
一些战士等不及想赶到山西杀敌，大发提醒众人还需三四天功夫就能赶到山西。
潘天雄在前往山西的路上经过武汉，看望在前线督战操劳过度患了重病的刘湘。在疾病面前，任何人只有俯首称臣的份。昔日生龙活虎的刘湘一副病怏怏的模样，躺在床上已经无法起身。
潘天雄忍住心中悲痛，握住刘湘的手腕，刘湘声音微弱叮嘱潘天雄必须打败敌人才能返乡。
潘天雄眼含泪水向刘湘行了一个军礼，大发亦眼泪横流行军礼，刘湘患上重病依然不忘保家卫国，其爱国情怀令人敬佩。不久之后，刘湘病重身亡，一代国军将领就此陨落，令潘天雄唏嘘不已。
驻守在山西的日军密切关注潘天雄行军动向，潘天雄不日之后即将抵达山西，将与日军展开较量，饭岛与潘天雄有过节，对其充满仇恨，摩拳擦掌做好与其做战准备。
山西境内的十九路军与日军即将开战，王军长得知潘天雄率领的川军即将赶来支援，喜出望外召集部属开会。
夜幕降临，潘天雄带队急行军，前方战士传来情报，日军距离黎城大约五十公里，次日也许就会向黎城发动进攻。
潘天雄担心黎城的百姓遭到日军屠杀，当机立断调出两千人马，让熊大锤与香玉当领头者，充当部队的先锋队赶到黎城。
天色大亮，熊大锤率队抵达黎城城外，正好遇到许多百姓出城逃亡，守城的士兵已经不多，王军长贪生怕死按兵不动，置黎城百姓不顾。
熊大锤说服百姓们撤回城内，众人还未全部进城，遭到日军猛烈的炮火攻击，一时之间，黎城内外炮弹呼啸，许多炮弹落地之后炸开了花，炸得熊大锤为首的部队人仰马翻死伤过半。
炮袭结束，日军出动地面部队攻打黎城，香玉在混乱中被一伙日军擒住，被日军士兵撕烂了衣服，紧急关头潘天雄带队赶来，弹无虚发打死几个日军士兵。
熊大锤冲到香玉身边，一脸心疼扶起衣衬不整的香玉，潘天雄看在眼里，心中如同打翻了五味瓶，什么滋味都有。
黎城一战，潘天雄损失了两千人马，王军长畏首畏尾迟迟不来支援，潘天雄决定派出一支敢死队夜袭日军营地，为遇害的士兵出一口恶气。
潘仁杰为了加入敢死队，没有再隐藏自己，大发在敢死队队伍中发现了潘仁杰，劝说潘仁杰与亲生父亲潘天雄见个面，潘仁杰对潘天雄充满仇恨，只想参加敢死队，不想跟潘天雄见面。
夜幕降临，潘仁杰与为数不多的敢死队离开营地，溜进日军的营地内，一行人蹑手蹑脚没有发出任何声响，各司其职，在营地内布置许多炸药。
大发带队赶来支援，隐藏在营地外面，等侯敢死队偷袭成功。一些日军士兵发现营地出现敌军，赶紧开枪，在枪声中，有人拉响了布置好的炸药，许多炸药相继爆炸，耀眼的火光照亮了整个营地。
大发藏在草丛中看着营地内升起的冲天火光，心中高兴的同时，又担心敢死队的战士们的人身安全。
大发潜入到日军营地外面，接应执行炸毁日军军火库的敢死队，因敢死队成员无人逃出营地，大发心情沉重藏在营地外面熬了一宿，次日天明带队撤走。
参加敢死队的人绝大部份是熊大锤的手下，熊大锤因为几个手下无人回来，心情沉重。大发不敢向潘天雄说出真相，潘天雄以为出国留学的儿子潘仁杰遇海难身亡，眼见大发眼泪横流，潘天雄还以为大发只是为牺牲的敢死队难过。
敢死队圆满完成任务，炸毁日军大量武器，给日军沉重一击，潘天雄为遇难的敢死队叹惜，安抚眼泪横流的大发。
潘仁杰与一个同伴在执行敢死任务中存活，两人没有全身而退，落入到日军长官饭岛手中。
