第10集剧情

Buffy和Dawn必须打败在新建的Sunnydale高中出现的冤魂。而Spike在自己的痛苦里几乎发狂，Giles在英国帮Willow疗养。

小队人要对付一只巨大的地下蠕虫——Anya的复仇恶魔的产物。Buffy发现Spike有了灵魂。同时，在英国，Willow准备回家。

Willow回来了，但Buffy, Xander, Dawn却看不到她，同理，她也见不到自己的朋友。当一只会剥人皮的怪物Gnarl出现在镇上时，Willow的回归变得更加复杂。

Sunnydale高中的新指导员Buffy开始帮助受困饶的学生们。其中的一名学生Cassie Newton，预言自己的死亡。驱魔人是否能抗拒命运？

Anya执行了一个恐怖的复仇愿望后，Buffy觉得她有责任除掉她。Xander试着阻止她。Anya最终决定把复仇愿望收回，不再做复仇恶魔。问题终于解决。

Dawn和Buffy（接着是Willow和Anya）爱上了学校曲棍球队的队员，但其实是他的夹克有魔力。同时，Xander和Spike不情愿地成为室友。

Buffy和以前的同学现在的吸血鬼深谈了一夜。Joyce拜访了Dawn，Willow遇到了Tara的传信使。同时，Jonathan和Andrew从墨西哥返回Sunnydale。

前面折腾了一夜，Dawn和Willow在Summers家里休息，Buffy此时发现连环杀人事件，结果却发现这很可能是Spike的杰作。

Spike被拘捕在Summers家中，其他的Scooby成员正考虑该对他之前一系列的谋杀怎样处决；胆小的Andrew谋划另一起凶杀，却最终也成为Summers家中的另一囚犯。

Buffy安排了一场和Ubervamp的打斗秀，观众就是那些见习slayer，然后救出了Spike。Giles和Anya从Beljoxas Eye处咨询意见。

Buffy和Spike为见习Slayer建立了对抗The First的训练营，同时，Willow的魔法表明，另有一见习Slayer住在Sunnydale内。

因为Amy的“眷顾”，Willow在吻完Kennedy后变成了Warren；Buffy联系政府机构，想要取出Spike渐渐失效的芯片。

Buffy答应和Wood校长共进晚餐，谁知他却是前任slayer的儿子；Xander和别的女孩约会时，Anya嫉妒了，可是，向以往一样，这个女孩（由歌手Ashanti Shequoiya Douglas扮演）还是个恶魔。

Potential slayer之中一人自杀了，Scooby感到震惊。在训斥所有人后，Buffy跳入异度空间入口，寻求slayer的本源。

Andrew在拍Buffy的纪录片，与此同时，Sunnydale高中却涌出各种暴力事件。Xander和Anya再次考虑他们之间的感情。

Scoobies试着驱赶走附身在Spike身上的The first，却失败了。Wood校长和Giles联手要杀掉Spike。同时，Spike也回想起他变成吸血鬼那天的情形。

Faith回到Sunnydale，恰恰遇到了First的下手，Caleb。Buffy带领Slayer团队对抗Caleb，却导致两个Potential slayer的死亡和Xander重度伤残。

buffy想要再次挑战Caleb，带领大军去他重点看守的葡萄园。但是，Buffy的命令遭到强烈反抗，她被踢出团队。众人决定选Faith成为他们的领导。

Spike安慰几近绝望的Buffy。Scoobies抓住并审问Bringer（The first的手下，不能说话），Faith带领团队进攻Bringers的兵工厂。

Faith和Potential在爆炸中受伤。Buffy找到一把可以对抗Caleb的神秘长柄镰刀；Angel也出现了，来帮她的忙。

Buffy回来，脑子里已经有了计划。Willow施展魔法，释放了所有Potentials的驱魔能力。众人杀向The First大军。Spike带着Angel带来的护身符，成为扭转战局的关键人物。Sunnydale塌陷。

Buffy和众人回头望Sunnydale的废墟，考虑着将来该做什么。