孟金福（张一山饰演）和范小云正在练功，一边不忘闲聊，说起自己昨天晚上的梦，每次都能梦见唱角，可是念白到嘴边又醒了，只觉得惋惜。此时师傅金奎来到身后，提出让孟金福唱几句，孟金福说到兴奋处，并未听出是师傅的声音，张口就来，当认出是师傅时为时已晚。按照行业规定，练功的时候不能闲聊，为此金奎命令所有人一起被打通堂，所有人都要挨打受罚，孟金福当场表示反对，认为规矩在这里不适用，他并没有停止练功，说话只是为了切磋技艺。
金奎没有继续责罚众人，而是单独把孟金福叫去了房间里，对着他的手心狠狠打了三藤条，告诫孟金福藤条在谁的手中谁就是规矩，希望以后走出去的孟金福犯浑之前都能想起这三藤条。孟金福以为师傅这是要断绝关系，没想到金奎却说出了兴辉班乔四演出时候摔倒了腿，大老板正四处找人，金奎提出一起去试试，孟金福兴奋答应，跟着师傅出门了。
在大老板这里，各大戏班的后起之秀都来到这里面试，展示自己拿手功夫，徐青山表演武生，从高处跳下。当轮到孟金福的时候，他竟然高度超越了徐青山达到三张半，吓得金奎一口茶差点没吐出来，落地的时候，孟金福还是摔得脱臼了，可依然继续完成表演，金奎后台帮孟金福处理了脱臼的胳膊，不满孟金福的张狂，班主童柏龄和陈小香一起来到后台，对孟金福投去了欣赏的目光，三米半的高度只有乾隆年间才有人会，已经许久不曾有人会了，称赞金奎是严师出高徒。
金奎正认为这都是客气话，对引荐他们来的童柏龄很感激，正要带着孟金福离开，可童柏龄却希望以后有机会让孟金福来他的缘和成试试，孟金福未等师傅开口，就慌忙答应了下来。
天津某戏园，孟金福的父亲孟志道作为老旦被临时找来顶班，只是没想到老板竟然是丁千里，两人年轻时候就不对付，丁千里嘲讽孟志道当年就是嗓子高，其实没有真本事，喜欢他的人也都不懂戏，二人当初同台一场戏，险些遭到了孟志道的拳脚，现如今自然不敢再次同台。孟志道转身准备离开，没想到反而被丁千里叫住，微笑地表示刚才都是开玩笑，要过去的早就过去了。
丁千里欣赏孟志道的四郎探母，当场对戏开始演唱，同台演出之后，丁千里对孟志道的老味道称赞有加。此时，在戏班子外面的金奎带着孟金福路过戏班子，只是远远听着里面的声音就知道是陈盛元陈老板。金奎正要和孟金福找个地方吃饭，一直偷偷跟在后面的范小云走出来，金奎调侃徒弟不应该唱戏，应该做贼，跟了一路竟然没有被发现，看着外面那些人都在学唱戏的手势，孟金福食不下咽，也不由得唱了起来，只要能有这些就足够了，他的表演引来师傅赞许的目光和众人的喝彩。
丁千里和孟志道一起喝酒，说起了当初的事情，幸亏孟夫人赶到的及时，才没能让丁千里真挨打，可现如今孟夫人已经去世了，丁千里不知不觉喝多了，下月初七是他的寿宴，希望孟志道也能去，并且带着孟金福，到时候也是他儿子的拜师宴。
童柏龄和孟志道都同时捎来口信，童柏龄希望孟金福能去他那里学戏，孟志道则是让孟金福回去引荐师傅，同时成亲。孟金福自作主张，先去找童柏龄把事情定下来，生米煮成熟饭之后再回去，殷管事和童柏龄也都见到了孟金福，双方敲定细节之后，孟金福才活蹦乱跳回家去了。