饭岛派人送了一封信到黎城，熊大锤与香玉出城拿信，故意将骑马送信的人从马上拉下来，香玉打算一枪击毙送信员，熊大锤遵守两国交战不斩来使的规定，拍走了马匹，逼迫送信员徒步返回日军营地。
潘天雄得到信件，方知儿子潘仁杰活在世上，大发眼含泪水向潘天雄讲述前因后果，当初潘天雄在酒店被人暗杀，暗杀者正是潘仁杰。留学归来的潘仁杰加入了爱国青年组织，胡乱听信领导者的指示，以为父亲潘天雄是汉奸。
潘天雄获知真相悲喜交加，妙玉对潘仁杰的身世充满好奇，在潘天雄的讲述下对潘仁杰有了一定的了解。
潘仁杰十四岁那年，潘天雄奉命征剿一支经常骚扰百姓的土匪。土匪头目叫郑万年，曾经带过兵打过仗，拥有极高的军事素养，潘天雄费了很大的心血才包围了郑万年，却因一时大意导致妻子落入到郑万年手中。
郑万年与潘天雄谈条件，索要四川布防图，郑万年一旦掌握了布防图，四川百姓将会不得安宁。
潘天雄为了顾全大局，只能忍痛放弃妻子，他虽然灭掉了郑万年，却因此与儿子潘仁杰产生隔阂。
潘仁杰与同伴被日军关在营账中，两人全力合作杀死一个日军，夺走了一辆摩托车逃出营地。潘仁杰的同伴在驾车过程中被跟在后方的日军开枪打死，潘仁杰弃车逃进路边的树林中，与随后追来的日军发生激烈枪战。
妙玉率队营救潘仁杰，日军遭到反击，无法再继续前进。潘天雄赶了过来，顾不上与儿子潘仁杰谈话，带领手下人迎战日军。
日军派出人手返回总部，向饭岛汇报战况，饭岛得知潘天雄亲率部队赶来，决定亲自出马消灭潘天雄。
潘天雄的部属全部阵亡，妙玉与潘天雄父子逃到一间无人居住的房间里面，潘仁杰虽然身负重伤，却不肯跟潘天雄谈话，妙玉有意让父子两人好好沟通，到房外站岗放哨。
潘天雄取下身上的口袋，拿出绷带为潘仁杰包扎伤口，潘仁杰对母亲身亡耿耿于怀，拉长脸庞阴阳怪气提起潘天雄有三个老婆，他所说的三个老婆分别是妙玉姐妹以及易敏，其实潘天雄与三人只是朋友关系，与外界的传言有极大出入。
饭岛带队找到藏在山中小屋的潘天雄，命令手下人强攻小屋，潘天雄以小屋为据点，与儿子潘仁杰拼死抵抗日军强攻。
饭岛久攻不下小屋，命令手下往屋外安置炸药，此时大发带队赶来支援，袭击日军一侧兵力，饭岛一边反击大发，一边指挥手下冲到屋外安置炸药。
一个日军士兵冒死将一捆药炸放在屋外，成功引燃了炸药，一声爆炸响起，小屋房门被炸烂，许多日军趁机往屋内扔掷手雷，潘仁杰眼尖看到一颗手雷滚入屋内，赶紧拉起父亲扑倒在地上。
大发突破日军部队，冲进屋内救走了潘天雄父子，潘仁杰被手雷炸伤处于昏迷中失去了意识，潘天雄顾不上休息，背起儿子潘仁杰回城，请来李医生治疗。
李医生检查完潘仁杰的瞳孔，发现潘仁杰只是负了皮外伤，休养几日便平安无事，潘天雄长长松了口气，心头大石落地。
日军着实可恨，潘天雄决定向日军发动进攻，熊大锤负责打头阵，香玉获悉之后提出跟随熊大锤上阵杀敌，她与熊大锤打赌，认定熊大锤一定会在战场上受伤，两人定下约定，如果熊大锤受伤，就得从香玉的胯下爬过。
熊大锤带兵往日军营地赶去，饭岛没有与熊大锤的部队硬碰硬，而是命令全军上下迅速撤退，留下了许多炊具，营造出怆惶逃走的假象，麻痹熊大锤的部队，待来日再找机会卷土重来。
熊大锤带队进入日军遗弃的营地，发现营地内扔弃着许多炊具，欢天喜地命令手下人拾走所有炊具，返回黎城，向潘天雄讲述出战经过。
潘天雄非常了解饭岛的为人，饭岛诡计多端绝不可能轻易撤退，潘天雄猜测饭岛打算麻痹国民党军队，侍机打突袭战。
熊大锤出征之前曾与香玉定下赌约，如果他毫发无损从战场上归来，香玉就得在他脸上亲一下。香玉愿赌服输，迅速在熊大锤脸上亲了一下，熊大锤嫌香玉亲吻速度太快，要求重来，香玉已经做出让步兑现赌约，不肯再亲吻熊大锤。
妙玉目送熊大锤离去，怀疑香玉对熊大锤产生了好感，以香玉的性格绝不会轻易轻吻异性。
饭岛带兵撤退数百里，潘天雄担心饭岛卷土重来，全军上下粮食紧缺，如果饭岛围城不攻，潘天雄的部队将会坐吃山空弹尽粮绝。
熊大锤提议找王军长要钱买粮，王军长曾在日军攻打黎城的时候龟缩在自家地盘，导致驻守黎城的士兵伤亡惨重，其中绝大部份士兵隶属潘天雄旗下。
潘天雄邀请王军长到黎城做客，暗中指使妙玉录下与王军长谈话的内容，王军长有把柄落在潘天雄手中，同意支付十万大洋给潘天雄。
饭岛接见同僚吉田，与吉田制定做战计划，饭岛负责佯攻黎城，掩护吉田绕开黎城，攻打距离黎城不远的长治。
潘天雄猜到饭岛的作战意图，决定带兵前往长治。王军长对潘天雄已是恨之入骨，得知日军已向黎城发动进攻，王军长幸灾乐祸，决定置身事外袖手旁观，不支援潘天雄的部队。
潘天雄已向王军长索要十万大洋，王军长坚信自己只要不派兵支援，潘天雄就是有百万大洋也没有机会花掉。
日军兵分两路，分别直指黎城与长治。潘天雄早就做好了反击准备，其手下埋伏在城外的树林中，出奇不意袭击从林中经过的日军，给日军带来沉重打击。
八路军与日军交战得到潘天雄的部队支援，浩浩荡荡直奔黎城而来，潘天雄来到城门口迎接八路军，为首的头领黄英向潘天雄表达谢意，潘天雄得知前部下二饼在掩护黄英撤退中遇难，神色肃穆引领八路军进城休息。
日军突袭黎城与长治的计划失败，饭岛返回后方大本营，被上级狠狠批评了一顿。
日军高层改变战略方案，将饭岛调往徐州，饭岛出发之前写了一封信给潘天雄，难以忘掉攻打黎城长治两城战败的耻辱，在信中向潘天雄约战，扬言日后定会卷土重来。
潘天雄待大发读完信件内容，哈哈大笑，决定等侯饭岛来日再战，他倒是非常想看看诡计多端的饭岛如何雪耻战败耻辱。
康队长邀请潘天雄在内的几个士官吃饭，聚会地点定在一家酒楼内，趁着潘天雄与王军长还没有到来，康队长征询先到的三个长官对王军长的看法。
王军长贪生怕死，屡次置与敌作战的潘天雄不顾，三个长官都对王军长充满不满，提醒康队长不能重用王军长。
王军长与潘天雄分乘汽车先后来到酒楼外面，潘天雄从车上下来，没好气地指责王军长屡次自保不与日军作战。
王军长对潘天雄已是深恶痛绝，决定在康队长面前参潘天雄一军。潘天雄在不久之前让出一座城镇给八路军，国共虽然联合抗日，但还没有发展到互送城镇的地步，潘天雄的行为属于亲共。
康队长问起潘天雄赠送城镇给八路军的事情，潘天雄称自己兵力不足，无法守护两座镇城，所以只能让出一座镇城给八路军。何况八路军的敌人也是日军，八路军坐镇后方保护潘天雄的背后，防止日军从后方偷袭。
王军长趁机发难，指责潘天雄送城镇给八路军是在通共，已是国军队伍的叛徒败类。
王军长在宴席上污蔑潘天雄亲共，潘天雄指责王军长贪生怕死不敢跟日军作战。王军长辩称自己怀疑潘天雄亲共，所以按兵不动。
康队长提醒潘天雄必须解释亲共原因，否则休想离开酒楼。八路军领导黄英只身一人赶了过来，拿出一张数万元的欠条，提醒潘天雄还未还钱给八路军。