孟志道提醒孟金福应该履行承诺先结婚，已经和沈玉儿敲定了，拜师的事情也要在丁千里的寿宴上完成， 孟金福将自己去童柏龄那里的事情告诉了孟志道，可孟志道认为虽然童柏龄名声在外，但作为武生孟金福个头不合适，以后也不会有出息，只适合做武丑，要求立刻退了童家的事情。
孟金福想起小时候被沈玉儿摁着打的样子。来偷偷看沈玉儿，恰好沈玉儿正和她哥哥沈帘争论一件事，沈玉儿想要全脸的头面去给小姨家的孩子成亲，但沈帘想要阻止，认为家里没钱，他还买了福寿膏，沈玉儿不管那些事，坚持要送去这些礼物，逼着沈帘付账，否则就把福寿膏都退了去，沈帘提出让她去给何大个续弦，这样就有钱了。可是沈玉儿坚守当年和孟金福的庚帖约定。随后。沈玉儿扛着礼物亲自送回去，孟金福则是屁股后一路跟着。但被沈玉儿发现了。沈玉儿并未认出孟金福，扁担架在了孟金福的胳肢窝，让他动弹不得。孟金福谎称自己是师哥范小云，吹嘘孟金福不但要拜师童柏龄，而且还有人家二小姐下嫁。沈玉儿抡起扁担就打，原来其实第一眼就认出了孟金福，沈玉儿在追着打孟金福的时候闪到了手。只好命令孟金福挑着礼物一路前行，到了村口之后沈玉儿本想让孟金福回去，孟金福却坚持帮沈小云送到了小姨家，还帮着一起布置婚礼现场。
晚上。孟金福看到沈玉儿在村头坐着，追问是如何一眼认出自己的，孟金福坦言自己异丙威认出沈玉儿，如果不是扒墙头，根本不知道是她，沈玉儿却调侃孟金福尖嘴猴腮的样子，一眼就认出来，二人说起了小时候的事情，三岁时候的孟金福差点死了，还是沈玉儿救了他。孟金福表示自己这次回来天津，是为了解决两大难题，一个是沈玉儿这边已经解决了，另一边丁千里那边不知如何解决。
孟金福回去之后，看到父亲严肃坐在院子里，刚想说出自己去沈家的事情，就被父亲打断了，追问他对于拜师的事情是如何打算的，孟金福立刻表示任凭父亲发落，只要父亲开心就行，孟志道提醒孟金福不可以节外生枝。
寿宴这天，孟志道带着孟金福来到丁千里这里，丁千里和津门第一丑外号泼皮猴的张二毛一起从房间里出来，张二毛之前曾经和孟志道一起同台唱戏。见面三分热情，孟志道也介绍了孟金福从金奎手底下出来，丁千里承诺一定要给他找一个德艺双馨的师傅，并且询问张二毛是否有合适的人推荐，言下之意是将孟金福托付给了张二毛。张二毛张口就要学费五十两，丁千里去应酬道台的时候，孟金福假装敬酒给张二毛，却暗中倒了杯中酒。
当年张二毛曾经和金奎演过真假美猴王，现如今讽刺金奎不如他，孟金福看似只顾得吃，什么也不说，但当丁千里回来的时候，要求孟金福现场表演一个，孟金福大大方方唱了一出戏，却和丁千里一唱一和讽刺张二毛，气得张二毛当场砸碎了杯子结下仇怨。
回去之后，孟志道打的孟金福皮开肉绽要他认错，可是孟金福说什么也不认错，反而觉得是孟志道的错，非要让他跟着张二毛那样的一个泼皮学习，回去将来到了地府爷爷也会责罚父亲，气得孟志道下手更狠。
晚上，孟志道守着孟金福，心里也很不是滋味。一直到了次日，孟志道告诉他现在丁千里也因为得罪了张二毛不得不撤退了，现如今他也无法拜师了，只能父子俩想办法，孟志道带着孟金福去湖边叫嗓子，随后也去拿了银两给张二毛赔礼道歉，张二毛故意为难，认为赔礼道歉也应该是孟金福，就算爬也要爬过来，且还要继续行完拜师礼，孟志道希望就此拉倒，两人已经闹掰，不可能继续做师徒，更不要事情越闹越大。孟志道以武力逼迫，要求三天后滨海楼请大家相见，张二毛竟然也当众宣布，滨海楼二人结拜为兄弟。
三天后的滨海楼，张二毛逼着孟志道喝三杯酒，孟志道喝完了又逼着孟金福喝酒，孟志道摁着张二毛的手，希望不要为难孟金福，张二毛转头将目标对准了孟志道，非要和孟志道连续喝酒，直接斗倒了张二毛。喝多了的孟志道回去之后，要求孟金福赶紧去北京，这里的人脉和家底他会代替儿子看着，孟金福知道张二毛不好惹，生怕日后报仇，可孟志道却故作轻松，毕竟所有人都看着二人结拜称兄道弟，即便心不和，面上也不会和他过不去。
孟金福随后来找沈玉儿，能说话的人也只有她了，沈玉儿提醒孟金福吃戏饭，就是吃气饭，如果真想去北京唱戏，就好好唱戏，唱出一个名堂出来，孟金福觉得对不起大家，尤其是，目光看向了对面的沈玉儿，沈玉儿打断了孟金福，只是希望他能好好学下去有出息。沈玉儿在孟金福的要求下唱了《武家坡》，孟金福不由得看呆了，因为唱得好听，只是清朝不允许女人唱戏。
随后，孟金福带着沈玉儿去了戏班子，换上戏服对唱了《武家坡》，二人正唱得兴致盎然的时候官兵来巡逻，吓得二人赶紧逃走，孟金福将沈玉儿护在身前，近距离的接触让二人心跳加速，孟金福承诺两年之后回来迎娶沈玉儿。
孟志道来找沈家提亲，沈父因为沈帘的撺掇想要悔婚，但沈玉儿却提出不能做断情绝义的事情，两者最后折中，提出给一年期限，如果孟金福还没有出息婚事作罢。
孟志道看着熟睡的孟金福，想着妻子，似乎与灵魂对话，他希望妻子能为他拿主意，妻子却反问孟志道所有事情都想着孟金福，是否想过自己？
孟志道最终决定和孟金福一起去北京，毕竟北京是他的梦，年轻时候就一直想去北京，只是觉得北京人才太多了，生怕自己出不了头，因此留在了天津。
孟金福之前和童柏龄约定开始《五十出》开演前几天回来，没有时间来得及彩排，也因此戏班更换了刘喊山前来顶替武丑，殷管事坚决反对让孟金福回来，声称不好和刘喊山交代，吴庆春此时也来到，作为和他对手戏的武生自然有发言权，当着大家的面，孟金福现场表演，他的契合度和精彩程度赢得了吴庆春的赞赏，吴庆春更希望孟金福留下，这个决定也让童柏龄很开心，拿出自己心爱的八哥，让殷管事送给早就惦记八哥的刘喊山，平息刘喊山的怒气。
孟金福忽然想到自己还没有在精忠庙挂牌，必须得有引荐的师傅，童柏龄示意拜吴庆春为师，殷管事刚要反对，孟金福就机灵地跪拜了吴庆春，吴庆春也比较喜欢孟金福，当即拉着他去精忠庙挂牌。
殷管事回去家里的时候，看到吴庆春坐着喝酒，提醒他不要伤了嗓子，并且对今天他收徒的事情很不满，认为孟金福太过于机灵，将来会教会了徒弟饿死师傅，叮嘱吴庆春以后任何活不要教给孟金福。在殷管事看来，童柏龄之所以想要让孟金福进来，就是想要把他和吴庆春挤对走，吴庆春还偏巧就中计了。
孟金福回去的时候，将今天发生的事情告诉了孟志道，孟志道当场拉着他去找殷管事，要推掉这个角色。虽然机会难得，但是不能坏了规矩，孟金福不情不愿跟着父亲去找殷管事，殷管事此时却去找了陈小香，希望他明天能带着大老板一起去看《五十出》，还特意送了一把好剑给陈小香，揭露缘和诚直接用新人唱角坏规矩的事情。