潘天雄知道黄英在演戏，趁机捏造自己欠了八路军数万大洋的谎言，为自己亲共的行为开脱，他欠了八路军的钱，八路军进城向他要钱合情合理。
康队长怀疑潘天雄与黄英在演戏，因找不到有力的证据证明潘天雄亲共，康队长只得暂时作罢。
蒋介石担心潘天雄亲共，决定把潘天雄调往晋南，潘天雄因缺枪少粮，再加上还没有发薪饷给士兵们，他与蒋介石谈条件，要求蒋介石先送一批枪支弹药。
蒋介石同意了潘天雄提出的要求，潘天雄心情悦快与妙玉谈天说地，妙玉谈到了作战英勇的潘仁杰，希望潘天雄给潘仁杰升职。
潘天雄不想太娇惯儿子潘仁杰，妙玉处事公道，谈起潘仁杰在部队的表现，以他的表现做个营长合情合理。
在妙玉的极力劝说下，潘天雄同意安排营长给潘仁杰当。
潘仁杰当兵当习惯了，无意做官，妙玉做潘仁杰的思想工作，提醒潘仁杰要想发挥作战能力，必须当了官才有更多的发挥余地。
王军长不请自来，送了一张五十万大洋的银票给潘天雄，叮嘱潘天雄不要干涉阎锡山以后的所作所为，把自己当成观众就行，由阎锡山在台上演戏。
易敏得知潘天雄收了王军长给的五十万支票，担心阎锡山的目标是八路军，在抗日战争爆发前后，阎锡山一直对八路军怀有敌意，王军长应该是在阎锡山的指使下向潘天雄行贿，潘天雄得到了好处，以后就不便阻拦阎锡山与八路军作战。
街上人来人往，香玉发现有百姓在使用日语暗号交流，她立即意识到使用暗号的是日本人，当初她为康队长效劳，学过日本人使用的暗号。
一个日本间谍在黎城活动，被妙玉姐妹抓住，日本间谍落网之时企图吞掉手中的信纸，妙玉姐妹眼疾手快从日本间谍嘴中夺回一半信纸，两人押着日本间谍回到军营，让潘天雄发落。
日本间谍写的情报是日语，潘天雄把信纸交给留过学的儿子潘仁杰阅读，潘仁杰接过信纸翻译内容，信中只写着行动成功，没有写其它更详细的内容，光凭一张信纸无从得知日军的行动。
日本间谍被押入大牢，妙玉姐妹对其严刑审问，为了让日本间谍开口，香玉拿出一瓶辣椒酱，将日本间谍的身子倒吊起来，往日本间谍的鼻孔内倒辣椒酱。
是夜，八路军后方医院，几名晋绥军忽然出现，手持机关枪，对准医护人员以及伤员一阵扫射，情况发生得太过突然，所有八路军战士猝不及防倒在枪林弹雨中。
黄英以及潘天雄带兵赶来，活捉了几个晋绥军，潘天雄猜测幕后主使者是阎锡山，领导晋绥军的军官恰恰也是阎锡山。
后方医院一片狼藉，遇难战士们的遗体横七竖八倒在地上，没有一个人生还，黄英悲痛欲绝，后悔没有做好防范工作，她知道阎锡山一直对八路军充满敌意，却没有料到阎锡山会袭击八路军后方医院。
日本间谍宁死不从，妙玉姐妹想出了一个主意，指使狱卒们佯装在监狱灭火，遗留牢房钥匙，故意让日本间谍逃走。
日本间谍逃出牢房顺着山路行走，妙玉姐妹在后方跟随，日本间谍察觉到身后有人，加快了脚步，妙玉与香玉担心跟丢日本间谍，于是分从不同的方向追去。
妙玉追到一个小镇，找到了日本间谍，不动声色看着日本间谍进入一间民房。日本间谍进入民房与王军长汇合，妙玉趴到屋顶上揭开瓦片往地面看去，认出了王军长，内心无比震惊。
王军长已经投靠日本人，他与日本间谍谈完话，听到屋顶传来声音，赶紧带领手下人追赶妙玉。妙玉势单力薄，落到王军长手中，被其扭送到饭岛身边。
狙击手对准潘天雄开了一枪，潘天雄应声倒在地上，国军士兵们见潘天雄遇袭倒地，纷纷往狙击手开枪的地方跑去，狙击手走投无路开枪自杀。