孟金福父子俩一直等到殷管事回来，孟志道真诚拒绝出演这个角色，让殷管事再去和刘喊山说说，但殷管事却表示自己已经和刘喊山说过了，可以让孟金福出演，孟志道总觉得不踏实，非要亲自去找刘喊山解释清楚，殷管事只好勉为其难表示愿意再跑一次腿。可当殷管事离开之后，孟金福看出殷管事撒谎，他刚才去找殷管事的时候，虽然没有见到殷管事和吴庆春，但却见到了殷管事的孙子殷春来，院子里挂着的就是童柏龄的八哥，也由此断定殷管事并未去找刘喊山。孟志道决定，无论殷管事是否告诉了刘喊山，次日一早登台演出之前，一定要见见童柏龄。
次日一早，吴庆春准备登台亮相，上台之前又喝了一大口的酒，与此同时，孟志道就跟随孟金福一起来找童柏龄，说出了不让孟金福登台的事情，童柏龄也哈哈一笑，解释自己只是想让孟金福出人头地，现在看来也不着急一鸣惊人，并且称赞孟志道识大体。
精忠庙会的大老板的陈盛元被侄子陈小香带来梨园看戏，刘喊山却在表演，并没有出现被抢了活的现象，陈小香很生气，暗中找到殷管事，想要还回宝剑，但殷管事却又心生一计，谎称临时改变了，他来不及知会陈小香，但这件事承诺会亲自回禀陈盛元。
随后。殷管事故意让人传话给孟金福，让他今天好好表现，大老板来看戏了。陈盛元看到殷管事过来，想起了吴庆春的百岁宴，当时走投无路的陈盛元在宴席上吃了饱饭才活下来，因此一直心存感激，此番他也希望年过四十的吴庆春赶紧找个徒弟，殷管事趁机说出孟金福是他小徒弟的事情，故意说童柏龄很看重，不知道为何非要替换了刘喊山，幸亏他从中斡旋，才没能换下来。同时也指出孟金福需要多磨砺，孟金福在表演的时候。拳脚功夫获得满堂彩，但让台下的孟志道拉下脸，也让陈盛元生气离开，下令让吴庆春好好管教。唱戏的人，功夫好是一方面。最重要的是不能急于出头，不能越过前辈。
孟金福回去的时候，又被孟志道给训斥了一番，认为好好的一出戏让他搅乱了所有的戏，责罚孟金福下跪，让他好好理清楚今天的问题出现在哪里。
殷管事回去之后，得意告诉吴庆春，童柏龄当班主的日子也不多了，吴庆春责怪殷管事不应该这样。也承认自己因酒误事，让殷管事费心，殷管事承认吴庆春身体不好，被酒掏空了身体，所以他们必须夺下缘和诚，这才保住一大家子。
孟金福也跪了之后忽然想明白了。告诉孟志道，昨天大老板来了，他却是所有人当中最显眼的那个，所有人都是中规中矩的表演，他的确坏了规矩，孟志道也忽然明白了个中道理，打算从此以后提起十二万分的精神。
孟金福意识到自己丢人现眼了，孟志道也知道他们是被人算计了，只能打定主意以后多加小心。
此时在戏班唱戏的莲生气呼呼下后台，不愿意和喝醉酒的吴庆春搭戏，上次就武松打虎打伤了他，这次直接腰都要直不起来了。童柏龄想要劝说吴庆春低头道歉，可是吴庆春认为自己学了二十年的戏，前面十五年都在低头做人，现在无论如何不道歉。
缘和诚内部不和，莲生被请去别的戏班帮忙，同时也有别人被请走，恰好金奎牵线，介绍孟志道加入戏班，孟金福也趁机建议范小云过来，如果唱得好就留下，唱不好也不要钱，最起码能顶了现在的缺，金奎没想到孟金福能推荐范小云，生怕他胆小撑不起来，但孟金福为范小云作保，就此定下。