潘天雄被送回住处，王军长找到妙玉，怀疑妙玉手下留情没有杀害重伤的潘天雄，妙玉将责任归结到狙击手身上，狙击手负责狙杀潘天雄，她只是为日军提供情报。
入夜，王军长秘密与小林会面，妙玉穿着夜行衣，趴在屋顶上听小林与王军长谈话，日方为表诚意，决定送几车军火给晋绥军，双方接头信号是晋绥军对天开一枪。
妙玉听完王军长与小林的谈话内容，从屋顶上下来，被等侯多时的香玉击晕。香玉将妙玉绑回住处，妙玉苏醒过来，见自己的底细瞒不下去，承认是自己当初向日军透露国军送武器到黎城的情报，日军掌握情报之后第一时间埋伏在城外的山路上，袭击了出城接应的熊大锤。
潘天雄苏醒过来，叫嚷肚子饿想吃饭，无视众人审问妙玉，其实妙玉只是假装投靠日军，她当初返回黎城的时候向潘天雄说出前因后果，把自己被日军注射了招供药水的事情说了出来，因当时身不由已意识模糊，所以她才向日军透露了一些情报。
日军狙击手在寺庙暗杀潘天雄，妙玉已经事先告知，潘天雄故意走到子弹打不中的地方，待枪声响起，佯装中枪倒在地上，然后又使出苦肉计弄伤自己的胸部，营造被子弹击中的假象。
日军即将运送武器给晋绥军，熊大锤领命出城，扮成晋绥军接应日军。幺鸡带领两个战士来到一条叉路口，指挥两个战士取下两块写着地名的指示牌，互换方向，将日军引入到错误的路线。
日军浑然不知驾车从叉路口经过，按照插在叉路口的指示牌驾车进入右边道路。
熊大锤带领数名战士等侯多时，举枪对准天空开了一枪。几辆日军军车停了下来，为首的队长下车与熊大锤谈话，以为熊大锤的陪队就是晋绥军。
狙击手对准潘天雄开了一枪，潘天雄应声倒在地上，国军士兵们见潘天雄遇袭倒地，纷纷往狙击手开枪的地方跑去，狙击手走投无路开枪自杀。
潘天雄被送回住处，王军长找到妙玉，怀疑妙玉手下留情没有杀害重伤的潘天雄，妙玉将责任归结到狙击手身上，狙击手负责狙杀潘天雄，她只是为日军提供情报。
入夜，王军长秘密与小林会面，妙玉穿着夜行衣，趴在屋顶上听小林与王军长谈话，日方为表诚意，决定送几车军火给晋绥军，双方接头信号是晋绥军对天开一枪。
妙玉听完王军长与小林的谈话内容，从屋顶上下来，被等侯多时的香玉击晕。香玉将妙玉绑回住处，妙玉苏醒过来，见自己的底细瞒不下去，承认是自己当初向日军透露国军送武器到黎城的情报，日军掌握情报之后第一时间埋伏在城外的山路上，袭击了出城接应的熊大锤。
潘天雄苏醒过来，叫嚷肚子饿想吃饭，无视众人审问妙玉，其实妙玉只是假装投靠日军，她当初返回黎城的时候向潘天雄说出前因后果，把自己被日军注射了招供药水的事情说了出来，因当时身不由已意识模糊，所以她才向日军透露了一些情报。
日军狙击手在寺庙暗杀潘天雄，妙玉已经事先告知，潘天雄故意走到子弹打不中的地方，待枪声响起，佯装中枪倒在地上，然后又使出苦肉计弄伤自己的胸部，营造被子弹击中的假象。
日军即将运送武器给晋绥军，熊大锤领命出城，扮成晋绥军接应日军。幺鸡带领两个战士来到一条叉路口，指挥两个战士取下两块写着地名的指示牌，互换方向，将日军引入到错误的路线。
日军浑然不知驾车从叉路口经过，按照插在叉路口的指示牌驾车进入右边道路。
熊大锤带领数名战士等侯多时，举枪对准天空开了一枪。几辆日军军车停了下来，为首的队长下车与熊大锤谈话，以为熊大锤的陪队就是晋绥军。