孟金福和范小云扮演被蒋门神派遣去对付武松的人，结果被喝多的吴庆春故意踩了衣角，衣服当场就坏了，可吴庆春不承认，殷管事按照规定压人，自称谁弄坏了谁赔偿。这件事私下孟金福告诉了金奎，金奎认为是好事，可能吴庆春就是被孟金福抢了饭碗，所以才给的教训。也说明孟金福快出头了，只是提醒孟金福不要忘了之前的三鞭子。
孟金福和范小云唱戏回去的时候，城门已经关闭了，二人无法回去，只好翻上城门打算回去，被马五爷抓住。马五爷了解了事情之后，并未责怪，放走了孟金福，但也觉得孟金福二人身手不错。
孟金福改变了以往的态度，一大早就去讨好吴庆春，还故意拍马屁，吴庆春答应说戏，要求孟金福打满了酒葫芦才肯说，孟金福赶紧去打回来，但吴庆春又耍赖没教，孟金福只好去找童柏龄，童柏龄看孟金福很不错，也认为将来他一定能成角，只是步法还有问题，需要跟着师傅好好学，孟金福把自己来了俩月的啥都没学成，发的钱都给吴庆春买酒喝的事情说出来，童柏龄挑明了这是吴庆春防着孟金福，教他可以偷师。孟金福每天不是台上跟着吴庆春，就是台下跟着吴庆春，根本无法学艺。童柏龄故意说出敲锣的三罗子胃病犯了，孟金福心领神会，愿意代替三罗子敲锣，只是手腕上的力度掌握不好，童柏龄答应教给他。只是现在要避嫌，只能去吊嗓子的时候，瞅准机会教。
孟金福在台上顶替三罗子敲锣，旁边敲锣师傅也会适时脚下踢他暗示，孟金福敲锣的同时暗中查看吴庆春的步法，童柏龄趁着孟金福吊嗓子的时候，带着唱戏的师傅来教他，心里已经产生怀疑的殷管事暗中窥探发现了这件事。
孟志道听说了孟金福的事情，让他回绝了大圣戏的事情，认为表面看起来童柏龄是在帮孟金福，实际上则是夺权大战，孟金福表面上把父亲的话告诉了童柏龄，但实际上却告诉童柏龄，在这里他是班主。能为自己做主，童柏龄称赞孟金福胜过孙大圣，最终孟金福也在置办行头的单子上摁上了手印，童柏龄也不忘提醒孟金福，如果手印摁上还不上钱，将来要吃官司。
孟志道和金奎说起当下的情况，认为既然进了缘和诚，就已经被人盯上了，所以即便不斗也被盯着，还不如斗。
孟金福故意买了一些酒假装喝多了回去，趁着醉意告诉父亲，他已经签约买行头了，就是要唱大圣，不管父亲是否同意，孟志道并未多说什么。
殷管事回去之后，还要对付孟家父子，但吴庆春坚决不同意做伤天害理的事情，殷管事
认为吴庆春太傻，认定童柏龄就是故意安排人去给孟金福吊嗓子，表面上看是为了大圣的戏，实际上就是想让孟金福一炮而红，之后回来唱武松，彻底替换掉吴庆春。
第二天，戏班这里的大靠就丢了好几套，其中还有孟金福的行头，孟金福也只剩下手里的头盔了，戏班里的人也因此和殷管事发生争吵，但吴庆春出面下跪，让众人不要为难殷管事。孟金福回去之后向父亲道歉，自己本想唱大圣，结果却丢了东西，这要唱五年才能赚回来，他也怀疑和殷管事有关系，但拿不出证据。孟志道只好讲一些隐忍的大道理，可孟金福却一时不愿意接受。
次日，孟金福和范小云在湖边练嗓子，但范小云没有那个兴致，被孟金福一通挤对胆子小，范小云发誓非要让孟金福看看，他天生就是吃这碗饭的料。
